마이크로소프트, 구글과 AI 기반 검색 전쟁 시작 Feat. ChatGPT
지난 수요일(4/26), 마이크로소프트(MSFT)의 주가는 분기 보고서에서 인공지능의 발전과 구글의 모회사인 경쟁사 알파벳(GOOGL) 대비 AI 부분에서 상대적 우위를 강조한 후 급등했다.
마이크로소프트(Microsoft)는 OpenAI 통합과 ChatGPT에 대한 100억 달러 투자로 구글을 제치고 AI에 성공한 후, 이제 구글과 AI 기반 검색 전쟁을 벌이고 있다.
사티아 나델라 마이크로소프트 회장 겸 최고경영자(CEO)는 화요일 밤 실적발표회에서 "우리는 이 여정을 가장 큰 소프트웨어 카테고리인 검색의 세대교체로 계속할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
마이크로소프트(Microsoft)는 Bing과 Edge 브라우저(Google Chrome의 직접적인 경쟁자)의 점유율 상승을 이유로 검색에서 10%의 수익 증가를 과시했다. Bing은 현재 일일 활성 사용자가 1억 명 이상인 반면, Bing 모바일 앱의 일일 설치 수는 두 달 전 AI 기반 제품 버전 출시 이후 4배 증가했다.
반면에 구글은 검색 수익에 "회복력이 있다,"고 전망하고, 오랜 기간 동안 검색을 주도한 구글은 동 카테고리에서 2% 성장을 기록했다.
Baird 기술 전략가인 Ted Mortonson은 Yahoo Finance Live에서 "세대 패러다임의 변화입니다."라고 말했다. "저는 마이크로소프트가 지금 많은 카드를 쥐고 있다고 생각합니다." 라고 덧붙였다.
마이크로소프트(Microsoft) 주식은 장중 최고 8.5%까지 상승한 반면, 알파벳(Alphabet) 주식은 정오 거래에서 보합세를 약간 웃돌았다.
1년 전, 마이크로소프트는 수익 부분에서 빙에 대해 한 번도 언급하지 않았다. 검색 엔진은 과거에 마이크로소프트의 성장 동력이 되지 못했으며, 적어도 "Google 검색 및 기타"가 회사 수익의 절반 이상을 차지하는 Alphabet에 대한 설명을 주도하는 수준은 아니었다.
구글은 화요일 밤 CEO 순다르 피차이가 "분명히, 우리는 검색에서 한동안 AI를 사용해왔다"고 언급하면서, 구글의 오랜 검색 지배력을 옹호했다
마이크로소프트(MS)에서 셀(Sell) 등급을 받은 구겐하임 분석가 존 디푸치는 빙의 성장을 주목할 만한 것으로 지적한다. 주목해야 할 것이 DiFucci에 따르면 Bing의 분기 성장은 5분기 하락 추세를 역전시켰다는 것이다.
ChatGPT는 AI 군비 경쟁에서 소비자를 상대하는 선두주자로 여겨졌지만, 마이크로소프트는 새로운 기술을 Azure 플랫폼에 연결하는 능력도 중요할 수 있다고 생각한다.
마이크로소프트(Microsoft)는 현재 지난 분기보다 10배 많은 Azure OpenAI 서비스 고객을 보유하고 있으며, 회사의 수익 전화당 2,500명 이상의 Azure OpenAI 서비스 고객을 보유하고 있다. Azure 및 기타 클라우드 서비스 매출은 3분기에 전년 동기 대비 27% 증가했다. 시티는 AI가 다음 분기 애저 성장의 한 지점에 해당할 수 있다고 추정한다.
현재 "구글링"이 동사로 남아있는 동안, 검색 환경은 변하고 있다. 구글의 ChatGPT 경쟁자인 바드(Bard)에 대한 놀림은 실패했다. Z세대는 검색을 위해 틱톡을 사용하고 있으며, ChatGPT는 역사상 가장 빠르게 성장하는 앱이며 마이크로소프트는 그 어느 때보다 지금 검색에 참여하기를 원한다.
마이크로소프트는 놀라운 관리 기능을 갖추고 있다. 생성적 AI를 잘 활용하고 있고, 그들은 수년 동안 OpenAI와 협력해 왔으며, 막대한 투자를 하고 있다. 엔비디아(Nvidia)에서 구동되며 Azure에 위치한다. AI 기반 검색 전쟁에서 꽤 큰 초기 이점을 갖고있는 가운데 그들의 다음 행보가 기대된다.
세계의 검색판도가 달라지는 만큼, 이에 따른 국내수혜주에 대한 재료도 끊임없이 노출 될 것이기에 우리는 투자자로서 이부분을 간과해서는 안 될 것이다.
참고: Yahoo Finance
<Microsoft 'holding a lot of the cards' in AI-powered search war with Google.>
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