요즘같이 불확실하고 어려운 시장에서도 살아남기위해, 차트충이 열심히 핫한 섹터를 발굴해보도록 하겠습니다.
자, 주린이 탈출작전 시작합니다.
여기 섹터에는 오늘 하루 이슈되는 시황 혹은 (경제)기사들 정리하여 올려드리도록 하겠습니다:)
<24.01.24(수) 장중 테마동향 특징주 및 주요공시, 원격의료 관련주>
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약세테마
온디바이스 AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 해운, AI 챗봇(챗GPT 등), 마리화나(대마), 면역항암제, 통신장비, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 5G(5세대 이동통신), 지능형로봇/인공지능(AI), 증강현실(AR), 반도체 대표주(생산), 재택근무/스마트워크, 드론(Drone), 시스템반도체, 스마트카(SMART CAR), 가상현실(VR), 의료기기, 유전자 치료제/분석 등...
▷정부가 넷플릭스에 버금가는 만화·웹툰 플랫폼 성장을 지원할 예정.문화체육관광부는 전일 서울 종로구 아트코리아랩에서 만화·웹툰 산업 발전 방향을 발표. 유인촌 장관은 "K-팝, 드라마, 게임에 이은 우리나라 콘텐츠 산업의 차세대 주력 분야"라며 "현장에서 변화를 체감하도록 가용할 수 있는 자원을 모두 동원해 국가 중심의 전략적 산업으로육성하겠다"고 밝힘.
▷이번 발전 방향 구상은 만화·웹툰 산업 규모와 만화·웹툰 수출 규모 확대, 세계적인 대표 축제 신설을 목표로 하며, 문체부는 오는 2027년까지 산업 규모 4조원(현 2조6,000억원), 수출 규모 2억5,000만 달러(현 1억700만 달러)를 목표치로 설정했음. 또한, 업계가 참여하는 만화진흥위원회는 물론, 한국콘텐츠진흥원 내 웹툰산업팀을 신설하고 '만화진흥에 관한 법률'에 대한 전면 개정도 추진할 계획임.
▷이 같은 소식 속 미스터블루, 조이시티, 핑거스토리, 키다리스튜디오, 디앤씨미디어, 탑코미디어 등 웹툰 테마가 상승.
▷넷플릭스는 지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 시장 예상치를 상회하는 신규 가입자수와 분기 매출을공개하며 시간외 거래에서 약 8.6% 가량 큰 폭의 상승세를 보였음. 넷플릭스는 실적 보고서를 통해 지난해 4분기 가입자 수가 전세계에서 1,310만명 늘어 총 2억6,028만명을 기록했다고 밝힘. 이는 지난해 3분기에 증가한 가입자 수 876만명을 훌쩍 뛰어넘는 수치로, 월가 애널리스트들의 평균 예상치(800만∼900만명)도 크게 웃돌았음. 또한, 유료 구독자 수가 급증하면서 매출도 월가 예상치인 87억2,000만달러를 상회한 88억3,000만달러를 기록했음.
▷한편, 넷플릭스가 월드레슬링엔터테인먼트(WWE)와 천문학적인 규모의 장기계약을 맺었음. 넷플릭스는 WWE의 인기 프로그램인 'RAW'의 독점 중계권을 획득했으며, 2025년1월부터 시작되는 10년 계약을 위해 넷플릭스는 50억 달러(약 6조7,000억원) 이상을 지불할 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식 속 래몽래인, 삼화네트웍스, 키이스트, NEW, CJ ENM 등 영상콘텐츠 테마가 상승.
국가전략기술에 HBM 추가 소식 및 SK하이닉스, HBM 공정에 국산장비 투입 기대감 등에 일부 관련주 상승
▷전일 기획재정부가 발표한 2023년 개정세법 후속 시행령 개정안에 따르면, 반도체·디스플레이·수소 분야의 국가전략기술 범위가 확대됐음. 국가전략기술은 R&D 비용에 대해중소기업은 40∼50%, 중견·대기업은 30∼40% 세액공제를 받을 수 있으며, 반도체 분야는 HBM 등 차세대 메모리 반도체 설계·제조 기술이 추가됐음. HBM은 인공지능(AI) 분야에서 주로 활용되는 반도체임.
▷아울러 언론에 따르면, SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 장비 수급 다변화에 나설 것으로 전해짐. 이는 인공지능(AI) 확산에 따라 HBM 수요가 늘고, 설비 투자도 확대되면서 특정 기술·기업에 대한 의존도를 낮춰 공급망을 안정화하려는 전략으로, SK하이닉스는 그동안 다변화를 위해 국내 반도체 장비사들과 연구개발을 해온 것으로 알려짐. 이에 반도체 후방 산업계에 긍정적 영향이 기대되고 있음.
▷이 같은 소식에 오로스테크놀로지, 제너셈, 미래반도체, 코세스, SFA반도체, 고영 등 일부 HBM(고대역폭메모리)/반도체 장비 테마가 상승.
▷상상인증권은 보고서를 통해 어제(1/23)자로 중국 국가신문출판서 웹사이트에서(게임,만화,방송 등을 담당, 국무원 직속기관으로 판호 및 저작권관리 업무 담당)에서 규제초안을 올려 놓았던 글 자체가 삭제됐다고 밝힘. 물론 아직 중국 당국의 최종발표가 공표된 것은 아니지만, 굳이 중국 국가 웹사이트에서 이례적으로 규제안 자체가 삭제되었다는 점, 당시(12/22) 규제안 발표이후 바로 급작스럽게 외자판호가 나온 점, 게임규제를 담당하는 국장이 해고되었다는 점을 고려해보면, 중국당국의 게임규제 강도가 기존 시장 예상보다 강하지 않을 가능성은 높아 보인다고 분석.
▷아울러올해 중국 당국의 신년 경제 메시지가 ‘선립후파’(일단 성장에 집중하고, 나중에 잘못된 것은 고친다)인 점을 고려할 시, 자국 최고 시총기업(텐센트)의 시가총액이 순식간에 60조원 빠지는 걸 좋아하거나, 잘 됐다고 생각할 가능성은 낮다고 밝힘. 결국 원 목적에 맞게, 지나치게 과도한 게임몰입과 미성년자 게임규제 위주로 강화 내지는 유지되는 기조로 갈 가능성이 지 금으로선 높다고 분석.
