요즘같이 불확실하고 어려운 시장에서도 살아남기위해, 차트충이 열심히 핫한 섹터를 발굴해보도록 하겠습니다.
자, 주린이 탈출작전 시작합니다.
여기 섹터에는 오늘 하루 이슈되는 시황 혹은 (경제)기사들 정리하여 올려드리도록 하겠습니다:)
< 23.10.04 (수) 차트충의 오늘의 경제 이슈 Feat. 미국 국채금리 >
[ 美 국채금리 급등에 亞증시 일제히 급락…닛케이 2.28%↓ ]
출처: 연합뉴스
미국 국채 금리가 16년 만에 최고치를 기록한 여파로 4일(현지시간) 아시아 증시가 일제히 급락세를 나타냈다. 달러가 강세를 보이자 자국 환율을 방어하려는 아시아 각국 정부에는 비상이 걸렸다.
블룸버그통신에 따르면 이날 일본 닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 전 거래일보다 711.06포인트(2.28%) 내린 30,526.88에 장을 마감했다.
지난 5월 이후 약 5개월 만에 최저치로 떨어진 것이다. 한국의 코스피는 -2.41%로 하락 폭이 더 컸다.
홍콩에 상장된 중국 본토 기업들로 구성된 홍콩H지수(HSCEI)는 한국시간으로 이날 오후 3시 40분 현재 1.20% 내림세고, 호주 S&P/ASX 200 지수(-0.77%)와 대만 자취안지수(-1.10%)도 하락세를 면치 못했다.
모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 아시아태평양지수(일본 제외)는 3거래일 연속 내려 지난 7월 연중 고점 대비 10% 넘게 하락했다. 중국 본토 증시는 중추절(추석) 및 국경절 연휴를 맞아 오는 6일까지 휴장한다.
미국 10년물 국채 금리가 16년 만에 최고로 올랐다는 소식이 아시아 증시 전반에 찬물을 끼얹었다.
[10월 월간 전략, 키움 한지영, 최재원, 김지현]
"새로운 과제를 풀어가야 하는 기간 "
1. 전략 : 새로운 과제를 풀어가야 하는 기간
- 반도체 등 IT, 자동차, 기계 등 실적 호전 기대주를 중심으로 한 대형주 위주의 접근 필요. 1) 최근 주가 조정을 통해 9월 FOMC 여진 소화, 2) 인플레 및 고용 등 주요 데이터 부진(Bad news is good news). 3) 2분기 실적시즌 이후 낮아진 실적 기대치가 3분기 실적 시즌에서 수출 대형주를 중심으로 기대치를 재차 충족시킬 가능성(미국 경기의 양호함, 환율 효과 등), 4) 대주주 양도세 이벤트 등이 대기하고 있기 때문(10월 코스피 예상 레인지 2,400~2,620pt)
2. 퀀트: 실적 방향이 결정될 3Q 어닝시즌
- 올해에 비해 내년도 이익 전망의 차이가 큰 상황에서 오는 3분기 실적 발표를 통해 내년도 실적의 달성 가능성이 보다 구체화될 것으로 판단. 지난 달 가파르게 상승한 미국의 시장 금리는 10월에도 관련 경계감을 지속할 가능성이 높음. 9월 증시 조정으로 밸류부담이 완화되긴 했으나, 여전히 평균 수준을 상회하는 성장 스타일을 중심으로 매물이 확대될 수 있기에 변동성 확대 대비 필요
- 성장 스타일을 중심으로 높은 변동성이 예상되는 가운데, 상대적으로 매출 전망의 개선 탄력이 양호한 IT(반도체, 디스플레이), 기계, 자동차 업종을 중심으로 양호한 흐름이 예상
3. 시황고유가의 나비효과
- 고유가로 파생되는 문제점은 상품, 비용단 인플레이션 유발 및 기업 이익 악화. 특히 유로존의 고물가, 경기 부진과 맞물리며 신재생 에너지 정책 기조에 균열이 나타나고 있음. 현재의 신재생 에너지 정책은 제조업 생산비용 증가 및 경쟁력 약화 요인으로 지적. 이를 보완하는 현실적인 탄소중립 달성방안으로써 원자력을 포함하는 ‘CF100(Carbon Free, 무탄소 에너지)’에 주목할 가능성 대두
- 국내 역시 고유가 및 낮은 신재생에너지 비중 감안 시, 기업경쟁력 뿐만 아니라 수출경쟁력을 유지하기 위해서는 원전이 필요. 현재 추진하고 있는 폴란드, 체코향 한국형 원전(APR1400) 해외 수출 기대, SMR 소재 및 제조 기술 개발, 원전 기자재 수출 등을 위한 연내 예타 추진, 2024년 ‘제 11차 전력수급기본계획’에서 국내 원전 추가 건설 계획 발표 가능성 등 매크로 및 경기 무관한 성장 잠재력 존재.
