요즘같이 불확실하고 어려운 시장에서도 살아남기위해, 차트충이 열심히 핫한 섹터를 발굴해보도록 하겠습니다.
자, 주린이 탈출작전 시작합니다.
여기 섹터에는 오늘 하루 이슈되는 시황 혹은 (경제)기사들 정리하여 올려드리도록 하겠습니다:)
< 24.01.08(월) 장중 테마동향 및 특징주 정리 Feat. XR/VR 관련주 >
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▷이번주 오픈AI가 생성형AI(인공지능) 챗봇 장터인 'GPT스토어'를 출시할 것으로 전망되는 가운데, 이에 대한 기대감이 지속되고 있음. 지난 4일(현지시간) 오픈AI는 GPT빌더 가입자들에게이메일을 통해 "다음 주 내로 GPT스토어를 출시할 계획"이라며, "각자 개발한 GPT모델이 회사의 가이드라인을 준수했는지 확인한 뒤 시장에배포할 수 있다"고 밝힘. GPT스토어는 스마트폰의 앱스토어처럼 이용자들이 코딩을 배우지 않고도 LLM인 GPT를 기반으로 개발한 다양한 챗봇을 개발하거나 골라 쓸 수 있는 곳임.
▷GPT스토어는 향후 오픈AI의 수익 창출에도 일익을 맡을 것으로 전망되고 있음. 오픈AI의 지난해 매출이 전년대비 57배 이상 증가한 16억달러(약 2조원) 규모로 추산되고 있는 가운데, 오픈AI 경영진 중 일부는 올해 매출 전망을 50억달러까지 기대하는 것으로 알려짐.
▷또한, CES2024 기대감도 이어지고 있음. 올해 CES의 주제는 '올 투게더, 올 온'(All together All on·모두를 위한 모든 기술의 활성화)으로 핵심은 인공지능(AI)이며, 전 산업의 AI화를 통해 인류의 문제를 모빌리티, 푸드·에그테크, 웰니스테크, 지속가능성 등의 혁신 기술로 해결하겠다는 계획인 가운데, 다양한 AI 기술들이 공개될 예정.
▷이 같은 소식 속 이스트소프트, 바이브컴퍼니, 폴라리스오피스, 한글과컴퓨터, 플리토 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
▷최근 언론에 따르면, 네이버웹툰이 올해를 상장 원년으로 삼고 리더십 정비에 나선 가운데, 특히 과제로 꼽혀 왔던 수익성 개선을 위해 재무 전문가를 영입한 것으로 전해짐. 네이버웹툰의 미국 본사 웹툰 엔터테인먼트는 지난달 최고재무책임자(CFO) 겸 최고운영책임자(COO)로 데이비드 리를 영입했으며, 이와 함께 김용수 네이버웹툰 전략 실장을 웹툰 엔터테인먼트 최고전략책임자(CSO)로 승진시킨 것으로 알려졌음. 네이버웹툰 관계자는 "데이비드 리 CFO와 김용수 CSO 임명으로 웹툰 엔터테인먼트는 웹툰 생태계 저변을 확장하며 글로벌 스토리테크 기업으로 위상을 더욱 공고히 할 계획"이라고 언급.
▷아울러 키움증권은 NAVER에 대해 웹툰 비즈니스는 메인 지역인 미국에서의 성공을 목표로 최근상장을 위한 정지 작업 등이 이루어지는 것이 언론 보도를 통해 확인되고 있다고 밝힘. 한단계 높은 기업 밸류를 확보하기 위해서 현재 비즈니스 모델 기반에 그치지 않고 2차 영상화 사업 등을 영위하는 글로벌 파트너와 전략적 제휴를 가져갈 개연성을 염두하며, 동 과정을 통해 멀티 슈퍼 IP 기반 독점적 영상화사업 등을 추진하면서 Webtoon Entertainment 브랜드 인지도를 끌어올리는 시도 역시 추가될 것으로 판단된다고 밝힘.
▷이에 금일 디앤씨미디어, 엔비티, 키다리스튜디오, 와이랩 등 웹툰 테마가 상승. 한편, 누적 조회수 143억회를 기록한 인기 웹소설 '나 혼자만 레벨업'이 주말간 애니메이션으로 공개된 가운데, 디앤씨미디어의 주가는 상한가를 기록.
▷이석배 퀀텀에너지연구소가 공식 석상에서 초전도체 개발 계획을 밝힐 예정임. 작년 7월 말 상온·상압 초전도체인 ‘LK-99′를 만들었다고 주장하고 공식 석상에 나서는 건 이번이 처음임. 지난 5일 연세대학교 양자산업융합선도단(QILI)은 오는 9일 오후 4시 비전 선포식에서 QILI의 주요 비전 및 역할을 발표한다고 밝힌 가운데, 지난 해 12월 보도자료를 통해 밝힌 바와 같이 AI와 양자컴퓨팅 기술을활용해 초전도물질을 비롯한 소재 개발 분야에서의 연구와 개발 계획을 발표할 계획임.
▷QILI 발족 이후 처음으로 진행하는 이번 행사는 총 2개의 세션으로 진행되며, 첫 번째 세션에서는 이학배 양자산업융합선도단 단장이 QILI의 비전과 역할을 소개하고 두 번째 세션에서는 최근 QILI와 업무협약을 맺은 이석배 퀀텀에너지연구소 대표가 지금까지 진행된 초전도체 연구와 향후 협업 방향에 대해 발표할 예정.
▷이 같은 소식 속 파워로직스, 신성델타테크, 서남, 씨씨에스, 모비스, 덕성 등 초전도체 테마가 상승.
▷삼성전자의 지난해 4분기 및 연간 잠정 실적 발표가 임박한 가운데, 시장에서는 삼성전자의 4분기 실적이 회복세를 보일것으로 전망하고 있음. 삼성전자는 반도체 업황 악화로 지난해 상반기 내내 영업이익이 1 조원을 밑돌며 LG전자에 밀렸으나 지난해 3분기부터 영업이익이 조 단위로 늘어나며 개선세로 접어들었음. 에프앤가이드에 따르면, 삼성전자의 4분기 매출액과 영업이익 컨센서스는 각각 70조3,601억원, 3조7,441억원으로 추정되고 있음. 반도체 적자 규모가 줄어들면서 지난해 2조4,000억원 수준이던 영업이익은 56%가량 늘어났을 것으로 전망. 연간 기준 매출과 영업이익은 각각 261조5,436억원, 7조4,886억원으로 예상되고 있음.
