요즘같이 불확실하고 어려운 시장에서도 살아남기위해, 차트충이 열심히 핫한 섹터를 발굴해보도록 하겠습니다.
자, 주린이 탈출작전 시작합니다.
여기 섹터에는 오늘 하루 이슈되는 시황 혹은 (경제)기사들 정리하여 올려드리도록 하겠습니다:)
< 24.08.04(일) 골든크로스 종목, 차주 증시전망 및 관심종목, 증시일정 >
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단기(20일) 이동평균선이 장기(60일) 이동평균선을 돌파하는 경우의 종목 Top 10 (24.08.02(금) 종가기준)
갭상승 종목중에서 전일 고가보다 당일 저가가 높은 종목 Top 10 (24.08.02(금) 종가기준)
<증시 전망>
[나스닥 일봉차트]
24.08.02(금) 종가 현지시간 기준 나스닥 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
나스닥 지수가 사상 최고치 대비 10% 넘게 하락을했다.
최근 하락의 원인에 대해 살펴보면, 일각에서는 엔화 강세가 글로벌 금융시장을 뒤흔들고 있다고 말한다. 최근 미국 뉴욕증시에서 기술주가 하락한 것도 일본은행(BOJ)의 금리인상 이후 ‘엔캐리 트레이드’ 청산 움직임이 나타나고 있기 때문이란 분석이다.
두 번째로는 미국의 7월 고용지표가 예상 밖으로 크게 냉각된 것으로 나타난 영향이다. 미 노동부는 7월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 11만4000명 늘고, 실업률이 4.3%로 상승했다고 밝혔다. 평균 수준을 크게 밑돈 고용 증가세와 예상 밖 실업률 상승으로 시장에서는 미국 경기가 애초 예상했던 것보다 빠른 속도로 식어가고 있는 것 아니냐는 우려가 확산하고 있는데 이러한 우려때문에 증시가 하락했다고 보는 관점도 적지 않다.
그간 실업률 상승이라는 Bad news 가 증시에는 호재로 작용(금리인하에 따른 기대감으로 작용)했더라면, 이제 Bad news는 경제침체에 대한 불안감(경기침체가 되면 기업 이익 감소 ▶ EPS 감소에 따른 증시하락)을 고조시키는 원인이 된다.
[나스닥 주봉차트]
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개인적으로 볼 때, 그간 주요 모든 국가들이 긴축정책을 할때, 나홀로 반대의 길을 갔던 일본의 작은 움직임(금리소폭인상)이 나비효과로 크게 작용하여 그 결과물이 반영되는 과정이라고 본다. 근데 그 시기가 생각보다 빨리온 것이다. 그간 저렴하게 일본에서 돈을 빌릴수 있는 상황이 종료되었기에(물론 일본은행은 양적완화 정책의 일부였던 장기 국채 매수를 줄이지만, 앞으로도 지속될 예정, 금리는 소폭인상하지만 국채 매수는 지속!) 이에 따른 자금 포트폴리오 재편 중에 차익매물이 쏟아지면서 낙폭을 키웠다고 보고 있다.
국제결제은행(BIS)에 따르면 가장 최근 엔캐리 트레이드가 본격화한 2021년 말 이후 국경간 엔화 차입은 7420억달러(약 1010조 2330억원)에 달한다. 앞서 도이체방크의 조지 사라벨로스 글로벌 리서치 책임자는 미 샌프란시스코 연방준비은행 및 국제통화기금(IMF) 데이터를 토대로 “1990년대 이후 누적된 엔캐리 트레이드 자금이 총 20조달러(약 2경 7200조원)에 달한다”고 추산하기도 했다.
중앙은행인 일본은행이 지난달 31일 금융정책결정회의에서 단기 정책금리를 종전 0∼0.1%에서 0.25% 정도로 인상을 한 것에 대입해보면 20조 달러의 0.25% 이자부담에 따른 포트 재구성은 감히 말하기 어려울 정도로 큰 규모이다.
그럼 어찌보면 당연한 수순에 접어든 셈인데, 문제는 최근 AI 산업으로 급격하게 성장한 미국증시가 여기서 그대로 끝날것인가 이다.
