요즘같이 불확실하고 어려운 시장에서도 살아남기위해, 차트충이 열심히 핫한 섹터를 발굴해보도록 하겠습니다.
자, 주린이 탈출작전 시작합니다.
여기 섹터에는 오늘 하루 이슈되는 시황 혹은 (경제)기사들 정리하여 올려드리도록 하겠습니다:)
< 23.08.28 (월) 차트충의 오늘의 경제 이슈>
출처: ZUM
[08/28, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영]
"잭슨홀 이후에도 유지되는 주가 복원력"
------- <Weekly Three Point>
a. 금요일 미국 증시는 잭슨홀 미팅 결과를 무난하게 소화하면서 상승(다우 +0.7%, S&P500 +0.7%, 나스닥 +0.9%)
b. 작년에 파월의장이 바주카포를 시장에 날렸다면, 올해에는 소총을 사용한 것으로 느껴졌다는 점이 이날 미 증시 강세 배경.
c. 이번주 코스피는 국내 수출, 미중 제조업 지표, 미국 고용 대기심리 등에 영향 받으면서 양호한 증시흐름 예상.
------- 0. 한국 증시는 1) 지난 금요일 잭슨홀 미팅 결과를 중립 이상의 재료로 반영하는 가운데, 주중 예정된 2) 미국 ISM 제조업 및 한국 수출, 3) 미국 PCE 물가 및 비농업부분 고용 지표, 4) 중국 제조업 및 서비스업 PMI, 5) 국내 주력 업종들의 수급 로테이션 등에 영향을 받으면서 주가 복원력 확보에 나설 전망(주간 코스피 예상 레인지 2,480~2,580pt).
1. 25일(금) 미국 증시는 잭슨홀 미팅에서의 파월의장 발언 직후 하락 전환하기도 했으나, 이후 기존 스탠스에 비해 변한 것이 없다는 인식이 확산됨에 따라 반등에 나서면서 상승 마감(다우 +0.7%, S&P500 +0.7%, 나스닥 +0.9%).
파월 의장은 연준의 목표가 인플레이션을 되돌리는 것이며 근원 물가(7월 4.7%YoY)가 높은 수준을 유지하고 있다고 지적하면서 필요하다면 추가 금리인상을 할 수 있다는 입장을 표명.
하지만 추후 금리 결정은 데이터에 기반해 진행할 것이며 금리인상의 효과가 시차를 두고 진행될 것이라고 언급했음.
이는 향후 회의에서 추가 인상이 확정되지 않았으며, 기존과 동일하게 매달 나오는 고용과 물가 지표를 확인해가면서 후행적으로 대응해 나갈 것임을 시사.
2. 결국 잭슨홀 미팅을 주식시장 관점에서 평가하자면, 시장이 기대했던 호재성 재료인 인플레 목표 상향을 하지 않지 않았다는 점은 아쉬운 부분이기는 함(인플레 목표 상향 시 추가 긴축의 정당성 희석되기 때문).
하지만 우려했던 악재성 재료인 중립금리 상향을 통한 고금리 장기화 가능성도 없어졌다는 점은 안도 요인으로 볼 수 있음(중립금리 상향 시 고금리 지속으로 인한 주식시장 밸류에이션 부담 확대되기 때문).
이에 더해 작년 잭슨홀 미팅에서는 인플레를 잡는 과정에서 성장 훼손을 감수할 것이라고 언급한 충격으로 당시 주식시장은 9월말까지 연저점을 테스트하기도 했음.
반면 이번 미팅에서는 시장의 예상에서 벗어나지 않는 수준의 매파 코멘트를 했다는 점이 이날 미국 증시에서 긍정적으로 작용했던 것으로 판단.
잭슨홀 미팅 이후 9월 FOMC 동결 컨센서스가 유지된 가운데, 11월 FOMC 컨센서스가 동결(CME Fed Watch 확률 42.3%)이 아닌 인상(확률 48.4%) 쪽으로 옮겨갔다는 점은 부담이 될 수 있음.