▷CES 2024에 대한 기대감도 부각되고 있음. 올해는 클라우드 AI에서 온디바이스 AI로 확산되는 원년으로 아직 초기 단계인 온디바이스 AI는 올해부터 스마트 폰, PC, 가전, 자율주행차, 로봇, CCTV 보안, 금융, 의료 등 모든 산업에 활용될 전망임. 이와 관련, 삼성전자는 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2024'에서 온디바이스 AI 등을 포함한 인공지능(AI) 시대에 대응할 최적의 메모리 솔루션을 선보일 예정.
▷이 같은 소식 속 삼성전자, 네패스아크, 파두, 이미지스, 3S, 네패스 등 일부 반도체 관련주가 상승.
▷지난 5일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 13,500원임.
태영건설/티와이홀딩스
태영건설, 추가 자구안 제시 속 워크아웃 개시 기대감 등에 급등
▷태영그룹이 태영건설의 워크아웃 신청과 관련해 이날 오전 지주사인 티와이홀딩스 지분을 담보로 제공하는 것을 비롯해 금융당국과 채권단 요청을 대부분 수용하기로 결정했음. 태영그룹은 금융당국에 추가 자구안을 제시했으며, 태영인더스트리 매각자금 전액(1,549억원) 태영건설 지원, 에코비트 매각 대금 지원, 블루원 지분 담보제공 및 매각추진, 평택싸이로 지분(62.5%) 담보제공 등 기존에 제출했던 안을 모두 채권단 요청대로 수용, 실행키로 했고, 여기에 더해 윤세영 창업회장등이 보유한 티와이홀딩스 지분을 담보로 제공하기로 했음. ▷이는 금융당국, 채권단, 대통령실 등이 ‘강력한 추가 자구안’을 요청하며압박한 데 따른 것으로 보이며, 이에 따라 오는 11일 열리는 채권단 협의회에서 태영건설에 대한 워크아웃 개시가 결정될 가능성이 커졌음.최상목 경제부총리 겸 기획재 정부 장관, 이창용 한국은행 총재, 김주현 금융위원장, 이복현 금융감독원장 등 이른바 F4(Financial 4)에 강석훈 KDB산업은행 회장 등이 참석한 ‘F4+알파’ 회의 직후 발표 예정. ▷이 같은 소식에 태영건설, 티와이홀딩스가 상승세를 기록중. 반면, SBS는 지분 매각 실망감이 부각되며 하락세를 기록중. [종목]: 태영건설, 티와이홀딩스
▷다올투자증권은 동사에 대해 2024년 하반기부터 관계기업인 대원정밀공업(지분율 30.6%)을 통해 구동모터 코어 양산에 돌입한다고 밝힘. 대원정밀공업의 경우 동사의 연결자회사로 편입되며 현재 계획되어 있는 구동모터 코어 매출액은 연결손익으로 인식 예정이라며, 최초 양산시점에임박시 추가 수주가 기대되고 있어 밸류에이션 확장 근거가 될 것으로 기대된다고 밝힘. ▷한편, 구동모터 코어는 국내에서 포스코인터내셔널과 동사가 생산을 양분하고 있으며, 원소재인 전기강판은 현대모비스를 통해 공급받는 구조로 동등한 고마진 구현이 가능하다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 8,000원[유지]
CES 2024 기대감 및 삼성전자, 중국산 LCD 패널 의존도 축소에 따른반사이익 전망 등에 상승
▷올해 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회인 'CES 2024'가 9일(현지시간)부터 미국 라스베이거스에서 열리는 가운데, 동사는 화질을 대폭 끌어올린 대형 유기발광다이오드(OLED) 신기술과 소프트웨어 중심자동차(SDV)에 최적화된 차세대 차량용 디스플레이 솔루션 등을 대거 공개할 예정으로 이에 대한 기대감이 부각되는 모습. ▷또한, 언론에 따르면, 삼성전자가 올해 중국산 TV용 액정표시장치(LCD) 패널 구매 비중을 절반 이하(38% 추정)로 낮출 예정인 가운데, 국내 유일의 대형 LCD 패널 제조사인 동사가 중국산 패널 물량 공백을 메우며 반사이익을 누릴 것으로 관측되고 있음. 삼성전자는 중국 업체를 대체해 동사로부터 물량을 대거 조달할 것으로 전망된다며, 최근 삼성전자는 동사에 대형 LCD 패널 공급량 확대를 요청한 것으로 전해짐.