일단 나스닥 일봉차트를 볼 때 일봉 120선에서 지지를 받고 있으면서, 주봉상으로는 20선을 살짝 이탈한 흐름인데, 지금 이대로의 추세로 볼땐 주봉 60선까지(대략 15,200bp) 하락할 가능성도 존재한다.
美 10년물과 2년물 장단기 금리차 추이
그렇다고 대세 하락세 전환이라고 보고 있진 않다. 올해 美대선 이벤트가 아직 존재하며, 아직 미국 금리인하가 실질적으로 반영되어 미국 장단기 금리차가 다시 플러스로 전환되지 않았기 때문이다. 현재 여전힌 이 둘 금리차 지난 8월 2일(금)기준 -0.08이다. 보통 하락장은 장단기 금리차가 플러스로 전환되고 3~6개월 후에 폭락장이 찾아온다.
과거 오일쇼크, 닷컴버플, 리만브라더스 파산(금융위기) 그리고 코로나19 등도 이 같은 장단기 금리가 역전되고 나서 이러한 폭락장이 발생했다.
따라서, 최근 발생하는 미국 폭락에 대한 이벤트는 길게 갈 것 으로 보지 않고, 일부 조정 이후 美대선 전까지 피날레를 장식하러 다시 상방으로 캐리할 것으로 본다. (물론 그 사이 미국 경제지표 및 연준의 행보에 따라 달라질수 있음)
그럼 우리나라 증시는 어떻게 될 것인가?
[ 코스피 일봉차트 ]
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코스피의 일봉차트를 보면, 지난 블랙프라이데이(8/2)를 심하게 겪으며 일봉 120선을 제대로 이탈한 상황이다. 현재 엘리어트 파동상 하락 (c)파 진행 중이며, 현재 다음 지지라인을 2,630bp 그리고 그다음은 2,580bp를 보고 있다. 아무래도 차주 월요일에도 많은 반대매매 물량이 출몰하면서 지수 낙폭을 더 키울 것으로 예상되기에 2,580bp까지 열어두고 투자에 임하는 것이 좋을 것이다.
[ 코스닥 일봉차트 ]
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개인 투자자들의 비중이 높은 코스닥의 경우 코스피보다 낙폭이 더 큰 상황인데, 여기도 735bp까지 열어두고 투자에 임하는 것이좋다.
증시주변자금추이
증시하락이 멈추는 구간은 아마 신용잔고가 16~17조원대까지 하락하는 것을 확인하고 멈추게 될텐데, 7월31일 기준 19조 4천억 대이다. 지난 8월2일(금) 기준의 신용잔고는 8월6일(화)에 확인이 가능한데, 아마 18조원대로 하락했을 것으로 예측한다. 그럼 내일(8/5)과 모레(8/6)에 등장하는 반대매매물량 출몰하면서 신용이 더 빠지고 얼추 17조원대가 되지 않을까 추측해본다. 저점은 누구나 정확히 맞출수 없기에, 그럼 그쯤부터 낙폭이 큰 종목을 모아가면 좋을 것이다.
코스피 PBR 추이
8월2일(금) 기준 코스피 PBR(주당순자산비율, 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 시장가치비율)이 0.96인데, 최근들어 1미만으로 접어들었기에 저평가영역으로 들어왔다. 일반적으로 코스피가 PBR이 1 미만인 경우에 매집하고 1~2개월 이후에는 대부분 수익을 안겨준다.(물론 종목선정이 중요)
공포와 탐욕지수 (24/08/02기준)
즉, 지금은 대부분 공포 구간인데, 이런시기에 용기를 내야 돈을 벌 수 있는 구간이다. 따라서, 현재 많이 주식이 물려 우울하신 분은 터널이 끝이 곧 보이니, 좌절하지말고 명상하면서 버티시길 바란다. 언제그랬냐듯 폭풍은 지나가고 반등은 찾아온다.
< 관심섹터 및 관심종목 >
[ 미군 중부사령관 중동행‥"이란, 이르면 5일 이스라엘 공격" ]
상기 기사 클릭시 해당기사로 연결됩니다. / 출처: MBC뉴스
이란의 이스라엘 공격이 임박했다는 관측 속에 중동 내 미군을 총괄 지휘하는 사령관이 중동으로 떠난 것으로 전해졌다. 미국 매체 악시오스는 현지시간 3일 미 중부사령부를 지휘하는 마이클 에릭 쿠릴라 대장이 중동에 도착했다고 미국 당국자 2명을 인용해 보도했다.
