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▷홍해에서 예멘 후티 반군의 상선 공격과 이에 대한 미국의 반격이 격화되고 있는 등 확전 우려가 고조되고 있음. 미군 중부사령부는 16일(현지시간) 오전 4시15분께 후티 반군이 예멘에서 발사 준비를 마친 대함 미사일 4기를 미군이 타격해 파괴했다고 발표. 미군이 예멘 지역에서 후티 반군의 군사 시설을 공습한 건 이번이 세 번째임.
▷또한, 미 해군은 예멘 후티 반군이 홍해에서 민간 상선 공격을 시작한 이후 처음으로 이란이 공급하는 신형 재래식 무기를 압수했으며, 홍해 남쪽 예멘 앞바다에서 그리스 화물선이 미사일 1발에 맞았다는 소식도 전해짐. 이에 조 바이든 미 행정부가 후티 반군을 테러단체로 재지정할 예정이라고 알려짐.
▷시장에서는 주요 무역로인 홍해의 항행이 위험해지자 물류비와 해상 운임 높아질 것이란 전망이 커지고 있음. 홍해 해협 운항 중단 사태가 장기화될 경우 중동·유럽행 해상운임료 인상이 예상되고 있는 가운데, 지난 12일 상하이 컨테이너 운임지수는 지난 5일 대비 16.31% 급등한 2,206.03을 기록한 바 있음. 이는 지난해 12월1일 대비 약 2배 이상 급등한 수치임.
▷이 같은 소식 속 대한해운, 흥아해운, STX그린로지스, 동방, 태웅로직스, 한솔로지스틱스, KCTC 등 해운/종합 물류 테마가 상승. 또한, 중동 지정학적 리스크 심화 속 대성에너지, 지에스이, 흥구석유, 미래생명자원, 신송홀딩스 등 일부 도시가스/LPG(액화석유가스)/사료/음식료업종 테마도 상승.
▷한반도 지정학적 리스크가 고조되고 있는 모습. 김정은 북한 국무위원장은 지난 15일 평양에서 열린 최고인민회의 시정연설에서 영토 조항을 반영해 헌법을 개정할 필요가 있다고밝힘. 김정은은 “대한민국을 철두철미 제1의 적대국으로, 불변의 주적으로 확고히 간주하도록 교육교양사업을 강화한다는 것을 해당 조문에명기하는 것이 옳다”고 밝힘. 이어 “헌법에 있는 ‘북반부’, ‘자주’, ‘평화통일’, ‘민족대단결’이라는 표현들이 이제는 삭제되어야한다”고 밝힘. 아울러 대남기구인 조국평화통일위원회와 민족경제협력국, 금강산국제관광국을 폐지했음.
▷이에 안보 업계에선 올해동북아에서 핵전쟁이 일어날 수 있다는 생각을 염두에 둬야 한다는 주장이 나오고 있음. 북핵 위기 당시 미국의 협상 대표로 나선 갈루치 조지타운대 명예교수는 최근 외교안보 전문지 '내셔널 인터레스트' 기고에서 "2024년 동북아시아에서 핵전쟁이 일어날 수 있다는 생각을 최소한 염두에는 둬야 한다"고 밝힘. 핵전쟁이 발생할 수 있는 시나리오로 미국과 중국이 대만 문제를 놓고 대치하는 상황에서 북한이 중국의 독려로, 또는 독려가 없더라도 동북아시아에 있는 미국의 자산과 동맹에 핵 위협을 가해 중국을 지원하는 상황을 가정했음.
▷이 같은 소식 속 빅텍, 스페코, 비유테크놀러지, 휴니드, 한일단조 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.
▷한편, 외신에 따르면, 이란혁명수비대가 현지시간 15일 이라크 내 모사드를 공습한데 이어 현지시간 16일에는 미사일과 드론 등을 동원해 파키스탄 서부 발루치스탄주를 공격한 것으로 전해짐. 이란은 이번 공격에 대해 수니파 분리주의 단체 '자이시 알 아들'의 근거지를 타격하기 위한 것이라고 밝혔음.
▷지난밤 뉴욕증시가 연방준비제도(Fed)의 고위 인사의 매파적 발언 등에 조기 금리 인하 기대감이 약화된 영향으로 3대 지수 모두 하락한 가운데, 애플(-1.23%), 아마존(-0.94%), 알파벳A(-0.11%), 메타(-1.88%), 넷플릭스(-2.22%) 등美 주요 대형 기술주가 대부분 하락.
▷월러 이사는 지난밤 브루킹스 연구소 주최 행사에서 인플레이션이 Fed의 목표치인 2%에 근접하고 있지만, 인플레이션이 확실히 낮게 지속할 수 있을 때까지 금리를 인하하기 위해 서두르지 말아야 한다고 강조했음. 윌러 이사는 “인플레이션이 반등하거나 높은 수준을 유지하지 않는 한 연방공개시장위원회(FOMC)는 올해 기준금리 목표 범위를 낮출 수 있을 것”이라면서도 “이전 많은 사이클에서 금리 인하는 종종 신속하고 큰 폭으로 이뤄졌지만 이번 사이클은 과거처럼 빠르게 움직이거나 금리를 빠르게 인하할 이유는 없다”고 밝힘. 이에 지난밤 美 국채금리가 큰 폭으로 상승세를 보였음.
▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 퀄리타스반도체, 에이직랜드, 아진엑스텍, 자람테크놀로지 등 반도체 관련주, 카카오, NAVER, LG전자, 삼성SDI 등 인터넷/IT 대표주 테마가 하락. 또한, 금리 변화에 따른 밸류에이션 변동성이 큰 위메이드, 엔씨소프트, 카카오게임즈, 조이시티 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마 및 셀트리온 그룹주, 부광약품, SK바이오팜, 와이바이오로직스 등 제약/바이오 관련주가 하락.
▷트럼프 前 미국 대통령이 지난 15일(현지시간) 공화당의 대선 후보 선출을 위한 첫 관문인 중부 아이오와주(州) 코커스(당원대회)에서 51%를 득표해 경쟁자들에압승을 거뒀음. 실제 2위 론 디샌티스 플로리다 주지사(21.2%), 3위 니키 헤일리 전 주유엔 미국 대사(19.1%) 등보다 약 30%포인트의 지지를더 얻으며 독주 체제를 굳혔음.