하지만 상기 언급했듯이 향후 입수되는 지표들에 따라 각 FOMC 전까지는 수시로 확률이 뒤바뀔 가능성을 열어두고 대응해나가는 것이 적절.
3. 이런 관점에서 주중 예정된 미국 7월 근원 PCE 물가(컨센 4.2% vs 6월 4.3)%, 8월 비농업 신규고용(컨센 16.8만 vs 7월 18.7만), 실업률(컨센 3.5% vs 7월 3.5%) 등 인플레와 고용 결과가 차주까지 증시 방향성을 결정할 것으로 예상.
주중 추가적으로 주목할 이벤트는 한국의 수출과 미국의 제조업 지표, 그에 따른 국내 주력 수출 업종들의 실적 전망 변화가 될 것.
지난 7월 수출(-16.4%YoY)이 예상보다 부진했다는 점이 8월 증시 상단을 제약하는 요인이었으나, 8월 수출 컨센서스(-13.9%)는 이전에 비해 개선될 것으로 기대되는 상황.
한국 수출에 시차를 두고 영향을 주는 미국의 ISM 제조업 PMI(컨센 46.9 vs 7월 46.4)도 바닥 확인 구간을 거치고 있다는 점도 긍정적인 재료가 될 것으로 판단.
더 나아가, 최근 매크로발 불확실성에도 증시에서 수급이 이탈하는 것이 아니라 반도체주와 2차전지주 사이에서 수급 로테이션이 일어나면서 증시 내 주도권 경쟁이 전개되고 있다는 점도 눈에 띄는 부분.
금주에도 개별 수출 실적 및 개별 뉴스플로우에 따라 상기 두 업종 간 순환적인 주가흐름이 이어지면서 지수 전반적인 주가 복원력을 유지시켜줄 것으로 예상.
[메리츠증권 시황 이수정] 20230828 (월) 마감 시황
중국은 다를 수도
1. 지난 8/10 중국 한미일 단체관광 재개 후 한국 대비 일본 선호가 우려되었으나, 일본 후쿠시마 오염수 방류로 인해 상황 반전되며 중국 소비주 2차 상승. 주말 중국 증권거래 인지세 50% 인하 조치(2008년 이후 처음)에 본토 증시가 반등한 것도 도움. 미국 상무장관 방중(8/28~8/30)과 함께 G20 정상회의(9/9~9/10) 혹은 APEC 정상회의(11/12) 때 한중 정상회담 가능성이 제기되는 가운데 일본은 연립여당 대표 방중 일정이 연기되며 상반된 모습. 중국 내 일본 불매기류 뉴스, 8/31 중국발 크루즈선 제주도 6년 만의 기항 이벤트가 내러티브를 만들고, 8월말 방한 외래관광객 통계(7월 수치), 9월초 파라다이스 월별 매출액 공시(8월 수치) 등의 숫자를 확인하며 주가 흐름 이어질 것
2. 중국 소비주는 거래되는 주식에 비해 공매도 잔고가 많아 최근 상승탄력이 강했음. 롯데관광개발의 경우 공매도잔고가 8/9 5,287,108주에서 중국 단체관광이 재개된 8/10 4,674,235주로 하루 만에 11%, 발행주식수의 1% 가량 줄어듦. 가장 최근 데이터 기준(CPD-3TD) 공매도잔고/유동주식수 비중은 롯데관광개발 10.29%, 아모레퍼시픽 6.72%, 호텔신라와 신세계가 5.28% 수준. LG생활건강의 경우 0.92%로 아모레에 비해 낮음
3. 보통 공매도 잔고 상위 종목은 메자닌 발행기업. 롯데관광개발은 오늘 장 마감 후 163억+40억 규모의 전환사채 발행 공시(전환가액 16,131원). 기존에도 2019년 해외전환사채 717억원과 2021~23년 사모전환사채 2,053억원 발행. 그중 해외전환사채는 2022년 계약을 변경해 만기일을 2025년으로 조정했는데 2023년 9월 20일부터 조기상환청구권(Put Option) 행사 가능. 최근 주가가 전환가액(13,850원) 이상으로 올라와 조기상환청구 가능성은 경감되었으나, 주식 전환에 따른 오버행 존재. 