요즘같이 불확실하고 어려운 시장에서도 살아남기위해, 차트충이 열심히 핫한 섹터를 발굴해보도록 하겠습니다.
자, 주린이 탈출작전 시작합니다.
여기 섹터에는 오늘 하루 이슈되는 시황 혹은 (경제)기사들 정리하여 올려드리도록 하겠습니다:)
< 23.09.04 (월) 차트충의 오늘의 경제 이슈 Feat. 코스피 코스닥 시황>
23.09.04 종가기준 Top 1000 등락률 / 출처: ZUM
KIWOOM ETF Weekly (9/4)
▹ 주간 ETF 수익률 상위 * 주식: MSOS +39.0%, MJUS +32.0%, YOLO +31.2%, MJ +22.8%, PGJ +8.6% * 채권: CWB +1.7%, ICVT +1.6%, PTBD +1.1%, IVOL +1.0%, IBD +1.0% * 대체: USO + 6.2%, DBO +5.8%, BNO +5.7%, KBWY +5.7%, REM +4.7% ▹ 주간 ETF 자금유입 상위 * 자금유입($mln): VGT(2,596), SPY(2,499), VOO(1,494), HYG(926), MUB(619)
▹ KEY ISSUE 1) 지난 주 美 3대 지수는 잭슨홀 미팅을 소화한 가운데, 물가 및 고용지표 둔화를 확인하며 장기물 금리가 안정화 됨에 따라 강세 마감 (주간 SPY +2.6%, QQQ +3.7%, DIA +1.6%). 잭슨홀 미팅이 중립적으로 끝나면서 시장은 추가 금리인상에 대한 우려를 낮췄고 이는 국채금리 하락으로 연결. 연준이 주목하는 PCE 물가 또한 예상치에 부합한 수준으로 발표되며 안도감으로 작용. 8월 고용보고서에서도 실업률이 3.8%로 작년 2월 이래 최고치를 기록, 시간당 평균임금 상승률은 0.2%로 예상치를 하회. 이번 주에는 연준위원들의 발언과 베이지북, 중국 경제지표 등에 주목. 지난 주 미국의 물가와 고용지표가 둔화되고 있음이 확인된 가운데 이후 위원들의 지표에 대한 평가에 주목. 중국의 경우 비구위안사태가 채권단이 회사채 상환 기한을 연장하면서 디폴트 위기를 피한 가운데 이번 주 제조업 PMI 발표와 금융시장 동향에 주목
2) GICS 업종 가운데 IT(XLK +4.4%), 소재(XLB +3.7%), 에너지(XLE +3.6%), 경기소비재(XLY +3.1%), 통신서비스(XLC +2.6%) 등은 강세 마감한 반면, 유틸리티(XLU -1.6%), 필수소비재(XLP -0.4%) 등은 하락 마감. 테마 ETF 중에서는 마리화나(MSOS +39.0%, MJ +22.8%), 중국 플랫폼/테크(KWEB +7.8%, CQQQ +7.2%), 반도체(PSI +6.8%, SOXX +5.4%), 주택건설(ITB +6.5%, XHB +6.2%), 공모주(IPO +6.0%), 클라우드(SKYY +5.9%, WCLD +5.8%), 사이버 보안(BUG +5.6%, IHAK +4.1%), 클린에너지(QCLN +5.3%, ACES +4.3%) 등 강세
3) 신규 상장 ETF - 31일(현지시간) Strive 자산운용, ‘The Strive FAANG 2.0 ETF (FTWO)’ 출시. 펀드 이름의 FAANG는 Fuel(F, 연료), Aerospace(A, 항공우주), Agriculture(A, 농업), Nuclear(N, 원자력), Gold(G, 금)의 앞 글자를 딴 것으로 향후 10년 간 중추적인 역할을 할 것으로 예상되는 핵심 섹터에 투자하는 것을 테마로 함
- 31일 YieldMax, 엑손모빌(XOM) 단일종목을 기초자산으로 커버드콜 전략을 제공하는 ‘YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO)’ 출시. 'XOMO'는 동사의 12번째 단일종목 커버드콜 ETF로 코인베이스 외에도 애플, 엔비디아, 아마존, 메타, 구글, 넷플릭스, 코인베이스, 마이크로소프트, 디즈니 등 투자자들의 관심이 높은 종목들을 기초자산으로 한 단일종목 옵션 ETF 시리즈를 보유 중