오후장 특징주★(코스닥)
특징종목 이슈요약
✅ 세종텔레콤 (036630) 5G 특화망 기반 디지털혁신 융합 서비스 구축 소식에 급등 ▷동사는 언론을 통해 5G 이동통신 특화망용 주파수를 할당 받아 본격적인 디지털혁신 융합 서비스 구축에 나선다고 밝힘. 신청 주파수 대역은 4.7㎓ 대역 100㎒로, 과기정통부는 동사가 계획하고 있는 5G 기반 조선산업디지털 혁신 과제를 원활하게 이행하도록 신청 주파수 대역을 할당했다고 언급. 동사는 해당 주파수를 사용해 조선소 내 100만㎡ 규모에 5G 특화망 기반의 조선해양산업 디지털 전환을 위한 스마트 통신플랫폼을 구현한다는 방침이라고 설명. 이는 현재까지 진행된 5G 특화망 사업 중 국내 최대 규모로, 최근출시한 레노버의 5G 특화망 전용 디바이스 보급도 함께 진행된다고 언급. ▷이와 관련, 이광모 동사 전략기획팀 이사는 “초고속, 초연결, 초저지연 등의 강점을 지닌 5G 특화망은 B2B 산업의 경쟁력을 높여줄 매우 중요한 기술로 국내는 물론 해외에서도 그 중요성에 주목하고 있다”며, “5G 특화망 대표 기업으로서 그간 쌓아온 경험을 바탕으로 국내 산업계의 5G 기반 DX 생태계 조성에 앞장서겠다”고 밝힘.
✅ 와이랩 (432430) 스튜디오드래곤과 112.93억원 규모 드라마 공동 제작 계약 체결에 강세 ▷스튜디오드래곤 주식회사와 112.93억원(최근 매출액대비 37.92%) 규모 공급계약(TIVING 오리지널 드라마 <스터디그룹> 공동 제작 계약) 체결(계약기간:2023-09-27~2024-06-27) 공시.
✅ 메디포스트 (078160) 줄기세포치료제임상시료 제조기술 개발 관련 국책과제 선정에 소폭 상승 ▷지난 27일 장 마감 후 글로벌 경쟁력 확보 가능한 동물유래성분대체 배양배지 기반 고도화된 줄기세포치료제임상시료 제조기술 개발 관련 국책과제 선정 공시. 총 사업비는 129.52억원, 총 정부출연금은 76.80억원으로 당사배분 정부출연금은 69.40억원. 총 과제 수행기간은 2023년9월1일부터 2026년12월31일까지임. ▷이번 국책과제는 동사가 1세부 과제 및 총괄 과제를 주관하며, 비욘드셀과 엑셀세라퓨틱스가 2세부 과제에 참여하여 연구 및 과제를 수행할 계획임. 동사는 이번 국책과제를 통해 미국 식품의약국(FDA) 등 글로벌 의약품 규제기관 대응이가능한 줄기세포치료제 맞춤형 동물유래성분 대체 배양배지 개발과 이를 적용한 생산공정의 간소화 및 품질 고도화된 임상시료용 줄기세포치료제 제조기술을 개발할 계획임. ▷이와 관련, 동사 관계자는 “지난 3월 바이오 기업으로는 최초로 소부장 으뜸기업에 꼽힌 데 이어 연달아 국책과제로도 선정됐다”며 “이번 국책과제를 통해 개발한 기술성과를 카티스템의 미국 임상 3상 준비 및 일본 임상 3상 등 글로벌 임상및 시장 진출에 활용하겠다”고 밝힘.
