요즘같이 불확실하고 어려운 시장에서도 살아남기위해, 차트충이 열심히 핫한 섹터를 발굴해보도록 하겠습니다.
자, 주린이 탈출작전 시작합니다.
여기 섹터에는 오늘 하루 이슈되는 시황 혹은 (경제)기사들 정리하여 올려드리도록 하겠습니다:)
< 23.10.06 (금) 차트충의 오늘의 경제 이슈 Feat. 美 비농업고용지수>
[ 美 비농업고용지수, 예상치 두 배로 훌쩍... 묘연해지는 금리인하 ]
출처: 한국글로벌뉴스
6일(현지시간) 미국 노동부는 9월 실업률이 지난 8월과 같은 3.8%로 시장 예측치 3.7%보다 소폭 높은 수준이다. 다만 비농업부문 고용지수에서 9월 취업자가 예상치 17만명을 2배가량 상회하는 33만6000명으로 집계되면서 시장에 충격을 줬다.
9월 민간 비농업 급여에 종사하는 모든 직원의 평균 시간당 소득은 7센트, 즉 0.2% 증가한 33.88달러를 기록했다. 9월까지 12개월 동안 임금 상승률은 평균 4.2%로 Fed의 목표치인 3.5%를 여전히 상회했다.
고용시장의 호조가 지속될 경우 연준의 고금리는 지속되고, 이에 따른 미국 국채의 추가 매도가 나올 가능성도 높은 상황이다.
[메리츠증권 시황 이수정] 20231005 (목) 마감 시황
작년 10월의 데자뷰
1. Mary Daly 샌프란시스코 연은 총재(매파/올해 FOMC 투표권 없음)와 WSJ의 Nick Timiraos 기자(연준의 비공식 대변인), "장기 채권 수익률 현수준에서 연준 추가 금리 인상 필요성 저하" 발언. 시장금리 상승은 기준금리 인상과 같은 효과를 내기 때문. WTI($82.3/bbl. -2.3%) 유가도 추가 하락하며 미 국채 10년물 4.7%대에서 정체
2. 작년 10월 미국 물가지표 둔화로 연준 Pivot이 논의되며 10년물 금리는 4.33%을 고점으로 3.91%까지 하락, 주가지수 바닥을 찍었던 경험. 금리는 11월 8일 중간선거 전일 다시 4.22%까지 올랐지만 공화당 하원 탈환 후 12월 3.40%까지 밀림. 오늘 밤 미국 비농업고용지수, 다음주 CPI가 남아있지만 한국 주가지수의 낙폭이 글로벌 증시 대비해서도 크기 때문에 저가 매수를 고려해볼 수 있는 레벨
3. 외국인은 5거래일만에 선물 순매수 전환(+620억원), KOSDAQ은 어제에 이어 2거래일 연속 순매수(+1,828억원). 오늘 기관은 KOSPI 현물(+1,771억), 선물(+1,369억), KOSDAQ(+588억) 모두 순매수. KOSPI에서 외국인은 의약품, 운수장비, 금융업, 기관은 IT, 운수장비, 의약품, 금융업 순으로 선호
4. KOSDAQ(+1.9%) 반등에서 2차전지가 아니라 헬스케어가 돋보임. 어제 미국 증시 보합권 마감 당시 Eli Lilly(+1.9%), Novo Nordisk(+1.1%) 등이 반등하며 헬스케어 업종 부각. 한올바이오파마(+7.4%)의 미국 파트너인 Immunovant(+7.6%)도 전일 강세. 10/2~6 유럽당뇨병학회(EASD), 10/20~24 유럽종양학회(ESMO) 일정으로 최근 국내에서도 관련주 선방 중. 2주 뒤 시작되는 ESMO 발표업체 주가에 기대감 반영(유한양행 +3.6%, 오스코텍 +6.8%, 한미약품 +7.4%, 에이비엘바이오 +3.0%, 지아이이노베이션 +6.5% 보로노이(무상증자 신주 상장일) +5.7%)