▷메리츠증권은 동사에 대해 지난해 4분기 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 6,469억원(-6% YoY)과 59억원(흑전 YoY)을 기록할 것이라고 밝힘. 이는 <아스달연대기> 및 <나혼자만 레벨업> 등 굵직한 모바일 신작이 1H24로 이연되며 마케팅 비용이 크게 줄었기 때문이라고 설명. ▷한편, 연말 공매도 금지가 주가 상승을 크게 이끌었던 가운데, 추가 자산 유동화 및 신작 출시 성과 기대를 넘어야 주가 재차 레벨업을 할 수 있을 것이라고 설명. ▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 51,000원[유지]
▷메리츠증권은 동사에 대해 신규 동영상 플랫폼 ‘치지직’은 12월 첫 선을 보였는데, 런칭 1개월이 채 되지 않은 시점이나 와이즈앱 기준 이용자 수는 아프리카TV 수준을 바짝 뒤쫓고 있다고 밝힘. 이어 오는 2월 오픈 베타를 통해 현재 소수 스트리머 서비스만 가능한 형태에서 크게 확장되며 정식 런칭은 4월이라고 밝힘. ▷아울러 치지직은 동사에 3가지 효과를 가져올 것으로 예상된다고밝힘. 첫째로 단가가 높은 동영상 광고가 증가할 것이며, 둘째로 게임 스트리밍 주요 수요층인 젊은 층을 확보하며 전체 플랫폼 연령대가 낮아지는 효과 및 체류시간 확대가 예상되며, 마지막으로 동사 생태계 내 이용자의 Firstparty data를 활용하여 광고 타겟팅 고도화 효과가 기대된다고 밝힘. ▷또한, 이번주 오픈AI의 GPT스토어가 출시될 예정인 가운데, 동사는 ‘AI 이어북’ 및 웹툰/웹소설 등 확장 가능성 높아 관련 평가 반영되기 적절한 시기라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 290,000원[유지]
▷현대차증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액은 2.26조원(YoY +27.6%), 영업이익 1,563억원(YoY +55.7%)으로 6개 분기 만에 영업이익이 증가로 돌아설 것이확실시된다고 밝힘. 매출 성장은 에스엠 연결편입 효과를 제외하더라도 YoY +10.6% 증가할 것으로 예상하는데, 이는 톡비즈 성수기 수요와 모빌리티 고성장, 콘텐츠 부문의 고른 성장에 기인한다고 분석. ▷지난 6일부터 카카오웹툰 나 혼자만 레벨업 원작 애니메이션이 일본 TV채널 Tokyo MX 및 아마존 프라임 비디오를 통해 방영을 개시된 가운데, 글로벌 히트 IP를 활용한 OSMU 전략을 가속화하며 IP 사업 확장에 가속도가 붙을 것으로 전망. 아울러 2월1일 AI 기반 당뇨 관리 솔루션 파스타를 출시하고 서비스를 개시할 예정인 가운데, 국내 출시 이후 미국, 일본, 중동 등 해외 진출도 계획 중이라고 밝힘. 이어 국내만 하더라도 전당뇨 포함 2천만명이 당뇨 위험에 노출되어 있어 서비스 니즈가 클것으로 예상되며, 5% 점유와 정상 과금 시장을 가정하면 국내만 연매출 1,200억원 & 세 자리수 영업이익 잠재력이 있다고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 72,000원 -> 80,000원[상향]
▷한화투자증권은 동사에 대해 미국 시장에서의 점유율 상승 추세는 지속될 것이라고 언급. 이와 관련, 2023년 3분기 해외 합산 매출액이 역신장했으며 이에 해외 성장에 대한 피크아웃 우려가 불거지며 실적 발표 이후 주가 하락세가 이어지고 있다고 설명. 3분기 해외 매출 부진은 미국 2공장 신규 가동 이후 TT(Traditional Trade) 채널로 출고된 과재고가 해소되는 잠깐의 성장통이었을 뿐이라고 설명. ▷아울러 시장 성장의 잠재력이 높은 상황에서 다각화된 제품 포트폴리오와 안정적인 해외 생산/유통 체계가 구축되어 있는 글로벌 라면 시장 점유율 5위 기업인 동사가 PER 11.2배(2024년 기준)에 거래되고 있으며 저가 매수가 유효한 시점이라고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 600,000원[유지]
▷IBK투자증권은 동사에 대해 2023년 수주는 아쉬운 성과(8.5조 원)로 마무리될 것이라며, 수주공백은 Adnoc Hail & Ghasha Project(10조 원) 실주와 사우디 Fadhili(Pkg 1·2·4, 40억 불)프로젝트의 입찰연기 영향이 컸다고 분석. 당초 회사가 제시한 해외건설 가이던스를 달성하지 못한 것은 아쉽지만, 저수익성 프로젝트 수주를 하지 않는다는 회사의 기조가 재확인된만큼 긍정적인 방향성으로 판단된다고 밝힘. ▷아울러 사우디 Fadhili(Pkg 1·2·4, 40억 불)프로젝트 입찰 결과는 1Q24에 예정되어 있는 만큼, 동사의 화공 수주잔고는 상반기 중 증 가할 것으로 전망. 또한, 2024년도 MENA 지역 발주시장은 Chemical 공종에서 2030년까지 Aramco와 Sabic 주도 최대 1,000억 달러를Downstream 발주에 지출할 것으로 공언한만큼, 동사의 파이프라인은 점차 확대될 것으로 전망. ▷한편, 2024년 주주환원정책은 4분기 실적발표 때 공유될 예정이며, 내용이 ROE개선으로 이어진다면 밸류에이션 상향 여지가 있다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 35,000원[유지]
▷상상인증권은 1/5일자로 국내 TOP 스트리머인 우왁굳이 동사로의 이적을 밝혔으며, 트래픽 50% 증가 이상의 효과가 있을 것으로분석. 특히, 우왁굳은 트위치 트래픽 기준 No.1 수준의 스트리머이며, 핵심은 해당 스트리머와 같이 활동하는 스트리머(이세계아이돌, 왁타버스)들도 같이 넘어온다는 점이며, 우왁굳의 이적으로 최소 46인의 스트리머가 동사로 같이 이동한다고 설명. 아울러 이적 스트리머들의 평균시청자수를 단순 합산하면 15만명 수준인데, 동시에 방송을 킨다는 점을 고려해도 최소 8만명의 시청자가 유입될 것으로 보이며, 이는 현재동사 평균시청자수 14만명의 50%를 상회하는 수치로, 해당 효과로 별풍선/광고에서의 동반성장이 기대된다고 전망. ▷한편, 4Q23 실적은매출액 938억원(QoQ+6.7%), 영업이익 233억원(QoQ+6.3%)으로 컨센서스 부합할 것으로 전망. 별풍선(기부경제) 매출은 견조한 토크방송 성장세에 힘입어 매출액 679억원으로, QoQ 성장전환 전망이며, 광고쪽은 대형게임사 신작, 겨울방학 게임 업데이트 집행으로 게임 광고 매출 분기최대치, 여기에 BTL 광고와 같은 타카테고리 매출도 성장하며 QoQ +12.5%, YoY flat한 수준인 243억원을 기대. ▷투자의견 : BUY[유지],목표주가 : 110,000원 -> 130,000원[상향]
▷동사는 언론을 통해 생성형 인공지능(AI) 스타트업'포티투마루'에 전략적 투자를 단행한다고 밝힘. 이번 투자는 LG유플러스, 하나증권 등과 함께 포티투마루의 시리즈B 투자에 참여한 것으로전해짐 ▷지난해 11월 포티투마루와 전략적 파트너십을 체결해 양사 간 사업적 시너지 확대를 위한 협력관계를 구축한 이후 이번 지분 투자를 통해 AI 기술 확보 및 경쟁력을 강화하며 본격적인 AI 사업 전개에 나설 예정. ▷특히, 동사는 그간 축적한 전자문서 기반 기술과 포티투마루의 거대언어모델(LLM) 기술을 결합해 기업과 공공기관 등이 생성·보관 중인 한글 문서를 학습시키고, 질의응답과 정보탐색, 문서 초안 작성, 요약 및 추천 등 다양한 AI 서비스를 제공할 계획임.