- 31일 한화자산, 일본 내 주요 반도체 소부장 기업에 집중 투자하는 ‘ARIRANG 일본반도체소부장Solactive’ ETF 출시. 일본의 특정 산업·기업에 투자하는 국내 첫 ETF로 도쿄증권거래소에 상장된 일본 반도체 기업 중 반도체 제조 및 유통 업체를 제외한 반도체 소부장 기업에 집중 투자되도록 설계
# 장마감 뉴스 헤드라인 클리핑
* 국내증시, 9/4 코스피 외국인 순매수 속 2차전지株 강세 등에 상승, 코스닥 외국인/기관 순매도 속 약보합 마감… 코스피 +20.84(+0.81%) 2,584.55, 코스닥 -0.58(-0.06%) 919.16
* 원/달러 환율, 위안화 연동 속 美 연준 위원의 매파적 발언 등에 소폭 상승..... +1.0원(+0.08%) 1,319.8원
* 아시아 증시, 중국(+1.40%), 일본(+0.70%), 홍콩(+2.51%), 대만(+0.87%)
* WSJ "美 연방 적자 증가에도 인플레 유발 없어"
* CNN "연준, 이달에는 금리 올리지 않을 듯"
* "美 경제, 내년초 침체 예상…피한다면 기적"
* "中경제 둔화에도 韓 등 인접국 증시 호조…장기화 땐 악영향"
* 中, 거시경제 주무기구에 '민간경제국' 신설…투자 활성화 총력
* 흑해곡물협정 재개될 수 있을까…'푸틴의 입' 주목
* 박살 난 시진핑 ‘공동부유’의 꿈…중국 작년 도시 소득 격차 역대 최대
* 中 첨단기술 존재감 더 커져…“공급망 배제 어려워졌다”
* 中 견제 급한 美, 베트남과 ‘밀착’
* '유럽 최강국' 독일의 위기…부동산 개발사들 줄줄이 파산
* 美 자동차 빅3 동시 파업하나 …1조3000억원 손해 예상
* 13억 대국 그러나 텅 빈 농촌…中 "청년·은퇴자 농촌 가라"
* 우크라, 사상 첫 '무슬림' 국방장관 등판…"중요한 협상가"
* 희귀광물 틀어쥔 中, 수출통제회의 첫 개최…美 겨냥한 듯
* "중국? 안 가요"…코로나 후 외국인 관광객 70% '뚝'
* 中 배터리 과잉 생산 도 넘어, 해외 덤핑 가능성에 경쟁사 긴장
* 삼성, 낸드 35% 감산 전망…"공급 더 줄여야 침체 넘는다"
* 삼성전자 다시 9만 가나…KB "HBM3 고객사 2배 증가 기대"
* 앱클론 "혈액암 카티 치료제, 항암효과 데이터 개선"
* 엔데믹 후 첫 휴가철…7월 온라인 여행·교통소비 역대 최대
* HMM 인수전 'LX·동원·하림' 3파전…독일 하팍로이드 탈락
* 미중 갈등에 반사이익…韓 외국인 투자 매력 역대 최고
* "포스코홀딩스, 내달부터 본격 리튬 생산···목표가 70만"
* 코스나인, 국내 리튬 전문 기업으로부터 첫 수주...”리튬 유통 매출 발생 본격화“
* 한화, 폴란드 방산전시회 참가…신형 무기체계로 유럽시장 조준
* LIG넥스원, 폴란드 방산전시회 참가…KGGB 등 전시
* "제철소 임무수행 로봇 개발"…대동, 포스코 공정연구소와 MOU
* 원텍, 고주파와 초음파 결합한 미용의료기기 식약처 허가 받아
* 포스코인터, 아프리카서 배터리 원료 ‘흑연’ 9만t 확보
* 라이트론, 국내 몰리브덴 광산 인수 본계약 체결
* 중국산 스마트폰, ‘삼성 안방’ 한국까지 노린다
* 메디톡스 "보툴리눔 톡신 제제, 태국 수출 재개"
* "니켈 1.7억 톤 묻힌 광산 투자"…관련주 일제히 급등
* 코스모신소재 "이차전지 양극활물질 곧 양산"
* 전 세계 우주 기관 12월 한국에 모인다…“누리호·다누리 앞세워 국제협력”
- 오후장★테마동향 -
-강세 테마 : 로봇(산업용/협동로봇 등), 정유, 농업, 철강 주요종목, 타이어, 종합상사, 윤활유, 태풍 및 장마, LPG(액화석유가스), 탄소나노튜브(CNT), 스마트팩토리(스마트공장), 모듈러주택, 석유화학, 제습기, 자전거, 3D 프린터, 홈쇼핑, 페인트, 공기청정기, 지능형로봇/인공지능(AI), 2차전지, 백화점, 우크라이나 재건, 일자리(취업), 건설 대표주, 게임, 조선 등...