▷트럼프 전 대통령은 IRA 법안에 대해 역사상 최대 증세라며 비판적인 태도를 보인 바 있음. 이에 IRA 법안 수혜주로 부각된 태양광 등 신재생에너지 관련주들에 대한 투심이 위축. 지난밤 뉴욕증시에서 선파워(-8.00%), 선노바(-11.79%), 퍼스트 솔라(-7.07%) 등 美 신재생에너지 테마가 급락.
▷아울러 크리스토퍼 월러 Fed 이사의 매파 발언으로 美 국채금리가 큰 폭으로 상승세를 보인 점도 하락요인으로 작용.
▷이 같은 소식 속 HD현대에너지솔루션, 한화솔루션, 금양그린파워, 파루, 씨에스윈드, 씨에스베어링, 세아제강지주 등 태양광/풍력에너지 테마가 하락. 또한, 시노펙스, 에스퓨얼셀, 세종공업 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마, LG에너지솔루션, SK이노베이션, 포스코퓨처엠, 삼성SDI, 에코프로, 에코프로비엠, 삼기이브이 등 2차전지/ 전기차 테마도 하락.
▷언론에 따르면, 애플의 스마트폰인 아이폰이 중국에서 판매 부진을 겪으면서 애플이 이례적으로 가격 할인에 나선 것으로 전해짐. 애플은 오는 18~21일까지 중국 공식 웹사이트를 통해 아이폰15 시리즈 가격을 최대 500위안(약 9만원) 인하하기로 했으며, 맥북 에어도 최대 800위안(약 15만원) 할인해 판매할 예정. 500위안(70달러)의 할인 폭은 기종에 따라 6∼8%에 해당하는 것으로, 애플이 가격 할인 행사를 하는것은 이례적이며, 시장에서는 애플이 주력하고 있는 아이폰 최대 시장 중 한 곳인 중국에서 최신 아이폰15 판매가 부진하기 때문으로 풀이되는 모습. 이에 밤사이 애플(-1.23%) 주가는 하락세를 기록.
▷한편, 전 세계 최대 스마트폰 시장인 중국에서 '아이폰15'의 판매 부진이 이어지면서 국내 부품업계의 실적 전망에 먹구름이 꼈으며, 이미 아이폰에 부품을 공급하는 대만 업체들의 실적 둔화가 가시화 된 것으로전해짐. 특히, 화웨이 등 중국 스마트폰 제조사들이 선보인 신형 스마트폰의 인기가 높아지면서 아이폰15의 인기는 꺾이고 있으며, 애플은 지난해 4·4분기부터 5분기 연속 실적 역성장이 유력한 상태인 것으로 알려짐.
▷지난밤 뉴욕증시가 연방준비제도(Fed)의 고위 인사의 매파적 발언 등에 조기 금리 인하 기대감이 약화된 영향으로 3대 지수 모두 하락한 가운데, 금일 국내증시도 외국인 순매도 속 1% 넘는 하락세를 보이고 있음. 美 조기 금리 인하 기대감이 약화되고 있는 가운데, 중동 및 북한 등을 둘러싼 지정학적 리스크가 이어지고 있는 점이 부담으로 작용.
▷메리츠증권은 커버리지 합산 증권사들의 4Q23 순손실 1,496억원(적전 QoQ, 적전 YoY)으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회할 것으로 전망. 이는 4Q 중 금리 하락에 따른채권 Trading 손익 개선이 기대되나, 증시 거래대금 감소에 따른 브로커리지 수수료 감소, 부동산PF 관련 충당금, 해외 상업용 부동산 관련손상차손 등 대규모 비용을 인식할 것으로 예상되기 때문으로 분석. 아울러 현 증권주는 IB 부문 우려로 인해 거대래금과의 상관계수가 낮아진 상황이라며, 이와 같은 우려는 증권사들의 부진한 4Q23 실적을 통해 가시화될 것이라고 밝힘. 더 나아가 당국의 시장원칙에 따른 부동산PF 구조조정 방침을 제시한 만큼, 이로 인한 추가적인 비용 발생 불가피하다고 설명.
▷이와 관련, 코리아에셋투자증권, 유진투자증권, 한국금융지주, 미래에셋증권 등 증권 테마가 하락.
▷하나증권은 동사에 대해 올해 법인별로 국내는 직간접 수출 증가/글로벌 프로젝트 확대/인디 고객군 확충을 통해 20% 이상 성장을 목표로 하고 있으며, 중국은 수주 회복(4Q23)/리스타킹 도래/잇센-JV 연결 반영(1Q24 부터)으로 30% 이상 고성장이 기대된다고 밝힘. 미국은 가동률 상승/손실 축소(회사는 상반기 분기 BEP 목표), 재무구조 개선(오하이오 공장 매각 및 매각 자금 유입 임박) 등이 기대된다고 언급. ▷이에 따라 올해 처음으로 연결 매출 2조원, 영업이익 1,700억원을 돌파할 것으로 전망. 현재 주가는 일회성비용에 대한 우려를 기반영했다고 판단, 오히려 긍정적 요소가 확대될 2024년을 주목할 필요가 있다고 밝힘. ▷한편, 지난해 4분기 실적은 연결 매출 4,600억원(YoY+15%, LFL+22%), 영업이익 321억원(YoY+1243%, 영업이익률 7%)을 전망하며, 당사 직전 추정치에 부합할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 180,000원[유지]
▷SK증권은 동사에 대해 2023년 코로나19 후유증을 벗어던지고 기존 사업인 열교환기 부문에서 완연한 실적 성장세를 시현했을 것으로 분석. 글로벌 시장 내에서 노후화된 열교환기의교체 수요가 발생하기 시작했는데, 현재 플랜트/엔지니어링 강국인 우리나라에서도 열교환기 사업을 핵심으로 영위하고 있는 기업은 소수에불과하다고 언급. 특히, 열교환기 사업에 대한 오랜 업력과 노하우를 보유한 동사가 상대적으로 경쟁 우위를 나타내면서 교체 수요를 충족시키는 중이며, 이는 이익률 개선으로 이어질 것으로 전망. ▷아울러 연간 신규 수주가 점진적으로 증가하면서 연간 실적 기초 체력이 개선되고 있다며, 코로나19 이후 줄곧 우상향하는 실적 추이를 보이는 가운데, 2024년도 수주 기반의 안정적인 실적 성장이 지속될 것으로 예상. ▷또한, 올해부터는 친환경 에너지 솔루션 업체로의 본격적인 진화가 시작될 것으로 예상되는 가운데, 폐플라스틱을 활용한 청정수소 생산, 수소 연료전지 발전과 수소 모빌리티 시장 진출, 그린 암모니아 시장으로의 영역 확대 등이 기대된다고 밝힘.
