요즘같이 불확실하고 어려운 시장에서도 살아남기위해, 차트충이 열심히 핫한 섹터를 발굴해보도록 하겠습니다.
자, 주린이 탈출작전 시작합니다.
여기 섹터에는 오늘 하루 이슈되는 시황 혹은 (경제)기사들 정리하여 올려드리도록 하겠습니다:)
< 24.06.16(일) 골든크로스 종목, 차주 관심종목, 증시일정 >
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단기(20일) 이동평균선이 장기(60일) 이동평균선을 돌파하는 경우의 종목 Top 10 (24.06.14(금) 종가기준)
갭상승 종목중에서 전일 고가보다 당일 저가가 높은 종목 Top 10 (24.06.14(금) 종가기준)
[ 현대차, 인도서 IPO 신청…印 역사상 최대 규모 ]
상기 기사 클릭시 해당기사로 연결됩니다. / 출처: ZDNET Korea
현대자동차 인도법인이 인도 증권거래위원회(SEBI)에 기업공개(IPO) 신청서를 제출했다. 15일(현지시간) 로이터·블룸버그통신 등에 따르면 현대차 인도법인은 SEBI에 제출한 신청서에서 현대차가 보유한 인도법인 주식 8억1천200만주 중 최대 1억4천200만주, 전체 지분의 17.5%를 매각할 계획이라고 밝혔다.
현대차, 인도에서 판매하는 소형 SUV 엑스터
현대차는 IPO를 위해 신주를 발행하지 않고 기존에 가지고 있던 지분 일부를 시장에 판매하는 '공개 매각' 방식을 택했다.
로이터는 IPO를 통해 현대차가 최대 30억 달러(4조1천670억원)를 조달해 인도 IPO 사상 최대 규모를 기록할 것으로 예상했다. 현재 인도 주식시장에서 가장 큰 규모 IPO는 2022년 인도 생명보험공사 상장으로 조달액은 약 25억 달러(3조4천725억원)였다.
로이터는 “IPO가 이뤄지면 현대차 인도법인은 모기업인 한국 현대차에 의존하지 않고도 향후 자금 조달이 더 쉬워진다”며 인도에서 마루티스즈키, 타다자동차 등 경쟁사에 비해 더 강력한 기반을 마련할 것으로 보인다”고 전망했다. 현대차는 인도에서 매출 기준으로 마루티 스즈키에 이어 두 번째로 큰 자동차 제조사다.
이러한 기대감 속에 완성차가 인도지역에서 잘 나가고 있기에 관련 부품주도 함께 잘 나가게 된다. 인도지역에서의 실적이 우상향 중인 자동차 부품주들에 관심을 가져보면 좋을 것이다.
[ 에스엘 일봉차트 ] - 자동차부품 관련주
24.06.14(금) 종가기준 에스엘 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
지배기업인 동사와 11개의 종속회사는 자동차 부품 전문기업임. 자동차 램프, 전동화 부품, 미러, 전자 등의 제품을 생산하여 국내외의 현대차, 기아차, GM, Ford,Geely 등의 OEM에 납품하고 있음. 국내 납품경로는 OEM 직납과 모듈업체를 통해 납품하는 두가지가 있으며 국내에서 해외로의 수출의 경우, 현지 해외법인을 거쳐 공급 하거나 수출운송을 통하여 직접 납품하고 있음.
에스엘의 투자 포인트는 크게
1. 미국, 인도 지역에서 완성차의 해외사업 독점 공급,
2. MLA(MicroLensArray) 램프 적용을 통해 구조적 평균판매단가(ASP) 상승,
3. 독일 프리미엄 업체 공급을 통한 고객사 다변화
등이 있으며, 현재 인도 시장에서는 두자릿수 마진이 발생하고 있어 경쟁력도 우수하다고 볼 수 있다.
에스엘은 주요 고객사인 현대·기아차의 생산 물량이 한 자릿수 초반의 증가세를 보이는 가운데 기존 수주와 유럽 SUV 램프 물량이 반영되면서 부품주 내 성장 매력도가 지속되며, 물량 확대에 따른 수익성 개선 효과도 기대할 수 있을 것으로 예상된다.
[ 에스엘 최근 연간 실적 ]
매출 및 영업이익 그리고 당기순이익까지 매년 증가 추이에 있다. 올해도 기록적인 실적이 기대되고 있기에 현재 주가가격은 부담가지 않는 수준이다. 금년 예상 BPS(주당순자산가치)를 적용시 최소 49,000원은 가야하는 상황이다. ROE(자기자본이익률)도 20%가까이 올랐기에 자본 투입대비 산출효과도 좋아 투자매력도가 높은 종목이다.
고객사들의 생산이 회복되면서 납품 물량이 증가했고, 상대적 고가인 SUV·전기차 모델들이 늘어나면서 믹스(수익성 높은 제품의 판매)도 상향됐고 환율 상승에 따른 수혜가 지속되고 있기에 올해 실적도 기대된다.
