요즘같이 불확실하고 어려운 시장에서도 살아남기위해, 차트충이 열심히 핫한 섹터를 발굴해보도록 하겠습니다.
자, 주린이 탈출작전 시작합니다.
여기 섹터에는 오늘 하루 이슈되는 (경제)기사들 정리하여 올려드리도록 하겠습니다:)
< 23.08.21 (월) 차트충의 오늘의 경제 이슈 (2) >
출처: pexels
[8/21, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]
“또 다시 변곡점에 대비해야 하는 시기”
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<Weekly Three Point>
a. 금요일 미국 증시는 옵션만기일, 중국발 불안 vs 기술적 매수세 유입 등으로 혼조세(다우 +0.07%, S&P500 -0.01%, 나스닥 -0.2%).
b. 요즘 시장이 자신감을 잃어가고 있는 모습. 이들의 자신감 회복은 잭슨홀 결과가 1차 관문
c. 이번주 코스피도 주중 내내 잭슨홀 영향권에 들어갈 것이지만, 반도체 업종 주가의 전환점을 마련해줄 수 있는 엔비디아 실적도 관건
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0.
한국 증시는 1) 잭슨홀 미팅 경계심리, 2) 엔비디아 실적 발표 이후 반도체주 주가 변화, 3) 중국 부동산 위기 관련 뉴스플로우, 4) 한은 금통위 이후 환율 변화 등에 영향 받으면서 지수 하방 지지력 확보에 나설 것으로 전망(주간 코스피 예상 레인지 2,450~2,550pt).
1.
18일(금) 미국 증시는 옵션 만기일로 인한 수급 변동성이 높아진 가운데, 중국 경기 불안, 연준 긴축 우려 등으로 장 초반 부터 하방 압력이 높아졌으나, 이후 기술적 매수세 유입 등에 힘입어 낙폭을 축소하면서 혼조세로 마감(다우 +0.07%, S&P500 -0.01%, 나스닥 -0.2%).
장중에 하락폭을 만회하기는 했지만, 최근들어 시장의 위험선호심리는 좀처럼 탄력적인 회복세를 보이지 못하고 있는 상황.
국내 증시나 미국 증시 모두 중기 저항선(60일선 or 120일선)을 하향 이탈했으며, 애플(-12.0%) 마이크로소프트(-13.7%), 엔비디아(-10.0%) 등 빅테크 대장주들도 고점 대비 약 10% 하락하면서 기술적 조정국면에 진입했다는 점이 심리적으로 투자자들에게 부담을 가하고 있는 것으로 보임.
최근 취약한 증시 흐름에는 중국 부동산 위기를 둘러싼 불확실성, 7월까지 랠리 이후 피로감 누적 등이 명분을 제공한 것은 맞지만, 본질적인 불안의 근원은 연준의 추가 긴축에 대한 경계심리가 확대된 데서 찾아볼 수 있음.
이러한 맥락에서 향후 주가의 상승추세 복귀 여부는 일차적으로 금주 주말 예정된 잭슨홀 미팅 결과가 영향을 줄 것으로 예상.
2.
현재 CME Fedwatch 상 연준의 예상 금리 경로는 “9월부터 동결 및 내년 5월 인하사이클 돌입”으로 컨센서스가 형성됐지만, “9월 동결 후 11월 인상” 의견도 점증하고 있다는 점이 고민거리.
잭슨홀 주제가 “글로벌 경제의 구조적 변화(Structural Shifts in the Global Economy)”인 만큼, 최근 상승하고 있는 인플레이션(미 헤드라인 CPI, 6월 3.0% -> 7월 3.2% -> 8월 3.8% 예상)을 놓고 연준의 물가 대응에 대한 스탠스 변화 여부가 관전 포인트일 것으로 판단.
잭슨홀 결과는 차주(8월 28일~9월 1일)부터 본격적으로 주가에 반영 되겠지만, 금주 내내 잭슨홀 경계심리가 수시로 시장에 주입될 전망.
그 과정에서 단기적으로 원.달러 환율과 미 10년물 금리의 전고점 돌파 가능성을 열어둘 필요.
그 과정에서 외환시장과 채권시장의 변동성이 주식시장에 전이 되면서 제약적인 주가 환경을 만들어낼 소지는 있겠으나, 지속성 자체는 길지 않을 것으로 예상.
