요즘같이 불확실하고 어려운 시장에서도 살아남기위해, 차트충이 열심히 핫한 섹터를 발굴해보도록 하겠습니다.
자, 주린이 탈출작전 시작합니다.
여기 섹터에는 오늘 하루 이슈되는 시황 혹은 (경제)기사들 정리하여 올려드리도록 하겠습니다:)
< 24.04.21(일) 골든크로스 종목, 차주 증시전망 및 관심종목, 증시일정 >
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단기(20일) 이동평균선이 장기(60일) 이동평균선을 돌파하는 경우의 종목 Top 10 (24.04.19(금) 종가기준)
갭상승 종목중에서 전일 고가보다 당일 저가가 높은 종목 Top 10 (24.04.19(금) 종가기준)
[ 증시주변자금추이/ 신용잔고추이 ]
코리아증시에 투자를 함에 있어, 개인적으로 매주 확인하는 것이 있다. 그건 바로, 신용잔고추이다. 신용잔고 추이를 보면, 우리나라의 증시가 앞으로 얼마나 더 올라갈지, 더 내려갈지 대략적인 가늠을 할 수 있다.
매일 등장하는 기사들은 증시를 올리기 위한, 혹은 증시를 내리기 위한 부가적인 설명의 수단일 뿐, 전반적으로 신용잔고 추이에 맞춰 증시들이 움직인다.
통계적으로 볼때, 우리나라 증시의 경우 보통 전체 신용잔고가 16~17조 사이는 저평가구간, 19~20조부터는 고평가구간이라 볼 수 있다.
지난 4월17일(수)까지 신용잔고추이를 보면, 여전히 19조원대로 높아보이지만, 차주 화요일쯤에 나오는 4월19일(목)의 신용잔고는 19조 미만으로 한 풀꺾인 흐름이 연출될 것으로 예상된다.
4월 들어 지수가 많이 빠진 것은 사실이나, 아직 신용이 많이 털리지 않았기에, 좀 더 조정을 줄 가능성이 높을 것으로 예상한다.
상기 기사 클릭시 해당기사로 연결됩니다. / 출처: 조선비즈
중동 위기와 고금리 장기화 우려로 인해 증시가 출렁이자, 주식 반대매매 체결 금액이 평소보다 2~3배 가까이 증가한 것으로 나타났다는 기사가 등장했다. 그러나 몇 백억원대는 아직 미미하다고 본다. 최소 몇천억대가 나오면서 며칠 그 반대매매된 물량을 세력들이 담아가면서 기간조정이 지나가야 증시의 바닥을 지났다고 볼 수 있다.
[ 환율 추이 ]
24.04.19(금) 23:58 기준 환율 추이(1달러당 원화 가격추이) / 출처: 네이버증권
또한, 여전히 높은 고환율에는 증시 상승에 큰 부담으로 작용한다. 최소 1달러당 1300원 밑으로 떨어져야 증시가 안정적으로 돌아올 가능성이 높다. 환율이 높으면 수입물가상승에 대한 부담으로 국내 인플레이션을 잡기 어렵고 그러면서 더욱 더 길게 고금리를 유지시켜야 하는 상황이 된다.
고금리기조가 유지될 시 유동성이 제한되어 경기침체 악순환은 되풀이되고 기업들의 영업이익은 감소하게되어 증시는 다시 상승동력을 잃게 된다.
암튼, 기억해둬야할 것이 신용잔고가 줄어들고, 환율이 안정화 되어야 증시가 바닥을 잡는다는 것이다.
[코스피 일봉차트 ]
24.04.19(금) 종가기준 코스피 일봉차트
코스피 일봉차트를 보면, 지난주에 수요일(4/17)에 상승추세의 하단선을 이미 이탈을 했다. 목요일(4/18)에 다시 반등이 세게 올라오는 것 처럼 보였지만, 페이크였고, 금요일(4/19)엔 이스라엘이 이란의 본토를 공격했다는 혼란적인 기사 방출로 증시의 낙폭을 키웠다. 결국 본토타격은 아니다라는 것이 결론이 나면서, 증시를 말아올렸지만 여전히 상승추세의 하단선 위로 올라오지 못 했다. 여전히 중동전쟁 불씨가 남아있고 국제적 증시 불확실성을 제대로 잠재우지 못 했다는 반증이기도 하다.