▷유진투자증권은 동사에 대해 향후 안정적인 실적 성장이 지속될 것이라고 밝힘. 이와 관련, 반도체의 미세화 및 고단화 기술 트렌드와 전방 기업 투자 확대로 소재 수요가 증가하고 있는 가운데, 선제적인 Capa 확대(2025년 내 현재 대비 2.5배 증설)는 물론, 신제품 개발 및 신규고객인 ‘듀폰’사를 확보하였기 때문이라고 설명. ▷아울러 신사업인 2차전지 소재 및 리사이클링 사업 확대도 기대된다고 언급. 2차전지 전해액의 첨가제 및 용매 제품 국산화를 통해 2024~25년 양산을 목표로 진행 중이며, 동사의 원천기술을 기반으로 2차전지 양극재 코팅에 첨가하는 용매로 사용하는 폐액 정제 리사이클링 사업을 2025년 양산 목표로 추진하고 있다고 설명.
▷하나증권은 동사에 대해 가장 저평가된 로봇 업체로 리레이팅이 필요한 시점이라고 분석. 특히, 로봇 및 자율주행 등 신규 사업에 적극적인 행보를 보이고있으며, 2018년 글로벌 반도체 업체인 Q사의 고성능 AP 유통 사업을 확대하기 위해 반도체 유통 업체 오스코를 인수하였고, 북미 자율주행 소프트웨어 토르드라이브에 전략적 투자를 통해 다수의 자율주행 국책과제 및 연구개발을 진행 중이라고 설명. 아울러 올해 하반기 로봇 AI 컴퓨팅 모듈 양산이 본격화될 전망으로, 신사업 진출에 따른 리레이팅이 필요한 시점이라고 밝힘. ▷한편, 전장화 트렌드가 가속화되며 가파른 외형 성장을 시현 중에 있으며, 2023년 실적은 매출액 6,014억원(+14.5%, YoY), 영업이익 311억원(+0.7%, YoY)으로 전망. 아울러 2024년매출액 6,434억원(+7.4%, YoY), 영업이익 336억원(+8.2%, YoY)으로 추정하며, 12M fwd PER 3배로 PEER(미래반도체, 유니퀘스트, 매커스) 대비 현저한 저평가 상태로 판단되며, 로봇 사업 확대 고려 시 밸류에이션 확장을 기대할 수 있다고 분석.
▷동사는 언론을 통해 랩지노믹스USA가 인수한 미국 실험실표준인증 연구실(클리아랩)인 큐디엑스에 ‘NX-Duo’ 등 핵산 추출기기와 시약을 판매했다고 밝힘. 이번 판매는 지난해 미국 정밀의료 시장과 클리아랩 진출을 위해 랩지노믹스와 체결한 업무협약에 따른 것으로 동사는 지난해 말 사전 품질평가를 위해 자동화 핵산 추출 장비와 시약을 큐디엑스에 보냈으며, 그 결과 높은 평가를 받아 큐디엑스의 장비와 시약을 모두 제놀루션 제품으로 교체하기로 했다고 설명. 이어 핵산 추출기기 및 시약 판매를 시작으로 세계 최대 규모의 미국 분자진단 시장에 진출할 계획이라고 밝힘.
▷일부 언론에 따르면, 동사가 한화에어로스페이스와 손잡고 방위산업용 리튬전지 체계 개발에 나선다고 전해짐. 지난해 한화에어로스페이스는 국방기술진흥연구소 무기체계 개조개발 지원사업의 차세대 리튬전지체계개발 사업자로 최종 선정된 가운데, 이 사업의 배터리팩 개발 전문업체로 동사가 최근 낙점됐다고 알려짐. 동사와 한화에어로스페이스가 개발 예정인 리튬전지는 배터리팩 체계는 크기와 무게를 줄이면서 안정성을 높일 예정이라고 전해짐. ▷또한, 최근 한화오션은 3,000톤급 잠수함을 수주했는데, 기존 납축전지를 장착했던 잠수함보다 잠항 시간이 3배 이상 늘어난다며, 동사와 한화에어로스페이스가 개발할 배터리팩이 여기에 들어가는 것으로 알려짐. ▷이와 관련, 나혁휘 동사 대표는 “지난 20년간 축적된 중대형 배터리팩 개발에 관한 기술력과 노하우를 인정받아 한화에어로스페이스의 방산전문 중대형 배터리팩 개발업체에 선정됐다”며 “개발 이후 이어지는양산을 통해 장기적으로 안정적인 매출을 확보할 수 있는 기반을 확보하게 됐다”고 밝힘.
▷리서치알음은 동사에 대해 현대차그룹의 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 체제 전환에 핵심적인 역할을 맡을 것으로 전망. 오는 9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 개최되는 CES 2024에서 핵심 키워드는 인공지능(AI)과 SDV라고 할 수 있다며, 현대차는 라스베이거스 컨벤션센터 웨스트홀에서 가장 큰 규모의 전시관을 마련해 본격적인 SDV 체제 전환을 선보일 예정이라고 밝힘. 이와 관련, 동사는 2010년부터 현대차그룹에 차량 소프트웨어 안전성 관련 검증 도구와 서비스를 제공해왔다며, 이를 바탕으로 현대차그룹 미래 청사진의 핵심 역할을담당할 것으로 전망.