▷이 같은 분석속 금일 조이시티, 티쓰리, 컴투스홀딩스, 컴투스, 크래프톤, 넥슨게임즈 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승.
지난해 영업이익 15년래 최대치 달성 모멘텀 지속 및 해외 현지공장 투자 계획 발표 등에 급등
▷전일 23년4분기 실적 발표. 연결기준 매출액 7,572.47억원(전년동기대비 +15.79%), 영업이익 193.63억원(전년동기대비 -1.40%), 순이익 326.80억원(전년동기대비 +168.86%). 지난해 연결기준 매출액은 2.84조원(ㅈ전년동기대비 +16.12%), 영업이익 784.39억원(전년동기대비 +62.82%), 순이익 670.07억원(전년동기대비 +206.94%). ▷회사 측에 따르면, 연간 영업이익과 순이익은 2008년 이후 15년 만에, 매출은 2011년 이후 12년 만에 최대치로 전해졌으며, 동사 관계자는 미국, 유럽, 중동등 글로벌 주요 시장 수주 확대가 호실적의 배경이 됐다고 설명. ▷아울러 금일 장래사업ㆍ경영 계획 공정공시를 통해 해저케이블 공장 건설 및 해외 현지공장 투자 계획을 발표. 예상투자금액은 약 9,900억원이며, 이를 통해 해저케이블 생산으로 수익성 증대 및 기업가치강화, 해외 공장 확보를 통한 현지 시장 대응 및 해외 경쟁력 강화 등이 기대된다고 밝힘.
▷IBK투자증권은 동사에 대해 인도네시아 LINE 프로젝트가 높은 수익성을 기록할 것으로 전망된다며, 약 40억불이 투자될 인도네시아 LINE 프로젝트는 내년 상반기 기계적 완공을 하고 하반기부터 상업 가동에 들어갈 전망이라고 밝힘. 이에 LC Titan의 화학 제품 총 생산능력은 내년 588만톤으로올해 대비 65% 증가하며, 사이클 반등 시기 전사 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망. ▷특히, 크래커 신규 가동으로 기존 인도네시아 PEAlone 설비의 원재료 통합 효과가 추가될 것으로 전망되는 가운데, 인도네시아 화학제품 수요의 높은 성장률 및 상업 가동 후 20 년 동안의 세금 면제 등으로 실제 프로젝트는 양호한 수익성을 기록할 것으로 분석. ▷다만, 작년 4분기 영업이익은 -2,561억원으로 전 분기 대비 적자전환하며, 최근 낮아진 시장 기대치(-1,671억원)를 하회할 전망이며, 실적 추정치 변경으로 목표주가를 하향 조정함. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 205,000원 -> 170,000원[하향]
▷한화투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 실적은 매출액 1,949억원, 영업이익 107억원으로 컨센서스(93억원)를 상회할 것으로 전망. 특히, 출하량은 QoQ +9% 상승한 것으로추정되며, 전방 시장 부진에도 불구하고, 캡티브 고객사와의 바인딩 계약으로 안정적 출하량을 기록했을 것으로 예상. 한편, 4분기에도 3분기에 이어 연말 일회성 비용 등이 발생할 것으로 예상했으나, 추가 비용 반영 없이 견조한 수익성을 달성한 것으로 분석. ▷아울러 FEoC 가이던스 발표 이후 분리막/전해액 기업들은 고객사 다변화 기대감이 올라오고 있으며, 전방 수요 둔화와 주요 고객사의 투자 지연은 부담이나, 2 차전지 산업의 중장기 성장성에는 변함없으며 동사는 고객사 다변화 및 북미 진출 가시화 등의 모멘텀이 기대된다고 언급. ▷투자의견: BUY[유지], 목표주가 : 90,000원[유지]
▷현대차증권은 동사에 대해 지난해 4분기 연결기준 매출액은 4,584억원(+14.5% yoy), 영업이익은 326억원(+1266%yoy, OPM 7.1%)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 시현할 것으로전망. ▷아울러 동사는 글로벌 최대 ODM사로서 레퍼런스 쌓아가며 국내외 글로벌 브랜드사들의 채택이 이어지는 중이며, 2024년 전사 매출 +20%yoy 성장을 타겟하고 있다고 밝힘. 특히, 그간 다소 아쉬웠던 중국, 미국 법인 실적 가시화가 확인된다면 추가적인 주가 모멘텀 시현 가능할 것으로 판단된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 180,000원[유지]
▷DB금융투자는 전일 동사에 대해 지난해 4분기 실적이 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상되지만, 올해는 미국 모듈 증설 설비들이 본격 가동에 들어간다며, 중국 업체들과는 달리 20~23년 8GW~8.3GW 수준으로 정체되던 동사의 연간 출하량은 24년 이후 본격적인 상승세가 나타날 것으로 전망. ▷또한, 폴리실리콘 spot 가격이 중국 업체들의 한계가격까지 온 상황이기에 추가적인 태양광 제품 가격 약세는 제한적인 상황으로, 폴리실리콘/웨이퍼부터중국 업체들의 가동률 조정으로 점차 반등한다면 올해 하반기 이후로는 긍정적인 래깅 효과와 출하량 증가 효과가 중첩되어 셀/모듈 수익성상승세가 가팔라질 가능성도 배제할 수 없다고 밝힘. 이에 24년 전사 영업이익 1.1조원, 신재생 9,827억원을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 41,000원 -> 45,000원[상향]
▷미래에셋증권은 동사에 대해 TL 매출의 드라마틱한 반등은 어려울 것으로 전망. 특히, TL 24년 일평균 매출로 2.5억원(기존 9억원)을 가정하며, 12월 국내 출시 이후 일평균 3억원 수준의 매출이 발생했을 것으로 추정. 아마존이 퍼블리싱을 준비 중인 TL 글로벌(유럽/북미)은 연내 출시가 가능할 전망이며, 글로벌 매출에 대해서는 3Q24부터 추정치에 반영하며 일 2억원 수준의 매출 기여를 예상. ▷아울러 TL 추정치변경에 따른 24F 실적 조정으로 목표주가를 33% 하향하며, 상반기 실적 및 신작 모멘텀이 부재한 상황이라고 분석. 또한, 올해 TL 글로벌 외에도 BSS, 배틀크러쉬, 프로젝트G, 블소2 중국 등이 출시를 앞둔 상황이나 기대작으로 보기는 어렵다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수 -> Trading Buy[하향], 목표주가 : 330,000원 -> 220000원[하향]
▷전일 장 마감 후 임종윤, 임종훈이 2024카합10030 신주발행금지가처분 소송 제기 공시. 언론에 따르면, 한미약품그룹과 OCI그룹의 통합에 반대해 고(故) 임성기 한미약품 창업주의 장·차남인 임종윤·임종훈 한미약품 사장이 제기한 가처분 신청이 내달 7일 법원에서 첫 심문이 열릴 예정인 것으로 전해짐.
▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 5,300원을 상회한 21,200원에 시초가를 형성하며 상한가를 기록중. ▷한편, 동사는 원자력 및 화력발전소 계측제어설비 정비전문업체로 원자력 및 화력발전소의 설비 진단, 성능개선을 포함한 종합 솔루션을 제공하는 정비서비스와 국산 시스템의 제작 및 공급 사업 등을 주력으로 영위중. 주요 매출처는 한국수력원자력, 한국남동발전, 한국서부발전, 한국중부발전 등임.
▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 2,000원을 상회한 5,970원에 시초가를 형성한 뒤 급등세를기록중. ▷한편, 동사는 기업인수목적회사(SPAC)로 신재생에너지, 바이오제약/의료기기, 2차전지, LED 응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도 물처리, 디지털컨텐츠/게임 및 엔터테인먼트, 로봇 응용, 신소재/나노융합, 고부가 식품산업, 자동차 부품제조, IT 및 반도체, 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 영위하는 업체가 합병대상.
▷현대차증권은 보고서를 통해 GPT스토어로 오픈 AI가 지배력을 강화할 것으로 전망되는 가운데, 한국판 킬러앱이 될 수 있는 가장 가능성 높은 분야는 의료 AI로 문서 AI 역시 주목할 만하다고 밝힘. 이에 GPT스토어 수혜주로 동사를 지목했음. ▷동사는 원격의료가 대중화되는 시대에서 GPT 스토어도 중요한 역할을 수행할것이며, 원격의료 기술을 가장 잘 구현할 수 있는 업체로 미국 RPM 서비스를 통한 수익화가 빠르게 진행될 것으로 전망.
▷유안타증권은 동사에 대해 온디바이스AI 도입에 따른 변화에 주목해야된다고 언급. 최근 온디바이스 AI 시장 성장이 본격화되는 가운데, 기존 PC/스마트폰뿐만 아니라 XR/Wearables로의 전방 다변화도 예상대비 빨라지고 있으며 디바이스 내 신호 처리 속도에 대한중요성이 지속 부각될 것이라고 언급. ▷아울러 2023년 연간 영업이익은 149억원(OPM 16%, YoY +75%)을 기록할 것이라며, 2차전지 장비 초도 매출 350억원 수준이 반영되며 전사 실적은 전년대비 증가할 것이라고 밝힘. 아울러 2024, 2025년 사상 최대 실적을 기록할 것이라며, 북미 고객사가 온디바이스AI를 도입하면서 동사의 반도체 장비 제품 다변화 가능성이 커지고 있으며, 중화권 고객의 Cutting 방식 변화에 따른Laser 장비 수요 증가를 예상하고, 1H24 지나면서 해외 고객향 이차전지 장비 공급 증가를 기대하기 때문이라고 설명.
▷성승용 동사 대표는 ‘JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)’ 현장에서 일부 언론과의 인터뷰를 통해 “아토피 치료제인 ‘누겔’국내 임상 2상 결과가 잘 나와서 올해 투자자들의 반응이 사뭇 달라졌다며, 현재 구체적인 해외 투자 논의를 진행 중이고 어떻게든 연내 기술수출 성과를 내는 것이 목표”라고 밝힘. ▷누겔의 국내 임상 2상을 완료하고 지난해 12월 미국에서 임상 2상을 개시한 상태로 성 대표는“JPMHC에서 20곳이 넘는 업체를 만났는데 국내 2상 결과를 보여주니 긍정적인 반응이 많았다”며 “특히 미국 임상을 진행하려면 돈이 많이들어가서 투자자들을 많이 만났는데 한 업체에서 굉장히 큰 관심을 보여 구체적인 논의를 진행 중”이라고 설명.
▷SK증권은 동사에 대해 올해 사상 최고 연매출 기록을 경신할 수 있을 것이라고 언급. 이와 관련, 슈퍼커패시터 사업을 전문적으로 영위하는 동사의 경우 관련 매출 기준 국내 1위 사업자로 FR ESS 를 비롯한 사업 확장성이 뛰어나며, 슈퍼커패시터 적용 분야의 다변화,수소 사업분야 본격 확장 등이 기대된다고 언급. ▷아울러 수소연료전지의 유럽 시장 진출 본격화도 기대된다고 언급. 동사는 유럽 시장의 수요를 파악하고 공략 중에 있으며, PEMFC 분야에서 동사의 강점은 가장 값비싼 원재료 중 하나인 백금의 사용량을 약 75% 절감함으로써 전반적인 가격을 낮추고, 슈퍼커패시터 사업부터 쌓아온 탄소 활용 기술 및 노하우를 바 탕으로 내구성 뛰어난 PEMFC 셀을 직접 생산한다는 것이라고 언급. 이는 다국적 기업으로부터 러브콜을 받는 이유이며, 2024년은 수소연료전지 생산 CAPA 확대, 파우치 슈퍼커패시터 등 시장 부각 요소들이 많다는 점도 긍정적이라고 언급.