▷전일 장 마감 후 The Boeing Company와 190.41억원(최근 매출액대비 8.56%) 규모 공급계약(H47 항공전자장비) 체결(계약기간:2024-01-15~2027-10-27) 공시. ▷중동·북한 등 지정학적 리스크 고조 속 일부 방위산업/전쟁 및 테러 관련주들이 상승하고 있는 점도 긍정적으로 작용.
▷언론에 따르면, 글로벌 경기 침체로 적자 행진을 이어가던 동사가 7개 분기 만에 흑자로 돌아선 것으로 전해짐. 연결 기준 지난해 4분기 매출액은 7조3,959억원, 영업이익은 1,317억원을 기록하며, 4분기 영업이익이 시장 기대치(1,206억원)를 소폭 웃돈 것으로 알려짐. 특히, 4분기 흑자 전환은 스마트폰용 유기발광다이오드(OLED) 제품 공급량이 본격적으로 확대되고, 계절적성수기 효과로 TV와 IT용 패널 등 중대형 제품군의 수요가 늘어나며 출하가 증가한 데 힘입은 것으로 분석되고 있음. ▷한편, 전일 장 마감 후 23년 실적 발표. 연결기준 매출액 21.33조원(전년대비 -18.43%), 영업손실 2.51조원(전년대비 적자지속), 순손실 2.57조원(전년대비 적자지속).
▷하나증권은 동사에 대해 4Q23 매출액은 8,883억원(YoY +6.6%), 영업이익은 241억원(YoY -0.1%)으로 실적 컨센서스를 하회할 것이라고 언급. 통상 4분기는 일회성 비용들이 반영되는 경우가 있어 다른 분기들 대비 영업이익률이 낮아질 수 있으며, 매출은 북반구 국가들의 겨울철 수요가 감소하는 계절성으로 인해 전분기대비 소폭 감소하지만 전년대비 성장세는 지속될 것이라고 설명. ▷이어 2024년 상반기 매출액은 전년대비 3.8% 감소할 것이라고 언급. 다만, 실적 성장에 대한 기대감은 어느 정도 낮아진 상황으로 향후 실적이 기대치를 상회할 경우 또는 하회하더라도 절대적으로 높은 수준의 실적이 이어진다면 시장의 평가는 달라질 여지가 있다고설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 72,000원[유지]
▷유진투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액 4,314억원(-21.3%yoy), 영업이익 38억원(-92.0%yoy)으로 컨센서스(167억원)를 하회할 것으로 전망. 리니지M이 4분기 매출 1위를 유지했고 리니지2M과리니지W 또한 각각 n주년 업데이트 효과를 받았으나, 전분기 대비 매출 감소를 상쇄한 수준으로 파악된다고 밝힘. 이어 올해는 지난해보다는MMO 경쟁이 줄어들겠지만 모바일 리니지 매출 자연감소는 불가피할 것으로 전망. ▷지난해 12월7일 출시된 TL은 공언한대로 낮은 강도의 BM이 적용됐으나, 출시 직후 유저 트래픽이 빠르게 감소돼 저조한 매출이 전망된다며, 추가적인 과금 적용이 없다는 가정하에 올해 국내 TL 매출 추정치를 420억원으로 하향 조정한다고 밝힘. TL의 흥행 실패로 다음 대형 신작인 '아이온2'(2025년 출시 전망)까지 실적 공백이 우려되는 가운데, 올해 저조한 매출 성장으로 인한 실적 부진은 불가피할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY -> HOLD[하향], 목표주가 : 340,000원 -> 210,000원[하향]
▷동사는 전일 언론을 통해 이달 29일 대전에서 임시 주주총회를 열고 새로운 사내이사와 사외이사를 선임하는 안건을 의결한다고 밝힘. 지난달 50억원 규모 제3자배정 유상증자를 단행해 최대주주가 타이어뱅크로 바뀐데 따른 후속조치로 김정규 타이어뱅크 회장을비롯해 새 최대주주인 타이어뱅크 인사가 대거 합류한다고 언급. ▷새 사내이사 후보로는 6명이 이름을 올렸으며, 바이오헬스케어협회장인 맹필재 충남대학교 미생물분자생명과학과 명예교수를 제외하고 모두 타이어뱅크 인사라고 밝힘. 특히, 김정규 타이어뱅크 회장이 사내이사로 파멥신 경영에 직접 참여한다며, 또한, 타이어뱅크의 이재진 대표이사, 김재현 법무이사, 한병재 총괄본부장 겸 사업주조합연합회 대표,이정일 건물코디뱅크(타이어뱅크 자회사) 대표이사도 합류를 예고했음. ▷한편, 일각에서는 이번 주총을 타이어뱅크 우회상장을 위한 사전 작업으로도 해석하는 모습.
