2차전지공정 자동화시스템 No.1기업 Feat. 코윈테크

 

안녕하세요!

주린이 탈출작전을 목표로 하는 차트충입니다.

데이터센터 화재 이후,

여전히 T-story 서버가 불안정하여,

당분간 네이버 블로그 연재글을 공유드리겠습니다.

 

여전히 저평가 종목입니다.

조금씩 담아가면 좋은 종목을 소개합니다.

자, 주린이 탈출작전 시작합니다.

금일은 최근 네이버 블로그에 올렸던 글을
공유해 드리겠습니다:)
(문서 유사글 충돌방지 차원)

번거로우시겠지만 투자관련 좋은정보로 보답할테니,

하기 링크 참고 부탁드려요~!

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https://blog.naver.com/chart-worm/222866123827

8월 무역수지 연속적자, But 수출증가 업종은?

관련 기사도 함께 공유드립니다.

코윈테크, 7분기 연속 실적 회복 "향후 주가 상승 전망"

코윈테크, 7분기 연속 실적 회복 "향후 주가 상승 전망"

[프라임경제] 유진투자증권은 코윈테크(282880)에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 3만9000원을 유지했다.

박종선 유진투자증권 연구원은 "동사의 현재 주가는 2022년 예상 주가수익비율(PER) 22.6 배로, 국내 유사 업체(피엔티, 하나기술, 인텍플러스, 씨아이에스, 에스에프에이) 평균 PER 43.9 배 대비 할인돼 거래 중에 있다"고 설명했다.

또한 "수주 증가와 함께 실적 회복이 지속되고 있는 가운데, 추가 수주 및 자회사 탑머티리얼의 IPO 기대감 등으로 향후 주가는 상승세를 유지할 것"이라고 내다봤다.

유진투자증권에 따르면 코윈테크의 올해 3분기 연결기준 예상 매출액과 영업이익은 지난해 동기대비 216.8% 증가한 537억원, 흑자전환한 62억원으로 7분기 연속 전년동기대비 실적 회복세를 유지할 것으로 전망했다. 

박 연구원은 "특히 이번 3분기에 큰 폭의 실적 성장을 예상하는 이유는 북미, 유럽, 동남아 등 글로벌 배터리 제조사의 투자 확대 지속에 따른 이차전지 자동화시스템 장비 공급이 크게 증가할 것으로 기대하고 있기 때문"이라고 언급했다.

이어 "2분기 말 수주잔고는 1867억원이며, 하반기에 큰 프로젝트의 매출 인식이 있을 것으로 예상하고 있다"며 "여기에 추가 수주가 이어지면서 올해 연간 1800~2000억원의 신규 수주가 예상된다"고 덧붙였다.

더불어 "자회사 탑머티리얼의 코스닥 시장 상장을 추진 중에 있다. 예정대로 진행된다면 10월 중에 상장 예정이며, 공모금액은 약 500~600억 규모다"라며 "시스템엔지니어링 매출 이외에 이차전지 전극 소재를 생산하고 있다. 공모자금을 통해 양극재 생산시설에 투자할 것으로 예상한다. 올해 사업 진출에 성공한 전극 소재의 경우 현재 매출 10억원 수준이지만, 2023년에 100억원, 2024년에 200~300억원이 예상되고 있다"고 조언했다. 

 

[하이&로우] "코윈테크, 실적 성장세 지속…유사업체 대비 할인된 주가"-유진투자증권

[하이&로우] "코윈테크, 실적 성장세 지속…유사업체 대비 할인된 주가"-유진투자증권

출처: 유진투자증권

유진투자증권은 코윈테크의 실적이 큰 폭으로 성장하고 있다고 평가하며 목표주가 3만 9,000원과 투자의견 '매수'를 유지했다.

박종선 유진투자증권 연구원은 31일 "2분기 실적에서 긍정적인 것은 2021년 1분기부터 연속 6분기 동안 전년 동기 대비 큰 폭의 실적 성장세를 지속하고 있다는 것"이라며 이같이 밝혔다.

박 연구원은 코윈테크의 실적 성장 이유로 ▲글로벌 2차전지 셀 제조업체들의 투자가 확대되며 2차전지 자동화 설비 매출이 전년 동기 대비 85% 증가했다는 점 ▲지난해 3월 인수한 탑머티리얼의 시스템엔지니어링 및 2차전지 소재 관련 매출도 16.6% 증가했다는 점 등을 꼽았다.

매출액은 증가했지만 판매관리율이 하락하면서 영업이익률이 상승한 점도 긍정적이다. 올 2분기 코윈테크의 영업이익률은 7.2%로 지난해 같은 기간 대비 3.9%p 상승했다.

3분기 실적 상승도 예상된다. 박 연구원은 "3분기 예상실적은 연결 기준 매출액 537억원 영업이익 62억원으로 전년 동기 대비 매출액은 216.8% 증가하고 영업이익은 크게 회복되며 흑자전환을 예상한다"며 "북미, 유럽, 동남아 등의 글로벌 배터리 제조사의 투자 확대 지속으로 2차전지 자동화시스템 장비 공급이 크게 증가할 것으로 기대하고 있기 때문"이라고 설명했다.

박 연구원은 코윈테크의 주가가 국내 유사업체와 비교해서도 주가가 많이 할인됐다고 평가했다.

그는 "현재 주가는 2022년 예상 PER(주가수익비율) 20.8배로, 국내 유사 업체(피엔티, 하나기술, 인텍플러스, 씨아이에스, 에스에프아이) 평균 PER 46.4배 대비 할인돼 거래 중"이라며 "수주 증가와 함께 실적 회복이 지속되고 있는 가운데, 추가 수주 및 자회사 탑머티리얼의 IPO(기업공개) 기대감 등으로 향후 주가는 상승세 전환이 가능하다고 판단한다"고 강조했다.

 

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