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 1Q24부터 미국의 리스탁킹 수요를 확인할 수 있을 것으로 파악된다고 언급. 히어로 코스메틱스의 C&D 피인수 시점이 4Q22이고, 본격적인 입점 점포수 확장이 2Q23이었던 것을 감안하면, 대규모 리스탁킹까지 소요된 기간이 약 6개월 이하로 보여지며, 향후 입점 점포수 확대, 재구매 특성을 보유한 제품의 락인 효과 감안하면, 리스탁킹 주기의 축소, 수주 규모의 확대가 가능할 것이라고 설명. ▷아울러 2024년 예상 매출액은 1,406억원(+21% yoy), 영업이익433억원(+21% yoy), 영업이익률 30.8%(+0.1%p yoy)을 기록할 것이라고 언급. 2024년은 미국 제1고객사 매출이 리스탁킹 수요로 25% yoy(2023E 약 +70% yoy) 증가 수준이 가능할 것으로 예상되며, 유럽으로의 수출이 본격화 되는 시점에 추가적인 실적 상향조정이 가능하다고 설명. ▷한편, 4Q23 매출액은 226억원(Flat yoy), 영업이익은 58억원(+10% yoy)을 기록할 것이라고 언급. 지역별 매출은 내수 90억원(+3% yoy), 수출 136억원(-3% yoy)으로 주요 고객의 미국 채널 확장 전략에 따라 상반기에 실적 쏠림이 집중된 것이 수출 부진의 이유라고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 53,000원 -> 60,000원[상향]
▷동사는 언론을 통해 국내 대표 열화상 카메라 기업인 '이오씨(EOC)'와 인공지능(AI) 기술이 적용된 열화상 카메라의 소방분야 적용확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 MOU를 통해 양사는 기술제휴를 통해 소방로봇 화재감지 기능의 고도화, 열화상 카메라 기술을 활용한 응용제품의 개발 및 영업, AI 기술을 적용한 카메라 화재감지 기술 고도화, 열화상카메라의 소방분야 관련 인증 획득 등에서 상호 협력할 계획이라고 언급. ▷한편, 이오씨는 지난해에는 국내 최초로 엣지형 AI 반도체를 적용한 열화상 카메라를 개발한 바 있고 최근 글로벌 1위 열화상카메라 기업인 '플리어(FLIR)'로부터 품질테스트를 통과했으며, 이를 통해 세계 최초로 자체 생산 제품에 'Thermal by FLIR' 로고를 붙여 해외 시장에 판매할 수 있게 됐다고 전해짐.
▷동사는 지난 5일 언론을 통해 액티브웨어 브랜드 젝시믹스(XEXYMIX)가 지난해 12월 중순 시작된 기습 한파로 기모 및 아우터 등 겨울 의류의 판매량이 급증했다고 밝힘. 전국에 한파특보가 발효되는 등 영하 17도까지 떨어진 지난달 3주차에는 기모 제품 판매량이 전주 대비 39.3% 증가했으며, 스테디셀러인 '블랙라벨 시그니처360N 더블플러피 기모 레깅스'와 '젤라 인텐션 하드플러피 기모 레깅스'는 전주 대비 판매량이 54.4% 급증했다고 언급. ▷아울러 젝시믹스 중국 진출 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용.
▷유진투자증권은 동사에 대해 글로벌 고객사 다변화 수혜가 기대된다고 언급. 이와 관련, LG에너지솔루션 등의 2차전지 고객사와 함께 글로벌 진출은 물론, 글로벌 완성차 업체 직접 공급 등을 통해 글로벌 고객사 다변화를 추진하고 있다고 설명. ▷아울러 수주 증가로 향후 높은 실적 성장이 기대된다고 언급. 최근 4년간(2019~2022) 수주가 급증하면서 2022년말 수주잔고 1.5조원을 확보한 가운데, 전방 고객의 투자 확대가 지속되고 있어 큰 폭의 실적 성장세는지속될 것이라고 설명.
▷하이투자증권은 동사에 대해 우주 및 방산 등에서 적외선 활용 증대에 따른 수혜가 기대된다고 언급. 우주 위성분야에서 동사는 위성의 관측 즉, 위성의 눈에 해당하는 우주 광학카메라 관련분야 등에 참여하고 있는 가운데, 지난해 9월말 기준 수주잔고가 831억원인데, 이 중 우주 위성분야와 관련된 수주잔고는 134억원으로 전체수주잔고 중 16.1%를 차지하고 있다고 설명. 향후 우주개발 관련 프로젝트 등이 증가하면서 적외선 영상센서 등에 대한 수요는 확대될 것이라고 설명. ▷아울러 방산부문의 적외선 영상센서의 수요 확대 및 해외 매출 증가로 실적 개선 가속화가 기대된다고 언급. 방산부문의 경우K1 전차 성능개량 사업(K1E1)에서 성능이 개량된 포수조준경과 더불어 K2전차 폴란드향 수출의 경우에도 포수조준경에 필요한 적외선 영상센서 등을 공급하면서 향후 매출 상승을 이끌 것이라고 설명.
▷지난 5일 장 마감 후 대림로얄테크원 주식회사가 파산신청 공시. ▷이와 관련 동사는 본 신청이 하도급 업체의 악의적인 신청으로 판단하여 법률 대리인을 통해 신청인 대림로얄테크원 주식회사를 대상으로 동사의 채무 부존재 소송 등을 제기할 예정이며, 모든 민·현사상 조치를 통해 적극 대응할 예정이라고 밝힘.
오후장★테마동향
테마 동향
주 요 테 마
강세 테마
초전도체, AI 챗봇(챗GPT 등), 웹툰, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 재택근무/스마트워크, 클라우드 컴퓨팅, 카카오뱅크(kakao BANK), SNS(소셜네트워크서비스), 지능형로봇/인공지능(AI), 보안주(정보), 인터넷 대표주, 인터넷은행, 증강현실(AR), 핵융합에너지, 게임, 핀테크(FinTech), 마이데이터, NFT(대체불가토큰), 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 등...