▷SK증권은 동사에 대해 폴라리스오피스 AI가 Open AI의 ChatGPT, 네이버의 HyperCLOVA X, Stability AI의 Stable Diffusion 등 다양한 인공지능 기술을 활용할 수 있다는 장점이 있다고 분석. 다양한 인공지능을 경쟁사대비 저렴한 구독료로 활용할 수 있다는 점이 부각되며 유료 구독자 전환도 점진적으로 증가하는 추세라고 설명. ▷아울러 지난해 12월에는 스마트카 소프트웨어 플랫폼 전문기업 오비고와 AI 기반 차량용 업무지원 서비스 협력 계획을 밝힌 바 있는데, 테슬라 차량과의 음성인식기반 AI 웹오피스 연동을 시작으로 SDV(Software Defined Vehicle) 시장 진출도 활발해질 것으로 전망. ▷특히, 지난해 6월, 계열사 폴라리스세원의 지분을 추가로 확보함에 따라 23년 3분기부터 연결 실적이 반영됐다며, 이는 동사의 연결 기준 외형 성장에 큰 역할을 할 것으로기대된다고 설명. 지난달 26일에는 계열사 폴라리스세원과 폴라리스우노가 코스닥상장사인 리노스의 지분을 인수할 계획임을 공시하는 등 2024년 폴라리스오피스 그룹의 행보에 주목해야 할 필요가 있다고 밝힘.
▷전일 장 마감 후 한국항공우주산업 주식회사와 23.40억원(최근 매출액대비 15.91%) 규모 공급계약(상륙공격헬기 훈련장비 소프트웨어 및 콘텐츠 시스템 제작/구매) 체결(계약기간:2024-01-12~2026-08-30) 공시. ▷중동·북한 등 지정학적 리스크 고조 속 일부 방위산업/전쟁 및 테러 관련주들이 상승하고 있는 점도 긍정적으로 작용.
▷하나증권은 동사에 대해 2023년 4분기 어닝 시즌에 당초 예상대로 우수한 실적을 기록할 전망이며, 연결 매출액 374억원(+18% YoY, +87% QoQ), 영업이익 66억원(+450% YoY, 흑전 QoQ)을 기록할 것으로 전망. 전분기 및 전년동기대비 크게 호전된 실적을 기록할 전망이라며, 이는 방산 부문 이익이 크게 증가할 것이기 때문으로 분석. 특히, 해외 방산은 계절적 효과를 감안해도 분기 단위로는 역대급 실적 달성이 예상. ▷아울러 2024년 이후 실적 전망도 낙관적이며, 신규주파수 할당과 함께 5G Advanced 시장이 개화할 것이며 삼성이 미국/인도 시장을 중심으로 급격한 M/S 회복 양상을 나타낸다고 가정, 2024년 하반기부터는 통신 부문 실적 호전이 본격화될 것으로 판단. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]
▷전일 장 마감 후 2023년10월26일주권상장 예비심사 청구서를 유가증권시장본부에 제출하는 등 유가증권시장 상장을 추진해 온 결과 2024년1월16일 유가증권시장본부로부터 유가증권시장 상장규정 제29조 및 제30조의 신규상장심사요건을 모두 충족하고 있음을 통보 받았다고 공시. ▷한편, 동사는 전일 지난해 4분기 대규모 비용 반영 속 올해 수익성 부담 일부 경감 분석 등에 8.01% 강세를 보인 바 있음.
▷유안타증권은 동사에 대해 4Q23F 매출액은 425억원(YoY +33.7%, QoQ +8.7), 영업이익은 119억원 (YoY +35.3%, QoQ +16.6%, OPM 28.0%)으로 분기 사상 최대 실적을 기록할 것이라고 언급. 이와 관련, 전분기대비 광고선전비 및 지급수수료가 감소하며 수익성이 개선되었다고 설명. ▷아울러 2024년 매출의 핵심은 신제품 덴서티라고 언급. 동사는 2023년 4월 국내를 시작으로 하반기 미국, 일본 시장에 비침습RF 미용기기 덴서티를 출시했으며 미국 파트너사 Reveal Laser를 통해 2024년 7월까지 MOQ(최소발주수량)를 약 150대 확보한 상황이라고 언급. 덴서티 소모품 신규 매출은 2H24년부터 발생할 전망으로 덴서티 소모품 팁 가격은 포텐자의 10~15배이며, GPM(매출총이익률)은 80~90% 수준으로 레버리지 효과가 극대화될 것으로 기대된다고 언급. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 13,000원[신규]
▷NH투자증권은 동사에 대해 8일 발매된 ITZY 신보 초동 판매량이 32만장(기존 82만장)에 그친 가운데, 15일 발매된 엔믹스 신보초동 판매량 우려까지 불거졌다고 밝힘. 초반 판매 추이가 아쉽긴 하나, 발매 후 10일도 안 된 시점에서 아티스트 성장 국면을 판단하는 것은 시기 상조라며, 특히 ITZY의 경우 해외 팬덤 비중이 큰 만큼 초동 기간 이후 잡히는 물량도 크다고 언급. ▷아울러 11월 초동 역성장을보였던 스트레이키즈 신보는 초동 기간 이후 안정적 판매를 이어가는 중이라며, 4분기 판매량은 419만장으로 초동 대비 49만장 높다고 밝힘. 초동 부진에 매몰되기보다, 차기작 초동 반등 및 향후 공연 규모 확대 가능성에 주목해볼 시점이라고 밝 힘. ▷지난해 4분기 실적은 연결매출액 1,687억원(+46% y-y), 영업이익 535억원(+108% y-y)으로 분기 최대 실적을 기록할 것으로 전망. 이는 스트레이키즈 신보 판매량이 다소 아쉬웠지만, 트와이스 및 스트레이키즈의 2?3분기 진행된 일본 공연?음반 관련 이연분이 반영된 효과라고 설명. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 140,000원[유지]
▷하나증권은 동사에 대해 압도적인 1위 전자책 플랫폼으로 밸류에이션 리레이팅이 기대된다고 언급. 오리지널 IP를 활용한 다양한 콘텐츠 제작, 웹소설 플랫폼 론칭, AI 서비스 제공 등의 성장성을 고려했을 때 전자책, 웹툰, 웹소설 등 Peer 상장사들(24E P/E 약 40배) 대비 압도적인 성장 및 수익을 보여주고 있음에도 2024년 P/E 약 20배로 최소 2배 이상의업사이드를 보유하고 있다고 밝힘. ▷특히, 올해 2월 론칭 예정인 웹소설 플랫폼의 가치를 주목할 필요가 있다고 언급. 2022년 네이버웹툰은 웹소설 전문 플랫폼 ‘문피아’의 지분 약 36%를 총 1,082억원에 인수한 바 있으며 2021년 기준 문피아의 연결 순이익은 약 32억원 수준으로 PER 기준 약 100배의 고평가를 받았다고 설명.