3.
한편, 지난 금요일 헝다그룹의 미 법원 파산 신청 소식은 제한적인 영향을 미쳤으나, 금주에도 중국 부동산 위기 관련 뉴스플로우(추가 부동산 업체들 불안, 인민은행의 금리 결정 등)가 아시아 증시 전반에 걸쳐서 노이즈를 유발할 수 있음에 유의할 필요.
또 24일(목) 예정된 한은 금통위(컨센서스는 동결)에서 미국의 통화정책, 중국의 부동산 문제 등 대외 변수에 대한 한은 총재의 코멘트가 채권 및 외환시장을 거쳐서 국내 증시에 미치는 영향력이 높아질 수 있다는 점에도 대비.
이처럼 매크로 영향력이 높은 주간이긴 하지만, 주식시장 관점에서는 엔비디아(23일 현지시간)의 실적 발표도 중요.최근 주가가 쉬어가고 있는 미국과 한국의 반도체 및 AI 관련주들의 모멘텀 회복 여부를 결정할 수 있는 재료이기 때문.
과거에도 그랬던것처럼 엔비디아의 실적 기대감은 주가에 선반영된 측면이 있는 만큼, 이번 분기 실적 그 자체보다는 향후 가이던스가 시장의 기대치를 상회할지 여부가 엔비디아아 포함 국내외 반도체 업종 주가의 변곡점을 제공할 것으로 예상.
[신영증권 박소연] 8월 넷째주 증시전망
잭슨홀 회의 경계감이 상당합니다.
미국채 금리는 직전 고점을 돌파하기 직전이고, 선물시장에서는 11월 FOMC 미국 추가 금리인상 가능성을 30% 정도 프라이싱하고 있네요.
중국 벽계원 사태도 사실상 도화선은 달러 강세입니다. 역외 달러화 채권 상환에 대한 우려가 시발점이 되고 있기 때문입니다.
특정 종목 쏠림이 과도했던 상황에서 매크로 상황이 급변하며 차익실현 압력이 높아지고 있습니다. 당분간 좀 더 경계감이 필요할 것 같습니다.
약세 테마 : 초전도체, 전기자전거, 제4이동통신, 마리화나(대마), 카메라모듈/부품, 항공/저가 항공사(LCC), 국내 상장 중국기업, LED장비, 반도체 대표주(생산), 바이오인식(생체인식), 피팅(관이음쇠)/밸브, 카지노, 도시가스, 엔젤산업, 여행, 건설기계, 남북경협, 우크라이나 재건, 해저터널(지하화/지하도로 등), 통신장비, 자동차 대표주 등...
<특징 테마>
▶️OLED(유기 발광 다이오드)/ 플렉서블 디스플레이 : 차량용 OLED 고성장 전망 등에 일부 관련주 상승 ▷KB증권은 보고서를 통해 국내 최대 규모 디스플레이 전시회인 K-Display 2023을 통해 한국 차량용 OLED(LG디스플레이, 삼성디스플레이) 산업의 초격차 경쟁력을 확인할 수 있었다며, 이번 전시회 화두는 한국 업체가 90% 이상 독점하고 있는 차량용 OLED였다고 밝힘.
▷시장조사 기관인 옴디아 (OMDIA)에 따르면, 차량용 OLED 출하량은 2027년 917만대로 올해 148만대에서 4년 만에 6배 이상 성장이 예상되고 있으며, 이 같은 차량용 OLED 고성장에 힘입어 2027년 글로벌 차량용 디스플레이 시장 규모는 126억 달러로 2022년 88억 달러 대비 +43% 확대될 것으로 전망. 아울러 LCD 대비 소비전력이 60% 적고 무게도 80% 가벼워 전기차에는 최적의 디스플레이로 평가된다며, 이에 따라 차량용 OLED는 전기차 보급률과 더불어 가파른 성장곡선을 그릴 것으로 기대된다고 밝힘.
▷이 같은 분석 속 금일 LG디스플레이, AP시스템, 디이엔티, 파인텍 등 일부 OLED/플렉서블 디스플레이 테마가 상승.
