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거푸집 관련주, 삼목에스폼 주가 방향, 재건축 규제완화 수혜 Feat. 영업이익 전년比 1,835%↑
지난 화요일(2/28) 삼목에스폼의 실적이 발표하였다. 22년도 영업이익 전년대비 1,835.1% 가 증가하였으며, 당기순이익은 101.1% 증가 하였다. 각 사업부분 별 매출 증가와 수익성 개선에 의해 어닝서프라이즈를 기록한 것이다.
삼목에스폼은 건설현장에 쓰이는 거푸집류(알루미늄폼, 갱폼, 유로폼류 등) 제조 업체이다. 업계에서는 1위를 차지하고 있으며 최근 얼어붙은 재건축 규제완화로 인해 실적이 많이 개선되었다.
삼목에스폼 제품 중에 알루미늄 서포트는 기존의 스틸 서포트에 비해 가벼울 뿐만 아니라, 더욱 많은 하중 지탱이 가능하면서 건축에 많이 활용된다.
고금리 유지로 인해 전국적으로 집값이 추락하는 가운데, 추락하는 집값을 막고자 정부가 재건축규제 완화 카드를 끄집어 냈고, 그 기대감에 서울의 재건축 시장은 벌써 부터 꿈틀대고 있다.
1월 안전진단을 통과한 목동신시가지14단지의 경우 74㎡가 10억~11억원선에 매매되는 등 지난해 하반기 거래가 뜸했던 모습과는 대조적이었다. 상계6단지도 안전진단 규제완화 기대감 속에 지난해 12월말부터 서서히 거래가 늘기 시작해 2월 58㎡가 최고 6억7000만원선에 매매됐다. 지난해 매매가 5억원대에서 오른 것이다.
3월 2일 부동산R114가 국토교통부 실거래가 공개 시스템을 분석한 결과, 올해 재건축이 진행중인 아파트 단지의 매매가 100건 이상으로 매매가격 하락세도 완화된 것으로 나타났다.
지난달 23일 기준 서울시내 아파트 단지별 매매계약 건수는 계약일 기준 모두 2127건인데 이 가운데 104건이 재건축 아파트 단지로 나타났다. 이들 재건축 아파트는 입주한지 30년이 넘은 곳들로 재건축 안전진단을 통과하거나 조합설립 등이 진행 중인 곳들이다.
현재 서울 양천구 목동 신시가지 5개 단지가 재건축 확정 판정을 받았고, 이미 재건축을 확정한 7개 단지에 이어 추가 재건축 확정에 따라 총 2만6629가구 중 2만3004가구가 사업 대상에 포함돼, 일대 재건축 속도도 탄력을 받을 전망이다.
지금까지 재건축이 확정된 목동 신시가지만 총 2만3004세대에 달한다. 9·11단지도 재건축이 확정되면 총 2만6629가구의 목동 신시가지는 5만3000여가구로 탈바꿈한다.
따라서, 이런 재건축 확정 및 재건축 완화규제에 따른 기대감들이 곧 건설현장에 쓰이는 거푸집류(알루미늄폼, 갱폼, 유로폼류 등) 을 만드는 삼목에스폼에 몰릴 가능성이 높다.
삼목에스폼 월봉차트
우선 삼목에스폼 월봉차트를 보면, 엘리어트 파동 하락 (c)파가 최근에 마무된 상태이다. 영업이익이 18배이상 증가했고, 당기순이익도 2배이상 증가했지만, 아직 실적은 주가에 반영되지 않는 흐름이다.
고금리 시대에 건설경기시장에 대한 전망이 그렇게 좋지 않기 때문이다. 그래도 실적이 받쳐주고 있으며, 재건축이 활성화 될 것이라는 기대감도 공존하기에 현재 주가는 상당히 저평가 구간이라 볼 수 있다. 22년도 종합 당기순이익이 600억이므로 업종 평균 PER 7~8 정도를 적용시킨다면 최소 4,200억 정도 되어야하는데, 금일(3월2일) 오후 3시 기준 시총이 2천5백억이 안된다.
따라서, 기업 가치 및 실적으로 계산을 해도 최소 68%이상 상승여력이 남아있는 것이다. 현재 15,500원 대에서 지지를 잘 해주고 있으며, 월봉 120선을 크게 이탈하지 않는 흐름을 지속하고 있는 가운데 조만간 주봉 20선을 돌파할 움직임을 보일 가능성이 높다.
삼목에스폼 주봉차트
삼목에스폼 주봉을 보면, 주봉 120선을 잘 지지해주고 있다. 따라서 이번에도 120선에서 지지받고 반등할 가능성이 높다. 벌어진 이격도가 점차 좁혀지고 있는 가운데 실적이 좋은 종목은 결국에 시장에서 부각 받을 가능성이 높기에 분할로 접근 하면 좋을 것이다.
삼목에스폼 일봉차트
마지막으로 삼목에스폼 일봉차트를 보면, 현재 하단 16,500원, 상단 18,000원대의 박스권에서 가격이 형성되고 있다. 조만간 상단을 돌파하며 전고점을 향해 갈 가능성이 높다. 요즘 세력 트렌드가 좋은 실적 및 호재를 발표하고나서 바로 주가를 상승시키기보다 주가를 누르고 가는 경우가 많기 때문이다. 오히려 실적호재가 있음에도 불구하고 이렇게 주가를 눌러주는 경우에는 분할로 접근하는 것이 좋다.
요즘은 순환매 장세로서 재건축 규제 완화에 따른 수혜주로 부각될 가능성이 있는데, 건물 콘크리트 타설 시, 벽체 형성에 사용되는 벽체 및 데크, 층간 하중을 지탱하는 알루미늄 서포트, 알루미늄 폼에 Drop Down System을 설치해 해체 시 소음 문제를 해결한 하이테크 폼 등을 제작하는 삼목에스폼이 조만간 부각될 가능성이 크므로 관심을 가져 보면 좋을 것이다.
언제나 그렇듯 분할 매수, 분할 매도!
해당 글은 참고용일 뿐,모든투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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