▷일부 언론에 따르면, 기업공개(IPO) 도전에 한차례 실패했던 케이뱅크가 연내 재상장에 나서는 방안을 검토하기 시작했다고 전해짐. 케이뱅크는 올해 초를 전후해상장 주관사단을 상대로 IPO에 다시 나서는 방안을 문의했으며, 올해와 내년 상장안을 제시하면서도 연내 증시 입성을 원하는 의중을 내비치고 있다고 알려짐. ▷최근 카카오뱅크의 주가가 수직 상승하자 연내 재시동을 거는 방안에 무게를 싣고 있는 것으로 파악되고 있으며, 이번에 케이뱅크가 상장할 경우 기업가치를 최소 6조원에서 8조원까지 평가받을 수 있을 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식 속 분 기보고서(23.09) 상 케이뱅크 지분 0.80%를 보유하고 있는 동사가 시장에서 부각.
▷한국투자증권은 동사에 대해 4Q23 매출액은 950억원(+18.9% YoY, +8.1% QoQ), 영업이익은 239억원(+54.5% YoY, +9.0% QoQ)으로 컨센서스(매출액 946억, 영업이익 234억)에 부합할 것이라고 언급. 특히, 플랫폼 매출액은 665억원(+22.8% YoY, +2.5% QoQ)으로 2023년 꾸준히성장을 이어왔던 플랫폼 매출은 4분기에도 ARPPU 상승을 기반으로 호실적이 예상된다고 언급. 광고 매출액은 268억원(+8.5% YoY, +24.4% QoQ)으로 광고 성수기 영향 및 브랜드콘텐츠 광고주들의 수요 확대로 3분기 대비 매출 규모가 크게 늘어날 것이라고 설명. ▷아울러 네이버가치지직 서비스 출시를 발표하며 트위치의 스트리머 확보와 관련된 경쟁이 심화되고 있으나 동사가 브랜드를 숲(SOOP)으로 변경하며 이미지를쇄신하고 특히 트위치에서 가장 큰 규모의 구독자를 보유한 스트리머 ‘우왁굳’이 아프리카TV행을 결정지음에 따라 여캠 이외의 다양한 대형 스트리머들 또한 동사 넘어올 가능성이 높아졌다고 언급. 오랫동안 MAU 및 PU의 증가세가 둔화되어 밸류에이션이 꾸준하게 낮아져 왔던 동사지만 이번 트위치 철수로 상황이 반전될 수 있다는 점에 주목해야 한다고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 95,000원 -> 120,000원[상향]
▷한화투자증권은 동사에 대해 4분기 매출액과 영업이익을 각각 195억원, 76억원으로 추정하며, 영업이익 기준 시장 컨센서스를 약 -13.8% 하회하는 수준을 기록할 것으로 전망. 이 같은 분기 실적 부진의 원인으로는 전분기 대비 flat했을 것으로 보이는 버블 구독수 추이를 꼽을 수 있으며, 입점 아티스트 이탈 및 일부 지역에서의 일시적인 구독 감소 탓이라고 분석. 한편, 구독수 증가가 미미했던 데 더불어 원화가치 하락에 따라 전체 매출액은 QoQ 소폭 감소했을 것으로 추정. ▷국내 아티스트 추가 입점이 제한적인 상황에서 구독수 전망을 낮춤에 따라 실적 추정치를 하향 조정했으며, 엔터 업종 전반적으로 ‘24년 성장의 과도기를 겪을 것으로 예상됨에 따라 멀티플을 종전 32배에서 동사가 ’22-‘23년 평균적으로 받아왔던 27배로 하향조정함. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 56,000원 -> 40,000원[유지]
▷유진투자증권은 동사에 대해 4분기 매출액 2,517억원(+6.8%yoy), 영업이익 128억원(+18.5% yoy)으로 컨센서스(164억원)를 하회할 것으로 전망. 특히, 국내 오딘이 업데이트 효과로 전분기 대비 매출 순위가 상승했으나 아키에이지 워, 아레스 매출 순위가 다소 하락해 모바일 매출은 전분기 대비감소할 전망이며, 아레스 매출 하향폭이 큰 것으로 파악. ▷한편, 경기 침체 영향으로 전분기 부진했던 기타부문 매출은 4분기 비수기 영향으로 유사한 매출이 지속될 전망이며, 비용에서는 4분기 오션드라이브 연결 편입으로 인건비 소폭 상승, 신작 부재로 마케팅 비용은 소폭감소할 예정. ▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 24,000원[유지]
▷동사는 언론을 통해 데이터안전성모니터링위원회(DSMB; Data Safety Monitoring Board)가 신규난소암 환자를 대상으로 진행하고 있는 오레고보맙 글로벌 임상 3상의무용성 평가를 진행했고, 임상 지속을 위한 P value를 달성하지 못해 임상시험 중단을 권고했다고 밝힘. 다만, DSMB는 면역항암제의 특성상전체생존기간에서 유의미한 효능을 보일 가능성이 있다는 의견을 제시하고 추적관찰은 지속할 것을 권고했음. ▷나한익 대표는 "임상 2상의 결과와 상반된 결과에 매우 당혹스럽다"면서도 "결과에 대한 분석을 통해 추후 계획을 세우도록 하겠다"고 밝힘. ▷한편, 동사는 100% 자회사인 카나리아바이오(구 MHC&C)를 통해 관련 임상개발을 진행하고 있음. ▷이에 금일 동사의 주가가 하한가를 기록했으며, 계열사 세종메디칼도 급락.
오후장★테마동향
테마 동향
주 요 테 마
강세 테마
해운, 육계, 렌터카, 일부 방위산업/전쟁 및 테러 등...
