요즘같이 불확실하고 어려운 시장에서도 살아남기위해, 차트충이 열심히 핫한 섹터를 발굴해보도록 하겠습니다.
자, 주린이 탈출작전 시작합니다.
여기 섹터에는 오늘 하루 이슈되는 시황 혹은 (경제)기사들 정리하여 올려드리도록 하겠습니다:)
<24.01.25(목) 장중 테마동향 특징주, 주요공시 및 자동차 부품 관련주>
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약세 테마
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▷중국이 경기를 살리기 위해 은행의 지급준비율을 0.5%포인트 전격 인하해 186조원의 유동성을 시장에 풀기로 결정했음. 판궁성 중국 인민은행장은 전일 기자회견에서 “2월 5일부터 지준율을 0.5%포인트 인하한다”며 “이를 통해 시장에 1조위안(약 186조원)의 유동성을 공급할 것”이라고 밝힘. 인민은행이 지준율을 내린 것은 지난해 9월 이후 4개월 만으로 중국 지준율은 10.5%에서 10.0%로 인하될 예정. 또한, 인민은행은 이날부터 농업 및 소기업을 지원하는 재대출 금리를 연 2%에서 1.75%로 0.25%포인트 인하한다고발표. 이에 시장에서는 중국이 이번 조치를 통해 경기를 살리겠다는 신호를 시장에 명확하게 보냈다는 해석이 나오고 있음.
▷또한,中 당국의 증시 부양 기대감도 부각되는 모습. 최근 외신에 따르면, 중국 당국자들이 2조위안(약 372조원) 규모의 ‘증시안정화기금’을 조성해 중국 증시에 투입하는 방안을 검토하고 있다고 전해짐. 이와 동시에 중국증권금융공사와 중국후이진투자공사가 ‘국가대표 펀드’를 조성해 주식 매입에 나설 방침이며, 국가대표 펀드 규모는 3,000억위안(약 55조8,200억원)을 웃돌 전망으로 최고 지도부의 승인을 받으면 이르면이번주 증안기금 투입을 포함한 증시 부양책을 발표할 것이라고 알려짐.
▷이 같은 소식 속 헝셩그룹, 골든센츄리, 씨엑스아이, 컬러레이, 오가닉티코스메틱 등 국내 상장 중국기업 테마가 하락. 또한, 中 경기와 밀접한 관계가 있는 대한유화, 금호석유, 롯데케미칼 등 일부석유화학 테마도 상승.
▷이와 관련, SK하이닉스의 4분기 실적은 시장 전망치를 웃도는 수준으로, 주력 제품인 DDR5와 고대역폭 메모리(HBM)등 고성능 제품의 매출이 늘며 2022년 4분기부터 1년간 이어진 적자 행진에서 벗어난 것으로 분석됐음. SK하이닉스 관계자는 "지난해 4분기 AI 서버와 모바일용 제품 수요가 늘고, 평균판매단가(ASP)가 상승하는 등 메모리 시장 환경이 개선됐다"며 "그동안 지속해온 수익성 중심 경영활동이 효과를 내면서 1년 만에 분기 영업흑자를 기록하게 됐다"고 설명. 자사 메모리반도체 재고 수준에 대한 질문에 대해서는 "D램은 올해상반기 중, 낸드플래시는 하반기 중 재고 정상화 수준에 도달할 것이라 예상한다"고 언급했음. 아울러, 올해 수요 회복과 함께 공급은 업계재고 수준이 정상화되는 시점에 맞춰 감산 규모가 점진적으로 조정될 것으로 예상된다고 밝힘.
▷올해는 고성능 D램 수요 증가 흐름에 맞춰 AI용 메모리인 HBM3E 양산과 HBM4 개발을 순조롭게 진행하는 한편, 서버와 모바일 시장에 DDR5, LPDDR5T 등 고성능, 고용량 제품을적기에 공급할 방침으로 알려짐. 또한, 온디바이스 AI 응용 확산에 대비해 고용량 서버 모듈인 MCRDIMM과 고성능 모바일 모듈 LPCAMM2 생산도 차질없이 준비할 계획. SK하이닉스는 HBM 수요처가 다변화되면서 중장기 연평균 약 60% 수준의 수요 성장률을 예상한다고 설명.
▷전일 세계 최대 반도체 노광장비 기업인 네덜란드의 ASML이 역대급 실적을 발표한 점도 반도체 투자심리를 개선시키는 모습. ASML은 지난해4분기에 순매출 72억3,700만유로, 순이익 20억4,800만유로를 기록해 전년동기대비 각각 12.6%, 12.7% 증가한 것으로 알려짐. 이는 분기 기준최대 실적이며, 4분기 반도체 장비 주문 예약도 91억9,000만유로를 기록해 3분기 26억유로보다 세 배 이상 증가한 것으로 전해졌음. 이에 지난밤 美 증시에 상장된 ASML 홀딩 ADR(+7.47%)의 주가가 급등세를 기록.
▷이에 금일 엘티씨, 와이씨켐, 디엔에프, 어보브반도체, LB 세미콘, 고영, 가온칩스 등 HBM, 온디바이스 AI, CXL, 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련 테마가 상승. 다만, SK하이닉스는 차익실현 매물 출회 등에 하락세를 기록.
▷영국의 조선·해운 시황분석기관 클락슨리서치에 따르면, 올해 현재까지 전 세계에서 발주된 암모니아 운반선(VLAC)은 총 15척으로, 모두 한국 조선사가 수주한 것으로 전해짐. 업체별로는 HD한국조선해양 11척, 삼성중공업 2척, 한화오션 2척으로 수주 지역은 오세아니아, 중남미, 유럽 등 다양한 것으로 알려짐.