쿠릴라 사령관의 이 지역 방문은 최근 이스라엘과 이란, 헤즈볼라 간 긴장이 고조되기 전에 계획된 일정으로 전해졌다. 하지만 이스라엘이 이란 영토에서 하마스 수장을 살해한 뒤 역내 긴장이 현격히 높아진 상황에서 이뤄진 방문으로 의미가 바뀌었다.
미국과 이스라엘 당국자 3명은 이란이 영토 내 귀빈 암살에 대한 보복으로 이르면 5일 이스라엘을 공격할 것으로 예상한다고 밝혔다. 쿠릴라 중부사령관은 이번 방문을 지난 4월 이란의 이스라엘 공격을 방어한 것과 같은 공조를 끌어내는 데 활용할 것으로 미 당국자는 예상했다.
설상가상으로 중동의 지정학적 리스크에 불씨가 꺼지지 않고 있다. 공교롭게도 지수가 하락세를 보일때 이러한 악재들은 난무하기 마련이다. 일단 차주는 전쟁이슈가 지속 될 것으로 보이기에 전쟁 관련주들을 살펴보면 좋은데, 그간 석유 관련주들이 많이 올랐기에(물론 추가 상승가능성도 존재, 단타영역), 우리는 그 다음에 부수적으로 반응할 섹터에 관심가져보면 좋다.
< 식량(곡물)/사료 관련주 >
미래생명자원(218150) 일봉차트 - 사료/식량 관련주
24.08.02(금) 종가기준 미래생명자원 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
미래생명자원은 1998년 2월 28일에 설립되었으며, 사업 부문을 사료 부문과 식품 부문으로 구분하고 있음. 사료 부문에서는 특수가공원료(EP), 기능성 원료, 기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제, 반려동물 건강기능식품, 반려동물 프리미엄 용품 사업 등을 영위함. 식품 부문에서는 계란, 기능성 소재 및 건강기능식품(일반식품)과 영유아식 제조 및 유통 사업 등을 영위하고 있음.
한일사료(005860) 일봉차트 - 사료/식량 관련주
24.08.02(금) 종가기준 한일사료 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
한일사료와 그 종속기업은 배합사료 제조, 수입육 유통 판매 전문 기업으로 동물용 배합사료, 수입육 등의 사업 영역에서 양계사료, 축우사료, 수입육(우육, 돈육) 등을 생산, 판매함. 배합사료 공장은 국내 1개(경기도용인시 소재) 가동 중이고, 수입육은 미국, 유럽 등에서 수입하고 있음. 국내 사업장으로는 사료 관련 2개(본사 :용인 /하치장 : 포천), 수입육은 서울시 금천구 가산동에 케이미트 본사가 있음.
대주산업(003310) 일봉차트 - 사료/식량 관련주
24.08.02(금) 종가기준 대주산업 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
1962년 한국축산사료산업의 태동기에 창립하여 50여년간 배합사료 제조업에 전념해온 동사는 1987년 인천에 일산 약 520톤 규모의 양축사료 생산공장을 가동. 오랜 노하우로 축적된 제조기술을 바탕으로 우수한 사료 제품을 생산하는 배합사료 전문업체임. 종속회사인 농업회사법인 주식회사 남부팜은 2011년 9월 1일 오리 위탁사육을 목적으로 개설되었으며, 위탁사육농가와 계약을 통하여 사육을 하고 있음.
아울러 중동 불안이 가중될수록 해운섹터도 추가 상승여력이 있기에 함께 체크해두길 바란다.
< 해운 관련주 >
흥아해운(003280) 일봉차트 - 해운 관련주
24.08.02(금) 종가기준 흥아해운 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
1961년 12월 설립되어 1976년 6월 유가증권시장에 상장됨. 주업은 아시아지역 액체석유화학제품의 해상운송이며, 그 외 부동산 임대업도 함. 2022년 2월 항로확장 및 영업증진을 위해 대주주인 장금상선을 선주로 나용선계약(Bare Boat Charter)을 체결하고, 19.9K급 케미컬탱커선 2척을 도입함. 2024년 3월 기준, 동사가 투자하여 유의적인 영향력을 행사하고 있는 계열회사는 11개사(국내 7개, 해외 4개)임.