▷유안타증권은 동사에 대해 23년도 4분기 실적은 매출액 381억원(+89% YoY), 영업이익 65억원(+234% YoY)으로 시장기대치(매출액 395억원, 영업이익 67억원)에 부합할 것으로예상. 계절적 비수기 임에도 불구하고 국내 올리브영 어워즈 매출 호조, 일본 시장 이벤트 매출 성장으로 분기 최대 실적이 전망된다고 밝힘. ▷아울러 2024년 일본 시장 매출액은 +25.5% 성장한 606억원이 예상된다고 밝힘. 이는 신규 유통 채널 진출, 콜라보 레이션 제품 출시 증가, 기존 유통채널 SKU 확대에 기인한다고 밝힘.
▷일부 언론에 따르면, 두산그룹이 반도체 후공정 사업 확대를 위해 동사 인수를 추진 중이라고 전해짐. 지난 2022년 4,600억원을 투입한 테스나(현재 두산테스나) 인수 이후 두 번째 대형 반도체 기업인수건으로 이를 위해 ㈜두산 CSO 신사업전략팀에서 사업성 평가 등을 위한 영업실사(CDD)도 진행한 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 업계 관계자는 "두산그룹이 테스나 인수 이후 지속적으로 패키징 기업 인수를 추진하고 있었다"며 이러한 일환으로 "현재 두산그룹과 SFA가 동사 인수 논의를 진행 중"이라고 밝힘. 이어 "2022년 동사 매각 추진 당시 희망가보단 낮은 금액으로 거래될 것으로 보인다"고 언급.
▷하나증권은 동사에 대해 물류로봇과 2차전지 장비 수주로 급격한 성장이 기대된다고 언급. 이와 관련, AGV 물류로봇의 경우 국내 대표 셀메이커향 1개 라인에 약 200억원 규모의 수주를 받아 공급 중인 것으로 파악되며, 올해부터 공급 진행률에 따라 수익으로 인식될 것이라고 밝힘. 또한 동사는 전극->조립->화성 등으로 이어지는 2차전지 全공정 Turn-Key 장비 시장에 본격 진출한 상황으로 작년 Turn-Key Pilot 라인 수주에 이어 올해부터 본격적인 2차전지 장비 수주가 이뤄질 것이라고 언급. ▷아울러 늘어나는 수주총액을감안하면 밸류에이션이 매우 저평가 상태라고 언급. 동사는 반도체 및 디스플레이 후공정 장비 전문화 기업으로 과거 호황기 당시 수주총액이 2016년 4,266억원, 2017년 5,942억원을 기록하며 시가총액 4,000억원 이상을 기록한 바 있다고 언급. 2016년 당시 4분기에 대규모 수주를 기록하며 급속도로 성장했는데 주가는 1Q16부터 3Q16까지 선행하여 약 3배 이상 상승한 경험이 있다고 설명.
2027년 공공 CCTV AI 기능탑재에 따른 AI 기반 영상감지 시스템 채택 기대감 등에 강세
▷밸류파인더는 동사에 대해2027년 모든 공공 CCTV AI 기능 탑재에 따른 I-Object track 채택이 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 동사는 자회사 브이씨아이(3Q23 기준 지분100%)를 흡수 합병해 현재 AI 기반의 영상감지 시스템 ‘I-Object track’을 개발했다고 언급. ▷아울러 현재 딥러닝 기법을 통해 지식베이스 를 구축하고 AI 기반 얼굴인식, AI 기반 번호판 인식, 군중 밀도 측정 시스템을 개발하고 있다며, 향후 행정안전부가 제시한 지능형 CCTV 가이드라인에 맞는 솔루션을 제공할 것으로 기대된다고 밝힘. ▷2024E 실적은 매출액 303억원(+10.1%, YoY), 영업이익 32억원(+84.1%, YoY)을 전망한다며, FOCS 매출 확대 등을 통해 흑자전환 및 매출 성장이 가능할 것으로 전망. 이외에도 매출성장 가속화를 위해 동사는 기존보유한 현금을 통해 M&A를 검토중인 것으로 파악된다고 밝힘.
▷하나증권은 동사에 대해 4분기 실적은 연결 매출 631억원(YoY +64%), 영업이익 113억원(YoY +143%, 영업이익률 18%)으로 또 다시 분기 최대 실적을 기록하고, 컨센서스를 넘어설 것으로 전망. 이는 북미 고객사의 물량 확대, 국내 고객사의 히트 제품 증가, 글로벌 고객사 물량 추가 확보 등에 기인한다고 밝힘. ▷아울러 동사는 현재 북미 최대 고객사 1~2위의 품목 확대 효과 외에 글로벌 신규 고객사의 물량이 연이어 런칭 예정에 있으며, 매스인디 브랜드사의 물량까지 확보될 것이라고 밝힘. 국내의 경우 대표 색조 브랜드사뿐 아니라 대형사의 색조 브랜드까지 가세되어 물량 확대 효과 기대된다고 밝힘. 이에 올해 실적은 연결 매출 2,700억원(YoY +22%), 영업이익 508억원(YoY +48%)을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 80,000원 -> 90,000원[상향]
▷한양증권은 보고서를 통해 국내 여러 언론에따르면 삼성전자는 폴더블폰 시장에서의 경쟁우위 확보를 위해 연내 보급형 폴더블폰의 출시 가능성도 높은 것으로 나타나고 있는 가운데, 동사는 고객사 내 내장 힌지 점유율을 95% 달성하였고, 경쟁사 대비 저렴한 가격의 외장 힌지를 개발하여 큰 수혜가 될 수 있다고 밝힘. 더불어 태블릿, 패드, 게임기 등 다양한 Application에서 폴더블 도입 분위기도 높아지고 있어 확장성을 지니고 있다고 밝힘. ▷이에 24년 외장힌지 매출액은 660억원을 전망하며 외장 힌지 점유율 증가 및 고객사 보급형 폴더블폰 출시 가능성도 존재하여 관련 매출은 꾸준히 상승할 것으로 기대된다고 밝힘.