▷조선업계 관계자는 "글로벌 액화천연가스(LNG) 운반선 점유율이 80%에 달하는 한국 조선사가 암모니아 운반선에서도 경쟁력을 확보한 상태"라며, "연구개발(R&D)을 지속해 글로벌 시장에서 선두를 유지할 수 있도록 노력 할 것"이라고 밝힘.
▷아울러 올해 VLCC(초대형 원유운반선)의 발주가 늘어날 것으로 전망되고 있는 가운데, 국내 조선사들이 3년 만에 VLCC 수주에 나설 것이란 소식도 전해짐. 조선·해양 전문매체 트레이드윈즈에 따르면, 노르웨이 선사는 한화오션과 2026년 하반기 납기의 VLCC 2척 신조발주 협의 중이며, 2027년 인도시점의 2척 옵션도 확보한 것으로 알려짐. 이는 2021년 3월을 끝으로 없었던 한국의 VLCC 수주가 3년 만에 재개되는 것임.
▷이 같은 소식에 HD한국조선해양, HD현대중공업, 삼성중공업 등 일부 조선 테마가 상승.
▷테슬라는 전일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 시장 예상치를 하회하는 실적을 공개했음. 테슬라의 지난해 4분기 매출은 251억6,700만달러, 주당순이익(EPS) 0.71달러를 기록해 월가애널리스트들의 평균 예상치 매출 256억달러, 주당순이익 0.74달러를 밑돌았음. 특히, 영업이익률은 8.2%로, 전년동기(16.0%) 대비 반토막 수준으로 하락. 아울러 테슬라는 "올해 자동차 판매 성장률은 작년에 달성한 성장률보다 눈에 띄게 낮아질 수 있다"고 밝힘. 이에 테슬라는 시간외거래에서 큰 폭의 하락세를 기록.
▷이 같은 소식에 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 삼성SDI, 엘앤에프, 에코프로머티, 포스코퓨처엠, 삼영, LS머트리얼즈 등 2차전지/전기차 테마가 하락.
▷전일 장 마감 후 (주)이수엑사켐 분할부문(석유화학제품 및 정밀화학제품과 그 부산물의 판매업)을 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 1.3808008, 합병 후에 주식분할을 통해 액면금액을 5,000원에서 1,000원으로 변경하고자 하며 동 액면분할 효과를 반영하여 산정한 분할합병비율은 1 : 6.9040038, 합병기일:2024-04-01, 신주상장예정:2024-04-22) 공시. 또한, 전일 장 마감 후 1주당 가액 5,000원을 1,000원으로 분할하는 주식분할 결정(상장예정:2024-05-02) 공시. ▷동사는 이번 소규모 합병으로 회사의 제품 판매조직과 인력을 확충하고, 제품의 생산과 유통을 일원화함으로써 사업 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 전망. 이어 이를 통한 비용 축소, 매출액 증대 등 재무구조 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있다고 밝힘. ▷한편, 계열사인 이수화학도 상승세를 기록중.
▷23년4분기 실적발표. 연결기준 매출액 24.32조원(전년동기대비 +5.02%), 영업이익 2.46조원(전년동기대비 -6.04%), 순이익 1.62조원(전년동기대비 -20.45%). 지난해 실적발표. 연결기준 매출액 99.80조원(전년대비 +15.30%), 영업이익 11.60조원(전년대비 +60.48%), 순이익 8.77조원( 전년대비 +62.28%). ▷언론에 따르면, 동사가 지난해 사상 최대 실적을 기록. 역대급 실적을 기록한 배경에는 북미 수출 등 차량 판매 증가와 신차 판매 호조에 따른 것으로 분석되고 있음. ▷주주가치 제고 정책(2024년 자사주 매입 및 소각 시행(안)) 발표 공시. 이와 관련, 2024년 5천억원 규모 자사주 취득 완료 후 50% 소각하고, 3분기 누계 기준 재무목표 달성시, 50% 추가 소각 시행(상반기내 50% 소각 시행 후, 재무목표 달성시 4분기내 50% 추가 소각)할 것이라고 밝힘.
▷미래에셋증권은 전일 동사에 대해 23 년 4분기 매출액 7,970억원(+17.7%, YoY), 영업이익 1,250억원(+143.3% YoY)으로 컨센서스 대비 각각 4%, 46% 상회하는 호실적을 기록했다고밝힘. 아울러 북미, 중동 등 주력시장 호황에 따른 가파른 매출 증대와 원가율 개선에 힘입어 사상 최고 수준의 영업이익률(15.6%)을 기록했다고 밝힘. ▷또한, 24년은 이익 성장에 대한 가시성이 높은 구간으로 프리미엄을 주기에 충분하며, 밸류에이션 관점에서 해외 Peer 대비여전히 매력적이라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표 주가 : 107,000원 -> 120,000원[상향]
▷키움증권은 동사에 대해 1Q24 연결기준 매출액은 5.1조원(-31%QoQ, +16%YoY), 영업손실 5,448억원(적자전환 QoQ, 적자지속YoY)으로 시장 예상치(-3,364억원)를 하회할 것이라고 언급. 코로나19 이후 세트 수요의 변동성이 확대된 후 올해 전반적인 안정화가 예상되나, 아직 수요 개선의 속도가 예상 대비로는 더딘 상황이라고 언급. 이로 인해 1Q24말부터 양산에 착수할 것으로 예상되는 태블릿용 OLED 패널을 제외한 전 제품 군의 실적이 예상치를 하회할 것이라고 설명. ▷4Q23 연결기준 매출액은 7.4조원(+55%QoQ, +1%YoY), 영업이익은 1,317억원(흑자전환QoQ/YoY)으로 7개 분기만의 흑자 전환과함께 시장 예상치(1,206억원)를 상회했다고 언급. ▷투자의견 : BUY -> Outperform[하향], 목표주가 : 19,000원 -> 16,000원[하향] ▷한편, 동사는 금일 언론을 통해 자사 차량용 OLED(유기발광다이오드) 제품군이 글로벌 검사·인증 기관 ‘티유브이 라인란드(TUV Rheinland) ’로부터 ‘제품 탄소발자국(PCF)’ 인증을 획득, 친환경 제품임을 인정 받았다고 밝힘. 차량용 OLED 제품 중에서 최초로 알려짐.