-약세 테마 : 밥솥, 미용기기, 코로나19(혈장치료/혈장치료제), LED장비, 통신장비, 백신여권, 5G(5세대 이동통신), 양자암호, 콜드체인(저온 유통), 바이오인식(생체인식), 렌터카, 반도체 재료/부품, 음성인식, 화이자(PFIZER), 보안주(정보), RFID(NFC 등), 반도체 대표주(생산), U-Healthcare(원격진료), 스마트폰, 맥신(MXene), 가상화폐(비트코인 등), 카메라모듈/부품, PCB(FPCB 등) 등...
▶️철강 주요종목/ 철강 중소형 : 중국 철강 업황 개선으로 철강 업종 주가 강세 기대감 등에 상승 ▷SK증권은 보고서를 통해 중국 철강 업황 개선으로 철강 업종 주가 강세가 전망된다고 밝힘. 이와 관련, 7월 말 중국의 대형 철강 업체에 감산 명령이 내려진 이후 장수성 등 철강 주요 생산지에도 감산 조치가 확대되고 있으며, 8월 말 발표된 철강업 안정성장 업무방안에서는 추후 공식적인 감산 지시 가능성도 내비치며 올해도 중국 철강 감산 기조 지속될 것으로 예상된다고 밝힘.
▷아울러 원재료 가격 하락으로 수익성 개선이 기대된다고 밝힘. 올해 남은 기간 철강 감산으로 원재료 수요는 감소할 것으로 예상. 이어 통상적으로 원재료 가격 하락은 제품 가격에 하방 요인이나, 중국 감산이 강하게 진행되는 상황에서는 수익성 개선에 기여하는 바가 더 클 것으로 기대된다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 동국제강, 동국씨엠, POSCO홀딩스, 현대제철, 만호제강, NI스틸 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승.
▶️은행 : 국내은행 2분기 건전성 지표 개선 소식에 상승 ▷언론에 따르면, 올해 2분기 국내은행들의 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 소폭 개선된 것으로 전해짐. 금융감독원이 발표한 ‘은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황’ 자료에서 6월 말 국내은행의 BIS(국제결제은행) 기준 총자본비율은 15.62%로 3월 말 대비 0.01%포인트 올랐으며, 보통주자본비율은 12.98%로 0.08%p, 기본자본비율은 14.27%로 0.01%p 개선됐음. BIS 기준 자본비율은 총자산 대비 자기자본의 비율로, 은행의 재무구조 건전성을 나타대는 핵심 지표임.
▷은행들의 재무 건전성이 개선된 것은 대출 증가 등으로 위험가중자산이 37조9,000억원(1.7%) 확대됐지만, 분기순이익 시현, 후순위채 발행 등으로 자본도 6조2,000억원(1.8%) 늘면서 자본비율이 소폭 상승했기 때문이며, 금감원은 "모든 은행의 자본비율이 규제비율을 상회하는 등 양호한 수준을 유지하고 있다"고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 JB금융지주, BNK금융지주, KB금융 등 은행 테마가 상승.
▶️반도체 관련주 : 낸드 공급 과잉 지속, 하반기 수요 회복 비관적 전망 등에 하락 ▷언론에 따르면, 낸드플래시 시장에 공급 과잉 우려가 지속되는 가운데, 업계 1위 삼성전자가 하반기 감산에 속도를 높이고 있는 것으로 전해짐. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 낸드 업계 1위인 삼성전자의 낸드 감산 폭이 지난 2분기 말 25%에서 오는 4분기 35%까지 확대될 것으로 전망. 삼성전자는 지난 7월 컨퍼런스콜을 통해 "하반기에도 생산량 하향 조정을 지속할 예정이다. 낸드 위주의 생산량 하향 조정 폭을 크게 가져갈 것"이라고 입장을 밝힌 바 있음.