약세 테마
웹툰, 초전도체, 인터넷 대표주, mRNA(메신저 리보핵산), U-Healthcare(원격진료), 메타버스(Metaverse), 희귀금속(희토류 등), 의료AI, 마이크로바이옴, 증강현실(AR), 탄소나노튜브(CNT), 유전자 치료제/분석, 온실가스(탄소배출권), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 피팅(관이음쇠)/밸브, 2차전지, 출산장려정책, MLCC(적층세라믹콘덴서), 면세점, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 등...
▷언론에 따르면, 4대 금융지주(KB국민·신한·하나·우리)의 지난해 연간 순이익이 0%대 성장을 기록할 전망. 지난해 국내 금융지주는 고금리 기조가 이어지면서도 대출시장의 성장 등으로 높은 성장세를 보일 것으로 전망됐으나, 은행권이 2조원 규모로 내놓은 상생금융 지원 방안이 실적에 악영향을 준 것으로 분석되고 있음. 지난달 21일 발표된 2조원 규모의 상생금융 지원안 비용이 지난해 4분기 실적 에 상당 부분 반영될 것으로 전해졌으며, 금융투자업계에서는 총 지원액의 약 60~80% 수준이 지난해 4분기 실적반영될 것으로 내다보고 있음. 4대 금융지주 산하 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)이 부담할 비용은 KB국민은행 3,721억원, 하나은행 3,557억원, 신한은행 3,067억원, 우리은행 2,758억원 등임.
▷흥국증권은 최근 은행들의 재무 관련 지표가 양호한 수준임에도 불구하고지속적으로 건전성에 대한 우려가 부각되고 있는 중이라고 분석. 향후 부동산 경기 악화에 따른 PF 익스포저 금액 증가 가능성, 홍콩H지수 ELS의 만기도래에 따른 손실 가능성 등 은행들의 건전성 악화 요인 발생 가능성이 있다고 설명. 아울러 올해부터는 내우(비용부담에 따른 NIM하락 & 대출 수요 부진 & 경기 불확실성으로 인한 충당금 적립) 외환(연체율 상승 압박 & 상생금융 패키지 & 부동산 PF 부실 우려)의 불확실성속에 성장과 수익성이 악화될 수 있다는 우려가 큰 상황이라고 설명.
▷한화투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액 862억원, 영업이익 173억원으로 영업이익 컨센서스를 18% 상회하는 호실적이 예상된다고 밝힘. 지연되어 온 신규 프로젝트 구축도 재개된 것으로 파악된다며, 영업이익은 YoY 128% 성장, 영업이익률은 20.1%까지 높아진 것으로 추정. ▷특히, 기다렸던 비용 절감 효과가 나타날 전망이라며, 2021년 이후 성장이 정체된 동사는 외형 확장보다는 수익성 방어에 집중해왔고 최소한의 외주 활용과 혹독한 비용 통제를 통해 이익 성장이 가능하다는 것을 4Q23 실적에서 증명시킬 것으로 분석. 현재 밸류에이션은 ‘24E 기준 PER 21배로 역사적 하단 수준이라고 밝힘. ▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 35,000원 -> 43,000원[상향]
▷언론에 따르면, 동사가 지난해 4조원의 연매출을 기록하는 등 호실적이 전망되고 있음. 에프앤가이드에 따르면, 동사는 지난 4분기 1조225억원의 매출액을 달성할 것으로 추정되고 있으며, 이는 전년동기대비 4.31% 늘어난 규모로, 영업익은 5.81%늘어난 1,732억원으로 예측되고 있음. ▷업계에서는 환경가전 렌털 제품군 부문에서 확고한 입지를 가지고 있는 것과 더불어, 슬립·힐링케어 브랜드 비렉스의 선전이 호실적의 주요인으로 분석되고 있음.
▷미래에셋증권은 동사에 대해 백화점과 면세점전반 모멘텀이 약하다고 분석. 백화점은 지난해 4분기 나름 선방했으나, 프로모션 효과가 컸기 때문에 향후에도 이어질 것으로 기대하기 어렵다고 설명. 아울러 소비 환경이 불확실하고 신규 점포나 브랜드 추가 효과도 없기 때문에 2024년 총매출 성장률 +2%와 소폭의 이익 성장이 예상된다고 밝힘. ▷면세점은 경쟁 심화 우 려가 다시금 대두되고 있다고 밝힘. 면세 업황 회복이 지연되면서 사업자간 경쟁 형태가 소모전으로 변모할 가능성이 있으며, 공항점도 2H23부터 임대 매장이 정규 매장으로 변경되면서 임대료 지출이 늘어나 이익 규모가 축소되었다고 분석. 이러한 추정치 하향과 실적 불확실성을 고려하여 목표주가를 하향했으며, 제반 환경 불확실성이 완화되어야 저가 매력이 부각될 수 있겠다고 설명. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 250,000원 -> 210,000원[하향]
▷하나증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액은 9.9조원(yoy, -45.5%), 영업이익은 4,628억원(yoy, -58.6%)으로 시장 기대치를 하회할 것이라고 언급. 겨울 도시가스요금 복지제도 관련 비용이 일부 반영되는 점에 더해 적정 투자보수에서도 감익 요인이 나타날 것으로 예상되기 때문이라고 밝힘. ▷한편, 연간 영업이익 훼손 요인으로 작용해온 대부분의 일회성 요인들은 2024년 실적의 기저효과로 작용할 것이지만, 실적 회복이 배당재개로 이어질 수 있을지는 지켜볼 필요가 있다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 35,000원[유지]
▷미래에셋증권은 동사에 대해 4Q23 순매출은 1.15조원(YOY -27%), 영업이익은 896억원(YOY +31%)으로 시장 기대치를 하회할 것이라고언급. 백화점이 예상보다 양호했으나, 면세점이 100억원 이상의 영업적자를 낼 것으로 예상된다고 언급. ▷아울러 면세점 실적 불확실성은 확대될 것이라고 밝힘. 상위 사업자들이 공격적인 점유율 경쟁을 펼치면서 동사도 함께 비용 부담이 확대될 가능성이 높아졌다고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 85,000원 -> 70,000원[하향]
▷동사 자회사인 커서스바이오는 언론을 통해 항비만 유전자 치료제'커서스바이오'를 기반으로 비만 및 당뇨 치료용 신약 탑재 마이크로니들 패치(마이크로락™ 패치)에 대한 연구 성과를 세계적 재료과학 분야 학술지 '어드밴스드 머티리얼스(Advanced Materials, IF 29.4)'에 게재했다고 밝힘. ▷이번 연구결과는 약물전달 시스템으로 마이크로니들 패치를 활용해 전자치료제 기반 신약의 효능과 안정성을 입증한 결과로 관심을 모으고 있다며, 연구 결과 비만 동물모델에서 요요현상 없이 6주 만에 체중을 20%가량 감소시키는 효과를 검증했다고 밝힘. ▷이와 관련, 커서스바이오 관계자는 "현재 혁신 신약(First-in-class) 바이오의약품을 탑재한 마이크로니들 파이프라인을 확보하고 있다"며, "마이크로니들 제품에 대해 올해 생산에 나설 계획이며 이를 통해 국내외 시장에 다양한 제품을 선보일 예정"이라고 밝힘.