▷DB금융투자는 동사에 대해 2023년 4분기 실적은 매출액 1,141억원(+21.7%QoQ, +21.4%YoY), 영업이익 387억원(+28.6%QoQ, +6.3%YoY, OPM 33.9%)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 특히, 중국 내 소비 침체에 따른 패키징 판매 부진이 지속되고 있는것으로 파악되어 중국향 매출액은 558억원(+2.9%QoQ, +32.9%YoY)이 예상된다며, 중국 경기 부진 영향을 반영하여 지난해 4분기 및 2024년 연간 추정치를 하향 조정함. ▷다만, 중국 임플란트 시술가 인하에 따른 수요 증가 속도는 향후 경기 반등에 따른 소비 심리 개선과 함께 더욱 빨라질 것으로 예상된다며, 하반기 중국 내 소비 심리 개선과 함께 패키징 판매 재개에 따른 매출 성장이 기대된다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 150,000원[유지]
▷금일 하이제6호스팩과의 스팩소멸합병 방식으로 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가가 상한가를 기록중. ▷한편, 동사는 광고대행업체로, 마케팅 모델인 '크리X테크'를 활용한 광고의 기획, 제작부터 온라인 플랫폼매체 광고게재 및 사후관리까지 광고산업 전반을 대행하는 사업을 영위중.
▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 3,400원을 상회한 10,100원에 시초가를 형성한 뒤 급등세를 기록중. ▷한편, 동사는 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC) 업체로 벤처투자조합 등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 운영을 주력 사업으로 영위중.
▷동사는 언론을 통해토큰증권발행(STO) 사업 확대를 위해 말레이시아 STO 거래소인 ‘그린엑스(GreenX)’와 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 MOU를 통해양사는 상호 협력을 통한 블록체인 서비스 관련 기술 및 사업적 시너지 강화와 더불어 토큰증권(ST) 사업에도 힘을 모으기로 했다고 언급. ▷그린엑스는 나스닥 상장사인 ‘그린프로 캐피탈’의 100% 자회사로, 2022년4월에 말레이시아 정부로부터 토큰증권 거래소 라이선스를 획득하여 운영 중이라며, 현재 골동품(도자기), 보석(사파이어, 금), 부동산(빌딩), 가축(소, 닭), 희토류 등을 토큰증권(ST)으로 발행해 거래를지원하고 있다고 설명. 이 중 희토류 ST는 희토류 채굴이 허가된 말레이시아 광물 탐사·채굴 기업 ‘그린스노우 테크놀로지’가 광산의 소유권을 공유하는 수단으로 발행됐다는 점이 특징이라고 밝힘. ▷이와 관련, 동사 관계자는 이번 MOU를 계기로 동사는 금, 은, 구리, 팔라듐 등 기존 실물 원자재 거래 종목에 희토류를 추가해 보다 다양한 거래 종목을 확보할 수 있을 것으로 전망된다고 밝힘.
대동 그룹주
대동기어, 총 1,836억원 규모 현대자동차 전기차 플랫폼 부품 수주 소식에 급등
▷대동 그룹의 파워트레인 전문기업 대동기어는 언론을 통해 현대자동차의 신규 전기차 플랫폼 전용 '아웃풋 샤프트 서브 앗세이' 부품을 수주했다고 밝힘. 공급 기간은 2025년부터 2036년까지로 공급 물량액은 총 1,836억원이며, 이는 2022년 대동기어 연간 별도 매출의 약 76% 달한다고 설명. 대동기어는 전기차 소음 저감을 위해 정밀 기어연삭공법을 적용해 아웃풋 샤프트를 생산해 현대차에 공급할 계획으로 이번 수주를 기존의 내연기관 동력 전달 부품 공급 기업에서 미래 모빌리티 핵심 부품 기업으로 사업을 확장하는 시작점이라고 평가했음. ▷이와 관련, 노재억 대동기어 대표는 "이번 수주를 바탕으로 국내외 전기차 시장 사업 확대 및 모듈화 부품 사업 영역 확장을 지속 추진할 것"이라며 "그간 구축한 내연기관 동력 전달 부품 기술·생산·영업 노하우를 기반으로 사업을 육성하겠다"고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 대동기어, 대동, 대동금속 등 대동 그룹주가 상승세를 기록중. [종목]: 대동기어, 대동, 대동금속
▷동사는 금일 언론을 통해 디지털 이미지 기술을 적용한 혈액 분석기가 식약처 1등급 체외 진단기로 등록됐다고 밝힘. 동사는 지난 2022년 산업통산자원부 '중견기업상생혁신 사업' 주관기업으로 선정돼 국립암센터함께 혈액진단 시스템 개발을 진행해왔던 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 이진태 동사 인공신장사업본부 박사는 "혈액진단시스템은 간단한혈액 분석으로 중증 질병의 조기진단을 통해 국민의 건강 증진과 의료비 절감에 기여를 목표로 한다"고 밝힘.