약세 테마
터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 비만치료제, 제대혈, 면역항암제, 줄기세포, 정유, mRNA(메신저 리보핵산), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 마이크로바이옴, 윤활유, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 치매, UAM(도심항공모빌리티), 도시가스, 밥솥, 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), LPG(액화석유가스), 보톡스(보툴리눔톡신), 항공/저가 항공사(LCC) 등...
▷일부 언론에 따르면, 틱톡의 올해 미국 내 전자상거래 규모가 약 10배 늘어 175억달러(약 23조원)에 달할 전망 이라고 전해짐. 틱톡은 이를 위해 지난 4일 플랫폼 입점 판매자들에 대한 판매 수수료를 인상한 바 있으며, 판매수수료율은 종전 2%에서 오는 7월까지 8%로 오른다고 알려짐.
▷또한, 틱톡은 지난해 9월 틱톡샵(TikTok Shop)을 정식 오픈해 전자상거래 업계에 본격적으로 진출했다며, SNS와 충동 구매를 결합한 틱톡샵이 동남아시아를 중심으로 폭발적인 성장을 구가해 틱톡의 가치를 더욱 끌어올리고 있다고 전해짐. 틱톡은 올해 틱톡샵을 통한 전자상거래 GMV 목표치를 500억 달러로 설정했으며, 이는 작년 목표액(200억 달러)의 2.5배에 달하는 규모임.
▷한편, 지난해 말 언론을 통해 틱톡샵이 우리나라 진출을 준비하고 있는 것으로 전해진 바 있음.
▷이 같은 소식 속 FSN, 레뷰코퍼레이션, 모비데이즈, 엔피, 플레이디 등 일부 광고 테마가 상승.
▷국민의힘이 이르면 이번주 ‘일·가정 양립’을 주제로 총선 1호 공약을 발표할 예정. 언론에 따르면, 한동훈 비상대책위원장은 이날 회의에서 일·가정 양립을 주제로 한 1호 공약과 관련해 정책위원회의 보고를 받았다며, 국민의힘은 이르면 이번주 중 공약개발본부를 띄우고 공약들을 순차 발표할 계획이라고 전해짐.
▷1호 공약에는 일·가정 양립을 위한 출산·육아 관련 지원책이 담길 예정으로 우선 출산휴가를 현행보다 한 달가량 연장하는 방안이 포함됐으며, 육아휴직을 의무화하는 방안도 담길 예정임. 또한, 공약에는 출산·육아를 위한 재정 지원책도 포함될 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식 속 꿈비, 캐리소프트, 제로투세븐, 모나리자, 유엔젤 등 일부 출산장려정책/엔젤산업 테마가 상승. 한편, 윤석열 대통령이 최근 '2024년 신년사'를 통해 "유연근무, 재택근무, 하이브리드 근무 등 다양한 근무 형태를 노사 간 합의로 선택할 수 있도록 하겠다"라고 밝히는 등 노동 개혁 예고 및 저출산 해법으로 재택/원격 근무 등이 부각되면서 알서포트, 파수, 에스넷 등 일부 재택근무/스마트워크 테마도 수혜주로 부각.
▷현대차증권은 동사에 대해 지난해 4분기 실적은 매출액 6,611억원(-4.2% qoq), 영업이익 1,444억원(+10.5% qoq)을 기록하여 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록할 것으로 전망. 최근 말레이시아로부터 중국으로 수입되는 폴리실리콘 가격이 소폭 상승한 가운데, 미국 태양광 설치 수요 호조가 지속되고 있다고 밝힘. 최근 미국 내 Wafer 업체가 증설을 발표하는 등 미국 내 태양광 Value Chain이 형성되고 있어 중장기 비중국 폴리실리콘 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망. 이어 동사 말레이시아 공장은 비중국 업체들 중 가장 원가 경쟁력이 높고, 비중국 업체 중 증설을 발표하는 업체도 동사 외에는 없다고 밝힘. ▷아울러 동사는 최근 미국 내태양광 Wafer 업체인 CubicPV와 2025년부터 8년간 폴리실리콘 장기계약 체결했다며, Cubic PV는 태국 SCG의 자회사인 SCG Cleanenergy 및 빌게이츠의 Breakthrough Energy Ventures 등이 주요 주주로 참여하고 있다고 밝힘. 이에 목표는 2024년말까지 10GW 수준의 Wafer 공장을 미국에 건설하는 것이며, 성공적으로 완료한다면, 미국 내 최대 태양광 Wafer 업체가 될 것으로 전망. 미국 내 태양광 산업 Value Chain 중 가장큰 Bottleneck은 Wafer로 미국 내 Wafer 설비가 CubicPV와 한화솔루션에 의해 성공적으로 건설되면, 미국 태양광 산업의 탈중국화 가속화 될것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 170,000원[유지]