▷일부 언론에 따르면, 동사의 최근 주가 상승이 리튬·인산·철(LFP) 배터리 신사업에 대한 기대감 때문인 것으로 전해짐. 이진희 대표는 "사업 관련 소개 홈페이지를 다음주께 오픈할 계획"이라며 "LFP뿐만 아니라 준비 중인 배터리 관련 플랜트 사업 등에 대한 소개 내용이 담길 것"이라고 밝힌 것으로 전해짐. ▷이어 미국 생산기지 구축을 포함한 사업 진척 내용 관련 "국내 생산기지만 가지고는 양산하기에 물량이 적고 미국 생산 공장 설립은 지금 진행 중"이라며 " 양산 체제로 가기 위해선 국내 협력업체들, 설비업체들하고 같이 움직여야 해서 그런 작업을 계속하고 있다"고 언급한 것으로 알려짐. ▷한편, 동사는 지난해 12월 언론을 통해 자체 개발 LFP 배터리 모델을 중심으로한 양산 시스템 구축 및 배터리 성능 평가를 통해 사전 품질을확보했다고 밝힌 바 있음.
엔켐/중앙첨단소재/광무
美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 기대감 지속 속 관련주로 부각되며 상승
▷미국이 중국산 배터리를 사용한 전기차 배제를 본격화 하는 가운데, 2차전지 핵심소재 중 하나인 전해액도 '첨단제조생산 세액공제(AMPC)' 대상에 포함하면서 이에 대한 기대감이 지속되고 있음. ▷앞서 지난 1일(현지시간) 美 에너지부와 재무부는 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 세부수칙을 발표하면서 중국산 배터리 부품을 사용한 전기차종에 세액공제 제한을 당장 올해부터 공식화했음. 2025년부터는 배터리 부품과 배터리 핵심광물을 FEOC에서 조달할 경우 보조금 대상에서 제외해 중국산 리튬염과 첨가제 사용도 제한될 것으로전망되고 있음. ▷이 같은 소식 속 美 리튬염 생산 공장을 설립한 엔켐, 엔켐의 협력사인 중앙첨단소재, 전해액 사업을 영위하고 있는 광무가 상승세를 기록중. [종목]: 엔켐, 중앙첨단소재, 광무
▷동사는 언론을 통해 일본 디지털자산 및 토큰증권(STO) 시장 진출을 위해, 일본 법인인 아이티센 재팬(ITCEN Japan)을 통해 '재팬 IT 위크(JAPAN IT Week) 2024'에 참가한다고 밝힘. 아이티센 재팬은 관계사인 크레더, 비피엠지(BPMG)와 함께 오사카와 도쿄 전시에 참가해 디지털자산 및 STO 사업 관련솔루션과 마이그레이션 솔루션(Smart-MIG)을 전시할 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 이혁근 아이티센 재팬 대표는 "일본 디지털자산 및 STO 사업은 앞으로 큰 성장 가능성을 가지고 있고, 마이그레이션 시장도 점차 확대되고 있다"며 "아이티센의 강점과 일본 기업의 강점을 결합해일본의 디지털자산 및 STO 사업, 데이터 관련 사업의 성장을 가속화할 것"이라고 밝힘.
▷흥국증권은 동사에 대해 지난해 4분기 실적이 부진할 것으로 보이지만, 반도체 전공정 최선호주를 유지한다고 밝힘. 고압수소 기술의 확장성에 주목해야 한다며, 동사의 고압, 저온, 수소 환경은 반도체 선단 공정에서 활용도가 높고 HPA->HPO->Hybrid Bonding으로 확대될 가능성이 있다고 밝힘. ▷HPA의 경우 3분기부터 Capa 2배(연간 40대→80대)가 되고, 비메모리와 확대되는 메모리 고객사까지 대응할 수 있게 된다며, 현재 DRAM과 NAND 모두 신규 고객사 양산 평가가 진행 중으로 하반기 중 관련 매출이 본격화될 것으로 전망. 아울러 HPO의 경우 1분기 양산 평가가 완료된 이후 2H24 중으로 장비 납품이 예상되며, 고압수소 Hybrid Bonder는 향후 본딩 공정진입을 통한 후공정으로의 확대 가능성이 존재할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 58,000원[유지]
▷삼성증권은 동사에 대해 4분기 연결 매출액은 895억원(-28.3% YoY), 영업이익은 60억원(-61.8% YoY)으로 시장 컨센서스(93억원)에 미치지 못할 것으로 전망. 이와 관련, 소속 아티스트의 신보 발매가 없었던 분기로 구보 판매 실적 및 트레저의 공연 실적 등이 반영될 것이라고 밝힘. ▷아울러 블랙핑크 멤버들의 개별 활동 계약이 불발되면서 각 멤버별 솔로 앨범 및 개인 활동에 따른 광고 등 실적 추정치를 24~25년 실적에서 제외해 이익 추정치를 하향조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 76,000원 -> 56,000원[하향]
▷메리츠증권은 동사에 대해 4Q23 연결 매출액은 1,527억원(-19.8% YoY), 영업이익은 61억원(+413.5% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 91억원)를 하회할 것이라고 언급. 4Q23 라인업은 <반짝이는 워터멜론>, <무인도의 디바>, <마에스트라>, <경성크리처>, <스위트홈2> 등 총 69회차(TV 40회, OTT 29회)로 4Q22 101회차 대비 32회 감소하여 매출액 역성장이 예상된다고 설명. 4Q23는 제작비 규모가 크지 않은 작품이 대부분이었던 반면 <아라문의 검> 상각비 인식이 상대적으로 많이 반영되어 비용 부담역시 증가했을 것이라고 언급. ▷한편, 2024년 연결 매출액과 영업이익은 각각 7,647억원(+2.7% YoY), 779억원(+18.4% YoY)을 기록할 것이라고 언급. 전체 방영회차는 2022년 442회에서 2023년 339회로 대폭 축소됐으나, 2024년 라인업은 전년도와 유사한 수준을 기록할 것이라고설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 81,000원 -> 73,000원[하향]