▷동사는 전일 일부 언론을 통해 일본 주요 통신사의 5G MIMO RF 중계기 두 타입(3.0㎓·4.0㎓ 주파수 대역)의 단독 공급사로서 선정됐다고 밝힘.해당 제품은 TDD 동기획득기술과 MIMO기술을 적용, 인구 밀집 지역에서 안정적인 데이터 통신과 서비스 품질을 유지할 수 있으며, 3.0㎓와 4.0㎓ 주파수 대역을 지원하는 초경량·초소형의 5G 중계기라고 설명. ▷이와 관련, 동사 관계자는 “이번 공급사 선정으로 동사가 일본의이동통신 사업자의 5G RF 중계기 시장에서 최초로 수주한 기업이 됐다”며 “일본 5G 중계기 시장으로 진출하는 교두보를 확보했다는 데 큰의미가 있다”고 밝힘.
▷동사는 언론을 통해 독자개발한 면역증강제를 사용해 mRNA(메신저리보핵산) 전달체 ‘리포플렉스(Lipoplex)’를 개발했다고 밝힘. 리포플렉스는 리포좀(Liposome) 기 반의 mRNA 전달체이며, 리포좀을 구성하는 리피드(lipids) 제형을 최적화하고, 여기에 동사가 독자 개발한 TLR2 기반의 면역증강제를 첨가하여 타깃 항원의 발현 효율이 향상했고, mRNA도 더효과적으로 전달하는 것으로 전해짐. ▷이와 관련 염정선 대표는 “리포플렉스의 안정성과 전달력, 그리고 면역 증가효능 등을 활용해 항암백신을 개발할 계획”이라고 밝힘.
▷KB증권은 동사에 대해 지난해 4분기 연결기준 매출액은 2,412억원(+2.4% YoY, -8.9% QoQ), 영업이익은 112억원(+24.8% YoY, -50.4% QoQ, 영업이익률 4.6%) 을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 149억원을 하회할 것이라고 밝힘. 기존 오딘과 아키에이지 워의 매출 하향 안정화가 진행되는 가운데 4 분기에 예정되어 있었던 오딘의 북미/유럽 지역 확장 및 신작 가디스오더의 출시가 1H24로 연기되면서 외형 성장이 둔화되고, 1분기 출시 예정인 신작 R.O.M의 사전예약이 12월에 진행되면서 마케팅비가 증가하여 4분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것이라고 설명. ▷아울러 동사는 2021년 3월 5,000억원 규모의 전환사채를 발행(미상환 권면총액은 약 4,600억원)했는데, 2024년 1월31일 이후 조기상환청구가 가능하다고언급. 최근 높은 이자율과 전환가액(52,100원)을 크게 밑도는 현재 주가 수준을 고려할 때, CB 투자자 입장에서는 기업가치 상승에 따른 주가 상승을 기다리기 보다는 원금 회수 차원에서 조기상환을 청구할 가능성을 배제할 수 없다고 언급. 3Q23 말 연결기준 동사가 보유한 현금성자산은 약 7,800억원(별도 기준 약 3,300억원)이라고 설명. ▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 26,000원[유지]
▷상상인증권은 동사에 대해 2023년 4분기 매출액이 367억원(YoY +12.3%),영업이익 52억원(YoY -16.6%)으로 추정치(영업이익 108억원)에 크게 못 미쳤다고 밝힘. 이는 필러공장 유지보수비용, 복합필러 밸피엔 임상비용, 상여금 등의 일시적 비용이 크게 증가한 결과라고 설명. 여기에 전반적으로 비용이 증가하며 매출원가율이 상승한 영향도 있는 것으로 분석된다고 밝힘. ▷다만, 2024년에는 원료의약품 매출이 정상화되고, 필러, 의약품, 톡신 매출 증가에 힘입어 전사 매출액은 12.8% 증가한1,717억원, 영업이익은 16.4% 증가한 435억원으로 추정된다며, 2024년에도 필러 수출국 확대로 수출성장 폭이 클 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 56,000원 -> 53,000원[하향]
▷전일 장 마감 후 주식회사 위메이드, 주식회사 전기아이피가 외국중재판정 승인 및 집행 소송 제기 공시. 청구금액은 934.16억원(자기자본대비 45.5%)임. ▷이번소송은 신청인들과 피신청인 사이의 싱가포르 국제상공회의소(International Chamber of Commerce: ICC) 사건번호 22820/PTA/HTG 사건에 관하여 위 국제상공회의소 중재판정부가 한 별지1 내지 4 기재 중재판정을 승인하고 이에 기한 신청인들의 피신청인에 대한 강제집행을 허가해달라는 내용임.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 올해 이차전지 신사업을 추진하겠다며 닻을 올렸지만, 1주일도 채 지나지 않아 자본 금 1억원짜리 회사에 팔리게 된 것으로 전해짐. 동사는 지난 22일 정정공시를 통해 본래 지난 10월 제이앤엘피 대상으로 계획되었던 유상증자 계약을 리버스에이징홀딩스로 변경. 유상증자 주식 수도 기존 598만4440주에서 705만8823주로 늘어났음. 아울러 22일 운영자금 확보 목적으로 주식회사 리버스에이징홀딩스 대상 7,058,823주(89.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시. 또한, 지난 23일 2건의 CB 발행 대상자는 헤베1호 및 2호 투자조합으로 변경됐음. 헤베1호 투자조합의 대표이사와 최대주주는 리버스에이징홀딩스로 전해짐. ▷동사의 유상증자가 완료되면 회사의 주인은 브이티엠인베스트먼트에서 리버스에이징홀딩스로 변경될 예정이며, 동사의 최대주주로 등극하게 되는 리버스에이징홀딩스는 자본금 1억원, 영업실적은 없는 것으로 전해짐.