장중 코스피 일봉 120선을 이탈했다가 다시 회복했지만, 아직 하락세가 진정되었다고 보지 않는다. 여전히 이스라엘의 도발이 여기서 멈출것이라는 확신이 안 서는 경우가 있고(위에서 언급한 환율이 아직 안정적이지 못하고, 신용잔고도 여전히 높고...), 지난 금요일에 미국증시도 하락폭을 키우며 장을 마감했기에 다가오는 차주에 한국증시도 적지 않은 여파가 이어질 것으로 보인다.
차트충의 주린이탈출작전 블로그 글
지난 4월10일(수)에 올린 블로그에선 총선이후엔 2540bp까지 하락할 것으로 예상했는데, 일단 지지선 라인까지 다가온 상황이다. 지정학적리스크, 고환율, 고신용잔고, 연준 금리인하시기 묘연 등 악재들이 여전히 있기에 바닥을 완벽히 예언하고 단언하기는 어려운 상황이다. 그래도 터널의 끝이 보이는 상황이기에 조금만 버티길 바란다.
슬슬 분할매수를 해도 나쁘지 않은 구간이지만 여전히 조심스러운 구간이다. 만일 이스라엘 도발로 인해 코스피 2500bp 밑으로 하락 한다면, 이때부터는 손절보다는 매수관점으로 임하는 것이 장기적관점에서 좋다고 본다. 증시는 언제라도 공포를 주고 난 다음에 상승하기에 만약 2400bp 까지 하락한다고 가정할때, 이때는 남은 현금을 동원하여 적극 매수를 해야한다는 점 잊지말길 바란다.
주식은 여전히 예측보단 대응이라는 점 잊지말고, 증시가 더 빠질경우엔 어떻게 할지, 증시가 상승할 경우 눌림시 어느 종목에 베팅할지에 대해 각자만의 원칙과 기준을 설립하고 대비하길 권한다.
<차주 관심종목>
[클리오 일봉차트] - 화장품 관련주
24.04.19(금) 종가기준 클리오 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
지난 금요일(4/19) 증시가 하락세 임에도 불구하고 클리오는 19일 일본의 화장품 판매업체 '두원'과 화장품 수입 대행업체 '키와미'의 지분 100%를 약 83억원에 인수했다고 밝히며 상승 마감했다. 거래량이 실리면서 초록박스 상단 저항선을 돌파하여 마감했다는 흐름이 긍정적인 시그널이다.
상기 기사 클릭시 해당기사로 연결됩니다. / 출처: 연합뉴스
클리오는 이번 인수를 통해 일본법인으로 클리오재팬을 정식 설립하고 일본 사업 구조 효율화를 통해 매출 확대뿐만 아니라 중장기적으로 수익성 개선을 도모할 방침이라 상승 모멘텀을 키웠다고 볼 수 있다.
참고로 클리오는 화장품 및 화장도구 수입/수출, 화장품 화장도구의 판매 및 유통사업 추진 등을 영위하고 있다. 대표 브랜드인 클리오(CLIO)를 중심으로 페리페 (Peripera), 구달(Goodal) 등이 있고. 보유한 주요 품목은 포인트 메이크업(립, 아이), 베이스 메이크업, 스킨케어 등으로 분류되며, 매출 비중의 경우 2023년 반기말 기준 포인트 메이크업 47%, 베이스 메이크업 27%, 스킨케어 24% 등으로 구성되어 있다.