▶️미용기기 : 국내 피부미용기기 업체 실적 개선세 지속 기대감 등에 상승 ▷최근 언론에 따르면, 국내 피부미용 의료기기 제조사들이 올해 상반기에도 사상 최대 실적을 달성한 것으로 전해짐. 이와 관련, 피부·미용기기 상장사 6곳의 반기보고서를 집계한 결과, 연결재무제표 기준 매출에서 모두 사상 최대 실적을 달성한 것으로 전해졌으며, 이는 지난해부터 이어진 해외 판로 확대가 올해 상반기에도 지속 이어진 것이 최대 실적의 배경으로 풀이되고 있음.
▷아울러 국산 피부미용기기에 대한 제품력을 인정받으면서 각 회사마다 최대 실적을 경신한 가운데, 이러한 기조는 올 하반기도 이어질 거란 분석이 제기됐음. 중국 정부가 최근 한국, 미국, 일본 등 세계 78개국에 대한 단체 관광을 허용함에 따라, 한국 피부미용관광을 찾는 관광객들이 유입될 것이라는 기대감으로 분석되고 있음. 업계 관계자는 "중국 관광객들이 본격적으로 입국할 중추절과 국경절 황금연휴 전후로 해서 국내 피부과를 찾는 환자들이 많아지지 않겠나"면서 "4분기부터 매출 확대 폭이 지금보다 더욱 커질 것으로 본다"고 밝힘.
▷이에 금일 하이로닉, 클래시스, 비올, 이루다, 제이시스메디칼 등 미용기기 테마가 상승. 특히, 하이로닉은 유럽향 수출 본격화 및 中 수주 기대감 등이 커진 점도 긍정적으로 작용하며 상한가를 기록.
▶️CCTV＆DVR : 경찰, CCTV 설치 검토 등 특별치안활동 추가 대책 마련 소식 등에 상승 ▷경찰이 최근 발생한 서울 신림동 성폭행 사건과 관련해 추가 대책을 마련할 뜻을 내비쳤음. 경찰청은 이날 기자간담회 서면 자료를 통해 “이번 사건과 같이 인적이 드문 장소에서의 범죄가 발생한 부분에 대해 대응 방안을 강구하겠다”면서 “특별치안활동 기조를 이어가면서 거점배치 및 순찰장소에 대해 면밀히 검토하고, 지자체와 협조해서 폐쇄회로(CCTV) 설치 등 보완책을 검토하겠다”고 밝힘.
▷경찰은 서울 신림동과 경기도 성남 분당구 서현역에서 잇따라 흉기난동 범죄가 발생한 이후 범죄가 우려되는 다중밀집장소 4만7,260개소를 선정해 지역경찰·형사·기동대 경력 총 28만2,299명을 배치하는 등 특별치안활동을 펼치고 있음.
▷이 같은 소식 속 코콤, 포커스에이치엔에스, 코맥스, 인콘 등 CCTV&DVR 테마 상승.
▶️2차전지/전기차 등 : 美, '중국 신장 강제노동' 수입 검사 전기차 부품으로 확대 속 반사이익 기대감 등에 상승 ▷언론에 따르면, 미국 정부가 '중국 신장(新疆) 지역의 강제노동' 관련 수입 제품 검사를 전기차 배터리 등 자동차 부품으로 확대하고 있는 것으로 전해짐. 20일(현지시간) 로이터통신 등 외신에 따르면, 리튬이온 배터리, 타이어, 알루미늄, 강철 등 자동차 부품에 대한 미국 관세국경보호국(CBP)의 압류가 최근 늘어나고 있는 것으로 전해졌음. 아울러 CBP는 지난달 의회 보고서에서도 "리튬이온 배터리 등 자동차 부품이 모니터링 대상인 '잠재적 위험 영역'에 포함됐다"고 밝힌 바 있음.
▷한편, 미국 당국이 자동차 부품 수입에 대한 감시를 강화한 데는 지난해 12월 공개된 영국 셰필드 할람대의 연구가 중요한 계기가 된 것으로 알려졌으며, 해당 연구는 주요 자동차 업체 거의 모두가 신장 지역 강제 노동 생산 제품에 노출됐다고 지적했음.
▷이 같은 소식 속 금일 에코프로, 성일하이텍, 금양, 윤성에프앤씨, 디이엔티, TCC스틸 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 상승.