현재 전환가능기간이 도래하였고, 주가 > 전환가인 주식수는 약 1,317만주로 발행주식수의 18% 수준. 8/30 국내 CB전환에 따른 보통주 추가 상장이 예정되어있으나, 이는 71,565주에 불과함. 롯데관광개발은 제주도 익스포저로 인해 중국 소비 대장주 역할. 8/17 단기과열종목 지정 예고돼 10거래일이 되는 8/31까지 특정일에 주가가 급등해 지정요건에 해당할 경우, 3거래일 단일가 매매에 들어갈 수 있어 천천히 올랐음. 9월부터는 뉴스 플로우에 따라 주가 급등에 따른 숏커버 or 전환사채 투자자들의 헷지/주식전환 물량 오버행 우려 대두 가능
4. 잭슨홀이 중립으로 별 이슈 없이 끝난 가운데 미국 증시 Nvidia 하락 & Tesla 반등으로 한국에서도 위에 있는 종목 팔고 밑에 있는 종목 사는 트렌드 출현. 헬스케어는 별다른 잘못 없이 중국주로 매수가 몰리며 하락. 셀트리온과 셀트리온헬스케어는 장중 총 1,450억 규모의 자사주 매입을 공시했음에도 주가 반응은 미미. 펩트론은 내일부터 투자경고종목 지정 해제됨. 8/3 한미반도체 사례에서는 지정 해제 당일의 큰 주가 반향은 없었음. 한편 KOSPI 이전상장을 앞둔 포스코DX 강세 지속. 오늘은 엘앤에프마저 강했는데 장 마감 후 역시 KOSPI 이전 상장 이사회 가결 공시. 이러한 이슈가 중첩되며 2차전지 외국인 & 기관 순매수
5. 이번주 관건은 (1) 반도체 3일 연속 음봉(흑삼병)=3연벙 기록 후 기술적 반등 여부. 내일 못 오른다면 순환매 사이클이 아니라 중국주 주도 장세로 이해. (2) 중국주가 소비주뿐만 아니라 시클리컬 전반으로 확산될 수 있을지 여부. 현재로서는 중국 지수가 바닥을 잡은 것이지 중국 경제가 나아진 것이 아니기 때문에 회의적. 전통 소재, 화학, 산업재의 경우 소비주와 달리 현대미포조선(공매도잔고/유동주식수=9.02%) 정도를 제외하면 공매도잔고가 많지도 않아 숏커버에 의한 주가 강제 상승 여력도 적음
[SK증권 소재/산업재] 에너지/화학/소재 김도현, 조선 한승한, 철강/비철 이규익
SK증권 Weekly CAM [소재/산업재]
▶️에너지/정유 - WTI -0.4%, Dubai -1.4% 기록. 미국 긴축우려 및 중국 경기침체 우려 작용 - Spot 정제마진 +$1.3, 1m-Lagging -$1.2 기록. 휘발유 및 등/경유 강세는 지속 - 이란 및 베네수엘라 제재 완화에도 공급은 타이트한 상황 지속될 것으로 예상
▶️화학/소재 - 중국 리튬 및 전구체 하락. 경기침체 우려 및 전방산업 성장 둔화 우려 작용 - NCC Spread +2.9%, Polymer Spead +1.0% 기록. Phenol 체인 강세 - 화학 수요 증가요인 존재하나, 개선 속도는 지연될 것. 시간이 더 필요
▶️조선 - 신조선가지수 173.6pt(+0.8pt), 중고선가지수 148.8pt(-) 기록 - 한화오션 2조원 규모 유상증자 결정. '40년 매출 30조원, 영업이익 5조원 이상 목표 - 단기적 주가상승 폭 제한 예상. 중장기적 관점에서 밸류 상승여력 충분하다는 판단
▶️철강/비철금속 - 중국 철강 가격 혼조세. 주 초반 5년물 금리 동결 실망감에 하락했으나 수요 개선, 철광석 가격 상승에 반등 - 8월 25일 중국 정부 차원에서 부동산 구매 지원책 발표. 7월 정치국회의 이후 지원책 발표 지속 - 철강 수요 성수기 진입에 따른 수요 개선, 생산량 증가 제한으로 재고 감소세 가속화 전망
2023년 8월 28일 상승률 TOP30