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테마 동향
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창투사, 전선, 마이크로 LED, 시스템반도체, HBM(고대역폭메모리), 자동차 대표주, 피팅(관이음쇠)/밸브, 타이어, 건설 대표주, 국내 상장 중국기업, 화학섬유, 농업, 렌터카, 전력설비, 홈쇼핑, 밥솥, 조선, 철강 주요종목, 플렉서블 디스플레이, 반도체 재료/부품, 화이자(PFIZER), STO(토큰증권 발행), 손해보험, 반도체 장비, 석유화학 등...
약세 테마
2차전지, 웹툰, 자전거, 의료AI, 일자리(취업), 페라이트, AI 챗봇(챗GPT 등), 리튬, 마리화나(대마), 초전도체, 지능형로봇/인공지능(AI), 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 의료기기, 전자파, 미용기기, 3D 프린터, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 엠폭스(원숭이두창), 증강현실(AR), 인터넷 대표주, 통신장비, 키오스크(KIOSK), 핵융합에너지 등...
▷언론에 따르면, 기아가 지난해 사상 최대 실적을 기록한 배경에는 북미 수출 등 차량 판매 증가와 신차 판매 호조에 따른 것으로 분석되고 있음. 보통주 1주당 5,600원(시가배당율6.4%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-03-20) 공시. 2024년 5천억원 규모 자사주 취득 완료 후 50% 소각하고, 3분기 누계 기준 재무목표 달성시, 50% 추가 소각 시행(상반기내50% 소각 시행 후, 재무목표 달성시 4분기내 50% 추가 소각)할 것이라고 밝힘. 아울러 2024년 매출액 101.1조원, 영업이익 12.0조원, 영업이익률 11.9%를 목표로 하고 있다고 밝힘.
▷언론에 따르면, 현대차가 글로벌 경기침체에도 불구하고 지난해연간 매출액과 영업이익이 역대 최대 기록을 갱신. 보통주 1주당 8,400원(시가배당율4.6%), 종류주 1주당 8,500원(시가배당율7.7%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2024-02-29) 공시. 2024년 판매목표 424만대, 2024년 연결 기준 매출액 성장률 4~5% 수준, 2024년 연결 기준 영업이익률 목표 8~9% 수준, 2024년 투자계획 12.4조원이라고 밝힘.
▷신한투자증권은 보고서를 통해 보험 업종의 2023년은 그야말로 chaos였다며, IFRS17의 첫도입에 따른 기대감과 CSM 가이드라인 발표에 따른 혼선, 금리 변동에 따른 FVPL 채권평가손익 등 다양한 요소들이 손익 변동성을 확대시키며 이익 추정치의 신뢰도를 훼손했다고 밝힘. 아울러 구체적으로 주주환원 정책을 공개한 보험사도 제한적이었다고 언급.
▷이러한 상황이 2024년에는 완벽하게 턴어라운드 할 것으로 기대하기엔 분명 무리가 있지만, 이익 개선에 대한 기대감은 여전히 높다고 분석. 커버리지 보험사들은 대체적으로 전년도의 역기저로 인한 신계약 감 소를 예상하고 있으나, GA 채널의 공격적인 영업과 신담보 출시(암, 유병자 중심)가신계약 감소를 상당 부분 방어할 것으로 기대된다고 설명. 또한, 보험손익은 예실차와 자동차손익 축소에도 불구 CSM 상각액 증가로 10% 증가할 것으로 예상되고, 투자손익은 지난해 일회성 교체매매 손실의 기저효과와 완만한 금리 하락이 지속된다는 가정 하에서 경상 투자손익은 개선될 것이라고 밝힘.
▷이에 커버리지 보험사 합산 영업이익은 6.7조원(+11.7%, 이하 YoY), 순이익은 5.0조원(+11.5%)을 기록할 것으로 전망. 지금의 불확실성은 시간이 지나면 자연스럽게 해소될 전망인 만큼 중장기적인 접근이 유효하다고 밝힘.
▷이 같은 분석 속금일 삼성생명, 코리안리, DB손해보험, 삼성화재 등 생명보험/손해보험 테마가 상승.
▷일부언론에 따르면, ‘챗GPT의 아버지’ 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO) 가 26일 방한한다는 소식에 인공지능(AI) 관련 테마주의 주가가 과열양상을 보이고 있는 것으로 전해짐. 올트먼 CEO는 한국에 6시간가량 머물면서 최태원 SK그룹 회장, 경계현 삼성전자 사장 등과 비공개 회동을 가질 예정이지만, 전문가들은 올트먼 CEO의 방한 목적이 구체적으로 공개되지 않은 데다 수혜 회사도 제각각일 가능성이 큰 만큼 섣부른 투자는 자제해야 한다고 권고하고 있음.
▷한편, 오는 11월 대선을 앞두고 본격적인 선거철에 접어든 미국에서 인공지능(AI)을 활용한딥페이크 선거운동을 규제하기 위한 법안 발의가 잇따르고 있는 것으로 전해짐. 올해 들어 미국 최소 13개 주에서 AI를 활용한 가짜 이미지나 오디오, 비디오 콘텐츠로 선거 관련 허위 정보가 확산하는 일을 방지하기 위한 법안이 추진되고 있으며, 이들 법안은 AI로 생성한 콘텐츠의경우 이를 표시하도록 고지 의무를 부과하거나, AI로 생성한 콘텐츠의 게시를 금지하는 방식의 규제 내용을 담고 있는 것으로 알려짐. 실제로 최근 뉴햄프셔 프라이머리(예비경선)를 하루 앞두고 민주당 당원들에게 투표 거부를 독려하는 조 바이든 대통령의 가짜 목소리를 담은 전화가 걸려 오면서 딥페이크 선거운동에 대한 우려가 증폭되는 모습.