▷KB증권은 전일 동사에 대해 4Q23 매출액은 861억원(+4.4% YoY, +28.9% QoQ), 영업이익은 60억원(-30% YoY, 흑자전환 QoQ, OPM 7.0%)으로 시장 컨센서스를 하회할 것이라고 언급. 실적 부진은 해상용 VSAT 안테나 부문의 리오프닝에 따른 발주 사이클의 정점, 비아셋(Viasat) ? 이머셋(Inmarsat) 합병에 따른 재고 조정 영향이 가장 큰 것으로 판단된다고 밝힘. ▷한편, 2024년 전체적인실적 방향성은 상저하고의 흐름이 이어질 것이라고 언급. 결국 올해 펀더멘털 회복의 핵심 트리거는 해상용 VSAT 안테나의 판매 회복과 4월출시 예정인 평판형 안테나, A社향 Ground GateWay 초도 물량의 성공적인 공급으로 판단되며 통상적으로 1분기는 계절적 비수기에 해당하고재고 조정 바텀 확인이 중요하다고 설명. ▷투자의견 : BUY -> HOLD[하향], 목표주가 : 97,000원 -> 70,000[하향]
▷전일 장 마감 후 136,724,700주 추가상장(무상증자) 공시. 상장일은 오는 26일로 권리매도의 경우 상장 2거래일 전인 이날부터 매도 물량이 나올 수 있음. ▷한편, 지난 12월7일 보통주 1주당 14주 배정 무상증자 결정(기준일:2023-12-27, 상장예정:2024-01-26) 공시.
오후장★테마동향
테마 동향
주 요 테 마
강세 테마
원자력발전, 웹툰, 국내 상장 중국기업, 은행, 3D 프린터, NI(네트워크통합), 홈쇼핑, 석유화학, 여행, U-Healthcare(원격진료), 모바일게임(스마트폰), 페라이트, 전선, 전자파, 마이크로 LED, 니켈, 반도체 장비, 2차전지(생산), 손해보험, HBM(고대역폭메모리), 엔터테인먼트, 게임, 교육/온라인 교육 등...
약세 테마
해운, 제4이동통신, 마리화나(대마), 온디바이스 AI, 종합 물류, 면역항암제, 자전거, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 통신장비, 줄기세포, 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 항공기부품, 반도체 대표주(생산), 드론(Drone), LED, 리튬,빈대, 5G(5세대 이동통신), 유전자 치료제/분석, 건강기능식품, 방위산업/전쟁 및 테러, 지능형로봇/인공지능(AI) 등...
▷언론에 따르면, 폴란드에 대한 무기 30조원대 2차 수출 계약이 한국수출입은행법(수은법) 개정안에 대한 국회 입법 지연으로 대폭 축소되거나 무산될 위기에 놓인 것으로 전해짐. 수출 금융 지원을 위한 수출입은행의 신용공여 한도를 푸는 수은법 개정안이 국회 문턱에 막혀 상임위조차 통과하지 못했기 때문이며, 방산업계는 1월 국회에서도 수은법이개정되지 않는다면 사실상 계약이 무산되거나 대폭 축소될 가능성이 크다고 보고 있음.
▷한편, 국내 방산기업들은 2022년 폴란드와무기 수출 기본 계약을 체결하고 K-2 전차 180대, K-9 자주포 152문, FA-50 전투기 48대 등 17조원 규모의 1차 실행 계약을 체결했으며, 이후 2차로 30조원 규모의 K-2 전차 820대와 K-9 자주포 308문 등을 도입하는 계약을 추진했지만, 수출 금융 지원이 미뤄지면서 체결이 묘연한 상태임.
▷이 같은 소식 속 한화시스템, LIG넥스원, 스페코, 에이스테크, 쎄트렉아이, 켄코아에어로스페이스 등 방위산업/전쟁 및 테러테마가 하락.
▷동사는 언론을 통해 AI 전환(AX : AI Transformation) 선도기업으로서 본격적인 행보를 시작했다고 밝힘. 특히, 2024년새해를 맞아 AI 기업의 정체성을 담은 'AX, beyond DX' 브랜드 슬로건을 전격 공개하고, 신규 AI 서비스도 연내 순차적으로 출시할 것임을 예고했음. ▷당장 1분기부터 신규 AI 서비스 출시를 시작으로 연중 순차적으로 AI 서비스가 출시되며, 기업이 스스로 AI 환경 변화를 받아들이고 대응하는 것이 쉽지 않은 상황에서 동사는 기업 핵심 업무환경에 AI를 통합 제공하면서 AX 생태계를 확산해 나갈 계획임.
▷유안타증권은 동사에 대해 2023년 4분기 매출액은 전년 동기 대비 21.9% 증가한 422억원을 기록할 것으로 전망. 이는 면세점 및 해외(미국) 매출 증가와 자회사 메가코스가 주도한 결과 등으로 분석. ▷아울러 미국 시장의 선전이 2024년에도 해외 매출 성장을 견인할 것으로 예상되며, 유럽, 중국, 일본 등 글로벌 시장으로의 SKU 및 유통망을 확대하여 지속적인 성장을 도모할 것으로 기대된다고 밝힘. 이에 2024년 동사의 해외 매출액은 전년대비 35% 증가한 436억원, 영업이익은 전년대비 39.7% 증가한 109억원으로 전망. ▷또한, 2024년 국내 채널 매출액은 892억원(+12.2% YoY), 영업이익은 전년대비 흑자전환이 전망된다고 밝힘. 국내 로드샵 매장 수가 감소하면서 동사는 국내 유통채널 재정비 중이며, 기존 유통 채널을 강화하고 새로운 유통채널을 개척하는 데 주력하고 있다고 밝힘.