✅ 메디톡스 (086900) 휴젤과 美 소송전서 보툴리눔 톡신 균주 문제 제외 전망 속 급락 ▷일부 언론에 따르면, 동사와 휴젤 양사 간 보툴리눔톡신 균주 도용 여부를 두고 벌이는 소송전에서 보툴리눔 톡신 균주 문제가 제외될 가능성이 제기됐음. 이는 동사 측이 보툴리눔 톡신 균주문제를 미국 국제무역위원회(ITC) 소송전에서 다루지 말자고 제안했기 때문인 것으로 알려졌음. ITC 행정판사가 동사의 요청을 받아들일 경우 균주의 출처 문제는 소송전에서 제외될 것으로 예상되고 있음. ▷균주 문제가 다뤄지지 않게 되면 공정 도용 여부가 핵심 쟁점이 될 예정이며, 휴젤로선 균주 문제가 제외될 경우 국내 소송 리스크를 줄일 수 있을 것으로 분석되고 있음. ITC에서 공정 도용 여부가 사실이 아닌 것으로 판명나면 휴젤의 미국 시장 공략에도 속도가 날 것으로 예상되고 있음. ▷이에 금일 메디톡스의 주가가 급락한 반면, 휴젤의 주가는상승세를 기록.
오후장 특징주★(코스피)
특징종목 이슈요약
✅ 한미반도체 (042700) 596.17억원(최근 매출액대비 18.20%) 규모 공급계약 체결에 상승 ▷SK하이닉스(SK Hynix Inc.)와 596.17억원(최근 매출액대비 18.20%) 규모 공급계약(HBM 제조용'DUAL TC Bonder 1.0 Griffin' 장비 수주) 체결(계약기간:2023-09-27~2024-04-21) 공시.
✅ 삼성바이오로직스 (207940) 올해 매출 전망치 상향 조정 등에 소폭 상승 ▷연결재무제표기준 영업실적 등에 대한 전망 정정공시를 통해 2023년도 사업연도 매출액을 기존 3조5,265억원에서 3조6,016억원으로 정정한다고 밝힘. 정정사유는 4공장의 성공적인 가동률 상승에 따른 매출 증가임. ▷이와 관련, 동사는 언론을 통해 1~3공장이 풀가동을 유지하고 있는 가운데공정 효율을 극대화하면서 고품질의 바이오의약품을 더 빠른 속도로 생산, 매출 기여도를 높였다고 밝힘. 이에 4공장의 매출은 올해 3분기 실적부터 본격적으로 반영될 예정이라고 밝힘. ▷동사 관계자는 "동사는 고품질의 바이오의약품을 안정적으로 생산하며 고객사들과의 높은신뢰 관계를 구축했다"며, "생명과 직결된 제약바이오 분야에서 기업의 신뢰도는 비즈니스의성패를 가르는 핵심 요소"라고 언급. 이어 "12년이라는 짧은 시간에도 국제 무대에서 높은 신뢰를 구축하며 글로벌 리딩 의약품 위탁개발생산(CDMO) 기업으로 자리매김하는데 성공했다"고 밝힘.