▷이 같은 소식 속 큐렉소, 솔트룩스, 비플라이소프트, 티로보틱스, 인스웨이브시스템즈, 폴라리스오피스 등 지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 하락.
▷신한투자증권은 보고서를 통해 앨범의 peak out 리스크가 엔터주 조정의 원인이 되고 있다고 밝힘. 이는 작년 11월부터 스트레이키즈, 에스파에 이어 24년 1월에도 ITZY, 엔믹스의 초동 물량이 감소했기 때문으로, 시장은 이를 K-POP 전반에 걸친 우려로 확대하고있다고 언급. 이를 극복하기 위해 ‘앨범의 감소 -> 전체 매출액 감소’로 귀결되는 것이 아닌, ‘앨범에 아주 국한된 감소 -> 다양한 항목( 콘서트/굿즈/스트리밍/플랫폼/광고 등)으로의 매출 분산 및 확대 -> 전체 매출액 성장’으로 이어지는 모습을 그려야 하지만, 시장에서 참고할 수 있는 지표는 앨범이 유일하기에, ‘전체 매출액 성장’을 확인하려면 결국 매분기 실적을 기다리는 수 밖에 없다고 언급.
▷결론적으로 앨범 타격에 따른 실적 하향은 크지 않지만, 시장의 우려를 해소시키려면 분기 실적 발표까지 시간이 필요한 점, 연초부터 이어진증시 조정 및 엔터 업종의 현황과 우려 사이의 괴리로 인해 업종 전반의 센티멘털이 악화된 점을 반영해 엔터 업종의 멀티플을 하향조정한다고 밝힘.
▷언론에 따르면, 임종윤 한미약품 사장과 임종훈 한미정밀화학 사장이 모친 송영숙 한미약품그룹 회장과의 지분상 특수관계가 없다고 전자공시한 가운데, 시장에서는 표 대결을 통해 경영권을 확보하려는 움직임이라는 해석이 제기되고 있음. ▷전일 장 마감 후 임종훈과 임종윤이 최대주주와의 특별관계 해소에 따른 신규보고 전자공시. 임종훈, 임종윤 외 8인의 소유비율은 28.4%임. 임종윤·종훈 형제는 "동사에 대한 경영권 행사와 관련해 이견이 있던 중 최대주주인 송영숙이 임종윤·임종훈의 의사에 반해 신주발행을 추진했다"고 밝힘.
▷KB증권은 동사에 대해 4Q23 영업이익은 3,692억원(+74.1% YoY, -6.9% QoQ)을 기록해 시장 컨센서스를 10.6% 상회하고, 당사의기존 전망을 89.4% 상회할 것이라고 설명. 영업이익이 전년동기대비 크게 증가할 것으로 보는 이유는 타이어 판가 상승 때문이라며 4Q23 타이어 ASP는 전년동기대비 7.7% 상승한 88,496원으로 예상된다고 언급. 이는 천연고무와 합성고무의 가격이 전년동기대비 낮았고, 시장 경쟁이완화되어 수급이 타이트하기 때문이라고 설명. ▷아울러 우호적인 영업상황으로 2023년 영업이익은 1조2,048억원(+70.7% YoY)을 기록할 것이라고 언급. 이는 시장 컨센서스를 3.0% 상회하고 당사의 기존 전망을 44.1% 상회하는 것이라고 언급. 이어 2024년 영업이익은 1조2,880억원(+6.9% YoY)으로 시장 컨센서스를 4.4% 상회 하고, 당사의 기존 전망을 61.5% 상회할 것이라고 설명. ▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가: 42,000원 -> 49,000원[상향]
▷일부 언론에 따르면, 글로벌디지털 인프라 기업인 에퀴닉스는 기업이 엔비디아 DGX AI 슈퍼컴퓨팅 인프라를 자체적으로 구축하고 관리할 수 있는 완전 관리형 프라이빗클라우드 서비스를 발표한 것으로 전해짐. 에퀴닉스가 발표한 서비스는 즉시 이용 가능하고 엔비디아 DGX 시스템, 엔비디아 네트워킹 및 엔비디아 AI 엔터프라이즈 소프트웨어 플랫폼을 포함하고 있는 것으로알려짐. ▷이 같은 소식에 에퀴닉스의 파트너사인 동사가 시장에서 부각.
▷한국투자증권은 동사에 대해지난해 4분기 매출액은 730억원(+45% QoQ, -10% YoY), 영업이익은 73억원(+915% QoQ, +376% YoY)으로 컨센서스를 상회할 것이라고 언급. 23년 SK하이닉스의 투자 축소에 도 불구하고 삼성전자 공정 전환 수혜로 경쟁사 대비 견조한 실적을 유지했으며 24년에는 SK하이닉스와 마이크론의 CAPEX 회복으로 안정적인 실적 흐름을 이어갈 것이라고 설명. ▷아울러 메모리 주요 고객사를 모두 확보하고 있기 때문에 메모리 업사이클에서 투자 확대의 모멘텀이 고르게 실적으로 분배될 것이라고 언급. 1b, 1c는 물론 3D DRAM용으로도 장비 라인업을 확보하고 있어 중장기적으로 공정 전환의 수혜가 이어질 것이라고 설명. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 56,000원[유지]
▷일부 언론에 따르면, 동사와 협력관계인 이스라엘 인공지능(AI) 반도체 스타트업 '헤일로(Hailo AI)'가 현대차 등과 기술검증(PoC) 단계를 밟고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련 헤일로의 김귀영 지사장은 "삼성과 LG는 가전 제품에 (헤일로 칩이) 들어가지 않을까 싶다"며, "현대차는 상세한 내용을 밝힐 수 없으나 현재 기술검증(PoC) 단계를 밟고 있다"고 밝힘. 아울러 "투자를 희망하는 한국 기업 중에 금융권, 대기업이 있다"며, "현재 투자 유치액과 매출로 12년 정도 경영을 지속할 수 있는 상황"이라고 설명. ▷한편, 헤일로는 지난해 5월부터 동사와 협력관계를 맺고 있는 것으로 알려짐.