▷유진투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액 5,070억원(+11.1%yoy), 영업이익 160억원(+64.2%yoy), 당기순이익 97억원(+81.7%yoy)를 기록해 시장 컨센서스에 전반적으로 부합할 것으로 전망. 특히, 지난 10월24일 현대/기아의 국내 인증 중고차 사업 시작으로 대기 수요 형성됨에 따라 10월 판매는 부진하였으나, 인증 중고차 가격이 예상보다 높았고 매물도 많지 않아 11월~12월 판매는 정상 수준을 회복했다고 설명. ▷아울러 금리 상승으로 국내 중고차 시장 위축됨에 따라 동사는 매입 수수료가 낮은 자체 채널 판매 비중을 높이고 재고 회전율이 높은 2천만원 이하 차종의 매입 비중을 늘려 3%대의 영업 마진율을 회복했다고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 14,000원[유지]
▷신한투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 실적은 매출액 1.2조원(+23.9% QoQ), 영업이익 673억원(+111.1% QoQ)으로 시장 기대치(매출액 1.2조원, 영업이익 708억원)에 부합할 것으로 전망. ▷특히, 방산 매출액은 3,760억원(+139.0% QoQ, +15.6% YoY) 으로 분기 기준 최대 실적 기록이 예상되며, 계절적 성수기 효과에 더해, 3분기에 계약 체결 지연 이슈로 인식되지 못했던 매출이 4분기에잡히면서 매출 성장이 나타날 전망. 아울러 방산 수출 호조로 방산 부문 이익률은 3분기 대비 약 1%p 개선될 것으로 분석. ▷투자의견 :매수[유지], 목표주가 : 51,000원 -> 53,000원[상향]
▷동사는 언론을 통해 지난 18일 인천 본사(단해 창도클러스터)에서 전세계 협동로봇 2위의 글로벌 기업인 Techman Robot(TM로봇)과 공동개발을 포함한 기술협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. TM로봇은 콴타 그룹(Quanta Group)의 일원이며 2016년에 설립된 대만에 본사를 둔 협동로봇 제조회사로, 최근엔 엔비디아와의 협업을 통해 디지털 트윈개발을 추진하는 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 제휴는 AI 협동로봇 등 로봇과 관련해 공동개발을 포함한 전반적인 기술 협력을 진행하기로 한 것"이라며, "동사는 전문 엔지니어를 육성하기 위한 교육장소와 인력을 제공하기로 했다"고 밝힘. 이어 "특히 최근 TM로봇이 엔비디아와공동 개발 진행 예정인 디지털 트윈 관련 AI 협동 로봇 분야 등(엔드 이펙트등)에 우선적으로 공동 기술협력과 개발을 진행할 예정"이라며, "추후 상호간 협의를 통해 공동 기술개발 영역을 넓혀갈 수 있을 것"이라고 밝힘.
국내 정유업계, 바이오디젤 친환경 연료 분야 투자 발표 소식 속 관련 사업 영위사실 부각에 강세
▷언론에 따르면, 석유업계가 수소첨가 바이오디젤(HBD) 등 친환경 연료 생산을 위해 총 6조원을 투자할 것으로 전해짐. 이와 관련, 이날 산업통상자원부는 최남호 2차관이 오종훈 SK에너지 대표, 김정수 GS칼텍스 부사장, 류열 에쓰오일 전략관리총괄사장, 주영민 HD현대오일뱅크 대표와 만나 올해 석유업계의 주요 현안과 미래 발전방안 등에 대해 논의. ▷산업부에 따르면, 석유업계는 2030년까지 바이오디젤, 바이오항공유(SAF), 폐플라스틱 열분해유, 바이오디젤 등 친환경 연료 분야에 약 6조원을 투자할 계획을 밝혔으며, 최 차관은 "원유 도입부터 수출 전 과정에서 발생하는 애로사항을 즉시 공유하고 신시장 개척과 유망품목 발굴을 통해 수출 상승 모멘텀을 이어가길 기대한다"고 언급했음. ▷이에 바이오 가스 기반 신재생에너지 사업을 영위하고 있는 동사가 금일 시장에서 부각.
▷동사는 언론을 통해 오픈AI의 GPT 스토어 버전으로 '폴라리스 다큐먼트 컨버터(Polaris Document Convertor)' 앱을 추가 등록했다고 밝힘. 이 앱은 기존 SDK 제품 중 사용빈도가 가장 높은 기능인 문서 변환(Document Convertor) 기능을 AI챗봇으로 만들었으며, 대화형 인터페이스에 'HWP(한글) 파일을 PDF로 변환해줘'와 같이 입력하면 이를 수행하는 방식으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난 20여년 간 문서작성 SW(소프트웨어)를 통해 다양한 문서 기반 SDK 기술력을 보유했다"며, "문서변환 기능을시작으로 다양한 SDK 제품군을 AI챗봇화해 수익성을 극대화할 계획"이라고 밝힘.
▷하나증권은 동사에 대해 2024년 매출액은 3,548억원(+17.4%, YoY), 영업이익은 493억원(+54.1%, YoY)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 신사업 진행에 따라 추가 외형 확대가 가능하며 공정 자동화 도입으로 수익성 개선이 예상된다고 밝힘. ▷아울러 글라스틱 사업은 과거 30% 정도의 낮은 수율로 실적이 부진했지만, 현재 수율은90% 이상으로 개선하였으며 이에 따른 흑자 턴어라운드가 2023년도부터 가능할 전망. 올해도 국내 고객사의 중저가 라인 물량 출하가 예정되어있기에 2024년 글라스틱 사업은 과거 대비 큰 폭의 성장이 예상된다고 밝힘. ▷또한, 동사는 스마트폰용 OCA(광학 투명 접착용 필름)를일본 업체를 통해 북미 대표 스마트폰 업체 향 공급 중으로 올해부터 태블릿 OCA 진출이 가능할 것으로 보이며, 동사가 개발 중인 2차전지 배터리팩 신소재 패드는 국내 셀메이커 업체와 성능 테스트를 진행 중이며 연내 본격적인 사업 구체화가 시작될 것으로 기대된다고 밝힘.
▷동사는 언론을 통해 SK텔레콤과 AI 사업 및 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결?다고 밝힘. 이번 협약은 지난 2022년 10월 양사간 AI기술협력을 포함한 전략적 파트너십에 이어 두 번째로, 그간 시너지 창출을 위해 인력 교류 및 기술 협력과 시장 확대 등 다양한 분야에서 협업 방안을 검토해왔다면, 이번 MOU에서는 아젠다를 생성AI, AI 비전(Vision), AICC(인공지능 고객센터), AI 데이터로 구체화한 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사의 김영섬 대표이사는 "양사간공동 사업기회 발굴에 최선을 다 하고, AI 시장 선도를 위해 매진하겠다"고 밝힘.