▷또한, 공급업체들은 올 하반기에도 수요 회복에 대한 비관적 전망을 고수하고 있는 것으로 전해짐. 트렌드포스는 "구매자는 여전히 신중하며, 향후 수요 전망에 대해 비관적이다"며, "하반기 수요가 완만하게 회복되더라도 낸드 관련 제품의 가격 반등이 어려워 공급 업체들의 적극적인 추가 감산 노력이 절실하다"고 언급했음. 업계에서는 낸드는 지난해 이후 공급 과잉 상황이 지속되고 있으며, 이는 최근 수 년간 업계가 공격적인 투자에 나선 것이 원인으로 꼽히고 있음. 낸드 업계는 감산을 통해 수급 문제를 해소하려는 상황이나 소비 침체가 여전한 상황으로 감산 효과가 뚜렷하지 않은 것으로 보고 있음.
▷한편, 지난 1일 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면, PC용 DDR4 D램(8Gb 1Gx8) 8월 고정거래가격(기업 간 계약 거래 금액)이 전월 대비 2.99% 내려간 1.30달러를 기록. 이 제품의 가격은 4월 이후 5개월 연속 하락세로 4월(-19.89%)과 5월(-3.45%), 6월(-2.86%), 7월(-1.47%)로 갈수록 낙폭을 줄이는 듯했지만 8월 다시 하락률이 상승.
▷이에 금일 SK하이닉스, 케이엔제이, 에프에스티, ISC, 미래산업, 에스티아이 등 일부 반도체 관련주가 하락.
- 오후장 특징주★(코스피) -
에스엘(005850) : 3분기 호실적 전망 및 현 주가 저평가 상태 분석 등에 소폭 상승
GKL(114090) : 8월 카지노 매출액 호조에 소폭 상승
신송홀딩스(006880) : 신송산업 지분 취득 결정 속 하락
쏘카(403550) : 밸류에이션 확대 제한 분석 등에 약세
- 오후장 특징주★(코스닥) -
대화제약(067080) : 中 당국, 기술수출한 리포락셀 신약품목허가 검토 소식 속 승인 기대감 등에 급등
미코바이오메드(214610) : 사우디 왕세자, 수명 연장 연구 관련 연 10억 달러 투자 소식 속 지난 5월 사우디 현지 JV 설립 부각 등에 강세
씨젠(096530) : 英 스프링거네이처와 진단시약 개발 글로벌 프로젝트 공모 소식에 소폭 상승
케어젠(214370) : 이란 제약회사와 1,045억원 규모 헤어케어 제품 공급계약 체결 소식에 소폭 상승
판타지오(032800) : 22년(6월 결산) 사업연도 실적 부진 등에 하락
[메리츠증권 시황 이수정] 20230904 (월) 마감 시황
주유 해놓을걸
1. 외국인 KOSPI 현선물 양매수로 KOSPI(+0.81%) > KOSDAQ(-0.06%), 사이즈 기준으로는 KOSPI 대형주(+0.88%) > 중형주(+0.68%) > 소형주(-0.08%) 순으로 오랜만에 KOSPI 대형주 강세. 금요일 미국장에서 Dell 급등(+21.3%) vs. Tesla 급락(-5.1%)으로 반붐온이 기대됐으나, 외국인은 삼성전자 매수(+2,443억)/SK하이닉스 매도(-668억), 기관은 삼성전자 매도(-681억)/SK하이닉스 매수(+169억)로 엇갈리며 두 종목 모두 1% 이내 변동으로 마감. 삼성전자 73,000원 위는 강한 저항선으로 돌파하기 위해서는 기를 모아야 함. 반도체=Commodity 특성상 싸게 사야하므로 전자가 빠지는 날은 전자를, 닉스가 빠지는 날은 닉스를 사는게 마음이 편할 듯
2. 오늘 하루는 유가의 날이었음. WTI가 올해 최고치인 $85.55/bbl.에 마감되며 전통 정유/화학 강세: S-Oil(+5.5%), 롯데케미칼(+5.8%), 금호석유(+7.1%), 대한유화(+8.8%). 범화학주도 동반 상승: 효성티앤씨(+13.2%), KCC(+6.2%). 이들은 기관과 외국인 매수가 집중됨
3. 중국 Country Garden 39억 위안(약 7,094억원) 사모 채권 상환 3년 유예 결정으로 중국 리스크 완화 & 부양 기대에 업종별로는 철강이 가장 강했음: 현대제철(+3.9%), POSCO홀딩스(+5.4%). 포홀을 따라 포스코 계열사 주가도 상승: 포스코DX(+12.4%), 포스코엠텍(+5.8%), 포스코인터내셔널(+3.7%), 포스코퓨처엠(+2.3%)