HMM(011200) 일봉차트 - 해운 관련주
24.08.02(금) 종가기준 HMM 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
종합해운물류기업으로, 일반화물과 냉동화물, 특수화물 등 컨테이너로 운반 가능한 모든 화물, 원자재와 원유, 플랜트 등 벌크화물까지 상품 특성에 맞는 물류 서비스를 제공함. 소형선부터 초대형 컨테이너선, VLCC를 포함한 선대와 전세계를 연결하는 항로망을 바탕으로 최적화된 물류솔루션을 보유함. 다각화된 사업 영역을 영위하며, 특정 분야의 시황 변동에도 안정적인 수익을 창출할 수 있는 사업 구조를 확보하고 있음.
STX그린로지스(465770) 일봉차트 - 해운 관련주
24.08.02(금) 종가기준 STX그린로지스 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
STX그린로지스의 명칭은 주식회사 STX그린로지스이며 영문명은 STX Green Logis이라 표기함. 주식회사 STX는 2023년 9월 1일을 분할기일로 하여 단순 인적분할의 방식으로 주식회사 STX 그린로지스(가칭)을 설립함. 2023년 9월 15일 한국거래소에 재상장됨. 동사는 해운ㆍ물류의 사업을 중심으로 한 해운물류회사이며 벌크(유조선/건화물선)의 사업부문을 영위하고 있음. 자사선 운용 및 S&P 사업을 수행하고 있음.
[ 울산서 여름철 코로나19 재유행…감염자 한 달 새 2.5배↑ ]
상기 기사 클릭시 해당기사로 연결됩니다. / 출처: 부산일보
울산에서도 코로나19를 비롯해 각종 감염병이 동시에 확산하고 있다. 4일 질병관리청에 따르면 전국 200병상 이상 병원급 표본감시기관(220곳)의 입원환자 현황을 분석한 결과, 코로나19 감염자는 6월 4주차 기준 63명에서 7월 3주차 225명으로 3주 사이 3.57배 급증했다.
울산시도 6월 4주차 기준 감염자 수가 4명에서 7월 3주차 10명으로 2.5배 늘었다.
또한 최근 들어 발작성 기침을 특징으로 하는 백일해가 소아 청소년을 중심으로 확산하고 있다. 울산에서는 백일해 감염자가 올해 6월까지 7명에 그쳤으나, 지난 7월 27일 기준 총 50명으로 급증해 감염 확산이 우려된다. 여기에 마이코플라스마 폐렴균 감염증도 전국적으로 유행이다.
주말간 코로나 이슈가 많이 조명되고 있는 상황이다.
따라서 진단키트를 비롯하여 치료제 관련주들을 체크해두도록 하자.
(하기 지난 금요일 포스팅한 글 참조)
하기 그림을 클릭하면 코로나 치료제 관련글로 넘어갑니다:)
24.08.02(금) 금일 핫한 코로나(폐렴)치료제 관련주 및 주요 종목 공시
★24년 8월 2주차 증시일정 ★
24년 8월 5일(월) ~ 8월 9일(금) 주간 일정
✅8월 5일(월) - 미국,7월 ISM 비제조업지수 - 미국, 7월 PMI 확정치 - 카밀라 해리스 부통령 러닝메이트 발표 - 중국, 7월 차이신 PMI - 일본, BOJ 금융정책결정회의 의사록 - 추가상장) 유증(오가닉티코스메틱, 아이엠), CB전환(예스티, KG모빌리티, HLB파나진, 대원제약) - 한국실적발표) OCI홀딩스, 엔씨소프트, 한국금융지주, 더블유씨피, 현대퓨처넷 현대바이오랜드 - 미국실적발표) 버크셔해서웨이(BRKa-b), 팔란티어(PLTR), 리얼티인컴(O), 타이슨푸드(TSN), 바이오앤테크(BNTX), 루시드(LCID), 비스타아웃도어(VSTO), 선파워(SPWR)