1. 테라사이언스(29.98%) : 환기종목, 신안 리튬 사업 진행사항공개 모멘텀 지속 속 사흘째 상한가
2. 서전기전(29.97%) : 현대건설, 美 홀텍사와 SMR 건설 추진 소식에 원자력발전 테마 상승 속 상한가
3. GRT(29.9%) : 주주와의 소통을 통한 기업가치 극대화 및 3공장 풀가동에 따른 실적 개선 기대감 지속 등에 상한가
4. 엑스게이트(29.9%) : 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 모멘텀 지속 속 SKT·IDQ와 양자암호통신 기반 VPN 기술 개발 사실 지속 부각에 상한가
5. STX(29.87%) : 물류해운 사업 부문 인적분할 가결 모멘텀 지속에 상한가
6. 레몬(29.85%) : 환기종목, 기존 대비 용량 1.5배, 수명 5.5배 향상된 차세대 전고체 전지 개발 소식에 상한가
7. DSEN(29.82%) : 환기종목, 일부 음식료업종 테마 상승 및 포크 지육 사업부문 물적분할 결정 철회 속 상한가
8. 오르비텍(28.23%) : 원자력발전 테마 상승 및 日 후쿠시마 오염수 방류 개시 모멘텀 지속 속 방사선 관리·측정 사업 지속 부각에급등
9. YTN(27.33%) : 尹 대통령, 이동관 방통위원장 임명 소식 속 민영화 재부각 등에 미디어(방송/신문) 테마 상승 속 급등
10. 조선내화(22.47%) : 인적분할 재상장 이후 과대낙폭에 따른 저가 매수세 유입되며 상승
11. 우리바이오(21.2%) : 상승 이유 미노출, 자회사 우리이앤엘로 AR관련주, 대마관련주 부각 이력 등, 개별 등락
12. 한신기계(21.11%) : 현대건설, 美 홀텍사와 SMR 건설 추진 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등
13. 우리로(20.09%) : 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 모멘텀 지속 등에 양자암호 테마 상승속 급등
14. 넵튠(17.47%) : 자회사 님블뉴런이 개발하고 자사가 공동서비스 하는 온라인 pc게임 '이터널 리턴; 정식 서비스 상승속 상승
15. 라온피플(17.42%) : 두산로보틱스 상장 일정 본격화 및 국내 4대 그룹, 로봇산업 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
16. 유비벨록스(15.86%) : 사상 최대실적 기록전망에 따른 매출 및 수익성 개선 기대감 부각
17. KC그린홀딩스(14.91%) : 자회사 KC환경서비스, 예비 입찰에 글로벌 사모펀드 운용사들 참여 소식에 급등
18. iMBC(14.74%) : 尹 대통령, 이동관 방통위원장 임명 소식 속 민영화 재부각 등에 미디어(방송/신문) 테마 상승 속 급등
19. 인트론바이오(14.37%) : 보툴리눔 톡신 대체 신소재 'iN-SIS5' 국제화장품원료 등록 모멘텀 지속에 급등
20. 공구우먼(14.37%) : 패션/의류 테마 상승 속 본사업 외 인수합병 준비 및 해외 수출 비중 확대 계획 소식 등에 급등
21. 포스코엠텍(13.19%) : 그룹주 포스코퓨처엠 '비전 공감 2023' 행사 및 새로운 비전 공개 등, 포스코그룹주 동반 부각
22. 위드텍(13.06%) : 원전 오염수 모니터링 기술 보유 사실 지속 부각에 급등
23. 누리플랜(12.84%) : UNIST&KAIST 공동연구팀이 성능이 개선된 새로운 '레독스 흐름 전지'를 개발 소식 ⇨ 바나듐 레독스흐름전지 기술 부각