▷한국투자증권은 중장기적으로 PIXELL의 사업화가 동사의 핵심 모멘텀이 될 것으로 전망. 특히, 최근 딥러닝 AI 기반의 화질 고도화 솔루션 ‘픽셀(PIXELL)’ 개발을 완료했으며, PIXELL을 기반으로 CES 2024에서 콘텐츠&엔터테인먼트 부문과 디지털 이미징/사진 부문에서 혁신상을 수상했다고 설명. 아울러 마이크로소프트의 엣지 브라우저용 VSR, 엔비디아의 웹 브라우저용 RTX VSR, 딥마인드의 뮤제로 등 글로벌 기업들의 AI 기술을 활용한 화질 개선, 비트레이트 감소 시도가 이어지고 있어 PIXELL의 성공 가능성은 높다고 판단. ▷또한, PIXELL은 B2B 못지않게 B2C 영역으로의 침투 가능성도 높다고 판단하며, 영상물의 용량을 낮춰 비디오 플랫폼으로의 업로드 시간도 줄일 수 있어, SaaS 상용화 제품이 출시된다면 B2C 시장으로 성공적으로 진입할 수 있을 것으로 전망.
▷NH투자증권은 동사에 대해 2024년 연결기준 매출액은 1조192억원(+8% y-y), 영업이익은 1,550억원(+19% y-y)을 기록할 것이라고 언급. 펜데믹 기간 저학년 온라인 교육 수요 급증에 따른 역기저효과와 중등 EBS 프리미엄강의 무료화 영향으로 초중등 부문 성장률은 보수적으로 추정하나, 고등 부문 실적은 또 한번 Level up이 가능할 것이라고 설명. 1월 현재 ‘2025 메가패스’ 누적 결제액은 전 년동기간 대비 10% 신장하며 ‘경제적 해자’를 입증했고 지난 2년간 기숙학원과 지방 거점 도시 러셀학원 선투자를 통해 오프라인 성장세 또한 두드러질 것이라고 언급. ▷한 편, 지난해 4분기 연결기준 매출액은 2,140억원(+13% y-y), 영업이익은 40억원(-52% y-y)으로 비수기임에도 고등 오프라인 매출 증가로 외형은 컨센서스 상회를 추정하나, 이익은 하회가 예상된다고 언급. 하반기 영유아 플랫폼 론칭, 고등 부문 러셀학원 개원 관련 인건비 및 감가상각비 증가, 공정위 과징금 감안 시 순이익은 기대 이하일 것이라고설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 76,000원 -> 80,000원[상향]
▷키움증권은 동사에 대해 올해 매출액은 628억원(YoY +45.1%), 영업이익은 335억원(YoY +46.9%, OPM 53.3%)을 기록할 것이라고 언급. 이와 관련, 동사는 지난해 연말에 주력 장비인 마이크로 니들 RF 장비 ‘Sylfirm X’ 브라질 현지 인증을 획득했으며 제품 영업을 개시하고 브라질에서 1월부터 장비 발주가 들어오기 시작했다고 언급. 시간이 지날수록 수요가 본격화되고, 통상적으로 장비 사용 이후 3개월의 시차를 두고 발생하는 소모품 매출액이 추가될 것이라고 언급. ▷한편, 4Q23 매출액은 123억원(YoY +16.2%, QoQ +12.5%), 영업이익은 63억원(YoY +30.2%, QoQ -2.0%, OPM 51.0%)을 기록할 것이라고 언급. 성수기로 인식되었던 4Q23 매출액의 일부는 1Q24에 인식될 예정이며, 연말 공장 마감 이후 들어올 발주를 해가 바뀐 연초에 처리했기 때문이라고 설명. ▷2024년 EPS 전망치 459원에, 가파른 성장세를 보이던 4Q20~2Q21의 InMode 12MF PER 25배를 적용했으며, 이전 보고서보다 실적 전망치를 낮추어 목표주가도 하향 조정했다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 14,000원 -> 11,000원[하향]
* SK텔레콤(017670) - 보통주 498,135주(245.08억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2024-01-29~2024-02-29)
* 디이엔티(079810) - Ultium Cells LCC과 142.28억원( 최근 매출액대비 28.4%) 규모 공급계약(2차전지 제조장비) 체결(계약기간:2024-01-24~2024-09-30)
* KSS해운(044450) - PTT PUBLIC COMPANY LIMITED와 646.55억원(최근 매출액대비 14.52%) 규모 공 급계약(LPG 운송계약) 체결(계약기간:2024-03-10~2026-03-10). GYXIS CORPORATION과 442.21억원(최근 매출액대비 9.93%) 규모 공급계약(LPG 운송계약) 체결(계약기간:2024-04-01~2025-04-01). SK GAS CO., LTD.와 331.12 억원(최근 매출액대비 7.43%) 규모 공급계약(LPG 운송계약) 체결(계약기간:2024-02-05~2025-02-05)
지난해 4분기 영업이익은 3조4079억원으로 전년 동기보다 0.2% 증가했다. 영업이익률은 8.2%다. 매출은 41조6692억원, 순이익은 2조2026억원으로 전년 동기보다 각각 8.3%, 28.8% 늘었다.