▷동사는 언론을 통해 전일 일본 후생노동성으로부터 특정세포가공물 제조 인정 신청에 대한 최종 승인을 받았다고 밝힘. 이번 승인은식품의약품안전처 인증 첨단바이오의약품 제조업 허가 시설로서 일본 후생성에 제조 인정 인증을 취득한 것으로, 지난 11월 실사 이후 약 2개월만에 신속하게 이뤄졌음. ▷이를 통해 동사는 일본 의료기관으로부터 환자의 지방 조직을 제공받아 한국의 강스템바이오텍 GMP센터에서지방 줄기세포를 분리, 배양한 후 일본 의료기관에 공급하게 된다고 언급. ▷동사 관계자는 "한 번도 노화를 겪지 않은 산모의 탯줄 혈액제대혈에 극소량으로 존재하는 줄기세포를 분리해내는 배양기술과 높은 증식력 및 균일한 세포 상태를 유지시키는 자체 배양배지를 기반으로한 차별화된 고품질 지방 줄기세포로 시장을 공략할 것"이라고 밝힘. 이어 "동일한 환자의 자가 지방조직일지라도 어떤 줄기세포를 활용하느냐에 따라 치료 효과가 달라질 수 있다"며 "이에 가장 건강하고 어린 줄기세포를 분리할 수 있는 당사만의 배양기술을 기반으로 보다 높은 효과를 낼 것으로 기대한다"고 밝힘. ▷또한, "이미 일본 도쿄, 오사카 등 현지 전문 의료기관들과 사업화에 대한 구체적 사항을 논의했다" 며, "이를 통해 빠른 시일 내 매출을 실현할 수 있도록 노력하겠다"고 밝힘.
▷대신증권은 동사에 대해 2Q23 분기 최대 실적 달성 이후, 3Q23, 4Q23 연속 실적이 부진할 것으로 전망. 실적 부진 원인은 반도체향 신규품목 연구개발에 따른 개발비용 발생과 더불어, 에너지 업종 전반의 수주 부진 따른 매출 부진 영향으로 분석. ▷한편, 에너지 전환 + 대선 불확실성으로 신규 유정 투자는 당분간 불투명할 전망이며, 중동의 다운 스트림 투자, 브라질, 가이아나향 해양플랜트 투자 등 전통 에너지 투자내에서도 선별적인 투자 이뤄질 것으로 동사 매출에는 부정적일 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 15,500원 -> 10,500원[하향]
▷다올투자증권은 동사에 대해 4Q23 실적은 매출액 412억원(YoY -16%, QoQ +18%)과 영업적자 123억원(YoY 적축, QoQ 적축)을 기록할 것으로 전망. 2024년으로 연기될 전망이었던 '쿠키런: 킹덤'의 중국 출시가 2023년 말 이루어짐에 따라 컨센서스를 상회할 전망이라며, 이처럼 동사 당기 실적은 중국 성과에 크게 좌우되는 상황이라고 밝힘. ▷이와 관련, 아쉽게도 쿠키런: 킹덤의 중국 매출은 당사 및 시장의 기대를 하회했고, 이는 최근 주가 급락의 원인이됐다고 설명. 당사도 이를 반영해 2024E 영업이익을 -11% 하향 조정하고 적정주가도 하향 조정한다고 밝힘. ▷다만, 신작 성과와 비용 효율화를 통한 안정적인 이익 창출 구조를 기대하며 투자의견은 매수를 추천한다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 60,000원 -> 54,000원[하향]
▷언론에따르면, 통신시장의 판도를 바꿀 제4이동통신사 선정이 초읽기에 들어간 것으로 전해짐. 5G 28㎓ 대역 주파수 경매를 통해 세 사업자들이 제4이통사에 도전하는 가운데, 업계 안팎에선 제4이통사 출범에 대한 회의론이 여전한 것으로 전해졌음. 이는 후보 사업자의 재무건전성과 주파수 사업성에 의문을 제기하는 시각이 여전하기 때문인 것으로 풀이되고 있음. ▷이와 관련, 28㎓ 신규 사업자는 할당일로부터 3년 차까지총 6,000대의 기지국 장비를 구축해야하며, 주파수 할당대가(최소 742억원)를 포함하면 3,000억원 상당이 필요할 것으로 추정되고 있음. 또한, 5G 28㎓ 주파수는 초고주파 특성상 직진성이 높아 기지국을 훨씬 촘촘하게 설치해야 하며, 이에 이동통신 3사도 사업화에 실패한 뒤 반납한 바 있음. ▷한편, 25일 5G 28㎓ 대역 주파수 경매가 진행되며, 과기정통부로부터 후보 ‘적격’ 판정을 받은 동사와 마이모바일,스테이지엑스가 경매에 참여할 예정.
▷동사는 이날 발생한 급격한 주가 하락에 대해 회사 경영에 문제가 생길 만한 내부 이슈가 전혀 없다고 밝힘. 또한 주주가치를 훼손시키는 근거 없는 루머에는 강경 대응하겠다고 언급했음. ▷이와 관련, 회사 측은 관리종목 편입 가능성에 대한 시장의 루머는 전혀 가능성이 없다고 밝힌 가운데, 동사 관계자는 "미국 법인 엔케이젠바이오텍이 관계사로 전환됨에 따라미국 법인 손실이 한국법인의 재무제표에 반영되지 않을 것"이라며, "오히려 엔케이젠바이오텍의 나스닥 상장으로 보유 주식의 평가차익이 발생해 재무구조가 개선될 것으로 예상된다"고 해명했음. 이어 "올해 본격적인 매출 증대를 위해 다양한 사업에 힘을 쏟는 중"이라고 덧붙였음.
GPT스토어에서 한국판 킬러 앱이 될 가능성이 높은 분야로 의료 인공지능(AI), 문서 AI를 꼽으며 차선호주로 인성정보를 제시했다. 이의 영향으로 인성정보가 장 초반 강세다.