[클리오 주요재무정보]
클리오는 매년 실적이 성장세에 있다. 올해는 처음으로 영업이익이 400억원대로 진입할 것으로 예상된다. 22년대비 영업이익률도 2배가까이 상승할 것으로 예측되며 이로써 제품의 경쟁력도 높아지고 있다는 것을 알 수 있다. 이러한 긍정적인 전망에 최근 3일간 기관과 외국인이 순매수 추이에 있다.
[ 클리오 외국인/기관 순매수 추이 ]
3월말부터 외국인 보유율은 8%대로 진입하였고, 최근 9%를 향해가고 있다.
클리오의 1분기 실적의 경우 미국·일본·동남아·중국 등 전방위적으로 글로벌 MS 확대를 위해 1분기 마케팅 비용 투입이 집중됐기 때문에 컨센서스를 하회 할것으로 전망되지만, 2024년 글로벌 MS 확대, 브랜드 다각화를 통한 연결 매출 4000억원 돌파를 목표로 하고 있기에 중장기적 측면에서 긍정적이다.
올해는 미국·일본·동남아·중국 등 해외 판로 확대를 위한 투자 확대와 신규 브랜드 육성을 위한 마케팅 집행 확대를 통해 성장성이 기대되는 기업이라는 것은 확실하기에 지속 모니터링이 필요하다.
[ 휴니드 일봉차트 ] - 방산주/드론 관련주
24.04.19(금) 종가기준 휴니드 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
휴니드는 전술통신사업 및 전술시스템사업으로 구성된 방산사업과 글로벌 기업들과의 전략적 제휴를 통한 해외 수출 및 절충교역 등 해외사업을 영위하고 있다. 동사의 방산사업은 전술통신용 무전기, 특수장비, 지휘통제체계, 무기체계 등의 구축을 위한 소프트웨어로 구성됨. 동사의 해외사업은 항공 전기/전자장비, 와이어하네스, 절충교역(Offset) , 해외수출 등이 있다.
최근 불거지고 있는 이스라엘과 이란의 긴장감 고조로 인해 여전히 국제가 시끄러운 상황이다. 각국의 방위산업 투자금이 높아지고 있는 가운데 방산주에도 지속 수급이 몰릴 것으로 예상된다.
휴니드의 경우 세계적 방산업체 탈레스 국내 파트너 선정된 이력이 있으며, 피아식별장비 사업 협력중에 있다. 또한, 휴니드는 2019년 우리 해군의 전력화 함정에서 사용하고 있는 모드4(Mode-4) 방식의 피아식별장비를 비화 및 항재밍 기능이 강화된 모드5(Mode-5) 피아식별장비로 교체하는 사업에 참여했다. 이후 신규 건조 함정에 대한 Mode-5 피아식별장비 도입 사업을 전부 수주하면서 함정용 피아식별장비 분야의 강자로 자리매김하고 있다.
상기 기사 클릭시 해당기사로 연결됩니다. / 출처: 뉴시스
이스라엘 군이 20일 밤과 21일 새벽에 걸쳐 가자 지구 남단 라파를 공격해 어린이 14명을 포함해 18명이 사망했다고 21일 가자 보건 당국이 말했다.아직 중동이슈가 해소되지 않은 상황이고, 이스라엘 혹은 이란이 도발시 다시 방산주인 휴니드가 크게 재조명될 것으로 예상된다.
같이 보면 좋은 종목에 빅텍. 스페코, 퍼스텍 등이 있다.
[ 빅텍 일봉차트 ] - 방산주
24.04.19(금) 종가기준 빅텍 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
빅텍은 1990년 7월 1일에 설립되었으며, 2003년 2월 5일 코스닥시장에 주식을 상장함. 동사는 방위사업(전자전 시스템 방향탐지장치, 군용전원공급장치, 피아식별장비, TICN 장치 및 기타 방산제품 등) 및 민수사업(공공자전거 무인대여시스템(U-BIKE) 등)을 영위하고 있음. 전자전시스템 방향탐지장치는 동사의 주요 제품이며, 기존의 방향탐지장치(SONATA)와 더불어 소형전자전장비(ACES -Ⅰ)를 별도 개발 완료함.
