요즘같이 불확실하고 어려운 시장에서도 살아남기위해, 차트충이 열심히 핫한 섹터를 발굴해보도록 하겠습니다.
자, 주린이 탈출작전 시작합니다.
여기 섹터에는 오늘 하루 이슈되는 시황 혹은 (경제)기사들 정리하여 올려드리도록 하겠습니다:)
< 24.09.15(일) 골든크로스 종목, 기업밸류업 수혜주 및 차주 증시일정 >
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단기(20일) 이동평균선이 장기(60일) 이동평균선을 돌파하는 경우의 종목 Top 10 (24.09.13(금) 종가기준)
갭상승 종목중에서 전일 고가보다 당일 저가가 높은 종목 Top 20 (24.09.13(금) 종가기준)
[1. 기업 접근 ]
[ 한국거래소, 기업 밸류업 위한 외국계 증권사 간담회 개최 ]
상기 기사 클릭시 해당기사로 연결됩니다. / 출처: 노컷뉴스
한국거래소는 15일 정은보 이사장 주재로 '외국계 증권사 간담회'를 열었다.
한국거래소 정은보 이사장(가운데). 한국거래소 제공
이날 간담회는 외국계 증권사 8사를 대상으로 지난 2월 유관기관 합동으로 발표한 '기업 밸류업 지원 방안'과 향후 주요 추진 일정을 소개하고, 코리아 디스카운트 해소, 기업 밸류업 프로그램에 대한 외국계 증권사의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다
이 자리에는 골드만삭스, 노무라, 맥쿼리, 메릴린치, 모간스탠리, 제이피모간, 한국에스지, HSBC 등이 참석했다.
한국거래소 정은보 이사장은 "최근 외국인 투자자의 국내 주식 순매수세가 지속되는 등 한국의 기업 밸류업 프로그램에 대한 해외의 관심과 기대가 높은 상황"이라며 "외국인 투자자들이 우리 자본시장의 변화에 주목하는 만큼, 자발적인 기업가치 제고 노력이 국내 증시의 경쟁력 강화로 이어질 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.
금일 외국계 증권사 간담회에 우리나라 기업 밸류업에 대한 논의가 오갔고, 현재 尹정부에서 주요 정책으로 밀고 있는 사안 중 하나이므로, 이에 따른 기업 밸류업 프로그램에 대한 수혜주를 꾸준히 모색할 필요가 있다.
사실 하루이틀 논의가 나온 의제는 아니다. 게다가 기업 밸류업 프로그램은 강제성이 없기때문에 아직 이에 따른 큰 성과가 보이고 있지 않은 상황인게 현실이다.
기업 밸류업 프로그램은 한국 정부가 코리아 디스카운트 현상을 해결하기 위해 일본 모델을 참고하여 도입한 정책으로 2024년 2월 26일 발표됐다. 금융위원회가 제시한 핵심 내용은 상장사가 PBR(순자산비율)과 ROE(자기자본이익률)를 비교공시하고 기업가치 개선 계획 등을 공표할 것을 권고하는 것이다. 개선 우수기업을 모아 상장지수펀드(ETF)를 도입하겠다는 계획도 덧붙였다.
여기서 핵심은 PBR 즉, 주가순자산 비율이 높은 기업이 최소한의 적정가치로 평가받기만해도 성공이라고 본다.
PBR은 장부상의 가치로 회사 청산시 주주가 배당받을 수 있는 자산의 가치를 의미하는데, 예를 들어 PBR이 1이라면 특정 시점의 주가와 기업의 1주당 순자산이 동일하다는 것이고, 1보다 밑에 있을수록 장부상 순자산가치를 제대로 평가받지 못하다는 뜻으로 해석할 수 있다.
그럼 우리는 정부의 기업 밸류업 프로그램에 부합하는 PBR이 1보다 밑인 저평가 기업을 찾고, 더 나아가 거래량 및 거래대금이 들어온 종목을 찾으면 된다.
[2. 기업 소개 ]
[ 대한화섬 일봉차트 ] - 화학섬유 관련주 / 정부 밸류업 프로그램 수혜주
24.09.13(금) 종가기준 대한화섬 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
대한화섬은 1963년에 합성섬유의 제조 및 판매를 목적으로 설립되어, 1968년 대한화섬 주식회사로 사명을 변경함. 1985년 12월에 한국거래소에 주식을 상장함. 직물용으로 사용되는 폴리에스터 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있음. 공장은 울산에 있으며 연간 생산능력은 65,700톤임. 동사를 포함하여 섬유/석유화학부문, 미디어부문, 금융부문, 인프라/레저부 등 총 24개사의 계열회사가 있음.
대한화섬은 합성섬유 관련주이며, 상장된 계열사로는 태광산업, 흥국화재해상보험 이 있다. 참고로, 이호진 전 태광그룹 회장이 대한화섬의 지분을 20.04% 보유 중에 있다.