5. 세계 최대 의결권 자문사 ISS가 셀트리온(+3.95%)-셀트리온헬스케어(+3.90%)의 합병에 찬성 의견을 제시하며 셀트 형제들도 오랜만에 반등(셀트리온제약 +2.5%). 52주 신고가의 한올바이오파마 지분이 있는 대웅(+4.5%), 기술 가치와 머크 피인수 가능성이 부각된 알테오젠(+5.7%), EYLEA 바이오시밀러 유럽 공급계약 최종 협상을 앞둔 삼천당제약(+3.1%), 혈당 관리 건강기능식품 ProGsterol 5개국 독점 공급 계약을 체결한 케어젠(+1.9%), 국산 1호 연속혈당측정기(CGM) 개발사로 카카오(+2.9%) 피인수설이 회자된 아이센스(+14.2%) 등 호재도 다양
6. 라면 수출 실적이 기대되는 삼양식품(+3.6%)과 농심(+2.2%) 52주 신고가 경신. 현대차, 기아는 내년 4분기부터 미국에서 판매되는 전기차에 테슬라 충전 방식인 NACS(North America Charging Standard)를 적용할 계획. 외국인은 기아(+2.0%)를 10거래일 연속 순매수 중. 또한 9월 말 배당락이 과했던 은행주에 외국인/기관 매수 쏠림(하나금융지주 +4.7%, KB금융 +4.1%, 신한지주 +3.1%, 우리금융지주 +2.8%)
7. 매크로 이벤트를 무난히 넘긴다면 실적 시즌을 맞아 저가 매수 욕구 자극 가능
* 다음주 주요 일정 10/6(금) ★미국 비농업고용지수
10/9(월) 한국/일본/대만/캐나다 휴장 10/10(화) 대만 휴장, Amazon 프라임 데이(~10/11) 10/11(수) ★삼성전자 잠정 실적 발표, 한국 수출입통계 잠정치, 서울 강서구청장 재보궐선거, 산업통상자원부 주관 2023 로보월드(~10/14) 10/12(목) ★한국 주식선물&옵션 만기(Tiger 2차전지테마 ETF 등 정기변경), ★미국 CPI 10/13(금) 미국 실적시즌 시작(JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, UnitedHealth group), 미국 미시간 소비자심리지수(예비치)
[10/6 데일리 증시 코멘트 및 대응전략, 키움 시황/전략 김지현]
------
5일(목) 미국 증시는 장 초반부터 실업지표 호조 등에 따른 금리 반등 여파로 하락세를 이어갔으나, 이후 저가 매수세 유입 속 추가 금리인상 필요성의 제한 등을 시사한 연준 위원의 완화적 발언 등에 힘입어 낙폭을 축소하며 마감(다우 -0.03%, S&P500 -0.13%, 나스닥 -0.12%).
------
증시 조정 요인은 1) 타이트한 고용 지속 및 소매판매 서프라이즈로 인한 미국 경기 재가속, 2) 정부 셧다운 우려. 이 때문에 장기금리가 급등했지만 최근 채권 매도세는 과도한 측면이 있다고 판단.
고용의 경우 JOLT 구인이직 건수는 예상치를 큰폭으로 상회했지만 후행지표이며 실업자 대비 구인건수 비율은 7 월에 이어 1.5 명 유지, 채용, 자발적 퇴직자수 역시 전월과 유사. ADP 고용 결과 역시 서비스 부문 외 제조업 부문에서는 고용이 대부분 감소.
선행지표인 주간 신규 실업수당 청구는 20.7 만건(예상 21.0 만건, 전주 20.4 만건)으로 예상치 하회하기는 했지만 예상치에 대체로 부합했다는 평가에 지표 발표 이후 증시는 상승.
지난달 소매판매는 MOM 0.6% 증가하며 서프라이즈를 기록했으나, 자동차 및 가스 제외한 근원 소매판매 0.2% 상승에 그침. 헤드라인 지표의 서프라이즈는 결국 변동성이 큰 휘발유 가격의 급등에 기인.
11 월까지 정부 셧다운 이슈가 연장되고 재정정책 불확실성이 확대된 점 역시 채권 매도세가 심화된 요인. 국제 신용평가사 피치는 2 개월전 미국 국가신용등급 강등 당시 이미 거버넌스 문제가 반영돼 신용등급에 추가적인 영향을 미치지 않을 것으로 분석한 바 있음.