✅ 카카오 (035720) 다음, 여론 조작 논란 속 하락 ▷언론에 따르면, 포털사이트 다음의 응원 기능을 놓고 논란이 증폭되고 있음. 지난 1일 열렸던 항저우아시안게임 남자축구 한·중전(8강전)에서 중국 응원 비율이 압도적으로 높게 나온 가운데, 정치권에서는 ‘중국발(發)’ 여론 조작 의혹을 제기하고 있음. ▷국민의힘 박성중 의원은 기자회견을 열고 다음에 나타난 '클릭응원'과 '댓글응원'을 분석한 결과, 중국을 응원한다는 '클릭응원'이 2,000만건이상(91%)로 나오고, 정작 한국은 200만건(9%)밖에 안되는 것으로 나타났다고 밝힘. 업계에선 매크로 프로그램을 사용한 조작에 무게를 두고있는 것으로 전해짐. ▷이와 관련 동사는 이날 설명자료를 내고 중국에 대한 응원이 훨씬 많았던 이유로 2개의 해외 IP를 지목했으며, 이 사안을 경찰에 수사 의뢰했다고 발표. 한덕수 국무총리는 이날 아시안게임 한중전을 전후해 포털서비스 다음·카카오에 중국 응원 댓글이 수천만 건 쏟아진 사태와 관련, “방송통신위원회를 중심으로 법무부, 과학기술정보통신부, 문화체육관광부 등 유관 부처와 함께 ‘여론 왜곡조작 방지 대책’을 마련하기 위한 범부처 태스크포스(TF)를 시급히 구성하라”고 지시했음.
[메리츠증권 시황 이수정] 20231004 (수) 마감 시황
아시아 게임
1. 연휴 기간(9/28~10/3) 글로벌 증시 낙폭은 (전세계) MSCI ACWI -1.4%, (미국) S&P 500 -1.1%, Dow 산업평균 -1.6%, NASDAQ -0.3%, (유럽) Stoxx 50 -0.9%, (일본) Nikkei 225 -3.5%, (홍콩) Hang Seng -1.6%, (중국) CSI 300 -0.3% (홍콩은 10/2 하루, 중국은 9/29~10/6 휴장). 대형 기술주의 상대적 강세(Nvidia +2.5%, Tesla +2.5%, Alphabet +1.4%, Apple +1.2%)로 NASDAQ 선방. 필라델피아 반도체지수는 +0.5%, (대만) 가권지수는 +0.9% 상승. Micron은 실적 발표 후 보수적 컨콜로 주가가 급락했지만 다음날 되돌리며 -0.6%. 연휴 기간 한국 증시의 proxy가 되는 iShares MSCI 한국 ETF (EWY) -1.5%
2. 4거래일 쉬고 개장한 오늘 한국 증시는 미국 기술주보다는 아시아 약세를 반영(KOSPI -2.4%, KOSDAQ -4.0%).오늘 Nikkei -2.3%, Hang Seng -1.1% (현재시간)추가 하락. 외국인은 양시장에서 현선물 동시 매도하며 하락 주도.KOSPI 외국인 -3,988억, 기관 -4,695억 순매도(금투 -3,595억).선물 외국인 -5,505억 순매도, 기관 +3,692억 순매수(금투 +6,678억). KOSDAQ 외국인 -2,573억, 기관 -522억 순매도(사모펀드 -498억). 지수가 바닥을 잡으려면 외국인이 아시아를 그만 팔아야 하고, 이를 위해서는 결국 미국 금리가 진정되어야 함
3. 최근 미국 금리는 상단이 뚫리자 투매가 나오면서 악순환 진입. 주식시장 급락시 손절 물량이 기계적으로 나오는 것처럼 버티던 주체들이 국채 매도에 나서면서 매크로(인플레이션 지표)가 시사하는 것 이상으로 금리 급등. 오늘 10년 국채선물(LKTB) 상장 이래 최초로 하한가 도달.즉 주식시장보다 채권시장 패닉이 큰 상황