<주요 제품 및 서비스 현황>
단위 : 백만원
주요 제품을 보면 합섬섬유 회사 답게 폴리에스테 매출이 전체의 90%이상을 차지하고 있으며, 보통 내수보다는 수출 비중이 내수의 2배 이상을 차지하고 있다.
참고로 폴리에스터를 포함하는 합성섬유 산업은 석유화학과 밀접하게 연계되는 하이테크산업으로 초기 제조설비 구축 시 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며, 차별화된 고부가가치 제품 개발능력을 필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업이라 볼 수 있다.
아크릴,나일론과 더불어 3대 합성섬유중의 하나인 폴리에스터는 나일론에 비해 늦게개발되었지만 원료가 싸고 혼방 교직성 및 방적성이 우수하여 면, 모, 마 등의 천연섬유나 레이온 기타 화학섬유와의 혼방에 의해 다양한 용도의 상품을 만들 수 있다. 또한 자동차 내장재나 위생재 등 산업자재용과 수술용 봉합사, 인조혈관 등 의료용 수요도 증가되고 있어 비의류용 분야에서도 타소재를 대체해 나갈 것으로 전망하고 있다.
자, 각설하고, 우리는 기업 밸류업 프로그램 수혜주에 부합하는 기업을 모색하는 것이므로 이 기업의 장부를 보도록 하자.
<대한화섬의 요약 재무상태표>
요약재무상태표
우리가 단순히 보면 좋은 것이, 과연 이 기업의 유동자산이 얼마이며, 이 자산이 현재 시총대비 얼마나 차지하고 있느냐인 것이다. 자산의 가치가 현재 시총의 가치보다 훨씬 높다고 평가받는다면 이기업은 우리가 찾고자하는 기업밸류 프로그램에 수혜주로 볼 수 있다.(PBR이 1 보다 미만)
유동자산은 보통 1년내에 현금으로 바꿀 수 있는 자산으로서 기업이 원할 경우 현금화를 바로 이뤄질 수 있는 자산을 뜻한다. 즉, 비유동자산보다 현금화가 쉽기 때문에 요즘 같이 유동성이 중요한 고금리시기에는 더 가치가 있다고 볼 수 있다.
현재 대한화섬의 유동자산은 약 1,171 억 원 정도 되는데(지난 8월 반기보고서 기준), 이 기업의 지난 금요일 종가기준 시가총액은 1,408억 원이다. 시총의 83%가 1년 이내에 현금으로 바꿀 수 있는 자산으로 구성되어 있는건데 이건 어마어마 한 규모이다.
유동자산이 많다는 대표적인 기업인 삼성전자도 유동자산이 시총이 전체의 50%정도 된다. 그런데 대한화섬은 여기에 30% 더 높은 수치이므로 이 기업이 얼마나 저평가 받고 있는지 벌써 느낌이 올 것이다.
아울러 우리가 주목해야 할 부분이 바로 이익잉여금인데, 이익잉여금은 기업 정상 영업활동의 결과물로 순이익을 배당 등을 통하여 사외로 유출시키지 않고 기업내부에 유보시켜 놓는 것을 말하는데, 즉 회사에 쌓아놓은 돈이 무려 대략 5,121억 원 정도 된다.
이익잉여금이 현재 시총의 3.6배 이상인데, 회사를 지금 당장 청산하더라도, 장부가치만 보더라도 이 기업이 얼마나 저렴하게 평가받고 있는지 알 수 있다.
<대한화섬 연간실적>
대한화섬 연간실적
기업의 연간실적으로 본 PBR를 보면, 올해 2분기실적 기준 0.17배인데, 우리가 기준으로 보는 PBR 1에 한참을 못 미치는 수치이고, BPS(주당순자산가치)는 638,216원 으로 장부가치로 현재 주가를 대입해보면 최소 6배이상 상승여력이 남아 있다고 볼 수 있다.
부채비율은 연간 20%대를 유지중이고 유보율도 거즘 7,901.06%로 엄청나게 현금을 쌓아놓는 것을 알 수 있는데, 아쉬운 점이 바로 배당성향이 10%도 못 미친다는 것이다. 경영진이 돈은 잘 벌고 있지만 주주들에게 나눠주기 싫은(배당을 거의 안함) 그런 고리타분한 기업이기에, 매수세가 사라지면서 현재와 같이 이렇게 저평가 영역에 있는 것이다.
尹정부는 바로 이러한 기업들이 주주 가치를 높이기 위해 배당 확대 및 자사주 소각과 같은 조치를 시행하길 권고하고 있다.
대한화섬 자기주식 취득결정 (24-09-12)
최근 주가 동향을 보면, 그렇게 주주 가치를 전혀 신경쓰지 않았던 대한화섬이 최근 자기주식 취득 결정(약 50억규모, 24-09-12)을 하면서 거래량이 들어왔다. 동사는 올해 12월 12일까지 해당 자사주를 장내매수 방식으로 취득할 예정이다.