소매판매 데이터와 정치 및 재정정책 이슈는 추가 데이터 확인이 필요. 가장 먼저 금일 고용보고서에서 실업자수 예상치 하회, 주간 평균근로시간 하락, 임금상승률 추가 둔화 등 노동시장의 완화 시그널이 나타난다면 장기금리 상승세는 진정될 수 있을 것.
5 일(목) 국내증시는 유가 및 금리 하락, 원/달러 환율 급락에 힘입어 상승 출발했으나 외국인 현선물 매도, 개인 대주주 양도세 회피성 물량, 반대매매 추정 물량 출회 지속되며 하락 전환 마감. (KOSPI -0.09%, KOSDAQ -0.79%)
금일에는 미증시의 낙폭 축소에도 불구하고 다음주 월요일(9 일) 한글날 휴장으로 인해, 금일 밤 발표될 미국 고용보고서 결과, 국경절 연휴를 마치고 6 거래일 만에 개장하는 중국증시 약세 가능성 등 불확실성이 부담으로 작용하며 제한적인 흐름 보일 것으로 예상
전일 코스닥은 1.5%대까지 상승했으나 2 차전지주 상승폭 반납, 두산로보틱스 상장 및 로봇 관련주 변동성 확대에 하락 전환. 두산로보틱스는 공모가(2 만 6000 원) 대비 97.69% 상승, 공모가 대비 400% 상승이라는 시장 기대에는 못미쳤지만 시총 3.3 조원 상회하며 레인보우로보틱스 시총 2.7 조원을 넘어섬.
모멘텀 소멸로 인해 레인보우로보틱스(-8.39%), 뉴로메카(-12.13%), 에스피지(-11.49%), 로보티즈(-9.63%) 등 급락.
금일에는 전일 추가하락으로 인한 반대매매, 연말까지는 고금리로 인한 성장주 불리, 양도세 회피 이슈 지속되며 테마 및 개인 수급이 지수상승 동력이 되기는 어려울 것으로 판단.
코스피 지수 밸류에이션 매력도가 높은 상태임과 동시에 9 월말 이후 20 조원을 돌파했던 신용잔고 역시 낮아지며 수급 부담이 낮아진 점은 대형주, 특히 반도체주에 더 유리한 환경. 다음주 11 일 삼성전자 잠정실적에서 반도체 업황 저점 확인 이후 외국인 매수세 추가 유입 가능.
또한 다음주 중국 국경절 연휴 판매 데이터 및 뉴스플로우가 긍정적으로 나올 경우 중국 경제성장률 하향조정 중단 및 투자심리 개선 이루어질 것. 9 월달에 상승폭을 반납한 중국 소비관련 면세점, 카지노, 화장품에 관심을 가질 필요.
약세 테마 : IT 대표주, 2차전지(생산), 면세점, 조선, RFID(NFC 등), 백화점, 편의점, 건설 대표주 등...
▶️초전도체 : 美 에너지부, 초전도체 개발 프로젝트에 1,000만 달러 지원 소식에 상승 ▷일부 언론에 따르면, 미국 에너지부의 에너지 첨단연구프로젝트사무국(Advanced Research Projects Agancy-Energy·ARPA-E)이 자국 초전도체 개발 프로젝트에 1,000만 달러를 지원한다는 소식이 전해짐. ARPA-E는 HTSI와 메톡스 테크놀로지(MetOx Technologies), 휴스턴 대학교에서 진행하는 초전도 기술 관련 프로젝트에 각각 500만 달러, 300만 달러, 200만 달러를 지원할 계획으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 파워로직스, 서남, 덕성, 탑엔지니어링 등 초전도체 테마가 상승.
