요즘같이 불확실하고 어려운 시장에서도 살아남기위해, 차트충이 열심히 핫한 섹터를 발굴해보도록 하겠습니다.
자, 주린이 탈출작전 시작합니다.
여기 섹터에는 오늘 하루 이슈되는 (경제)기사들 정리하여 올려드리도록 하겠습니다:)
< 23.08.23 (수) 차트충의 오늘의 경제 이슈>
[실적 발표 앞둔 엔비디아, 관련 ETF투자에도 '관심 집중' ]
출처: 파이낸셜뉴스
인공지능(AI) 산업 성장에 최대 수혜주로 꼽히는 엔비디아의 2분기(5∼7월) 실적에 대한 기대감이 높아지면서 관련 종목을 편입한 금융상품에도 관심이 쏠린다.
23일 금융투자업계에 따르면 글로벌 테크 기업들이 앞다투어 AI인공지능 서비스 및 기술 개발에 뛰어들며 전 세계적으로 GPU 품귀현상이 지속되고 있는 상황에서 글로벌 GPU 점유율의 약 80%를 차지하는 엔비디아의 2분기 호실적에 대한 기대감도 커진 상황이다.
실제 최근 HSBC에서도 이미 높아진 기대치 보다 수요 모멘텀이 더욱 강하다는 의견을 내놓고 목표주가를 780달러로 기존 600 달러 대비 30% 올렸다. (8/22 종가 456.68달러) 한편 엔비디아 편입 비중이 높은 ETF에도 투자자들의 관심이 높아지고 있다.
[ 美 국채금리 ‘고공행진’...“더 오른다” vs “하락한다” ]
출처: 한국경제TV
22일(현지시간) CNBC에 따르면 네드 데이비스 리서치의 조셉 칼리쉬는 전날 “채권 시장의 인플레이션 기대치 위험을 고려하면 10년물 국채금리가 5.25%까지 상승할 수 있다”고 밝혔다.
출처: 한국경제TV
미국의 10년물 국채금리가 2007년 이후 최고 수준으로 오르고 30년물 국채금리가 2011년 이후 최고치를 기록하는 등 국채금리가 고공행진하는 가운데 향후 국채금리 향방에 대한 월가의 전망은 분분한 것으로 나타났다.
칼리쉬는 “시장은 계속해서 추가 금리 인상 위험을 과소평가하고 금리 인하 속도를 과대평가해 왔다”며 “시장은 꾸준히 금리 인하를 추진해 왔음에도 불구하고 올해도 여전히 추가 금리 인상 가능성을 약 40%로만 보고 있다”고 말했다. 그는 “4분기 인플레이션 수치가 나오면 시장은 추가 금리 인상 가능성을 재평가할 위험이 있다”고 덧붙였다.
약세 테마 : 리튬, 2차전지, 건설기계, 치아 치료(임플란트 등), 모바일게임(스마트폰), 엠폭스(원숭이두창), 니켈, 조선, 자원개발, 게임, 소모성자재구매대행(MRO), 종합상사, NFT(대체불가토큰), 석유화학, 인터넷 대표주, 홈쇼핑, 해운, LNG(액화천연가스), 타이어 등...
<특징 테마>
▶️수소차(연료전지/부품/충전소 등) : 울산 수소트램 타당성재조사 통과 소식에 상승 ▷금일 기획재정부는 김완섭 2차관 주재로 ‘2023년 제4차 재정사업평가위원회’를 열어 주요 사업의 타당성 재조사 결과와 예비타당성(예타) 조사 대상 사업 선정 안건을 의결했다고 밝힘. 이와 관련 울산 태화강역부터 신복로터리까지 10.99km 구간을 수소전기 트램으로 연결하는 '울산도시철도 1호선 건설 사업' 타당성재조사 통과가 확정됐으며, 세계 최초의 수소트램이 될 것으로 전망되고 있음.
▷기재부는 "앞으로 울산시에 수소전기 트램이 구축되면 교통약자의 접근성이 높아지고 교통혼잡 비용도 절감될 것"이라며, "수소경제 선도 및 탄소중립 실현 등도 기대된다"고 밝힘. 이어 "관련 예산 확보 등을 통해 사업을 적기에 추진할 것"이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 금일 평화산업, 에스퓨얼셀, 우리산업 등 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승.
▶️태양광에너지 ; 오만, 2029년까지 태양광 기반 발전용량 총 3500MW 확보 추진 소식 등에 상승 ▷일부 언론에 따르면, 오만에서 대규모 태양광·풍력 프로젝트를 본격 추진할 것으로 전해짐. 2029년까지 태양광 기반 발전 용량을 총 3500MW(메가와트)로 확보하고, 풍력 에너지 기반 발전 용량을 800MW 규모로 확대할 예정이며, 오만 현지에서 태양광·풍력 발전 사업 진행이 구체화되면서 현지에 진출한 국내 기업들에게도 새로운 기회가 될 것으로 분석되고 있음.