인성정보의 강세는 GPT 스토어로 수혜를 입을 것이란 증권가 전망이 나오면서 투심이 몰리고 있는 것으로 보인다.
이날 곽민정 현대차증권 연구원은 GPT스토어로 오픈 AI가 지배력을 강화할 것이라고 전망하면서 "한국판 킬러앱이 될 수 있는 가장 가능성 높은 분야는 의료 AI이며, 문서 AI역시 주목할 만하다"고 짚었다.
금일 핫한 원격의료 관련주
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현재가(원)
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거래대금(원)
테마포함사유
인성정보
4,000
+29.87%
1,377억 4,300만
U-Health사업(u-Health 관련 Device 및 Platform 생산 및 수출, 종합 헬스케어 서비스 외) 영위. 원격 의료(원격 모니터링) 사업으로 개인 맞춤형 건강관리 서비스인 하이케어 건강관리서비스와 Hicare ASP 서비스 등 제공중.
비트컴퓨터
6,570
+10.05%
633억 2,600만
디지털헬스케어사업에서 원격의료시스템인 비트케어플러스(BITCare Plus)와 독립 키오스크 형태인 비트케어스테이션(BITCare Station), 원격건강모니터링서비스 비트케어(BIT Care)등 제품 라인업 보유중.
유비케어
5,080
+9.60%
118억
U-Healthcare 사업 영위업체. 기업의 임직원과 일반인을 대상으로 건강관리서비스(U-Healthcare)를 제공하고 있으며, 2012년3월 건강관리 서비스 및 친환경농산물 유통업체인 (주)에버헬스케어를 흡수 합병. 스마트검진 모바일 앱 "에버헬스" 출시.
컴투스
46,500
+6.16%
41억 9,800만
개발 중인 메타버스 플랫폼 '컴투버스'에 닥터나우의 비대면 원격 의료 서비스 도입 예정
이스트소프트
40,800
+4.35%
993억 2,700만
협업 솔루션 '팀업'을 병원에 공급
케어랩스
4,270
+4.15%
6억 3,200만
(주)옐로모바일 그룹의 헬스케어 토탈 솔루션 업체. 헬스케어 미디어(병원약국 검색 서비스 '굿닥', 뷰티케어관련 커뮤니티 앱 '바디톡') 및 헬스케어 솔루션(CRM 소프트웨어, 처방전보안시스템, 약국청구프로그램) 등을 영위.
이지케어텍
18,640
+3.56%
6억 3,700만
의료정보시스템인 BESTCare 공급 및 병원의 의료정보시스템을 유지보수 및 위탁 운영하는 사업 등을 영위중. 2020년7월10일 국립교통재활병원과 차세대 병원정보시스템(HIS) `베스트케어2.0(BESTCare2.0)`의 구축 및 운영사업 계약을 체결.
토마토시스템
4,480
+2.87%
11억 4,500만
자사가 개발한 ‘사이버엠디케어’ 원격진료 서비스 미국에서 진행
인피니트헬스케어
5,360
+1.90%
36억 2,600만
솔본그룹 계열의 PACS(Picture Archiving and Communication System : 의료영상 저장 전송 시스템) 솔루션을 개발, 서비스하는 전문업체. PACS 및 3차원 의료영상 소프트웨어를 개발/제공.
뷰웍스
28,800
+1.05%
27억 2,900만
의료용 X-ray 디텍터(Detector) 설계 및 생산업체. 국내 최초 무선 평판 엑스레이 디텍터 제품에 대해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 획득함.
소마젠
5,230
0.00%
5,300만
북미 원격진료시장 진출 발표
인성정보(033230) 금일 원격의료 대장주
24.01.24(수) 종가기준 인성정보 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
인성정보는 시스템통합업 등을 영위할 목적으로 1992년 2월에 설립되어 1999년 7월 상장함. 컨설팅, 설계, 개발, 구축, 운영, 유지보수에 이르기까지 고객의 IT인프라 라이프사이클 전반을 책임지는 종합 IT 서비스 기업임. 클라우드 기반 인공지능 컨택센터 및 하이브리드 업무환경 서비스, 인프라 매니지드 서비스, 원격진료 헬스케어, 데이터센터 등 IT 환경 변화에 따른 핵심 인프라 솔루션 및 서비스를 One-Stop으로 제공함.
비트컴퓨터(032850) 금일 원격의료 관련주
24.01.24(수) 종가기준 비트컴퓨터 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
비트컴퓨터는 1983년 8월 15일에 설립되었으며 1997년 7월 4일 코스닥시장에 상장됨. 주요 사업으로는 3차 의료기관부터 2차, 1차 의료기관과 약국에 이르기까지 다양한 규모의 의료기관에서 필요로 하는 의료정보사업, 디지털헬스케어사업 및 IT교육사업을 영위하고 있음. 의료정보사업부문은 병원, 의원, 약국에 이르는 의료기관에서 필요로 하는 의료정보소프트웨어를 개발, 공급하는 사업으로 창업이래 시장점유율 1위를 줄곧 유지하고 있음.
유비케어(032620) 금일 원격의료 관련주
24.01.24(수) 종가기준 유비케어 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
1997년 5울 2일 코스닥 시장에 상장되었으며, 국내 요양기관 EMR 시장점유율 1위 기업으로 의료정보 플랫폼 사업, 개인 건강정보 관리 플랫폼 사업을 영위하고 있음. 전국 2만5,700여 개의 병의원/약국 및 38개의 대리점을 통해 의료네트워크를 구축하고 있으며, 헬스케어 관련 맞춤형의료기기를 제공. 빠른 시장 선정을 바탕으로 의료 서비스 관련 다각화된 사업 포트폴리오 구축을 완료했다는 점에서 차별화된 경쟁력을 확보하고 있음.
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언제나 그렇듯 분할 매수, 분할 매도! 해당 글은 참고용일 뿐,
모든투자의 책임은 본인에게 있습니다.
<참고하면 좋은 내용>
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24.01.23(화) 상승률Top30 시간외 특징주, 사이버보안주 및 내일의 이슈
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