키오스크(KIOSK), 지능형로봇/인공지능(AI), LED장비, 로봇(산업용/협동로봇 등), 모더나(MODERNA), 반도체장비, 음성인식, 제4이동통신, 바이오인식(생체인식), 3D 낸드(NAND), 시스템반도체, 유전자 치료제/분석, 증강현실(AR), 제대혈, AI 챗봇(챗GPT 등), 의료기기, 국내 상장 중국기업, 초전도체, U-Healthcare(원격진료), PCB(FPCB 등), 가상현실(VR), 마이크로바이옴 등...
특징 테마
이 슈 요 약
사료/ 비료/ 음식료업종/ LPG(액화석유가스)/ 정유/ 도시가스/ 자원개발
이스라엘, 가자지구 지상군 투입 임박 소식 등에 상승
▷언론에 따르면, 팔레스타인 가자지구에 지상군 투입을 준비중인 이스라엘군(IDF)이 가자지구 주민들에게 15일 오후 1시까지(한국시간 오후 7시) 대피하라고 통보한 것으로 전해짐. 이에시장에서는 이스라엘의 지 상군 투입이 임박했으며, 지상군 투입 규모가 2006년 레바논 전쟁 이후 최대 규모가 될 것으로 분석되고 있음.
▷중동 지정학적 리스크 고조 속 하마스의 이스라엘 공격으로 이란 배후설을 주시하면서 이란산 원유에 대한 미국 제재 강화 우려가 커지면서 지난 13일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 5% 넘게 급등. 서부 텍사스산 원유(WTI) 11월 인도분 가격은 전거래일보다 4.78달러(+5.77%) 급등한 87.69달러에 거래를 마감. 시장에서는 국제유가 변동성이 커지고 있는 가운데, 배럴당 100달러를 돌파할 수 있다는 전망도 제기되고 있음.
▷한편, 이스라엘과 하마스의 충돌로 국내에서 이스라엘에 수입의존도가 99.6%인 브롬에 대한 공급선 대책 마련이 시급해졌다는 소식이 전해짐. 업계에 따르면, 석유·가스 시추 등 다양한 산업에서 활용되는 화학소재 브롬은 1~8월 이스라엘 수입 의존도가 99.6%에 달하며 다른 물질로 대체가 어려운 화학소재로 알려짐.
▷이 같은 소식에 미래생명자원, 한일사료, 누보, 신송홀딩스 등 사료/비료/음식료업종 테마가 상승했으며, 에이스테크, 빅텍, 휴니드 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마도 상승. 국제유가 급등 및 천연가스 공급부족 우려 지속에 흥구석유, 극동유화, 대성에너지 등 LPG(액화석유가스)/정유/도시가스 테마가 상승. 큐로홀딩스, 엘컴텍, 에스아이리소스 등 자원개발 테마도 상승.
항공/저가 항공사(LCC)
유가 등 불확실성 확대 구간 분석 및 3분기 실적 부진 전망 등에 하락
▷하이투자증권은 항공 업종에 대해 주가의 부정적인 요인들이 장기화될 가능성이 높아 단기간의 투자 심리는 개선이 어려울 것으로 전망. 특히, 유가의 경우 이스라엘-하마스 사태로 변동 폭이 크고, 그 기간도 장기화될 가능성이 있으며, 국제선 운임의 경우 FSC들의 본격적인 증편으로 4Q23 분기대비 하락이 예상된다고 밝힘. 또한, 대한항공-아시아나 합병에 대한 경쟁당국의 기업결합심사도 2024년 중으로 지연된 것도 항공 업종의 부정적으로 작용하고 있다고 분석.
▷한편, 3Q23 커버리지 항공사(대한항공, 티웨이항공, 제주항공)의 실적은 부진할 것으로 예상. 대한항공, 티웨이항공, 제주항공의 3Q23 영업이익은 컨센서스 대비 각각 11%, 47%, 35% 하회할 것으로 전망. 실적이 기대 대비 낮은 이유는 제트유가 상승(+23% QoQ)에 따른 영업비용 압박이주요 요인이며, 공급 증가에 따른 경쟁심화로 3Q23 커 버리지 LCC사의 국제선 운임 상승 폭이 당초 기대 대비(+15~20% QoQ) 낮은 10% 상승률을 보인 것으로 분석.
▷이와 관련 진에어, 제주항공, 한진칼, 대한항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 하락.
▷유진투자증권은 에코프로비엠에 대해 소재 가격 변동에 따른 양극재 판가 하락이 실적 하락의 주원인이며, 4분기에도 수출 단가는 지속적으로 하락하고 있는 상태라고 분석. 하이투자증권은 에코프로비엠에 대해 유럽 전기차 배터리 수요 둔화와 양극재 판가 하락으로 인한 실적 부진이며, 판가 하락으로 인한 중장기 실적 전망치를 조정한다고 밝힘.