▷업계에 따르면, 오만수전력조달공사(Nama Power & Water Procurement Company, Nama PWP)는 최근 대규모 태양광 발전 기반 민자 발전 프로젝트(IPP) 조달을 확정했으며, 태양광 발전 'IPP 2029'로 명명된 이 초대형 프로젝트는 각각 500MW 규모의 IPP 두 개로 구성된 총 1,000MW의 용량을 확보하는 내용이 포함됐음.
▷한편, 전 세계 태양광 발전 시장이 빠르게 성장하며 지난해 글로벌 누적 설치량이 처음으로 1TW(=1,000GW)를 넘어선 것으로 전해짐. 앞으로도 미국 유럽 등 해외 선진국의 신재생에너지 도입 확대로 태양광 산업이 확대될 것으로 전망되는 만큼, 한국도 태양광을 수출 전략 산업으로 육성해야 한다는 지적이 나오고 있음.
▷이 같은 소식에 금일 에스와이, 신성이엔지, 엘오티베큠, 다스코, OCI 등 일부 태양광에너지 테마가 상승.
▶️손해보험 : 태풍·폭우 등에도 양호한 7월 누적 손해율 달성 소식 등에 상승 ▷언론에 따르면, 지난달 장마에도 불구하고 국내 주요 손해보험사들이 80% 이하의 양호한 자동차보험 손해율을 유지된 것으로 전해짐. 손해보험업계에 따르면, 중‧대형 손보사 7곳(메리츠화재‧한화손해보험‧롯데손해보험‧삼성화재‧현대해상‧KB손해보험‧DB손해보험)의 7월 누적 자동차보험 손해율은 78%(가마감 기준)을 기록해 작년 같은 기간 대비 1.5%포인트 상승했음. 사업운영비를 고려할 때 자동차보험의 손익분기점에 해당하는 손해율을 80% 수준으로 보고 있는 가운데, 특히 올 초 코로나19 엔데믹 선언으로 자동차 운행량이 늘어나 작년보다 손해율이 소폭 상승했지만, 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 분석됐음.
▷한편, 7개 손보사의 양호한 손해율과 함께 올 상반기 순익이 작년보다 크게 늘어남에 따라 보험료 인하 기대감도 제기되는 모습. 다만, 손보업계 관계자는 "이번 달 광복절 연휴와 여름 휴가철 영향으로 차량 운행량 증가 및 사고 증가가 예상된다"면서, "더불어 주요 보험사의 보험료 인하조정 반영 및 향후 가을 태풍 피해발생 가능성 등 계절적 요인으로 손해율이 지속적으로 상승할 우려가 있다"고 언급.
▷이에 금일 DB손해보험, 롯데손해보험, 현대해상 등 손해보험 테마가 상승.
▶️2차전지 등 : 해외 양극재 업체 증설 본격화에 따른 경쟁 심화 우려 등에 하락 ▷유진투자증권은 보고서를 통해 유럽과 미국의 삼원계 양극재 시장은 한국업체들이 주도해 왔으나, 글로벌 경쟁 강도가 2~3년내에 급격히 상승했다고 분석. 이는 양극재 업체들의 중장기 마진율 상승에 압박요인 될 것이라고 밝힘.
▷이와 관련, 글로벌 1위 화학업체인 바스프가 독일 공장 가동을 시작한데 이어 일본 합작 공장 증설 목표를 내세운 가운데, 유미코어에 이어 두 번째로 캐나다 공장 부지를 매입하는 등 양극재 캐파를 확장하고 있다고 밝힘. 또한, 중국업체들이 유럽에 삼원계 양극재 공장 증설을 잇달아 발표하고 있고, 중국 Ronbay는 한국 공장 증설을 위해 증자를 계획하고 있다고 언급.
▷또한, 8월 양극재 수출단가 하락세가 지속되고 있다며, 물량은 4분기에 재성장세 예상되나 판가는 약세를 지속할 것이라고 밝힘. 이 같은 상황은 한국 양극재업체들 전반에 형성된 고평가를 충분히 설명할 논리적인 근거를 찾기 어렵다고 분석.
▷이 같은 분석 속 금일 더블유씨피, 엘앤에프, 에코프로비엠, 금양 등 2차전지, 리튬 등 테마가 하락.