* 국보(001140) - 운영자금 확보 목적으로 박남로 등 대상 392,156주(9.99억원) 규모 제3자배정 유상증자결정(발행가:2,550원, 상장예정:2024-02-16)
* 휴센텍(215090) - 실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간 연장 안내
* 키이스트(054780) - THE WALT DISNEY COMPANY (KOREA) LLC와 공급계약(디즈니플러스 드라마 <트리거> 제작) 체결(계약기간:2024-01-16~2029-01-16)
[ 美, 후티 반군 거점 3번째 공습...후티는 홍해 화물선 미사일로 타격 ]
상기 기사 클릭시 해당기사로 연결됩니다. / 출처: 서울와이어
미군이 예맨 내 후티 반군 군사거점을 세번째로 공습했으며, 후티 반군은 이에 대한 보복으로 홍해를 지나던 화물선을 미사일로 타격했다. 17일 CNN방송에 따르면 미국 국방부는 "이란의 지원을 받는 후티 반군의 대함 미사일시스템을 표적으로 삼아 예맨 내 군사거점에 대한 새로운 공격을 시작했다"고 16일(현지시간) 밝혔다.
후티 반군이 예맨과 사우디아라비아 국경 지역에서 미사일 발사 훈련을 하고 있다 (사진, EPA=연합뉴스)
미군은 홍해 상선과 미 해군 함정에 위협이 되고 있는 후티 반군의 대함 탄도미사일 4기를 공격해 파괴했다고 주장했다. 미군의 이번 공격은 지난 11일(현지시간) 이후 후티 반군의 군사거점에 대한 3번째 공격이다.
지정학적 리스크 고조인 상황에서 공급망 차질 우려로 사료값 상승에 따른 하기 식량/곡물/사료 관련주들 상승
금일 핫한 사료 관련주
종목명
현재가(원)
등락률
거래대금(원)
테마포함사유
한일사료
5,550
+20.26%
1,193억 9,100만
양계, 양돈, 축우용 배합사료 생산.
미래생명자원
5,700
+8.16%
626억 6,800만
단미사료, 보조사료 등 생산.
우듬지팜
2,845
+6.75%
178억 9,700만
스마트팜 및 농산물 재배, 가공 사업 영위. 국내 최초 스테비아 토마토 양산 성공.
팜스토리
1,707
+4.47%
72억 7,000만
자회사 에꼬호즈, 러시아에서 곡물농장 운영.
신송홀딩스
8,430
+4.33%
623억 6,200만
자회사 신송식품 등, 장류 제조.
한탑
1,329
+3.26%
31억 7,200만
소맥분 생산 및 사료사업 영위.
샘표식품
30,750
+3.02%
109억 7,200만
장류 제품 생산.
전진바이오팜
9,690
+2.43%
23억 7,000만
대주산업
1,709
+1.36%
17억 4,300만
곡물 활용한 사료 생산 사업 영위
대한제당
3,375
+1.35%
57억 4,400만
곡물 활용한 사료사업 및 식품사업 영위
선진
6,520
-0.46%
2억 5,600만
사료사업 영위.
한일사료(005860) 금일 사료 대장주
24.01.17(수) 종가기준 한일사료 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
한일사료와 그 종속기업은 배합사료 제조, 수입육 유통 판매 전문 기업으로 동물용 배합사료, 수입육 등의 사업 영역에서 양계사료, 축우사료, 수입육(우육, 돈육) 등을 생산, 판매함. 배합사료 공장은 국내 1개(경기도용인시 소재) 가동 중이고, 수입육은 미국, 유럽 등에서 수입하고 있음. 사료제조 및 매매업, 양곡매매업, 수출입업, 목축 및 종축업, 부화업 등을 동사의 주요 사업으로 함.
고려산업(002140) 금일 사료 관련주
24.01.17(수) 종가기준 고려산업 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
고려산업은 1957년 고려건설주식회사로 설립되어 1991년 유가증권시장에 상장되었으며, 금강공업 기업집단에 속해있음. 가축용 배합사료의 제조 및 판매를 주업종으로 하고 있으며, 배합사료의 안정적인 판로확보와 함께 축산물 유통 노하우 축적을 위해 식육사업부문(기타부문)을 운영함. 미국, 남미 등으로부터 옥수수, 대두박 등 제품생산에 필요한 원재료를 수입하고 있으며, 부산,대구,창녕 사업장에 배합사료 생산공장을 보유하고 있음.
미래생명자원(218150) 금일 사료 관련주
24.01.17(수) 종가기준 미래생명자원 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
미래생명자원은 사료부문에서 특수가공원료(EP), 기능성 원료, 기능성 첨가제, 프리믹스 첨가제, 반려동물 건강기능식품 사업을, 식품부문에서는 계란 및 기능성소재 사업을 영위함. 2020년 10월 신선즉석섭취식품 제조 전문 업체인 (주)푸드트리 지분 70.03%를 인수함. 2022년 8월 펫 비지니스 확대를 위해 (주)위룸의 지분 100%를 인수하면서 반려동물 식품부문에 이어 용품부문으로 확대할 수 있는 네트워크를 확보함.
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