[ 스페코 일봉차트 ] - 방산주
24.04.19(금) 종가기준 스페코 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
사업 분야는 아스팔트 및 콘크리트 제조 등에 필요한 아스팔트 플랜트 사업을 시작으로 하였음. 콘크리트 플랜트 등의 건설장비 사업, 함안정기 등의 박용기계 사업, 풍력발전을 위한 WIND TOWER 제작 등의 사업을 병행하고 있음. 주요 사업 부문은 건설기계(아스팔트믹싱플랜트, 콘크리트배쳐플랜트) 박용기계 (함안정기, 활동요감쇄조타기), 풍력(윈드타워)으로 나뉨.
[ 퍼스텍 일봉차트 ] - 방산주
24.04.19(금) 종가기준 퍼스텍 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
퍼스텍은 국내에 단일 사업 부문(방위산업)을 운영하고 있으며 방위산업은 정부가 유일한 수요자라는 수요독점의 특성이 있음. 1975년 9월에 전신인 제일정밀공업가 설립되어 국가 방위사업체로 지정된 이후 T-50, 수리온, 단거리지대지, 지대공 유도무기, K-9 자주포, K-10 탄약운반차 등 체계사업에 참여함. 다양한 분야에서 발사통제장비, 구동장치, 냉각장치, 자동소화장치 등을 개발·생산하고 있음.
[ 미중갈등 수혜주 / 희토류(페라이트) 관련주]
상기 기사 클릭시 해당기사로 연결됩니다. / 출처: SBS
중국의 동영상 플랫폼인 '틱톡'이 최대 1년 안에 미국 사업권을 매각하지 않으면 서비스를 금지시키는 법안이 미 하원을 통과했다. 무난히 상원도 통과할 것으로 보이는 상황이고 중국은 물론이고 미국 안에서도 반발이 꽤 있을 것으로 예상된다. 따라서 우리는 미중갈등 수혜주에 대한 모니터링이 필요하다.
미국의 압박에 중국은 희토류를 무기로 들 것이며 이에 따라 희토류 자석을 대체하는 페라이트 관련주도 함께 부각될 것으로 예측된다.
희토류 및 페라이트 관련주는 하기와 같다.
<희토류 관련주(페라이트 관련주) >
[ 유니온머티리얼 : 희토류(Nd) 대체품인 고성능 페라이트 마그네트 생산. ]
24.04.19(금) 종가기준 유니온머티리얼 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
[ 유니온 : 희토류 자석을 대체하는 고특성 페라이트 마그네트의 수혜 기대]
24.04.19(금) 종가기준 유니온 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
[ 삼화전자 : 페라이트 코어(FERRITE CORE) 전문 생산업체. 페라이트 코어(FERRITE CORE)는 파우더(산화철, 니켈, 망간)를 일정 모양으로 성형해 만듬. ]
24.04.19(금) 종가기준 삼화전자 일봉차트 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
이밖에 희토류(페라이트)관련주들은 다음과 같다.
그린리소스 : 희토류 소재의 개발 및 코팅기술 등을 응용하여 초전도선재의 제조기술에 대한 공정관련 지식재산권을 보유
삼화전기 : 삼화전자가 페라이트 코어(FERRITE CORE) 전문 생산업체. 페라이트 코어(FERRITE CORE)는 파우더(산화철, 니켈, 망간)를 일정 모양으로 성형해 만듬.
현대비앤지스틸 : 차량용 희토류 영구자석을 제조하는 성림첨단산업에 전략적투자자(SI)로 참여
동국알앤에스 : 20년11월 특수금속 및 희토류를 취급하는 호주 ASM과 '저탄소·고순도 금속정제공장' 공동개발협약을 체결. 해당 공장에서는 ASM의 희토류 및 기타 금속을 공급 원료로 사용해 첨단 기술을 위한 특수 금속과 산화물이 생산될 예정.