▷지난 주말 美 증시가 중동 지정학적 긴장 고조 속 혼조세를 보인 가운데, 테슬라(-2.99%) 등 주요 전기차 업체들의 주가가 부진한 점도 부담으로 작용.
▷이 같은 소식에 에코프로, 에코프로비엠 등 에코프로 그룹주를 비롯해, 필에너지, 신성델타테크, 필옵틱스, 자비스 등 2차전지 테마가 하락.
지능형로봇/인공지능(AI), 로봇(산업용/협동로봇 등), 초전도체, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 국내 상장 중국기업, LED장비, 증강현실(AR), 유전자 치료제/분석, AI 챗봇(챗GPT 등), 양자암호, 음성인식, 제대혈, 모더나(MODERNA), 리튬, 마이크로바이옴, 반도체 장비, 시스템반도체, 의료기기, 2차전지, 핵융합에너지, NFT(대체불가토큰) 등...
특징 테마
이 슈 요 약
수소차(연료전지/부품/충전소 등)
美 수소허브 건설 확정 속 수소 산업 본격화 기대감 등에 상승
▷유진투자증권은 보고서를 통해 미국이 클린수소 전략과 로드맵을 발표하면서 2030년 1천만톤, 2040년 2천만톤, 2050년 5천만톤의 클린수소 생산을 목표로 설정했다고 밝힘. 이를 위해 미국 에너지부(DOE)는 수소허브 7개소 규모와 위치를 확정, 총 70억달러를 지원키로 결정했다며, 이로 인한 민간의 투자는 약 400억달러에 달할 것으로 추정된다고 밝힘. 또한, 수소 허브가 완성되면 미국 정부의 2030년 수소 생산 단가 1달러/kg의 목표 달성 가능성이 높아진다고 설명.
▷아울러 국내 수소 관련주들은 아직까지 대부분 국내 시장에만 한정된 성장을 해왔지만, 미국, 유럽, 중국 등 글로벌 주요 수소 시장이 일제히 중장기 성장 모드로 정책을 확정하고 있기 때문에 이에 따른 국내 업체들의 해외 진출이 본격화될 것으로 전망. 그린수소는 글로벌 탄소중립을 위해서 없어서는 안될 요소로이에 관련업체들에 대한 중장기 투자 매력은 여전히 높다고 분석.
▷이에 금일 일진다이아, 에스에너지, 효성중공업, 엔케이 등 일부수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승.
비철금속/ 니켈
비철금속, 단기적 공급과잉 전망 우세 등에 하락
▷유진투자증권은 보고서를 통해 주요 비철금속에 대한 단기적인 공급과잉 전망이 많아지고 있다고 밝힘. ILZSG(국제 연·아연연구그룹)는 올해 아연과 납이 부족할 것이라는 전망을 변경하고 올해 생각보다 약한수요로 인해 공급과잉일 것(아연: 24.8만톤, 연: 3.5만톤)이라 전망했으며, 올해뿐만 아니라 내년(아연: 36.7만톤, 연: 5.2만톤)에도 전세계및 중국의 공급이 늘어나며 공급 과잉 폭이 커질 것이라 전망.
▷ICSG(국제구리연구그룹)에 따르면, 23년은 구리 공급이 부족하지만중국 제련소들의 증설과 가동률 상승으로 인해 24년 정제 구리는 46.7만톤 공급과잉이 될 것이라 전망. 또한, INSG(국제니켈연구그룹)는 니켈 공급 과잉 규모는 역대로 크며, 공급 과잉 규모는 23년 22.3만톤, 24년 23.9만톤으로 예상. 단기적 공급 과잉의 주된 이유는 장기적 금속 수요에 대비하여 제련소의 증설, 가동률 상향 및 추가적인 광산 개발이 이뤄졌으나 세계 금속 수요의 절반 이상을 차지하는 중국 경기의 부진이 지속되었기 때문 등으로 분석.
▷이 같은 소식에 알멕, 포스코엠텍, 조일알미늄, 티플랙스, STX, 삼화전자 등 비철금속/니켈 테마가하락.
오후장 특징주★(코스피)
특징종목 이슈요약
✅ 코리안리 (003690) 밸류에이션 매력 구간 분석 및 실적 개선 기대감 등에 소폭 상승 ▷한국투자증권은 동사에 대해 글로벌 재보험요율 상승 및 팬데믹에 따른 누적손실 구간 종료에 우호적 업황이 조성될 것이라고 밝힘. 아울러 12MF P/B가 0.29배, 12MF ROE는 11.3%로 Valuation 관점에서 매력적인 구간으로 판단된다며, 해외사업 확장에 따른 수익성 기대, 외국수재손해율 하락 및 포트폴리오 다각화 등에 실적 개선 여력도 높다고 분석. ▷이에 금일 신규추천 종목으로 편입.