24. 케이씨에스(12.67%) : 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 모멘텀 지속 등에 양자암호 테마 상승 속 급등
25. 에이팩트(12.65%) : 두산테스나, 동사 인수 추진 소식에 급등
26. 서원(12.42%) : 초전도체 기대감 지속에 급등
27. 탑머티리얼(12.22%) : MSCI 한국 스몰캡 지수 편입, 하반기 추가 수주 기대감 부각
28. 태웅(12.17%) : 원자력발전, 조선기자재, 풍력에너지 테마 상승 속 급등
29. 지투파워(12.03%) : 현대건설, 美 홀텍사와 SMR 건설 추진 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등
30. 부방(11.89%) : 한동훈 장관, 총선 출마감 기대감 지속에 급등
2023년8월28일(월) 시간외 단일가 특이종목
코콤(015710)+10.00% 행안부, 시도에 CCTV 등 확대설치 요청 소식 속 시간외 CCTV & DVR 테마 상승
마음AI(377480)+10.00% 장 마감 후 삼성·현대, 마음AI 전격 방문…'AI,로봇 결합 첨단 오피스' 주목 기사. 시간외 일부 지능형로봇/인공지능(AI)/AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승
지더블유바이텍(036180)+9.96% 장 마감 후 소송등의판결ㆍ결정(임시주주총회 소집허가) 정정공시(신청인의 결정문 경정 신청). 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 정정공시(잔금 일부 수령 및 납입일 변경)
제넨바이오(072520)+9.86% 장 마감 후 '의견거절' 제넨바이오, 사실상 최대주주 변경…돌파구 찾을까 기사
코맥스(036690)+9.55% 행안부, 시도에 CCTV 등 확대설치 요청 소식 속 시간외 CCTV & DVR 테마 상승
신성통상(005390)+6.98% 중국 내 日 제품 불매운동 확산에 따른 반사 수혜 기대감 속 시간외 일부 日제품 불매운동(수혜) 테마 상승
새로닉스(042600)+6.96% 자회사 엘앤에프, 장 마감 후 유가증권시장 이전 상장 관련 이사회 결의 가결 공시
한신기계(011700)+6.51% 현대건설, 美 홀텍사와 SMR 건설 추진 소식 속 시간외 일부 원자력발전 테마 상승
코위버(056360)+5.77% 행안부, 시도에 CCTV 등 확대설치 요청 소식 속 시간외 관련주로 부각
삼천당제약(000250)+5.60% 캐나다 아포텍스와 황반변성치료제 바이오시밀러 독점판매권 및 공급계약 체결 모멘텀 지속 속 정규장 1.13% 소폭 상승
셀바스AI(108860)+5.46% 삼성·현대, 마음AI 전격 방문 소식 속 시간외 일부 지능형로봇/인공지능(AI)/ AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승
포커스에이치엔에스(331380)+5.14% 행안부, 시도에 CCTV 등 확대설치 요청 소식 속 시간외 CCTV & DVR/보안주(물리) 테마 상승 트루엔(417790)+4.97% 행안부, 시도에 CCTV 등 확대설치 요청 소식 속 시간외 보안주(물리) 테마 상승
엘앤에프(066970)+4.84% 장 마감 후 유가증권시장 이전 상장 관련 이사회 결의 가결 공시
이노뎁(303530)+4.28% 행안부, 시도에 CCTV 등 확대설치 요청 소식 속 시간외 보안주(물리) 테마 상승