상신전자 : 페라이트 기반의 EMI 필터와 리액터를 생산하고 있어 관련주로 부각
EG : 세계 최대의 페라이트용 산화철 생산규모를 갖고 있으며 SiO2(실리카) 70ppm(피피엠) 이하의 세계최고 품질의 산화철을 생산. 바나듐, 몰리브덴 제조,판매업체 (주)EG메탈을 주요 종속회사로 보유.
티플랙스 : 희소금속 사업분야에서 티타늄, 니켈, 텅스텐, 몰리브덴 등 특수재질의 소재를 산업전반에 걸쳐 유통 진행중. 특수재질의 소재를 이용해 플랜트 산업에 필요한 기계장비 및 부품류 등을 제조.
성안 : 美 유일 희토류 생산업체 MP머티리얼즈과 협력하여 신사업 진출 박차
에코볼트 : 희토류 공정 기술 보유업체 지알이엘 지분 51%를 보유중. 지알이엘은 희토류 원광부터 메탈, 알로이, 자석 등 관련 모든 밸류 체인과 글로벌 영엽망을 보유중임.
LX인터내셔널 : LG그룹 계열의 종합무역상사. 동, 몰리브덴 확보를 위해 미국 로즈몬트(Rosemont) 구리 광산 지분 투자. 다만, 로즈몬트 구리 광산 지분 매각 추진중.
노바텍 : 영구자석 및 관련 응용제품 개발, 생산업체. 영구자석을 이용한 응용자석 사업을 영위. 희토류 금속계 자석 중 네오디움 자석(Nd-Fe-B) 이용한 시장에 주력. 원활한 희토류 조달 위해 종속회사 Ningbo Mplus Magnet Technology Co., Ltd. 통해서 중국 합작법인 설립 진행.
★24년 4월 4주차 증시일정 ★
24년 4월 22일(월) ~ 4월 26일(금) 주간 일정
24년 4월 22일(월) - 미국 3월 시카고 연은 국가활동지수 - 일론머스크, 인도 방문 - 한국거래소, 파생상품 시장 제도 개선 - 안양시 자율주행버스 '주야로' 시범 운행 - 신한제13호스팩 신규상장 - 유안타제16호스팩 공모청약 - 디앤디파마텍(신약 후보물질 개발) 공모청약 - 백광산업 거래재개(상장유지 결정) - 한국실적발표) JB금융지수, LX세미콘, KG모빌리티 - 미국실적발표) 버라이즌, 케이던스, SAP
24년 4월 23일(화) - 미국 2년만기 국채 입찰 - 미국 4월 PMI 예비치 - 미국 4월 리치몬드 연방 제조업지수 - 미국 3월 신규주택매매 - 유로존 4월 합성 PMI 예비치 - 독일 4월 합성 PMI 예비치 - 일본 4월 PMI 예비치 - 한국 3월 생산자물가지수 - 전기자동차 학술대회(EVS37, 코엑스) - 제약/바이오/화장품 기술전(킨텍스) - 태영건설, 3천억 규모 부천땅 매각 관련 재공시 기한 - 민테크(2차전지 진단기술 및 장비 전문) 공모청약 - SK증권제12호스팩 공모청약 - 이수스페셜티케미컬 거래정지(주식분할) - 코셈 보호예수 해제(6.17%) - 한국실적발표) HD현대일렉트릭, SGC에너지, 부광약품 - 미국실적발표) 테슬라, 비자, 펩시코, 다나허, GE, 텍사스인스트루먼트, 넥스테라, 록히드마틴, GM
24년 4월 24일(수) - 미국 5년만기 국채 입찰 - 미국 3월 내구재주문 - 미국 주간 원유재고 - 한국 4월 소비자동향조사 - 넷마블, 아스달 연대기 출시 - 크래프톤, 다크앤다커 모바일 국내 출시 - 한국 전자제조산업전x오토모비트코리아 개최(코엑스) - 부산 국제원자력 산업전(벡스코) - 코칩(슈퍼커패시터) 공모청약 - 우진엔텍 보호예수 해제(0.67%) - 한국실적발표) HD현대건설기계, LG이노텍, LX하우시스, 삼성바이오로직스, 삼성물산, 안랩, 유니드, 한화오션, OCI - 미국실적발표) 메타, 퀄컴, 서비스나우, AT&T, 램리서치, 보잉, 치폴레, 포드, 로크웰오토메이션, 퀀텀스케이프
