요즘같이 불확실하고 어려운 시장에서도 살아남기위해, 차트충이 열심히 핫한 섹터를 발굴해보도록 하겠습니다.
자, 주린이 탈출작전 시작합니다.
여기 섹터에는 오늘 하루 이슈되는 시황 혹은 (경제)기사들 정리하여 올려드리도록 하겠습니다:)
< 23.09.19 (화) 차트충의 오늘의 경제 이슈 Feat. 테마동향 및 특징주 >
[9/19 데일리 증시 코멘트 및 대응전략, 키움 한지영]
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<Daily Three Point>
a. 미국 증시는 FOMC 경계심리에도, 애플 주가 반등, 달러 강세 진정 등으로 강보합 (다우 +0.02%, S&P500 +0.07%, 나스닥 +0.01%)
b. FOMC 이후 새로운 잠복 변수로 대기 중인 연방정부 셧다운, 하지만 과거의 사례들을 보면 증시 영향력은 미미
c. 국내 증시도 반등에 나설 것으로 예상. 업종별 차별화 장세 속 애플 밸류체인주에 주목.
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1.
초대형 이벤트인 9월 FOMC를 앞두고 9월과 11월 금리 동결로 컨센서스가 유지되고 있는 모습. 9월 12일 BofA에서 공개한 글로벌 펀드매니저 서베이 상으로도 응답자(7월 9% -> 8월 47% -> 9월 60%)의 60%가 연준의 긴축이 7월부로 종료됐다는 데에 베팅하고 있음.
하지만 미 10년물 금리가 전고점(4.34%)을 상향돌파했다가 재차 4.30%선까지 내려오는 등 금리 변동성이 확대된데 확인할 수 있듯이, 9월 FOMC를 둘러싼 경계심리가 쉽게 완화되지 못하는 상황.
이처럼 현재 시장 불확실성의 대부분을 연준 긴축이 차지하고 있는 것은 사실. 그 가운데 미 정치권의 예산안 협상을 둘러싼 불확실성이 주식시장의 새로운 잠복 변수로 대기 중에 있음.
이는 미국의 2024년 회계년도가 오는 10월 1일부터 시작될 예정이지만, 현재 12개의 세출 법안 중 1개 만 하원을 통과했고 국방 등 나머지 안건들은 하원 다수당인 공화당의 반대로 통과시키지 못하고 있기 때문(하원 구도는 공화당 222석 vs 민주당 213석).
공화당 극우파들은 세출을 2022년 수준으로 줄일 것으로 요구하고 있는 반면, 온건파들은 2023년도 수준으로 유지해야 한다는 입장을 표명하는 등 공화당 내부적으로 의견 대립이 발생 중.
매카시 공화당 하원 의장은 예산안 합의를 이끌어 내려는 데 주력하고 있으나, 의회에서 30일 내로 예산안을 통과시키지 못한다면, 합의 전까지 국방, 교통 등 필수 기능을 제외한 정부 운영이 중단되는 셧다운 사태가 불가피.
2.
이는 증시에 부담이 될 소지가 있으나, 과거의 사례들은 셧다운이 주식시장에 미치는 영향은 크지 않았음을 시사. 일례로
1970년 이후 미국에서는 20차례 셧다운이 일어났으며, 평균 셧다운 기간은 8일(최장 34일, 최소 1일), 셧다운 기간 중 S&P500의 평균 등락률은 +0.1%, 코스피의 평균 등락률은 +0.5%를 기록.
최근의 셧다운이자 역사상 최장기간 사례였던 2018년 12월 21일~2019년 1월 25일(총 34일, 트럼프 전 대통령의 멕시코 국경장벽 건설 예산안 문제) 기간 중에도 S&P500은 +9.3%, 코스피는 +5.6%를 기록하기도 했음.
당시 주식시장은 정치 불확실성을 딛고, 새해 효과, 실적 및 경기 회복 기대감 등에 힘입어 큰 폭의 상승세를 시현했던 것으로 보임.
이전 셧다운 사례들마다 펀더멘털이나 매크로 측면에서 맥락이 다르긴 하겠지만, 이번에 예산안 협상 실패로 연방정부 셧다운이 현실화되더라도, 과거의 학습효과로 인해 증시에는 제한적인 영향만 가할 것으로 예상.
물론 지금은 연준 정책에 대한 민감도가 높은 만큼, (그 확률은 높지 않으나) 셧다운이 장기화됨에 따라 고용, 물가 등 정부가 산출하는 주요 경제지표들의 발표가 지연될 가능성에 대비할 필요.
연준이나 시장참여자들 모두 추후 통화정책 경로를 추정하기 위한 데이터를 확인할 수 없기에, 주가, 달러, 금리 등 금융시장 전반적으로 단기적인 변동성이 확대될 수에 있음에 유의(ISM 제조업 PMI와 같은 민간 집계 데이터들은 그대로 발표될 예정).
3.
전일 국내 증시는 지난 금요일 미국 나스닥 급락, TSMC발 반도체주 투자심리 약화, 9월 FOMC 경계심리 확산 등 대내외 불확실성 확대 여파로 하락 마감(코스피 -1.0%, 코스닥 -0.9%).