오후장 특징주★(코스피)
<특징종목 이슈요약>
오리온(271560) : 주가 저평가 분석 등에 상승
오후장 특징주★(코스닥)
<특징종목 이슈요약>
시지트로닉스(429270) : 한국나노기술원과 질화갈륨(GaN) 화합물반도체 에피웨이퍼 소재 국산화 플랫폼 구축 소식에 상한가
지놈앤컴퍼니(314130) : 항체·ADC 항암제 후보물질 2개 연내 기술수출 추진 소식에 급등
디알텍(214680) : 500억원 이상 이익 기대 제품 최소 4개 확보 소식 등에 급등
에이트원(230980) : 사우디 SAMI와 모의훈련시스템 등 협력 강화 소식에 급등
화일약품(061250) : 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 속 상승
성일하이텍(365340) : 美 인디애나주에 2번째 리사이클링 파크 설립 소식에 상승
한글과컴퓨터(030520) : 하반기 AI와 SaaS사업 확장 본격화 기대감 등에 상승
JW신약(067290) : 독감백신 '스카이셀플루 4가' 판매 재개 소식 등에 소폭 상승
키이스트(054780) : 129.23억원 규모 드라마 <비밀은 없어> 제작 계약 체결에 소폭 상승
2. KOSDAQ 상승은 에코프로(+9.2%), 에코프로비엠(+5.1%), 포스코DX(+11.9%)가 견인. 3종목 모두 개인은 순매도였는데 에코프로는 외국인(+772억), 기관(+453억 중 금융투자 +228억, 사모펀드 +169억), 에코프로비엠은 기관(+219억 중 사모펀드 +97억), 포스코DX는 외국인(+346억), 기관(+157억 중 사모펀드 +85억) 순매수로 상승. KOSPI 종목인 금양 역시 개인은 순매도, 외국인(+265억), 기관(+82억 중 사모펀드 +65억) 순매수. 즉 개인의 아몰랑 매수가 아니라 외국인과 사모펀드/투신/연기금의 숏커버 or 비중 맞추기가 2차전지 뒷받침. 2차전지 장비주인 윤성에프앤씨(+11.0%) 등도 외국인, 기관 매수로 반등하며 과거 에코프로 쏠림과는 다른 양상
3. 오늘 주요 일정이었던 중국 대출우대금리(LPR) 결정은 인하폭(1년물 -10bp, 5년물 동결)이 예상치(-15bp)를 하회함. 위안화 약세를 의식한 결정으로 보임. 벽계원(Country Garden) 역내 위안화 채권 만기일은 9월에 집중적으로 도래. 일단 11개 거래정지 채권 중 금액이 가장 큰 9/2 만기 역내 채권 3년 연기 납부 확정. 향후 달러화 채권 상환 일정도 조정해 급한 불을 끄고 미준공 아파트의 완공을 추진해 인도에 나설 것으로 예상됨. Hang Seng 지수는 9/4부터 벽계원 주식을 제외하고 제약회사인 Sinopharm을 편입하기로 함. 이러한 조치들로 부동산 개발기업 디폴트 가능성에 대한 관심이 저하될 수도 있지만, 더 큰 문제는 중국 경제가 40년 간의 고성장기를 끝내고 장기 침체기에 진입했을 개연성
4. 미국 금리는 작년 10월의 전고점(4.324%)에서 숨고르기 중. 9월 FOMC 동결 후 내년 금리 인하가 컨센서스였지만 9월 동결 후 11월 FOMC 추가 인상 기대 점증. 잭슨홀에서 파월 의장 발언에 대한 기대는 매파적(균형적 입장을 견지하는 가운데 통화긴축 사이클 종료 신호를 보내면서도 인플레이션 안정의 책무를 고려하여 고금리 장기화의 필요성을 강조할 것), 비둘기파적(실질금리가 제약적 수준에서 유지될 경우 금리인하 가능성도 배제하지 않는다는 신호 제시) 전망 공존. 파월 의장 발언이 한쪽으로 쏠리지 않는다면 그 시점의 위험선호심리에 따라 해석이 달라질 수 있음. 지난주 비트코인 가격 폭락은 투심이 중립에서 공포(Fear) 쪽으로 기울었다는 증거. 웬만해서는 나쁘게 해석될 가능성. 미 국채 10년물 금리가 전고점을 돌파하면 다음 저항선은 2007년의 5.3%
5. 박스권에서 빅이벤트를 기다리는 시간. 극한의 순환매 속에서도 신고가 종목은 존재. 한미반도체(+3.3%), 이엠텍(+7.3%), 클래시스(+7.9%), 제이시스메디칼(+3.4%). 한화솔루션(+7.4%, (한화큐셀) 동남아시아 통해 중국 제품 미국 우회 수출 무혐의), TCC스틸(+12.1%, 상무부 한국산 석도강판에 반덤핑 면제 예비판정) 등 이벤트도 정방향으로 작용. 여전히 일정을 체크하면서 주식을 하게 만드는 시장