24년 4월 25일(목) - 미국 1분기 GDP 예비치 - 미국 3월 잠정주택판매지수 - 미국 7년만기 국채 입찰 - 미국 4월 캔자스 연준 제조업지수 - 미국 주간신규실업수당 청구건수 - 일본 BOJ 1일차 - 한국 1분기 실질 국내총생산 - 한국 4월 BSI 및 ESI - 아시아나항공 화물사업부 본입찰 실시 - 가덕도 신공항건설공단 설립 - 도심융합특구법 시행 - 2차 공매도 토론회(메리츠 증권 대표 참석) - 2024 베이징 모터쇼 개최(베이징) - 2024 중관춘 포럼(과학기술 관련, 베이징) - 삼천당제약, 먹는 인슐린 2천억 투자 유치 관련 재공시 기한 - 에이치디현대마린솔루션(선박 After Service) 공모청약 - 삐아(화장품 제조업체) 스팩합병 상장 - 에코프로 변경상장(5:1, 주식 분할) - 에스아이리소스 보호예수 해제(4.89%) - 뉴온 보호예수 해제(4.56%) - HB인베스트먼트 보호예수 해제(4.56%) - 한국실적발표) HD한국조선해양, HD현대, HD현대미포, HD현대중공업, KB금융, 삼성E&A, LG전자, POSCO홀딩스, LG에너지솔루션, LG디스플레이, SK하이닉스, 삼성에스디에스, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠, 포스코DX, 제주은행, 한화솔루션, 현대글로비스, 현대차 - 미국실적발표) 마이크로소프트, 구글, 머크, 아스트라제네카, 티모바일, 캐터필러, 컴캐스트, 인텔, 하니웰, 길리어드사이언스, 발레로에너지, 덱스컴, ST마이크로, 웨스턴디지털, 베리사인, 스냅, 주니퍼네트웍스, 로쿠, 얀덱스
24년 4월 26일(금) - 미국 3월 개인소득 및 개인소비지출(PCE) - 미국 4월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치 - 일본 BOJ 2일차 및 전망보고서 - 코리아 듀티프리 페스타 개최(여행 성수기 타겟) - 세종텔레콤 거래정지(감자) - 신흥에스이씨 변경상장(주식분할) - 스튜디오미르 무상증자 추가상장(주당 5주) - HLB테라퓨틱스 유상증자 추가상장 - SK이노베이션, 자사주 소각 추진 관련 재공시 기한 - 하나투어, 최대주주 지분 매각 추진 관련 재공시 기한 - 하이브 보호예수 해제(0.70%) - 마이크로투나노 보호예수 해제(0.17%) - 워트 보호예수 해제(64.58%) - 엔젤로보틱스 보호예수 해제(23.43%) - 엑스큐어 보호예수 해제(27.25%) - 웨스트라이즈 보호예수 해제(33.33%) - 골드앤에스 보호예수 해제(51.67%) - 한국실적발표) GS건설, HDC랩스, LIG넥스원, 기아, S-Oil, 삼성중공업, 삼성카드, 제일기획, 신한지주, 하나금융지주, 현대모비스 - 미국실적발표) 엑슨모빌, 셰브론, 애브비, 오토리브
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언제나 그렇듯 분할 매수, 분할 매도! 해당 글은 참고용일 뿐,
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24.04.20(토) 52주 신고가 및 주간 기관 외국인 개인 순매수 상위종목
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