▷하이투자증권은 동사에 대해 23년말 기준 순현금은 1.1조원(추정), 부채비율은 93%로 업계 내 독보적인 재무안정성을 보유하고 있다고 밝힘. 특히, PF 우발채무 중 리스크가 상대적으로 높은 시행사 보증 PF 우발채무가 전무하다며, PF 리스크가 확대에 따른 브릿지론 상태의 토지가 공매 시장에 다수출현했을 때도 선별적인 토지 매입 가능성이 있다고 분석. ▷아울러 24년 실적 가시성이 매우 높다며, 연결 기준 추정 영업이익은 4,630억원(+31.5% YoY, OPM 5.4%)을 기록할 것으로 전망. 영업이익 증가의 대부분은 플랜트 매출액 증가로 24년 플랜트 매출액(해외법인 포함)은 23 년 대비 57% 늘어난 2.1조원으로 추정된다고 설명. GPM은 16%로 건축/주택 보다 5%p 높아 믹스 개선에 기여할 것으로 보인다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 48,000원 -> 52,000원[상향]
구글 딥마인드 연구팀, 자율로봇 초기 모델 공개 소식 속 구글 협력사 프로닉스의 최대주주로 부각되며 상한가
▷언론에 따르면, 구글 딥마인드 연구팀은 ‘오토RT’라는 이름의 로봇 학습 및 제어 시스템 연구 결과를 지난 4일(현지시간) 공개했다고 전해짐. 오토RT는 LLM와 시각언어행동모델(VLM)과 같은 인공지능 모델과 결합해 주변 환경에 맞춰 알아서 작업을 수행할 수 있는 학습 모델로, 연구팀은 로봇이 오토RT를 통해 얼마나 자율적으로 작업을 수행하는지 분석하기 위해 7개월 동안 사무실 등 다양한 환경에서 오토RT를 시험했으며, 한 번에 최대 20대의 로봇을 시험한 결과 6,650개의 명령에 따른 7만7,000개 이상의 사례를 수집할 수 있었다고 알려짐. ▷또한, 연구팀은 자율적으로 움직이는 로봇이 예상치 못한 위험한 행동을 해 사람과 주변 사물 등에게 피해를 끼치는 것을 방지하기 위한 안전 규칙도 만들었으며, 이 밖에도 연구팀은 로봇이 명령어를 실제물리적 동작으로 빠르게 변환할 수 있게 하는 RT-트레젝토리(RT-Trajectory)라는 학습모델도 개발했다고 전해짐. 이와 관련, 연구팀은 “오토RT는 데이터 수집 시스템이지만 실제 활용을 위한 자율 로봇의 초기 모델이기도 하다”고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 동사가 최대주주로 있는 프로닉스가 구글과의 협력 관계가 있다는 사실이 시장에서 부각. ▷한편, 프로닉스는 현재 미국법인을 설립하고, 지난 2018년 세계 최로 개발한 인공지능(AI) 기반의 ‘공진형 유연 압전 음성센서’를 활용해 구글, 테슬라와 AI 음성인식 비서 및 자율주행 솔루션 개발에 협력을 계획 중인 것으로 전해짐.
▷상상인증권은 동사에 대해 지난해 4분기 연결기준 매출액 1,833원(YoY +10.2%), 영업이익192억원(YoY +10.5%)을 기록할 것이라고 밝힘. 전문의약품과 헬스케어 중심으로 성장하고 있으며, 특히 헬스케어부문에서 화장품이 성장하는가운데 신규로 마데카 프라임이 가세하면서 성장률이 높아지고 있다고 설명. 이로 인해 영업이익도 뚜렷한 회복세로 진입하고 있다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 26,000원[유지] ▷한편, 동사는 금일 언론을 통해 지난해(1~12월 누적기준) 더마코스메틱 브랜드센텔리안24의 뷰티 디바이스 ‘마데카 프라 임’ 매출액이 200억원을 돌파했다고 밝힘. 이와 관련, 동사 센텔리안24 담당자는 "마데카 프라임이 소비자들의 호응을 받으며 출시 1년 만에 판매 200억원을 돌파했다"며, "다양한 경품 이벤트와 할인 혜택을 준비했으니 많은 관심 부탁드린다"고 밝힘.
▷유진투자증권은 동사에 대해 글로벌 고객 확보로 안정적인 실적 성장이 지속될 것이라고 밝힘. 글로벌 주요 탑티어 고객 확보에 따른 상호 독점 공급으로 본격적인 외형 성장은 물론 수익 창출이 가능할 것으로 기대되며, 독일 A사 및 DSM 등에 안정적인 매출 공급이 예상된다고 밝힘. ▷아울러 기존 시장 지위 강화는 물론 신규제품 라인업 확대를 통해외형 성장을 추진하고 있으며, 고객사 수요 대응을 위해 공모자금을 활용, 내년 공장 증설 통한 Capa 확대 추진이 예정되어 있다고 설명.
▷동사는 언론을 통해 전자종이 이스킨(E-Skin)을 이용한 31.2인치 대면적 박막트랜지스터(TFT) 패널 적용에 성공했다고 밝힘. 이번 대면적 TFT 패널 적용으로 향후 회사는 소형 전자가격표시기(ESL)를 넘어 사무실, 리테일, 버스정류장 등에 다방면으로 사용되는 대형 디지털 사이니지(E-Signage) 시장 진출이 가능해질 것으로 전망되고 있음. ▷이와 관련 동사 관계자는"이번 성공적인 대면적 TFT 패널 적용은 독보적인 기술 경쟁력을 바탕으로 지난해 구축한 대면적 필름 양산라인이 있었기에 가능했다"며, "확보한 경쟁력을 토대로 감성 디자인적 요소나 대면적이 요구되는 디지털 사이니지 시장을 집중 공략할 계획"이라고 밝힘.
▷유진투자증권은 동사에 대해 전기차 내 열관리 소재의 중요성이 대두되면서 안정적인 실적 성장이 가능할 것으로 전망. 국내 현대, 기아차 내 다수의 친환경 자동차에 공급은 물론 해외 GM, BMW 등에도 납품을 하게 되면서 최근 4개년간(2017~2021)에 연평균 110%성장을 지속하고 있다고 밝힘. ▷아울러 신제품인 방염패드 및 열폭주차단패드 출시 등 제품 다각화도 긍정적이라고 밝힘. 이와 관련, 방염패드는 국산화를 통해 현재 고가의 해외제품을 대체할 수 있는 가격경쟁력을 확보했으며, 열폭주차단패드는 전기차 화재시 대피시간을 벌수 있는 안정장치로, 2025년부터 본격적인 성장이 기대된다고 밝힘.