4. ADR과 같은 한국 증시 기술적 지표가 과매도에 돌입했지만 풀베팅하기는 여전히 꺼려짐. 하락종목수/상승종목수 기준으로는 7/26 저점 당시 KOSPI와 KOSDAQ 모두 17배였으나 오늘은 KOSPI 10.8배, KOSDAQ 8.6배. 과거 이 비율이 10배 이상일 때 매수하면 KOSPI 한 달 후 평균 +2.0%, 20배 이상일 때 +2.7%, 30배 이상일 때 +6.3% 였음
5. 미 국채 10년물 금리의 다음 저항선은 2007년 10월의 5.3%. 다만 앞자리 효과로 인해 5.0% 부근에서 1차 저항에 직면할 것. 미 국채 2년물 금리의 다음 저항선 역시 2006년의 5.29%로 15bp 가량밖에 안 남음. 금리가 물가 둔화 전망에도 투매에 따라 급등한 만큼 주요 저항선에서 돌파 여부 확인해야 함. 매카시 하원의장 해임에서 알 수 있듯이 공화당의 의지는 강력. 임시예산안 통과로 11/17까지 지연된 연방정부 셧다운 위험 상존. 재정지출 축소는 금리 하락 요인이나 단기적으로는 신용등급 강등(Moody's)이라는 금리 상승 명분 존재
6. 글로벌 증시가 그러했듯 한국에서도 반도체 상대적 강세. 9월 한국 반도체 수출 1년래 최대치 기록. 오늘 한미반도체, SK하이닉스향 HBM 제조용 TC Bonder 수주 공시(6개월, 596억원)로 HBM 관련주와 반도체 소부장 선방(한미반도체 +2.9%, SK하이닉스 +0.6%, HPSP +4.5%, 파두 +7.3%). 외국인은 9거래일 연속 하이닉스 순매도를 끝내고 오늘 +522억 순매수. 기관 매수는 이수페타시스(+2.9%)와 한미반도체에 집중
7. 연휴 사이 현대차의 중고차 사업 개시가 주목을 받으며 완성차도 보합권에서 선방(현대차 -0.2%, 기아 +0.6%). 장 마감 후 9월 판매실적 공시. 현대차(국내 YoY -5.3%, 해외 +0.9%, 전체 -0.1%), 기아(글로벌 YoY +4.8%) 모두 3분기 기준 전년대비 증가(각각 103.9만대, 77.7만대). 한편 2차전지가 KOSDAQ 하락 주도(에코프로비엠 -7%, 에코프로 -9%, 엘앤에프 -9% 등). 테마는 극소수만 생존. CBDC(한네트 +28%, 케이씨티 +20%, 로지시스 +30%), 초전도체(신성델타테크 +16%), 헬스케어/개별 이슈(카나리아바이오 +13%, 한올바이오파마 +7%, 유한양행 +4%, 휴젤 +7%). 카타르 LNG선 2차 발주 뉴스는 주가에 반영되지 못함(HD현대중공업 -4%)
8. 11월 FOMC를 앞두고 10/6(금) 미국 비농업 고용, 10/12(목) 미국 CPI가 중요한 매크로 지표. 오늘(수) 미국 ADP 전미고용보고서, 내일(목) 주간실업청구건수를 통해 고용지표 맛보기 가능. 경기가 노랜딩한다는 가정 하에 매파적 연준이 지속된다면 경기가 망가져야 금리 인하 가능. 즉 시클리컬을 사는 논리도 고갈. 현 시점에서 오히려 NASDAQ이 선방하는 것 역시 높아진 금리 수준을 이겨내고 EPS가 상향조정되는 소수 기술주만이 생존 가능하기 때문. 내일 두산로보틱스 상장, 삼성 시스템LSI 테크 데이(최첨단 시스템 반도체 '세미콘 휴머노이드' 개발 현황 소개), 금요일 삼성전자 잠정 실적 발표 예정. 소프트웨어보다 하드웨어 바닥을 잡는게 쉬움