전체 상장주식 수가 132만주인 '품절주'로, 최대주주 지분율은 61.7%에 이르기에 유통물량이 적기에 이부분도 투자에 매력적인 요소이기도 하다.
< 대한화섬 일봉차트 >
24.09.13(금) 종가기준 대한화섬 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
최근 쌍바닥을 형성했고, 지난 금요일 거래량은 평균 거래량대비 2,727%나 증가한 상황이다. 그러면서 단숨에 60선 저항대를 뚫고 올라왔다. 조정을 받더라도 과거의 60선 저항 부근이 지지선으로 바뀔 것으로 보인다. 그러면서 120일선 및 240일선대의 매물들을 잡아 먹으면서 주가를 상방으로 견인하지 않을까 조심스레 예측해본다.
지난 8월에는 이호진 전 태광그룹 회장이 선친의 '차명 유산'을 놓고 펼친 누나와의 소송 2심에서 승소했고 일각에서는 이 전 회장의 복귀를 앞두고 '밸류업'에 시동을 걸었다는 분석도 있다.
기업의 지지부진한 밸류업 공시에 총대 멘 이복현의 목소리가 얼마나 저평가 기업에 반영될지 의구심이 남지만 현재 거래량이 들어온 이상 이렇게 PBR이 낮은 기업들에 대한 지속 모니터링이 필요해 보인다.
★24년 9월 3주차 증시일정 ★
24년 9월 16일(월) ~ 9월 20일(금) 주간 일정
✅9월 16일(월) - 한국 증시 휴장(추석) - 중국 증시 휴장(중추절 연휴) - 일본 증시 휴장(경로의 날) - 미국, 9월 뉴욕주 제조업지수 - 유라클 보호예수 해제(9.93%) - 추가상장) X - 미국실적발표) X
✅9월 17일(화) - 한국 증시 휴장(추석) - 중국/대만 증시 휴장(중추절) - 미국, 8월 산업생산 및 소매판매 - 미국, 9월 NAHB 주택시장지수 - 미국, 7월 기업재고 - 미국, 20년 만기 국채 입찰 - 미국, 가스에너지 관련 전시회(가스텍2024) - 추가상장) X - 미국실적발표) X
✅9월 18일(수) - 한국 증시 휴장(추석) - 홍콩 증시 휴장(중추절) - 미국, FOMC 회의(금리 결정) - 미국, 8월 주택착공 및 건축허가 - 미국, 주간 MBA 모기지 신청건수 - 미국, 주간 원유재고 - 유로존/영국 8월 CPI 및 PPI - 유일로보틱스 보호예수 해제(36.45%) - 코어라인소프트 보호예수 해제(30.40%) - 추가상장) X - 미국실적발표) 제너럴밀스(GIS)
✅9월 19일(목) - 미국, 9월 필라델피아 연준 제조업지수 - 미국, 2분기 경상수지 - 미국, 8월 기존주택판매 - 미국, 주간 신규 실업수당 청구건수 - 미국, 8월 경기 선행지수 - 영국, BOE 기준금리결정 - 일본, BOJ 금융정책회의 1일차 - 윤 대통령, 체코 공식방문(원전 동맹 구축) - 펄어비스 검은사막 중국 사전 체험 개시 - 제닉스(자동화 물류 시스템) 공모청약 - SK, SK스페셜티 대형 사모펀드 매각 관련 재공시 - 씨어스테크놀로지 보호예수 해제(5.59%) - 추가상장) BW(HLB생명과학), CB(이수앱지스, 더테크놀로지), 주식전환(브릿비아이오테라퓨틱스, 제노포커스) - 미국실적발표) 페덱스(FDX), 레나(LEN), 다든레스토랑(DRI), 팩트셋(FDS), 핀패스트(VFS)
✅9월 20일(금) - 미국, 선물옵션 동기 만기일 - 미국, 주간원유 채굴장비 수 - 중국, 9월 대출우대금리(LPR) 발표 - 일본, BOJ 금융정책회의 2일차 - 아이폰16 시리즈 국내 출시 - 이재명 대표, 공직선거법위반 혐의 재판 진행 - 에이디엠코리아 상호 변경(현대ADM) - 이수페타시스, 제 5공장 신설 MOU 관련 재공시 기한 - HLB, 미 FDA 리보세라닙 간암 1차 허가 관련 서류 제출 - 넥스트바이오메디컬 보호예수 해제(18.89%) - 케이쓰리아이 보호예수 해제(11.87%) - 교보증권 보호예수 해제(43.27%) - 추가상장) 흡수합병(크레오에스지), 주식분할(휴림네트웍스), 무증(SK이터닉스), BW(재영솔루텍), CB(성안머티리얼즈, 아우딘퓨처스, 마이크로디지탈, 셀리버리, 에스티팜, 압타바이오, SK리츠), BW(아스트, SG)
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언제나 그렇듯 분할 매수, 분할 매도! 해당 글은 참고용일 뿐,
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24.09.14(토) 52주 신고가 및 주간 기관 외국인 개인 순매수 상위종목
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