[에스엘 주봉차트]
24.06.14(금) 종가기준 에스엘 주봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
우선 에스엘 주봉차트를 보면 그간 저항대로 작용하던 41,000원 라인대 매물을 최근 돌파하여 역사상 신고가를 기록중에 있다. 그간 뚫지 못한 저항대를 뚫었으니 이제는 저 초록박스 상단저항라인이 지지선으로 바뀔것으로 보인다. 과거에 비해 거래량도 적게 터진상태로 저항대를 쉽게 뚫고 올라왔으니 이제는 새로운 시세상승을 보여 줄 것으로 예상된다.
[에스엘 일봉차트]
24.06.14(금) 종가기준 에스엘 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
에스엘 일봉차트를 보면 6월12일(수)에 거래량이 이전보다 크게 들어온 것을 알 수 있는데, 이때 거래량이 터진 이유는 그동안의 41,000원대 저항라인을 뚫기위한 과정에서 쏟아지는 개미들의 물량들이 다량 나오면서 거래량이 크게 증가했기 때문이다.
쏟아지는 개미들의 물량을 받아내고 그 거래량 터지는 날 기준의 시가 및 5일선 이탈없이 3일간 지속되고 있다는 것은 앞으로 추가적으로 상승할 가능성이 높다는 것을 의미한다.
[에스엘의 투자자별 매매동향 ]
에스엘의 투자자별 매매동향을 보면 기관이 11일 연속 순매수를 이어가고 있다는 것을 알 수 있다. 주 매수세력은 연기금과 투신이며 보험도 최근 5거래일 연속 순매수 진행중에 있다. 일단 수급적인 부분도 괜찮기에 눌림시 분할로 접근해도 괜찮을 것으로 보인다.
미국의 경우 3월 들어 완성차의 주력SUV생산이 시작됨에 따라 에스엘 실적 개선이 동반되고 있기에 이점도 같이 염두에 두고 투자하면 좋을 것이다.
에스엘과 함께 인도시장에 진출한 자동차 부품주 중 실적이 증가 추이에 있는 종목들은 하기와 같다.
[화신] - 자동차 부품주
24.06.14(금) 종가기준 화신 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
화신은 Chassis & Body Part의 주요부품을 모듈품 또는 개별품 형태로 생산하여 납품하는 자동차부품전문 업체임. 동사의 자동차부품은 CHASSIS(Member, Arm, CTBA, Module), BODY(F/TANK, PNL), 기타제품(철판 가공 부산물 및 원,부재료 매출 등)로 구성됨. 상품 사업부문은 해외법인 신차생산설비 등의 사업을 영위하고 있음.
화신의 경우 2분기 실적에 대한 눈높이 상향조정이 필요한 국면이며 완성차의 미국, 인도, 중국 호조세가 나타나기 시작해 중소형차 부품주의 재평가가 필요하다.
[ 화신 최근 연간 실적 ]
[성우하이텍] - 자동차 부품주
24.06.14(금) 종가기준 성우하이텍 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
성우하이텍은 1981년 12월 설립되어 1995년 11월 코스닥증권시장에 상장되었으며, 자동차부품 제조 및 판매 사업을 주사업으로 영위하고 있음. OEM부품전문업체 선발 주자로서 주요 매출처는 현대자동차, 기아자동차, 한국지엠 등이 있고, 매출다각화를 위해 해외 현지법인을 통하여 VW(폭스마겐), BMW등에도 자동차부품을 공급하고 있음. 현대자동차에 납품하는 Bumper rail은 거의 독점적인 공급자임.
현대·기아차 등에 자동차 차체를 납품하는 중견기업 성우하이텍의 경우 전기차에 필수로 들어가는 미래 먹거리인 배터리 케이스(BCA·Battery Case As-sembly)를 통해 전기차 부품사로 변신 준비 중에 있으며,현대차와 함께 중국, 인도, 유럽 등 해외시장에 동반 진출하며 몸집을 키우고 있다.
성우하이텍은 2019년 EV(전기차) 사업부를 신설하며 전동화 대응에 나섰고, 완성차에 배터리 케이스를 납품하는 성과를 꾸준히 내고 있다.
[ 성우하이텍 최근 연간 실적 ]
[서연이화] - 자동차 부품주
24.06.14(금) 종가기준 서연이화 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
2014년 7월 1일을 분할기준일로 서연으로부터 인적분할 방식으로 설립되었으며 2014년 유가증권시장에 주권을 상장함. 자동차 부품(승용차 내외장품 및 상용차 SEAT) 전문생산업체로서 자동차 산업발전에 일익을 담당하고 있으며, 생산부품의 상당량을 현대자동차 및 기아에 공급하고 있음. 2023년 10월 5일 합병등 종료보고서가 공시됨. 서연이화에이디엠의 지분을 100% 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병임.
서연이화는 매출액 90%가 현대차그룹에 나오고 있으며, 인도 업력만 25년 차다. 지난해 서연이화의 인도 매출 비중은 15.9%다. 현지에 생산공장 4곳, 연구소 1곳을 두고 있다. 서연이화가 자체 연구소를 둔 곳은 한국, 독일, 중국, 인도 등이다.
자동차 인테리어 부문(도어트림, 필라트림, 콘솔, 헤드라이팅, 패키지트레이, 카고스크린)과 익스테리어(범퍼) 등을 생산하고 있다.