2023년 10월 04일 상승률 TOP30
1. 한싹 (72.00%) :AI보안사업, 공모가 12500원, 상장 당일 부각
2. 대유에이피 (30.00%) : 위니아전자, 멕시코공장 매각·회생절차 돌입 모멘텀 지속 속 대유위니아 그룹주 상승 속 상한가
3. 로지시스 (29.98%) :한국은행이 11월 04일 'CBDC 활용성 테스트 계획' 관련 공동 기자설명회 예정 ⇨ 금융단말기사업 ⇨ CBDC관련주 부각
4. 세종텔레콤 (29.95%) : 5G 이동통신 특화망용 주파수를 할당 받아 본격적인 디지털혁신 융합 서비스 구축 소식 부각
5. 대유에이텍 (29.86%) : 위니아전자, 멕시코공장 매각·회생절차 돌입 모멘텀 지속 속 대유위니아 그룹주 상승 속 상한가
6. 한네트 (28.00%) : 한국은행이 11월 04일 'CBDC 활용성 테스트 계획'관련 공동 기자설명회 예정 ⇨ 현금자동지급기사업 ⇨ CBDC관련주 부각
7. 케이씨티 (20.32%) : 한국은행이 11월 04일 'CBDC 활용성 테스트 계획' 관련 공동 기자설명회 예정 ⇨ 현금자동지급기사업 ⇨ CBDC관련주 부각
8. 씨씨에스 (17.03%) : 김동연 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등
9. 신성델타테크 (15.99%) : 초전도체 이슈 지속 및 자회사 신성에스티 IPO 기대감 등에 급등
10. 한창 (13.64%) : 자회사 한창그린홀딩스, 러시아 인터텍일렉트로와 열분해설비 현지화 실행 계약 추가 체결 모멘텀 지속에 급등
11. 한빛소프트 (13.51%) : 삼성전자 모바일 클라우드 게임시장 진출 기대감 속 삼성전자와 VR공동사업 이력 부각
12. 수산아이앤티 (13.01%) : 이재명관련주 및 한싹 상장에 디지털보안관련주 부각
13. 카나리아바이오 (12.79%) : 난소암치료제 ‘오레고보맙’ 글로벌 임상 3상 DSMB 심의 통과 모멘텀 지속에 급등
14. SBW생명과학 (12.06%) : 반도체 수출 호조 속 광학필터·홀센서 부문 기대감 반영 분석 등에 급등
15. 모바일어플라이언스 (11.74%) : 자동차 시장 회복 조짐 및 글로벌 자동차시장에 대한 기대감으로 향후 실적 개선 기대감 부각
16. 세종메디칼 (8.86%) : 그룹주 카나리아바이오 등락에 따른 동반 부각
17. 휴젤 (7.52%) : 메디톡스와 美 소송전서 보툴리눔 톡신 균주 문제 제외 전망 속 강세
18. 팬엔터테인먼트 (7.38%) : 스튜디오드래곤과 약 150억원 규모의 '반짝이는 워터멜론' 드라마 제작공급 계약 체결 소식 속 상승
19. 파두 (7.32%) : 기업용 SSD 'eSSD' 시장에 특화, 반도체 수요 회복의 수혜 전망 등에 강세
20. SGA솔루션즈 (7.14%) : 한국은행이 11월 04일 'CBDC 활용성 테스트 계획'관련 공동 기자설명회 예정 ⇨ 은행연합회가 추진한 은행 공동 블록체인 인증 시스템 구축 사업에 삼성에스디에스를 통해 참여 중 ⇨ CBDC관련주 부각
21. 엑세스바이오 (7.03%) : 체외진단기술사업, 미국 보건복지부에 약 1100억원 규모의 코로나 항원 자가진단 키트 공급계약 체결 소식 부각