✅ 덴티움 (145720) 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락 ▷삼성증권은 동사에 대해 3분기 전사 매출 992억원(+9.4% y-y, -6.8% q-q), 영업이익 305억원(-9.5% y-y, -5.8% q-q)으로 내수/중국 평탄한 분기 성장에 러시아 항공 물류 지연이 발생하며 컨센서스 대비 매출액 10.5%, 영업이익 19.6% 하회할 것으로 전망. ▷한편, 주가는 VBP 정책 효과가 처음으로 반영되는 2분기 실적 발표 이후 중국 경기 침체에 대한 우려 및 신규 모멘텀의 부재로 덴탈 업종에 대한 관심 축소되며 연 고점 대비 40% 이상 하락한 상황이며, 3분기 추정치 감소 및 12MF EBITDA 감소를 반영하여 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘.
✅ 녹십자 (006280) 3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 하락 ▷한양증권은 동사에 대해 ‘23년 3분기 연결기준 매출액과 영업이익이 각각 4,695억원(YoY +2.1%), 315억원(YoY -35.4%, OPM 6.7%)으로 컨센서스인 4,776억원과 461억원을 하회할 것으로 전망. 이는 고마진의 저체신약 헌터라제가 크게 역성장 하는데 싱그릭스 백신 등 도입품목이 매출액을 메우는상황이기 때문이라며, 실적에서 기대할 것은 없어 보인다고 밝힘. ▷아울러 지난해 3분기부터 국내 제약사의 연평균 성장률인 +6~7%를 달성하지 못하고 있다며, 이는 대표 품목인 독감백신과 혈액제제의 성장성이 약해졌고 일반전문의약품 분야도 경쟁사 대비 경쟁력이 약하기 때문이라고 설명. ▷한편, 지난 7월13일 선청성면역결핍증 치료제 ‘알리글로(IVIG-SN 10%)’의 FDA 허가가 기대된다며, 허가시 보험사와의 협상을 거쳐 24'년 하반기부터 매출이 시작될 것으로 보인다고 설명.
오후장 특징주★(코스닥) 특징종목 이슈요약
✅ 압타머사이언스 (291650) 폐암 조기진단키트-신약개발 파이프라인 투 트랙 수익구조 목표 소식에 상승 ▷일부 언론에 따르면, 동사는 투 트랙의 수익구조를 목표로 한다며, 단기적으로는 폐암 조기진단키트 ‘압토디텍트 렁’이, 중장기적으로는 신약개발 파이프라인이 각각 수익을 낼 것으로 기대된다고 전해짐. 당분간 주요매출원이 될 것으로 기대되는 것은 압토디텍트 렁으로 내년부터는 본격적으로 GC녹십자의료재단과 함께 압토디텍트 렁의 건강검진시장에 진출할 예정. 이어 올해까지 압토디텍트 렁의 매출 중 비급여 시장이 대부분을 차지하고, 내년부터는 건강검진 매출이 비급여 매출을 뛰어넘을 것으로 예상한다며, 특히 2025년부터 해외시장 매출이 더해지면 연간 매출액은 수백억원을 상회할 것으로 관측되고 있음. ▷신약 파이프라인 기술이전을 통한 수익 역시 또 다른 한 축으로 고형암치료제 후보물질로 현재 전임상을 진행 중인 AST-201의 경우 내년 임상 1상 진입 후 중간데이터를 기반으로 글로벌 제약사와의 기술이전을 목표하고 있다며, 연달아 2025년에는 면역항암제 후보물질인 AST-202의 전임상시험을 마치고 이를 전후로 기술이전을 추진할 계획임. ▷이와 관련, 동사 관계자는 “글로벌 시장조사업체 글로벌데이터의 유사 임상단계에서의 유사 적응증에 대한 기술이전 계약 선례를 보면 딜 규모는 평균 3,577억원이었다”며, “이를 바탕으로 가(假)기술이전 계약체결의 성공확률을 반영한 보정률 적용시 AST-201과 AST-202의 기술이전 규모는 각각 2,000억원 정도로 예상하고 있다”고 밝힘.