✅8월 7일(수) - 미국, 6월 소비자신용지수 - 미국, 주간 MBA 모기지 신청건수 - 미국, 주간 원유재고 - 독일, 6월 산업생산 및 무역수지 - 중국, 7월 외환보유액 - 일본, 7월 외환보유액 - 일본, 6월 경기동향지수 - 한국, 6월 잠정국제수지 - 쿠팡, 기존 회원 회비 인상(4,990 -> 7,890원) - 한화오션, 필리조선소 인수 추진 관련 재공시 기한 - 코칩 보호예수 해제(0.53%) - 파두 보호예수 해제(11.97%) - 추가상장) 유증(코아스) - 한국실적발표) 하이브, 에스엠, 카카오뱅크, 카카오게임즈, 신세계, 신세계인터내셔날, 롯데에너지머티리얼즈, 롯데쇼핑, 휴젤, 파마리서치, CJ프레시웨이, 삼화페인트, GS리테일, LG유플러스, LG헬로비전, 스카이라이프, 웹젠, 펌텍코리아 - 미국실적발표) 노보노디스크(NOVO), 월트디즈니(DIS), 에퀴닉스(EQIX), 쇼피파이(SHOP), 에머슨일렉트릭(EMR), 옥시덴탈(OXY), 로크웰오토메이션(ROK), 짐머바이오메트(ZBH), 앱러빈(APP), 버텍스(VERX), 솔라엣지(SEDG), 비욘드미트(BYND), 블링크차징(BLNK)
✅8월 8일(목) - 미국,6월 도매재고지수 - 미국, 주간 신규 실업수당 청구건수 - 일본, BOJ 금융정책결정회의 요약 - 일본, 7월 경기현황지수 - 한국, 옵션만기일 - 한국, 2분기 제조업 국내공급동향 - MG손해보험 입찰 재공고 마감일 - 아이언디바이스(SOC 반도체) 공모청약 - 전진건설로봇(건설기계 및 부품) 공모청약 - 케이쓰리아이(XR 서비스 구축) 공모청약 - 넥스트바이오메디컬(고분자 및 약물전달시스템) 공모청약 - 백광산업, 현저한 시황변동 관련 재공시 기한 - 나래나노텍 보호예수 해제(35.48%) - 추가상장) 유증(브릿지바이오테라퓨틱스, 휴림로봇) - 한국실적발표) 카카오, 스튜디오드래곤, 펄어비스, CJ ENM, 롯데케미칼, 넷마블, 지누스, 고려아연, LG, KT&G, 원익IPS, 삼성증권, 현대그린푸드, 현대백화점, 현대리바트, 신성이엔지, 한국타이어앤테크놀로지, 한온시스템, 메쎄이상, 콘텐트리중앙, 씨에스윈드 - 미국실적발표) 일라이릴리(LLY), 길리어드사이언스(GILD), 도쿄일렉트론(TOELY), 데이터독(DDOG), 익스피디아(EXPE), 아카마이(AKAM), 비아트리스(VTRS), 파라마운트글로벌(PARA), 드랍박스(DBX), 유니티(U), 언더아머(UA), 디지털오션(DOCN), 플러그파워(PLUG), 노바백스(NVAX)
✅8월 9일(금) - 미국, 주간 원유 채굴장비 수 - 중국, 2분기 경상수지 - 독일, 7월 소비자물가지수 - 한국, 네덜란드-싱가폴 등과 군사용 AI 관련 회의 - 티디에스팜(경피 약물전달시스템) 공모청약 - 휴젤, 상장폐지 고려 관련 재공시 기한 - 추가상장) 유증(웨스트라이즈, 자연과환경) - 한국실적발표) NAVER, KT, 네오위즈, 코오롱인더, 코오롱모빌리티그룹, 컴투스, 컴투스홀딩스, 한국콜마, 휴온스, 파라다이스, 현대지에프홀딩스, 씨젠, CJ대한통운, 한화손해보험 - 미국실적발표) 텔로스(TLS), 에버지(EVRG)
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언제나 그렇듯 분할 매수, 분할 매도! 해당 글은 참고용일 뿐,
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<참고하면 좋은 내용>
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24.08.03(토) 52주 신고가 및 주간 기관 외국인 개인 순매수 상위종목
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