▷삼성 증권은 동사에 대해 티빙은 구독료 인상 및 광고형(AVOD) 요금제 도입 효과가 금년 중순부터 본격화될 것이며, 피프스시즌도 영업 환경 개선에 따른 납품 편수 증가로 전년대비 이익이 개선될것으로 전망. 아울러 음악 사업은 ‘프로듀스 101 재팬 더 걸스’를 통해 구성된 일본 걸그룹 ME:I가 4월 데뷔 예정이고, ‘아이랜드 시즌2(24년 4월 방영 예정)’를 통해 데뷔할 걸그룹이 더해져 성과 확대를 견인할 것이라고 밝힘. ▷한편, 지난해 4분기 매출액은 1조3,035억원(-11.0% YoY), 영업이익 260억원(+293.2% YoY)으로 컨센서스(374억원)에 미치지 못할 전망이나, 3분기에 이어 영업흑자 기조는 이어갈 것으로예상. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 88,000원[유지]
[ XR에 VR·AR도 선점한다…'넥스트 TV' 시장 두고 테크기업 '격돌' [CES 2024] ]
상기 기사 클릭시 해당기사로 연결됩니다. / 출처: 서울경제
애플 ‘비전 프로’ 출시와 함께 본격적인 증강·가상·확장(AR·VR·XR)현실 시장의 개막이 예상되는 가운데 CES 2024에서는 차세대 디스플레이·인터페이스 선점을 위한 경쟁이 치열하게 펼쳐진다. 부품과 기기 제조사들은 기존 TV와 모니터·스마트폰의 평면을 벗어난 미래 디스플레이를 선보이고 새로운 플랫폼의 수혜를 입을 미디어·콘텐츠 기업 또한 CES를 찾아 미래 콘텐츠 선점을 준비하고 있다.
세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2024' 개막을 이틀 앞둔 7일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 만달레이 베이에서 열린 'CES 언베일드'에서 XR 혁신 제품을 살펴보는 취재진. 라스베이거스=오승현 기자
금일 핫한 XR/VR 관련주
종목명
현재가(원)
등락률
거래대금(원)
테마포함사유
아프리카TV
98,800
+15.96%
4,163억 7,400만
Afreeca TV를 중심으로 인터넷 기반 서비스를 제공하는 업체. 360도 영상을 통해 VR 콘텐츠 서비스 제공.
드래곤플라이
711
+11.62%
25억 4,100만
스페셜포스, 또봇 기반 AR/VR게임 개발. VR 테마파크 'VRIGHT'에 독자 개발한 '스페셜포스 VR' 공급. 업계 최초 VR E-스포츠 특화된 VR 테마파크오픈.
스코넥
10,770
+8.35%
78억 9,400만
메타버스 VR 게임 사업 영위
덱스터
9,780
+6.19%
83억 400만
영화, CF, MV 등 모든 영상 전반의 (VFX)시각효과 제공. 신규사업으로 테마파크 관련 VR/AR 등 New 미디어 사업 진출.
위지윅스튜디오
3,645
+5.81%
114억 1,700만
VFX,VR & AR,CG 기술로 만들수 있는 종합 미디어 제작업체. 롯데월드 VR스페이스체험관에 로보트 태권V VR게임 기획 제작 납품.
넷마블
57,800
+4.14%
50억 4,200만
18년4월 VR, AR 기술이 적용된 모바일 낚시게임 '피싱스트라이크' 출시.
코리아에프티
3,630
+3.27%
12억 4,800만
VR 디바이스 시장 진출, 시제품 개발 완료
MDS테크
1,757
+3.23%
58억 4,200만
VR 사업 목적 추가
신도기연
4,255
+3.03%
3억 1,500만
메타버스 핵심 '마이크로 LED' 장비 개발
에스코넥
1,782
+2.30%
16억 1,600만
삼성전자 '기어 VR'에 금속 부품을 공급한 점이 시장에서 부각.
LG전자
99,100
+2.06%
741억 3,500만
LG그룹 계열의 글로벌 가전 및 정보통신기기 제조. 가상현실(VR) 기기 ‘LG 360 VR’, ‘LG360 캠’, ‘LG 롤링 로봇’ 개발.
아프리카TV(067160) / 금일 XR/VR대장주
24.01.08(월) 종가기준 아프리카TV 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
아프리카TV는 1인 미디어 플랫폼인 'AfreecaTV'의 커뮤니티를 기반으로 별풍선 구독 등 기부경제선물 문화를 선도하고 있음. 매출은 기부경제선물로 구성된 플랫폼 매출과 광고매출으로 구분되며, 광고매출은 배너, 프리롤 등 플랫폼 내 광고상품을 판매하는 '플랫폼 광고'와 라이브방송 및 영상제작 등의 '콘텐츠형 광고'로 구성됨. 핵심사업인 'AfreecaTV'로 국내외 시장을 공략하며, 광고와 라이브 커머스 등 신사업을 진행함.
드래곤플라이(030350) / XR/VR관련주
24.01.08(월) 종가기준 드래곤플라이 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
멀티 플랫폼 기반의「VRㆍAR 게임」및 PC 인터넷 플랫폼 기반의「온라인 게임」과 스마트폰 등 모바일 플랫폼 기반의「모바일 게임」을 개발 및 유통하고 있음. 동사와 게임체인의 합작법인인 디에프체인에서는 P2E 서비스가 가능한 플랫폼을 자체개발하여, 다양한 장르의 P2E 게임을 출시하고 있음. 2023년 3월 24일 (주)피에이치씨에서 (주)시티랩스로 최대주주가 변경되었음.
스코넥(276040) / XR/VR관련주
24.01.08(월) 종가기준 스코넥 일봉차트 출처: 네이버증권 / 상기 차트 클릭시 해당 종목 차트로 연결됩니다.
스코넥은 XR(eXtended Reality) 교육 훈련 사업, 메타버스 VR 게임 사업 등 게임 콘텐츠 개발업을 영위하고 있음. 가상 서비스 플랫폼에 대하여 자체 연구를 진행하여 자이로센서, 가속도센서, 지자기센서를 결합한 복합 센서를 독자 개발함. 아트 특화 메타버스 에디션(Eddy:sean)을 개발 중에 있으며, 2023년 4분기 정식출시를 목표로 베타 테스트를 진행하고 있음.
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언제나 그렇듯 분할 매수, 분할 매도! 해당 글은 참고용일 뿐,
모든투자의 책임은 본인에게 있습니다.
<참고하면 좋은 내용>
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24.01.07(일) 주간 코스피 코스닥 기관, 외국인, 개인 순매수 상위종목 차주 증시일정
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