✅ 스마트레이더시스템 (424960) 주력 제품 4D 이미징 Radar의 경쟁력 기대감 및 가파른 실적 성장세 전망 등에 상승 ▷메리츠증권은 동사에 대해 주력 제품인 4D 이미징 Radar가 가격이 비싸다는 단점을 보유한 Lidar를 대체할 기술로 부각되고 있으며, 현재 가격은 라이다 대비 20~30% 수준으로 가격경쟁력이 높다고 밝힘. 또한, 동사의 4D 이미징 레이더는 자체 안테나 어레이 설계 기술 특허로 통해 경쟁사 대비 안테나 수가 8분의 1로 줄어 전력 소모와 소형화 측면에서도 유리하다고 설명. ▷아울러 북미 위주로 래퍼런스를 이미 확보하고 국내 시장에서 본격적으로 사업을 진행하기 때문에 빠른 고객사 확대를 통한 큰 폭의 매출 성장이 가능하고, 자율주행차향 개발이 내년 2월에 종료, 3분기부터 매출에 반영되기 때문에 2024년 가이던스는 매출액 460.8억원(+523.5% YoY), 영업이익 70.8억원(흑전 YoY)으로 큰 폭의 실정 성장을 전망한 바 있다고 언급. 이어 주력 제품의 성장성 및 확장성과 확보된 레퍼런스 기반의 고객사 확대 흐름을 감안했을 때, 예상되는 가파른 실적 성장세를 주목할 필요가 있다고 언급.
✅ 씨앤씨인터내셔널 (352480) 성장 모멘텀 불변 분석 등에 소폭 상승 ▷하나증권은 동사에 대해 3분기 실적은 연결 매출 551억원(YoY+52%), 영업이익 70억원(YoY-2%, 영업이익률 13%)으로 컨센서스(영업이익 90억원) 를 하회할 것으로 전망. 이는 중국의 적자 전환, 8월 국내법인 증설/설비 이동(영업일수 하락/소모성 비용 증가), 성과급 반영(약 14억원) 등으로 수익성이 하락한데 기인한다고 언급. 다만, 이러한 상황은 일시적 이슈로, 트랜드를 선도하는 동사의 제품 개발 능력이 국내외 조명을받으며 ‘고객사 확대 → 소비자 수요 증가 → 수주 물량 증가’로 이어지는 성장 모멘텀의 근간은 불변이다라고 밝힘. ▷지금부터 주목해야할 부분은 국내 생산 능력이 향상 됨에 따라 4분기부터는 외형이 레벨업 될 것이라는 점, 중국도 수주 환경이 회복 추세 접어든 점이라며, 3분기는 다소 아쉽지만 외형 확대를 위한 과정이며 9월의 주가 하락은 이를 반영하고도 과했다고 분석. 이에 4분기, 2024년의 성장 모멘텀을목표로 지금은 매수 해야할 시점이라고 밝힘.
✅ 퓨런티어 (370090) 센싱카메라 장비 구조적 성장 및 Tesla/Non-Tesla 진영 동시 수혜 전망 등에 소폭 상승 ▷메리츠증권은 동사에 대해 센싱카메라 장비의 구조적인 성장이 예상된다고 밝힘. 센싱카메라는 뷰잉카메라 대비 해상도, 센싱, 거리, 화각 측면에서 고도화된 기술력을 요구하며, 이에 따라 기존 뷰잉카메라 생산 공정과 장비로는 양산이 불가능하기 때문이라고 설명. 동사의 경우 고객사의 연간 10~20건의 신기종 센싱카 메라 샘플 제작을 지원, 경쟁사 대비 기술력 및 래퍼런스 측면에서앞서있기 때문에 향후에도 동사 장비에 대한 채택률은 지속적으로 높게 유지될 것으로 전망. ▷또한, 동사의 경우 자율주행 기술 발전에따라 Tesla 와 Non-Tesla 진영의 수혜를 동시에 누릴 수 있다는 점에서 국내 자율주행 관련 기업 중에서도 매력도가 가장 높다고 판단한다고밝힘. 동사 전장용 장비 전체 매출 중 국내 카메라모듈 업체를 통해 북미 글로벌 최대 전기차 업체로 공급되는 물량이 85% 이상을 차지하는것으로 추정된다고 설명. 아울러 동사 국내 고객사가 국내 완성차 OEM의 전장카메라 1차 협력사로 선정됨에 따라 본격적인 Non-Tesla향 매출확대가 기대된다고 밝힘.
2023년 10월 16일 상승률 TOP30
1. 한창산업(30%) : 이스라엘 수입 의존 품목 브롬 공급선 대책 마련 시급 소식 속 관련주로 부각되며 상한가
2. 전진바이오팜(30%) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 상한가
3. 제이아이테크(29.99%) : 이스라엘 수입 의존 품목 브롬 공급선 대책 마련 시급 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 ` 4. 대성에너지(29.98%) : 이스라엘, 가자지구 지상군 투입 임박 소식 등에 도시가스 테마 상승 속 상한가
5. LS네트웍스(29.91%) : 계열사 LS전선, 싱가포르서1,130억원 규모 초고압 케이블 프로젝트 수주 소식 등에 상한가