4. 자율주행 대장주인 현대오토에버(고가 +4.2% → 종가 -0.2%), 로봇 대장주인 레인보우로보틱스(고가 +6.9% → 종가 -0.2%)는 52주 신고가 경신 후 장중 차익실현으로 보합 마감. 이들은 11월 MSCI 편입 후보군으로 대두될 수 있어 상반기 2차전지처럼 테마가 지속될 전망. 로봇의 경우 에스비비테크(+23.6%), 에스피지(+14.6%) 등 중소형주 오늘도 강세. KODEX K-로봇액티브 ETF 거래 터지며 신고가 경신(+0.7%)
5. 반도체는 하나마이크론(+6.9%), HPSP(+5.4%), 소비주는 CJ(+5.9%), 의료기기는 루닛(+6.3%), 제약은 삼천당제약(+5.1%), 경영권 분쟁 고려아연(+4.2%), 게임 넵튠(+21.3%), 재건 삼부토건(+6.2%) 등 테마는 다 살아있음. 추가적으로 고려해야할 요인은 유가. 유가는 수요와 공급이 모두 상방을 가리킴. 수요: 중국 경기 바닥론, 공급: OPEC+(사우디/러시아) 감산. WTI 비상업 순매수포지션을 보면 투기성 금융투자자금의 유입이 최근의 유가 상승 배경. 2021년 하반기 이후 원유 선물옵션의 금융투자 순매수자금이 감소세를 나타내고 국제유가도 약세를 지속했으나, 올해 7~8월 들어 자금 유입과 함께 유가도 반등
6. 사우디가 일일 100만 배럴 감산을 9월에 이어 10월에도 지속할 수 있을것이라는 전망이 나오는 가운데 러시아 노박 에너지 장관이 현재 9월 진행 중인 30만bpd (수출) 감산을 추가 연장하는데 대해 OPEC+ 국가들과 어느정도 합의점에 이르렀다고 언급. 다음주 중 사우디의 공식발표와 함께 러시아도 발표 예정. 미국은 유가 상승을 억제해 인플레이션을 잡고 싶어하므로 G20 회의에서 미국-사우디 정상 회담 가능성, 미국-이란 핵합의 임시타결이 변수. 실제 감산 발표 후 셀온이 나올 수도 있으나, 유가가 하락할 요인도 많지 않아 당분간 유가 Play 가능. 꼭 유가에 베팅하지 않더라도 KOSPI 대형주 중심으로 저가 매수 유입될 수 있는 환경
<금주 일정> 9/4(월) 미국 노동절 휴장, 삼성전기 미국 전기차 업체 카메라 모듈 공급(Tesla 추정, 시간외 +3%) 9/5(화) IAA 독일 국제 상용차 모터쇼(LG전자 전장, 삼성전자 차량용 반도체), 폴란드 국제방산전시회 9/6(수) 삼천당제약 유럽 Site Audit(~9/7) 9/7(목) 사우디 국부펀드 총재 방한(희림, 삼부토건, 한미글로벌), 파두 1개월 보호예수해제, 대한종양내과학회 국제학술대회(박셀바이오), 솔트룩스 AI 컨퍼런스 9/8(금) 마녀공장 3개월 보호예수해제, 하이브 BTS 뷔 솔로 앨범 발매, 유안타제8호스팩/율촌 합병 신주 상장(포스코인터내셔널 투자) 9/9(토) G20 정상회의(~9/10), 세계폐암학회(~9/12), Fed 블랙아웃(~9/21)
2023년 9월 4일 상승률 TOP30
1. 대동(29.93%) : 포스코와 특수환경 임무 로봇 개발 MOU 체결 소식에 상한가
2. 이삭엔지니어링(29.97%) : 국내 대기업 로봇 산업 진출에 따른 시장 확대 기대감 속 삼성엔지니어링과 로봇 산업 자동화 솔루션 독점 계약 이력 부각에 상한가
3. 시너지이노베이션(29.87%) : 그룹 계열사 뉴로바이오젠, 비만치료제 연구 '네이처 메타볼리즘' 게재 모멘텀 지속에 상한가
4. 대화제약(26.05%) : 中 당국, 기술수출한 리포락셀 신약품목허가 검토 소식 속 승인 기대감 등에 급등
5. 에스비비테크(23.6%) : 국내 대기업 로봇 산업 진출에 따른 시장 확대 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등