▶️반도체 관련주/ 지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등) : 삼성전자, 인간형 반도체 개발 계획 발표 및 오픈 AI, 자체 AI 반도체 생산 모색 소식 등에 상승 ▷언론에 따르면, 삼성전자가 미국 캘리포니아 새너제이에서 ‘삼성 시스템LSI 테크 데이 2023을 개최한 가운데, 인간형 반도체 개발 계획을 발표한 것으로 전해짐. 삼성 테크 데이의 핵심 주제는 '시스템LSI 휴머노이드((System LSI Humanoid)'로, 박용인 사장은 연설에서 "삼성전자 반도체는 최고의 성능과 솔루션을 구현하기 위해 '엑시노스 2400'과 같은 최신 SoC, 비지상네트워크 통신기술, 인간의 오감과 비슷한 기능을 가진 '인간형 반도체' 구현 등을 통해 이보다 한 단계 발전된 '선행적 AI' 시대로 더 나은 미래를 창조할 것이다"고 밝힘.
▷아울러 대화생성형 인공지능(AI) 챗GPT를 개발한 오픈AI가 자체 AI 반도체를 제작하는 방안을 모색중이며, 잠재적 인수기업을 평가하는 단계까지 진행된 것으로 전해짐. 여러 가지 옵션 중에는 자체 AI칩을 구축하는 것부터 엔비디아를 포함한 다른 반도체 업체들과 협력을 강화하는 것, 엔비디아를 넘어 공급업체를 다각화하는 것 등이 포함된 것으로 알려짐.
▷한편, 최근 메모리 반도체 D램 가격 내림세가 잦아들면서 차세대 D램 표준인 DDR5로의 세대교체 속도가 빨라지고 있는 것으로 전해짐. 일각에서는 DDR5는 현재 메인 표준 규격인 DDR4보다 용량은 4배, 속도는 2배 빨라진 신제품으로, 내년 초쯤 시장의 주류로 떠오를 것이란 전망이 제기되고 있음.
▷이 같은 소식에 DB하이텍, 이미지스, 두산테스나, 넥스트칩, 엔투텍, 지앤비에스 에코, 비씨엔씨 등 반도체 관련주가 상승. 아울러 트윔, 코어라인소프트, 인포마크, 링크제니시스, 유엔젤, 인포뱅크 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마도 상승. 또한, 인간의 오감 중 가장 표현하기 힘들다는 후각 센서 업체인 센코도 시장에서 부각.
▶️제약/바이오 관련주 : 셀트리온 합병 순항 소식 및 일리아릴리 2025년 경구용 비만치료제 개발 목표 등에 상승 ▷일부 언론에 따르면, 세계 최대 의결권 자문사인 ISS가 찬성 의견을 제시한 것으로 전해짐. 찬성표를 던진 근거로는 현재 지배구조 하에서 회계기준 위반 이슈가 해소됐고, 개발 생산 판매로 이어지는 가치사슬 속에서 유연한 가격전략을 쓸 수 있으며, 수익성이 좋아지면 회사의 목표 달성 가능성이 높아진다는 점 등을 들었음. ISS는 글로벌 최대 자문사인만큼 세계 투자자들에게 미치는 영향력도 적지 않아 셀트리온 합병 통과 가능성이 높아졌음.
▷최근 비만약으로 주목받고 있는 일라이릴리의 데이브릭스 회장이 한국, 일본 등 동북아시아 시장 점검을 위해 5년 만에 방한한 가운데, 한 언론과의 인터뷰에서 “2025년 경구용 비만 치료제를내놓아 1위 모멘텀을 이어가겠다”고 밝힘. 이 어 “임상시험 피험자를 모집 중인데 2025년 임상 결과가 나올 것”이라며 “당뇨보다 비만의임상시험 결과가 빨리 나올 것으로 예상된다”고 설명. 릴리는 장기지속형 주사제 개발과 함께 약 복용 중단 시 감량 체중을 유지하고 체중감소 시 근육손실을 최소화하는 연구(임상 1상)도 하고 있다며, 가동 중인 비만 프로젝트는 4~5개에 이른다고 밝힘.
▷한편, 국채금리 상승이 진정된 점도 긍정적으로 작용. 최근 급등세를 보였던 美 국채금리는 고용동향보고서 발표를 앞두고 혼조세를 보이면서 진정된 모습을 이어갔음. 10년물 국채금리가 하락세를 이어가며 4.7% 초반까지 떨어졌으며, 통화정책에 민감한 2년물 국채금리도 하락했음. 제약/바이오 업종은 금리 상승에 따른 밸류에이션 변화가 큰 업종으로 꼽힘.