[이번주 일정] - 8/21(월) HMM 매각 예비 입찰 마감일, 일본 후생노동성 에자이-바이오젠 알츠하이머 신약 '레카네맙' 긴급 승인 여부 발표 - 8/22(화) SOL 자동차·의료기기 소부장 ETF 상장, 파두 상장 후 15일 보호예수 해제(163,290주, 발행주식수 0.3%), 스마트레이더시스템 IPO - 8/23(수) 게임스컴(펄어비스 '붉은 사막', ~28일), 서남 전환 주식 상장(1,086,955주, 전환가 2,392원, 발행주식수 4.6%) - 8/24(목) (6AM) ★Nvidia 실적 발표(분기 매출 $111억, EPS $2.07 예상), NAVER 하이퍼클로바X 공개, 솔트룩스 AI컨퍼런스, 시큐레터 IPO, 한국은행 금리 결정 - 8/25(금) SK이노베이션 신주인수권증서 상장, 케어젠 주식분할 후 재상장, (11PM) ★파월 연준 의장 연설
2023년 8월 21일 상승률 TOP30
1. 시노펙스(29.98%) : 국내 최초 혈액투석기 식약처 GMP 인증 소식 등에 상한가
2. 하이로닉(29.98%) : 미용기기 테마 상승 속 유럽향 수출 본격화 및 中 수주 기대감 등에 상한가
3. 센코(29.98%) : 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 속 한국화학연구원의 맥신 관련 2건의 특허 수행 기관으로 참여 사실 지속 부각에 상한가
4. 경동인베스트(29.97%) : 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가 ⇨ 자회사 경동이 맥신의 소재인 티타늄의 광물 개발 및 조광권 보유
5. 나노(29.97%) : 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가⇨ 맥신의 소재인 이산화티타늄사업
6. 태경산업(29.94%) : 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승속 상한가⇨ 맥신의 소재인 카바이드사업
7. 휴비스(29.94%) : 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가⇨ 맥신 고분자 나노복합체 특허권 보유
8. 아모센스(29.91%) : 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가⇨ 맥신 상용화로 인한 무선충전 시 전자파 간섭 해결을 통한 전기차무선충전사업 수혜 기대감
9. STX(29.9%) : 물류해운 사업 부문 인적분할 가결 모멘텀 지속에 상한가
10. 코닉오토메이션(29.87%) : 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가⇨ 동사의 사외이사 최경철 교수가 '맥신'을 통한 투명 플렉시블 OLED 개발 이력
11. 코콤(29.82%) : 경찰, CCTV 설치 검토 등 특별치안활동 추가 대책 마련 소식 등에 CCTV & DVR 테마 상승 속 상한가
12. 나인테크(29.8%) : 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가 ⇨ 맥신 관련 나노신소재 연구 중인 한국교통대학교와 이차전지 소재 개발 관련 MOU 이력
13. 시지트로닉스(29.78%) : 한국나노기술원과 질화갈륨(GaN) 화합물반도체 에피웨이퍼 소재 국산화 플랫폼 구축 소식에 상한가
14. 동성케미컬(28.08%) : 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 모멘텀 지속 등에 맥신(Mxene) 테마 상승 속 상한가⇨ 맥신 관련 국책과제 수행 이력
15. 미래산업(25.22%) : 리튬 테마 상승 속 무상증자 권리락 효과 지속에 급등
16. 디알텍(24.55%) : 500억원 이상 이익 기대 제품 최소 4개 확보 소식 등에 급등
17. 유바이오로직스(19.56%) : 콜레라백신 매출 증가 기대감 등에 급등
18. 포커스에이치엔에스(17.82%) : 경찰, CCTV 설치검토 등 특별치안활동 추가 대책 마련 소식 등에 CCTV & DVR 테마 상승 속 급등