오후장 특징주★(코스피)
<특징종목 이슈요약>
동부건설(005960) : 수도권광역급행철도 C노선(GTX-C) 사업시행자 지정 및 실시협약 체결 속 소폭 상승
대원제약(003220) : 에스디생명공학 인수 우선협상대상자 선정 속 향후 매출 성장 기대감 등에 소폭 상승
오후장 특징주★(코스닥)
<특징종목 이슈요약>
휴온스(243070) : 하반기 외형 성장 지속 전망 등에 강세
자비스(254120) : 46파이 원통형 배터리 검사장비 국책과제 선정에 강세
서진시스템(178320) : 자회사 서진베트남, 美 비전휠에 360억원 규모 차량용 알루미늄 휠 공급계약 체결 소식에 상승
플래스크(041590) : 자회사 팬덤코리아, 마이클 잭슨 헌정 앨범 프로젝트 참여 아티스트 공개 소식 속 상승
인터로조(119610) : 국내/해외 시장 성장세 지속 등에 상승
[메리츠증권 시황 이수정] 20230823 (수) 마감 시황
엔비디아 실발을 앞둔 기도 메타
엔비디아 실적 컨센서스
1. 금요일 밤 파월 연설은 소문난 잔치라 별거 없이 끝날 가능성 농후. 이 경우 시장의 위험선호 or 회피심리에 따라 잭슨홀 회의 결과도 자의적으로 해석될 수 있음. 그리고 시장의 리스크 선호는 오늘 미국 장 마감 후 엔비디아 실적이 결정
2. 현재 엔비디아 2분기 실적 추정치는 1분기 실적발표 당시 회사가 제시한 가이던스 수준(매출 110억달러 +-2%, 매출총이익률 GAAP 68.6%, non-GAAP 70.0% +-50bp, 영업비용 GAAP 27.1억달러, non-GAAP 19억달러, EPS 1.70달러)과 유사(매출 110억 달러, 매출총이익률 70%, EPS 1.80달러)해 컨센서스를 미스할 가능성 매우 낮음
3. 다음 3분기 가이던스 숫자가 중요. 윌리엄 오닐은 성장주를 연평균 20% 이상의 매출과 이익이 증가하는 기업으로 정의. 엔비디아 지난 1분기 매출은 QoQ +19%, YoY -13%, 영업이익은 QoQ +70%, YoY +15%, 순이익은 QoQ +44%, YoY +26%, 희석 EPS는 QoQ +44%, YoY +28% 기록(GAAP 기준). 2분기 실적이 가이던스대로만 나와줘도 매출 QoQ +153%, YoY +133%, 순이익 QoQ +207%, YoY +262% 성장.
같은 추세의 성장을 2분기에 이어 3분기에도 시현할 필요(엔비디아는 보통 연간 가이던스는 미제시). 3분기 가이던스가 현재 컨센서스인 매출 125억달러, EPS 2.08달러 이상으로 나와줘야함. 엔비디아 AI반도체에 대한 수요 폭증이 공급으로 연결되기 시작한 시점이 2분기 중반(7월)이라면 매출이 fully 반영되는 3분기 숫자가 2분기보다 추가 개선될 수 있음. 이러한 그림이 그려지려면 가이던스 숫자뿐 아니라 코멘트도 좋게 나와줘야 함
4. 한국 시간 내일(8/24(목) 새벽 2시 미 국채 20년물 입찰. 장기국채 수익률 = 명목 단기금리(실질 단기금리 + 기대인플레이션) + 텀 프리미엄. 최근 금리 상승은 단기금리(연준 기준금리 인상 가능성)보다는 텀 프리미엄 상승에 기인. 텀 프리미엄은 단기채권 대신 장기채권을 같은 기간 보유하는 대가로 투자자들이 요구하는 추가 수익률. 장기 채권 투자매력이 감소할 때 텀 프리미엄 상승. 즉 장기 채권 가격이 단기 채권 가격보다 더 빠르게 하락할 것 같아(장기 금리가 단기 금리보다 크게 상승) 오른 것. 인플레이션 기대가 완화되어도 장기채 수급 이슈로 텀 프리미엄이 올라가며 장기 금리가 올랐기 때문에 내일 새벽 엔비디아 실적 발표와 함께 미국채 입찰 수요 체크 필요
5. 단기금리(기준금리 연동)가 아니라 텀 프리미엄만의 상승이라면 주식에 좋을 수도 있으나, 어제는 인플레이션을 반영한 물가연동국채(TIPS) 10년 금리도 2009년 7월 이후 처음으로 2.00% 가까이 상승. TIPS금리는 실질 수익률의 대용으로 인식됨. 엔비디아 숫자가 파괴적이라면 괜찮지만 아니라면 9월 FOMC 전후 금리가 안정될때까지 인내를 가질 필요
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