▷이 같은 소식 속 한미약품, 한올바이오파마, 이연제약, 대화제약, 조아제약, 대원제약, 파멥신, 펩트론 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 상승.
▶️우크라이나 재건/ 건설기계 : 원희룡 장관, 우크라이나 의원단과 재건 사업 논의 소식에 상승 ▷국토교통부에 따르면, 전일 원희룡 장관은 서울에서 한-우크라이나 친선의원협회의 초청으로 방한한 2명의 우크라이나 의원, 주한 우크라이나 대사 등과 간담회를 가졌음. 종전 후 신속하게 재건 사업에 착수하기 위해 공고한 협력관계를 구축하기로 합의했으며, 간담회에는 원 장관과 함께 우크라이나 키이우를 방문했던 '원팀코리아' 기업인 삼성물산·현대건설·수자원공사·KT·한화 등 5개 업체 관계자도 참석해 기업별로 참여를 희망하는 재건 관심 분야에 대해 논의하는 시간을 가졌다고 전해짐.
▷안드리 니콜라이엔코 한-우크라이나 의원친선협회 공동의장은 "종전 이전에 실행 가능한 프로젝트가 많다"며 "인프라와 도시개발 등 프로젝트 외에 재생에너지나 자원개발 관련 프로젝트도 유망하다"고 밝힘. 원희룡 장관은 젤렌스키 우크라이나 대통령이 제안한 리튬 개발 등 자원개발 협력에 대한 의원단의 지원을 요청했음.
▷이 같은 소식 속 에쓰씨엔지니어링, 대모, TYM, 에스와이, 코드네이처, 현대에버다임, 유신 등 우크라이나 재건/건설기계 테마가 상승.
▶️자율주행차 : 현대차 美 자율주행 합작법인 모셔널, 완전 무인 자율주행차량 상용화 최종 테스트 마무리 소식 등에 상승 ▷일부 언론에 따르면, 현대자동차 미국 자율주행 합작법인(JV) 모셔널이 완전 무인 자율주행차량 상용화를 위한 최종 테스트를 마무리했다고 전해짐. 모셔널은 최근 라스베이거스에서 자율주행 로보택시 무인화 최종 테스트를 마쳤으며, 자율주행 로보택시 안정성을 평가하기 위해 지난 1년간 진행된 이 테스트에서 모셔널 로보택시는 12만5,000회 이상 운행하는 동안 무사고로 200만여km를 달리는 성과를 냈다고 알려짐. 이에 긴급상황을 대비해 배치한 안전 요원을 없애고 연말 완전한 자율주행 로보택시를 선보일 계획임.
▷자율주행 심야택시 상용화 관련 모빌리티 규제샌드박스 도입 예정 모멘텀도 지속되고 있음. 정부는 비상경제장관회의에서 자율주행 심야택시 등 모빌리티 혁신 기술·서비스를 조속하게 상용화하기 위해‘모빌리티 규제샌드박스’를 도입할 계획이라고 밝힘. 관련 근거법인 ‘모빌리티 혁신 및 활성화 지원에 관한 법률’은 오는 19일부터 시행될 예정으로 모빌리티 규제샌드박스가 도입되면 자율주행 심야셔틀·택시, 주차로봇, 공동주택 입주자 공유차량 플랫폼, 수륙양용형 여객서비스, 자율주행 청소, 자율주행 공유숙박 등이 실증특례사업으로 추진될 수 있을 전망임.
▷한편, 한국교통안전공단은 전일 경기도 화성시에 위치한 자동차안전연구원에서 네덜란드 TNO와 '커넥티드 자율주행 기술의 검증 및 실증' 업무협약을 체결했다고 밝힘. 공단은 이번 TNO와의 업무협약을 통해 그동안의 자율주행 실험도시(K-City) 환경의 한계를 극복하고 실도로와 가상환경을 접목할 예정임.
▷이 같은 소식 속 오비고, 모바일어플라이언스, 넥스트칩, 인포뱅크, 현대오토에버 등 자율주행차 테마가 상승.