금일 핫한 자동차 부품 관련주
종목명
현재가(원)
등락률
거래대금(원)
테마포함사유
대동기어
12,410
+23.36%
1,200억 2,100만
자동차 및 농기계, 산업기계 등의 동력전달장치용 부품 및 트랜스밋션을 주로 제조/판매하는 업체. 주요 매출처는 대동공업, 한국지엠, 현대차계열 등임.
대유에이텍
1,157
+18.18%
112억 7,200만
자동차부품사업(자동차용 시트 등) 영위. 광주SEAT사업부에서는 기아자동차 광주사업장에 독점공급. 화성SEAT사업부에서는 코란도 및 렉스턴, K9 RrSEAT(KH)를 각각 기아자동차 및 쌍용차에 공급.
금호타이어
5,900
+14.79%
102억 7,700만
타이어 제조.
마이크로투나노
16,280
+9.93%
78억 3,600만
자동차 pressure sensor, 자동차의 ABS, ESC, TCS 시스템 작동을 위해 브레이크에 가해지는 압력을 가해지는 반도체칩 생산
시노펙스
9,280
+6.67%
763억 6,800만
19년 하반기 현대기아차로부터 SQ(Supplier Quality) 인증을 획득하고, 차량용 터치 모듈과 스위치 센서 등 2종의 전장부품 양산에 돌입.
대유플러스
169
+5.63%
28억 3,900만
자동차부품(자동차 스티어링휠 제조) 사업을 분할해 신설법인 ㈜대유신소재(現 ㈜대유에이피)를 설립한 뒤 자회사로 보유. 연결대상 종속회사인 (주)대유글로벌은 자동차 알루미늄휠을 생산하여 현대/기아차 ,한국GM, HMMA, GENERAL MOTORS ESPANA 등에 납품. 자동차부품 및 합금사업 등을 영위하는 ㈜대유에이텍 지분 보유.
컬러레이
874
+4.55%
6억 7,700만
자동차 부품의 전도율을 높여주는 자동차 코팅 핵심 '고성능 전도성 복합재료' 개발
현대위아
58,000
+4.50%
69억 200만
현대차그룹 계열의 자동차부품업체. 모듈(샤시모듈, 플랫폼모듈, 타이어모듈), 변속기, 등속조인트, 엔진 등 자동차부품 사업을 주력으로 하고 있음.
대동금속
10,500
+4.37%
159억 100만
농기계, 산업기계, 자동차용 주물소재를 생산, 판매하는 업체.자동차 엔진용 실린더 헤드류를 현대자동차에 직접 납품.
DN오토모티브
90,800
+4.37%
46억 8,500만
지배회사는 자동차용 부속품 및 축전지를 생산하는 단일 사업을 영위하는 구조로 종속회사 디티알을 통해 자동차용 방진제품(자동차부품) 사업 등을 영위
화신
11,770
+3.88%
61억 9,700만
자동차 섀시 및 차체의 각종부품 제조업체. 차의 양쪽 WHEEL을 고정시켜주는 Arm류, ARM을 고정시켜주는 Member류, 차량의 후륜에 장착되는 CTBA, 기타 Link류와 Press 성형제품 등을 주요제품으로 생산.
대동기어(008830) 금일 자동차 부품 대장주
24.01.25(목) 종가기준 대동기어 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
대동기어는 농기계 및 자동차, 산업기계 등에 사용되는 동력전달장치부품 및 조합품을 제조, 판매하고 있음. 전체 매출액 중 농기계용이 66.5%, 자동차용이 27.5% 산업용이 6% 비율의 매출액을 차지하고 있음(2023년 3분기 기준). 동사는 농기계, 자동차, 산업 기계 등의 동력전달장치부품 뿐만 아니라, 고정 밀도의 고부가가치 상품으로 신규 시장을 개척하고자 함.
대유에이텍(002880) 금일 자동차 부품 관련주
24.01.25(목) 종가기준 대유에이텍 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
대유에이텍은 1960년에 설립되어 자동차 부품사업을 영위하는 회사로 1977년 상장되었음. 동사가 신규로 자동차부품시장에 진출한 이래 광주시트사업부에서는 스포티지(QL/NQ5), 쏘울(PS/SK3), 셀토스(SP2)/카렌스(RP), 봉고트럭(PU) 전차종을 기아 광주사업장에 독점공급하고 있음. 카렌스(RP)후속 차종인 셀토스(SP2) 또한 2019년 7월부터 성공적으로 양산중에 있음.
금호타이어(073240) 금일 자동차 부품 관련주
24.01.25(목) 종가기준 금호타이어 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
금호타이어는 2003년 금호산업 타이어산업부의 자산부채 현물출자 및 영업양수도를 통해 설립되었음. 한국, 중국, 미국, 베트남에 위치한 8개 타이어 생산공장을 토대로 글로벌 생산체계를 구축하고, 전세계 판매 네트워크를 갖춘 타이어 제조, 판매 기업임. 해외10개 판매법인과 13개 해외지사/사무소에서 글로벌 타이어 판매를 담당하고 있으며, 한국, 중국, 미국, 독일의 4개 지역에 R&D센터를 운영하고 있음.
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언제나 그렇듯 분할 매수, 분할 매도! 해당 글은 참고용일 뿐,
모든투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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24.01.24(수) 상승률Top30 시간외 특징주, 웹툰 관련주 및 내일의 이슈
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