금일에는 미국 필라델피아 반도체지수(+0.5%) 반등, 달러화 강세 및 시장금리 급등세 진정 등 미국발 재료에 힘입어 전일 낙폭이 컸던 반도체 주를 중심으로 장중 반등에 나설 전망.
다만, 9월 FOMC 경계심리, 국제 유가 강세로 인한 에너지발 인플레이션 우려 등 부담요인도 공존하고 있기에, 전반적인 지수 반등 탄력은 제한적일 것이며 업종별 차별화 장세 성격이 짙을 것으로 예상.
업종 관점에서는 최근 중국발 악재로 연이은 주가 조정을 받았던 애플(+1.7%)이 사전주문이 호조세를 기록했다는 소식에 강세를 보였다는 점을 감안 시, 금일 국내 증시에서도 애플 관련 밸류체인주들의 상대적 반등 탄력이 강해질 것으로 판단.
약세 테마 : 농업, 비료, 로봇(산업용/협동로봇 등), AI 챗봇(챗GPT 등), LED장비, 슈퍼박테리아, MLCC(적층세라믹콘덴서), 페라이트, 리튬, 보안주(정보), 영상콘텐츠, 리비안(RIVIAN), 바이오인식(생체인식), 사료, 백신여권, 니켈, 요소수, NFT(대체불가토큰), 전자파, SI(시스템통합), NI(네트워크통합), 스마트팩토리(스마트공장), 2차전지(장비) 등... ▶️LPG(액화석유가스)/ 정유 : 국제유가 연중 최고치 재경신 등에 일부 관련주 상승 ▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 원유 공급 우려 지속 등에 전거래일보다 0.71달러(+0.78%) 상승한 91.48달러에 거래 마감하며, 연중 최고치를 재차 경신했음.
▷최근 사우디아라비아가 하루 100만배럴의 자발적 감산 정책을 오는 12월까지 연장하기로 했고, 러시아도 하루 30만배럴의 석유 수출 규모 감소를 연말까지 연장하기로 하면서 공급 축소에 대한 우려가 지속되고 있음. 또한, 중국 정부가 최근 경기 부양책을 잇달아 내놓고 있는 가운데, 지난주 발표된 중국의 8월 산업생산과 소매판매가 각각 이전보다 개선되면서 원유 수요 증가 기대감이 지속되고 있는 점도 국제유가의 상승요인으로 작용.
▷이 같은 소식 속 SK가스, 흥구석유, E1, SK이노베이션 등 일부 LPG(액화석유가스)/정유 테마가 상승.
- 오후장 특징주★(코스피) -
롯데쇼핑(023530) : 2026년 영업이익 1조원 달성 등 중장기 사업전략 발표 등에 상승
풀무원(017810) : 국립수산과학원과 수산 푸드테크 산업 발전을 위한 업무협약 체결 소식에 소폭 상승
현대위아(011210) : 열관리 시험동 준공 속 통합 핵심기술 2025년 양산 기대감 등에 소폭 상승
이마트(139480) : 하반기 마트부분 증익 전망 및 주가 바닥 분석 등에 소폭 상승
- 오후장 특징주★(코스닥) -
알테오젠(196170) : 글로벌 빅파마 머크와 매각 협상 소식 속 강세
GRT(900290) : 中 3공장 매출 증가 기대감 등에 강세
아이톡시(052770) : 베트남 게임 퍼블리싱 전문기업 에버스타 글로벌 인수 목적 투자 협약 체결 소식에 상승
서진시스템(178320) : 801.99억원 규모 ESS 공급계약 체결에 상승
아이엘사이언스(307180) : 200억원 규모 사모 CB발행 결정 속 하락
2023년 9월 19일 상승률 TOP30
1. 케이엠더블유(29.97%) : 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 상한가
2. 유신(29.97%) : 우크라 재건 사업 본격화 속 우크라 재건협력단 참여 사실 부각에 상한가
3. 롯데손해보험(29.92%) : 매각 본격화 기대감 지속등에 상한가
4. 에이스테크(29.91%) : 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마상승 속 상한가
5. 모비스(29.87%) : 국내 첫 중입자치료 환자, 암 제거 확인 소식에 핵융합에너지 테마 상승 속 상한가
6. 엔텔스(22.07%) : 5G 테마 상승 및 SK텔링크, 스타링크와 전략적 제휴 계약 체결 모멘텀 지속 속 관련주로 지속 부각되며 급등
7. 쏠리드(19.18%) : 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등
8. 비츠로테크(18.96%) : 국내 첫 중입자치료 환자, 암 제거 확인 소식에 핵융합에너지 테마 상승 속 급등
9. 이미지스(18.13%) : 두산로보틱스 상장기대감 및 D램 값 상승에 의한 반도체 업황회복 기대감 속 차량용 HMI 토탈 솔루션 관련 국책과제 참여 이력 부각되며 상승
10. 코나아이(17.44%) : 쿠콘과 데이터 활용 및 개방 대응체계 마련을 위한 업무협약 체결 등에 급등
11. 아이디스(16.57%) : AI·해외진출·신사업·정부정책 등 신성장동력 확보 분석 부각에 급등
12. 엠에프엠코리아(16.49%) : 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등
13. 오이솔루션(16.2%) : 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비테마 상승 속 급등
